【智慧城市網(wǎng) 市場分析】近兩年，疫情導致的居家隔離幾成常態(tài)，由此帶來的家庭蔬菜供應緊張也激發(fā)了大家自己種菜的濃厚興趣。再加上，美國MORE法案計劃工業(yè)大麻合法化，以及新冠疫情引發(fā)的糧食危機，LED植物照明將有很大機會進入城市，進入家庭。眾多廠商開始加大在植物照明行業(yè)中布局。
領(lǐng)先工業(yè)11億港收購元暉光電，拓展植物照明
4月1日，金山科技工業(yè)發(fā)布公告稱，于2022年3月31日，公司占85.59%權(quán)益的附屬公司GP工業(yè)有限公司擁有38.13%權(quán)益的聯(lián)營公司領(lǐng)先工業(yè)有限公司(買方)與為之光電(集團)有限公司(賣方)及羅仲煒先生訂立買賣協(xié)議，買方將以11億港元(約合人民幣：8.94億元)的價格收購元暉光電科技有限公司所有已發(fā)行股本。
據(jù)悉，金山科技工業(yè)是一家亞洲跨國集團，公司主要通過GP工業(yè)擁有多個優(yōu)質(zhì)工業(yè)投資項目。據(jù)悉，GP工業(yè)是新加坡上市公司，目前，金山科技工業(yè)持有其85.59%股權(quán)。
元暉光電集團主要從事開發(fā)、制造和銷售LED照明產(chǎn)品和模組，目前致力拓展可持續(xù)園藝種植和智慧城市相關(guān)的LED照明產(chǎn)品新業(yè)務。
信息顯示，2021年5月20日，金山科技工業(yè)還宣布與元暉光電簽訂了主供應協(xié)議。協(xié)議規(guī)定，在金山科技工業(yè)日常業(yè)務過程中，金山科技工業(yè)同意：向元暉光電集團出售A類產(chǎn)品；自元暉光電集團采購B類產(chǎn)品。協(xié)議有效期至2024年3月31日。
星寶國際加碼藥用植物照明
4月6日下午， 星寶國際召開董事會通過私募增資定價，預計以每股43.52元(新臺幣，下同)，洽特定人募資6800張，市場推測，應與藥用植物照明新業(yè)務有關(guān)，引進策略投資人是日商的可能性大，若本次私募全部吃下，未來對星寶持股將達15%成單一最大股東。
看好藥用植物工廠發(fā)展，星寶董事長黃坤鍵今年初表示，將從中國臺灣地區(qū)、日本等引進新技術(shù)與材料，通過轉(zhuǎn)投資的方式投入植物工廠，考慮民生用的經(jīng)濟價值比較低，規(guī)劃將既有的藥廠升級為全新的藥用植物開發(fā)工廠。
星寶國際的資本額是3.75億元，今天6800張全由日商吃下，未來日商持有星寶國際股權(quán)將高達15%，可能成為最大的單一股東。如果新業(yè)務順利展開，預期整體營運將隨之走強。
木林森
有投資者在投資者互動平臺提問：疫情期間，很多人都居家，目前蔬菜價格比較高，公司生產(chǎn)的植物生長艙是否適合室內(nèi)種菜養(yǎng)花花草草等都市農(nóng)業(yè)？
木林森4月1日在投資者互動平臺表示，公司生產(chǎn)的植物生長艙是基于LED植物照明應用的拓展，在完全封閉或半密閉的條件下通過控制光照度、光周期、光譜分布、光均勻度等，配合溫度、濕度和水循環(huán)控制系統(tǒng)，來優(yōu)化植物生長發(fā)育，實現(xiàn)作物計劃性生產(chǎn)的高效農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，可用于植物的室內(nèi)種植。目前公司生產(chǎn)的植物生長艙主要應用于牧草種植領(lǐng)域，致力于協(xié)助緩解西部地區(qū)草畜不平衡、冬季牧草短缺等問題，并已與中國科學院分子植物科學卓越創(chuàng)新中心、中國農(nóng)業(yè)科學院都市農(nóng)業(yè)研究所等國內(nèi)多所研究院所達成合作。
萬潤科技
有投資者在投資者互動平臺提問：您好，公司的LED植物照明可以應用于工業(yè)大麻的種植領(lǐng)域嗎？
萬潤科技3月28日在投資者互動平臺表示，公司LED植物照明部分系列產(chǎn)品，已通過由美國NVLAP授權(quán)的第三方實驗室LM-80-Q90認證。公司LED植物照明產(chǎn)品可以根據(jù)不同植物(包括工業(yè)大麻等)的不同生長周期、光照要求等特點，進行光照智能控制并對光譜進行相應調(diào)節(jié)，以有效促進植物增產(chǎn)增收。
雷曼光電
有投資者在投資者互動平臺提問：公司植物照明發(fā)展怎么樣。
雷曼光電3月29日在投資者互動平臺表示，公司全資子公司拓享科技的植物照明解決方案在海外市場的植物工廠等種植農(nóng)場已有落地，拓享科技將持續(xù)加強產(chǎn)品研發(fā)及市場推廣力度。
崧盛股份
崧盛股份在投資者互動問答中，投資者的提問對植物照明業(yè)務今年的展望情況如何?
崧盛股份表示，2021年公司植物照明LED驅(qū)動電源產(chǎn)品收入4.46億元，同比增長435.69%,占營業(yè)收入的比重從2020年的12.30%提升至2021年的40.48%，LED植物照明領(lǐng)域應用成為拉動公司業(yè)務發(fā)展的重要新增長點。
從行業(yè)的增長來看,根據(jù)中國照明電器協(xié)會的統(tǒng)計，2021年前三季度植物照明出口額約為3.6億美元，全年出口額約為4.5億美元，和去年5億美元出口額相比有所回落，沒有呈現(xiàn)出來預期的高增長，回顧植物照明過去一年的發(fā)展。我們認為主要原因還是由于植物照明仍是處于一個初期發(fā)展階段的產(chǎn)業(yè)，可以看到去年短期內(nèi)的發(fā)展受到了多個波動因素的影響:
(1)海外市場需求的結(jié)構(gòu)性波動，去年一季度和二季度，在植物照明爆發(fā)增長的形勢和預期下，終端和下游燈具客戶不斷布局擴大產(chǎn)能和備貨，同時疊加原材料供應緊張的影響，終端和下游的訂單需求形成了一個相對超前備貨的狀態(tài)，處于驅(qū)動電源制造環(huán)節(jié)的企業(yè)也相應形成了營業(yè)收入的較快增長；
(2)2021年第三季度以來，美國打壓大麻非法種植，眾多小型無牌照的種植戶面臨洗牌，由于工業(yè)大麻在植物照明初期還是占據(jù)較為重要的位置，所以影響相對較大，但由于其在三季度影響的時間較短，影響有所滯后，到了四季度整體的海外需求影響逐漸呈現(xiàn)，加上前期的超前備貨需要時間消化，使得增長放緩甚至回落，但由于驅(qū)動電源制造環(huán)節(jié)的大型企業(yè)相對集中，所以我們?nèi)阅鼙３窒鄬ζ椒€(wěn)的業(yè)務規(guī)模。
(3)國內(nèi)市場需求還沒有完全形成產(chǎn)業(yè)化條件，國內(nèi)仍在探討成熟可復制的商業(yè)模式，還需要政策、技術(shù)和市場的進一步互相結(jié)合推動。
從長期來看，我們?nèi)匀环浅？春?、看重植物照明這個賽道，雖然去年受到短期的需求波動,但這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層邏輯并沒有發(fā)生根本性的不利變化，一是對農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展仍具有重要意義，二是目前和可預見的未來尚未出現(xiàn)LED及其配套的驅(qū)動電源技術(shù)的替代變更性技術(shù)，三是LED照明和驅(qū)動電源行業(yè)的天花板主要仍靠專業(yè)化的新興市場空間來不斷抬高，目前植物照明仍然是專業(yè)新興市場里的重要領(lǐng)域之一。另外我們也可以看到去年和目前反映出來的一些積極有利因素：
(1)2021年底發(fā)布的500多項國家標準計劃中，列入了植物照明的相關(guān)技術(shù)標準，填補了國內(nèi)行業(yè)標準的空白;
(2)國內(nèi)一些大廠和農(nóng)科院等機構(gòu)正在加快布局前沿的植物照明技術(shù)，我們也將緊跟相關(guān)技術(shù)的步伐，未來我們的研發(fā)方向?qū)⒅卦谥参镎彰餍乱淮募夹g(shù)和供電應用，這次可轉(zhuǎn)債融資的研發(fā)中心也是用于儲備這一技術(shù)；
(3)根據(jù)媒體新聞報道，美國工業(yè)大麻使用和種植將在聯(lián)邦層面實現(xiàn)合法化，顯示出工業(yè)大麻的合法化又更近一步，短期內(nèi)或?qū)⒂欣谥参镎彰鞯耐茝V應用。
2024年植物照明市場規(guī)模將達57.0億美元
據(jù)Canopy Growth測算，全球工業(yè)大麻市場規(guī)模超過3000億美元，2020年美國合法大麻市場空間近180億美金(全球第一大市場)，同比增速至少達到50%，預計未來10年復合增長率能維持在20%左右，到2030年市場空間有望達到千億美金。
國盛證券指出，目前室內(nèi)種植是美國大麻種植主流，正驅(qū)動植物照明需求增長。
據(jù)國盛證券測算，2021年全球植物照明LED燈具需求32億美金，到2026年將達到70億美金。2017全球植物照明系統(tǒng)級市場僅約38億美元；2027將快速增至170億美元，年復合增長率16%；LED裝置級市場2017年僅為億美元，2027年將擴容至7億美元；年復合增長率達到21%。
數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan，觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示，2019年全球LED植物補光設(shè)備市場規(guī)模從2015年的3.1億美元增長到12.2億美元，年復合增長率為40.8%。預計未來LED植物補光燈設(shè)備將被進一步應用到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，到2024年市場規(guī)模將達到57.0億美元。
此外，隨著LED光效提升，成本不斷下降，以及國內(nèi)及地方對數(shù)字化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的政策支持，國盛證券表示，未來LED植物照明方案將在解決土地資源有限、氣候不穩(wěn)定對農(nóng)業(yè)、收成穩(wěn)定性的影響方面起到重要作用，發(fā)展空間巨大。
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