【安防展覽網(wǎng) 市場分析】上半年我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值532167億元，同比增長12.7%。進(jìn)入三季度，受國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、國內(nèi)疫情汛情沖擊等影響，以及上年同期基數(shù)抬升的因素，7、8月份部分主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增速有所回落。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，7-8月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)分別為50.4%、50.1%；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為53.3%、47.5%；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.4%、48.9%；全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.4%、5.3%；PPI漲幅擴(kuò)大等等。但從累計(jì)來看，主要指標(biāo)保持了較快增長。比如，1-8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長13.1%，服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增長17.7%，社會消費(fèi)品零售總額增長18.1%，都保持較快增長。綜合來看，雖然經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將面臨更大挑戰(zhàn)和不確定性，但主要宏觀指標(biāo)仍處在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性持續(xù)顯現(xiàn)。
從我國安防行業(yè)發(fā)展情況看，在二季度安防經(jīng)濟(jì)景氣度強(qiáng)力回升的基礎(chǔ)上，據(jù)大部分調(diào)查企業(yè)反映，得益于疫情的有效防控，行業(yè)整體發(fā)展形勢較好，三季度安防發(fā)展趨勢樂觀，比去年同期有所增長。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，三季度行業(yè)景氣、內(nèi)銷市場、企業(yè)盈利、企業(yè)融資等主要景氣指數(shù)與二季度基本持平，生產(chǎn)規(guī)模、勞動力需求、企業(yè)綜合生產(chǎn)經(jīng)營狀況景氣指數(shù)稍有回落，勞動力需求、科技創(chuàng)新投入相應(yīng)增加，行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)定復(fù)蘇的態(tài)勢，企業(yè)家對未來仍擁有很強(qiáng)信心。但受到成本傳導(dǎo)和芯片供應(yīng)受阻等因素影響，企業(yè)經(jīng)營成本壓力仍不斷加大。
一、行業(yè)景氣度穩(wěn)定保持較高的狀態(tài)
(一)行業(yè)景氣指數(shù)仍位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”
2021年三季度，我國安防行業(yè)景氣指數(shù)為169，與上季度持平，比去年同期上升了25點(diǎn)，位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”(見圖1-2)。調(diào)查企業(yè)中，有76%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營狀況處于“良好”狀態(tài)，與上季度持平，比去年同期上升20個(gè)百分點(diǎn)；有17%的企業(yè)認(rèn)為“一般或持平”，與上季度持平，比去年同期下降了15個(gè)百分點(diǎn)；有7%的企業(yè)反映經(jīng)營處于“不佳”狀況，與上季度持平，比去年同期下降了5個(gè)百分點(diǎn)。
(二)生產(chǎn)景氣度仍位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”
2021年三季度，安防行業(yè)生產(chǎn)(施工)景氣指數(shù)為155，比上季度下降了11點(diǎn)，與去年同期相比上升11點(diǎn)，位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”(見圖3)。在調(diào)查對象中，有67%的企業(yè)反映生產(chǎn)(施工)規(guī)模比上季度擴(kuò)大，有21%的企業(yè)反映與上季度持平；有12%的企業(yè)反映生產(chǎn)(施工)規(guī)模減少。
從勞動力需求情況看，三季度景氣指數(shù)為144，比上季度下降了7點(diǎn)，與去年同期相比下降了5點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”。其中：反映勞動力需求“增加”的企業(yè)占49%，比上季度下降了7個(gè)百分點(diǎn)；反映“持平”的企業(yè)占48%，比上季度上升了9個(gè)百分點(diǎn)；反映“減少”的占5%，與上季度持平。
(三)內(nèi)銷市場景氣平穩(wěn)
今年三季度，安防產(chǎn)品(工程)銷售景氣指數(shù)為152，比上季度下降了1點(diǎn)，與去年同期相比上升了40點(diǎn)，位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”(見圖4-5)。其中，有64%的調(diào)查企業(yè)銷售額有了新的增長，比上季度上升了1個(gè)百分點(diǎn)；有24%的企業(yè)反映銷售“持平”，比上季度下降了3個(gè)百分點(diǎn)；有12%的企業(yè)反映“下降”，比上季度上升了2個(gè)百分點(diǎn)。
(四)外貿(mào)出口位于“相對景氣區(qū)間”
2021年三季度，外貿(mào)出口景氣指數(shù)為110，比上季度下降了5點(diǎn)，比去年同期上升了14點(diǎn)，位于“相對景氣區(qū)間”(見圖6)。其中，有40%的調(diào)查企業(yè)國外訂單有了新的增長，比上季度上升了4個(gè)百分點(diǎn)；有30%的企業(yè)反映銷售“持平”，比上季度下降了14個(gè)百分點(diǎn)；有30%的企業(yè)反映“下降”，比上季度上升了9個(gè)百分點(diǎn)。
今年上半年以來，強(qiáng)勁出口帶動中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-8月份，貨物進(jìn)出口總額同比增長23.7%，總量創(chuàng)歷史同期新高。這是因?yàn)槲覈a(chǎn)業(yè)體系比較完整，配套能力比較強(qiáng)，生產(chǎn)整體狀況比較好，有利于企業(yè)出口。安防行業(yè)三季度的外貿(mào)出口景氣度稍有回落，但部分調(diào)查企業(yè)反映，國內(nèi)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，企業(yè)生產(chǎn)得到保障，企業(yè)在海外得以繼續(xù)開拓，且保持較強(qiáng)增長，預(yù)計(jì)四季度將會平穩(wěn)提升。
(五)企業(yè)盈利景氣保持在“較景氣區(qū)間”
生產(chǎn)(工程)成本相對穩(wěn)定
2021年三季度，安防生產(chǎn)(工程)企業(yè)成本與上季度相比，有45%的調(diào)查企業(yè)反映生產(chǎn)(工程)成本“上升”，有50%的企業(yè)反映“持平”，有5%的企業(yè)反映“下降”。上季度反映 “上升” “持平”和“下降”的比重則分別為61%、39%和0%。
銷售價(jià)格與上季度基本持平
三季度，調(diào)查企業(yè)中反映產(chǎn)品銷售價(jià)格“持平”的企業(yè)占55%，反映“上升”的占36%，反映“下降”的企業(yè)為9%。上季度，企業(yè)反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為59%、34%和7%。
企業(yè)盈利景氣度位于“較景氣區(qū)間”
三季度安防企業(yè)盈利景氣指數(shù)為142，位于“較景氣區(qū)間”(見圖7)，與上季度持平，與去年同期相比上升了8點(diǎn)。在調(diào)查對象中，有52%的企業(yè)反映“增盈(或減虧)”，比去年同期上升了1個(gè)百分點(diǎn)；有38%的企業(yè)反映“持平”，比去年同期上升了6個(gè)百分點(diǎn)；有10%企業(yè)反映“盈利減少(或增虧)”，比去年同期下降了7個(gè)百分點(diǎn)。
(六)企業(yè)投入景氣度有所回升
固定資產(chǎn)投入位于 “較景氣區(qū)間”
今年三季度，安防企業(yè)固定資產(chǎn)投入景氣指數(shù)為135，與上季度相比上升了5點(diǎn)，位于 “較景氣區(qū)間”(見圖8)。在調(diào)查企業(yè)中，有40%的企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大了固定資產(chǎn)投入，比上季度上升了8個(gè)百分點(diǎn)；有55%的企業(yè)投入保持持平，比上季度下降了11個(gè)百分點(diǎn)；有5%的企業(yè)投資減少，比上季度上升了3個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)科技創(chuàng)新投入升至“較強(qiáng)景氣區(qū)間”
2021年三季度，安防企業(yè)科技投入景氣指數(shù)為161，比上季度上升了12點(diǎn)，比去年同期上升了9點(diǎn)，位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”(見圖9)。其中，有71%的企業(yè)繼續(xù)增加了科技研發(fā)資金的投入，有19%的企業(yè)科研投入與上季度持平，有10%的企業(yè)投入下降。
當(dāng)前，科技創(chuàng)新已經(jīng)跟整個(gè)社會發(fā)展的方方面面密切相關(guān)，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要推動力。在科技投入方面，近期國家統(tǒng)計(jì)局、科學(xué)技術(shù)部和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了《2020年全國科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2020年我國R&D經(jīng)費(fèi)投入總量突破2.4萬億，比上年增加2249.5億元，增長10.2%，延續(xù)了“十三五”以來兩位數(shù)以上增長態(tài)勢。我國“十四五”規(guī)劃提出“全社會研發(fā)經(jīng)驗(yàn)投入年增長率7%以上。我國安防行業(yè)十分重視研發(fā)投入，據(jù)《中國安防》雜志開展十幾年的行業(yè)景氣調(diào)查資料顯示，絕大多數(shù)季度都處于較強(qiáng)景氣區(qū)間。安防行業(yè)“十四五”規(guī)劃提出，我國全行業(yè)研發(fā)投入年增長率達(dá)到 10% 以上，骨干企業(yè)科技創(chuàng)新投入占銷售收入的比值(R&D)達(dá)到 8% 以上。這將為關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力提升創(chuàng)造條件，有效促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新能力和水平的大幅度提高，提高核心競爭力。
(七)企業(yè)資金狀況、融資情況相對穩(wěn)定
流動資金方面。反映資金充足的企業(yè)占60%，比上季度上升了9個(gè)百分點(diǎn)；反映能夠維持正常周轉(zhuǎn)的企業(yè)占26%，比上季度下降了8個(gè)百分點(diǎn)；反映資金緊張的占14%，比上季度下降1個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)融資方面。有21%的企業(yè)反映融資“容易”，比上季度上升了4個(gè)百分點(diǎn)；有62%的企業(yè)反映“一般”，比上季下降了12個(gè)百分點(diǎn)；有17%的企業(yè)反映“困難”，比上季度上升8個(gè)百分點(diǎn)。
資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業(yè)為21%，比上季度下降了3個(gè)百分點(diǎn)；反映“持平”的企業(yè)為58%，比上季度下降了4個(gè)百分點(diǎn)；反映“減少”的企業(yè)為21%，比上季度上升了7個(gè)百分點(diǎn)。
二、企業(yè)家對未來發(fā)展仍抱有較強(qiáng)信心
三季度，安防企業(yè)家信心指數(shù)為157，比上季度下降6點(diǎn)，仍位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”(見圖1~2)，企業(yè)家對行業(yè)未來發(fā)展仍抱有較強(qiáng)信心。在調(diào)查企業(yè)中，有64%的企業(yè)家對行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r持“樂觀”態(tài)度，有29%的企業(yè)認(rèn)為“一般”，認(rèn)為“不樂觀”的企業(yè)占12%。
三、對2021年四季度安防市場前景的分析與預(yù)計(jì)
上半年我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，質(zhì)量效益穩(wěn)步提高，為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但當(dāng)前全球疫情仍在持續(xù)演變，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，下半年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的不穩(wěn)定不確定因素仍然較多。7月30日中共中央*召開會議對下半年工作作了全面部署。會議強(qiáng)調(diào)，下階段將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，保持宏觀政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，積極財(cái)政政策要提升效能，穩(wěn)健貨幣政策保持流動性合理充裕，挖掘國內(nèi)市場潛力，強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性，推進(jìn)重大工程、基本民生項(xiàng)目等重點(diǎn)建設(shè)，綜合施策緩解大宗商品價(jià)格上漲壓力等等，在國家各項(xiàng)措施的推進(jìn)下，下半年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。
對安防行業(yè)來講，四季度一般是竣工項(xiàng)目及收入快速增長、經(jīng)營業(yè)績提升的季節(jié)，大多數(shù)調(diào)查企業(yè)對四季度的發(fā)展仍保持樂觀態(tài)度。據(jù)調(diào)查企業(yè)預(yù)測，下季度約有74%的企業(yè)銷售額將會提高，約19%的企業(yè)與三季度持平，約有7%的企業(yè)預(yù)計(jì)有所下降。另據(jù)企業(yè)預(yù)測，下半年安防行業(yè)增長將達(dá)到10%，其中視頻監(jiān)控市場預(yù)計(jì)增長10%，防盜報(bào)警市場預(yù)計(jì)增長7%，出入口控制市場預(yù)計(jì)增長9%，實(shí)體防護(hù)市場預(yù)計(jì)增長6%。按照應(yīng)用領(lǐng)域來分析，傳統(tǒng)行業(yè)、領(lǐng)域(如文博、金融、交通、政府機(jī)關(guān)、公共場所等)的市場增長率約為8%，新興行業(yè)(如教育、體育、醫(yī)療、文化、能源、水利等)的市場增長率約為9%，而“平安城市”建設(shè)項(xiàng)目的市場增長率為9%，社區(qū)、居民領(lǐng)域的市場增長率約為10%，國外市場的增長率約為7%。
今年以來，大宗商品市場的價(jià)格高壓依然不減。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份PPI同比上漲9.5%，同比增速創(chuàng)了年內(nèi)新高。大宗商品價(jià)格上漲導(dǎo)致中下游制造業(yè)經(jīng)營成本上升，進(jìn)一步加重企業(yè)生存發(fā)展的難度。在安防行業(yè)，在市場需求旺盛和產(chǎn)能受限影響下，芯片漲價(jià)潮仍在持續(xù)蔓延。二季度我們在調(diào)查中關(guān)注了這個(gè)問題，三季度我們繼續(xù)跟蹤調(diào)查。據(jù)很多調(diào)查企業(yè)反映，目前IPC、SoC、NVR等芯片漲幅依舊明顯，供貨周期變長，“缺芯”“芯貴”仍是市場的主要關(guān)鍵詞，目前仍處于芯片限制產(chǎn)能階段。不過國內(nèi)許多安防企業(yè)都在努力尋求替代方案發(fā)展，相信芯片漲價(jià)缺貨的情況將會得到一定緩解。
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