【中國安防展覽網(wǎng) 智能家居】2017年中國智能家居市場規(guī)模為3254.7億元，預(yù)計未來三年內(nèi)市場將保持21.4%的年復(fù)合增長率。無論是垂直領(lǐng)域的獨角獸，或是互聯(lián)網(wǎng)、硬件、家電領(lǐng)域的行業(yè)巨頭，都希望從中分一杯羹，而兩者之間看似針鋒相對，實則相互依存。在產(chǎn)品與技術(shù)周期相互交替的發(fā)展規(guī)律下，順勢而為才能把握市場機遇。
概念界定：行業(yè)概念立體，涉及范圍廣闊
本報告的研究范疇是智能家居。智能家居是以住宅為載體，融合自動控制技術(shù)、計算機技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將家電控制、環(huán)境監(jiān)控、信息管理、影音娛樂等功能有機結(jié)合，通過對家居設(shè)備的集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、安全性、節(jié)能性的家庭生活環(huán)境。智能家居不單指某一獨立產(chǎn)品，而是指一個廣泛的系統(tǒng)性產(chǎn)品概念。
發(fā)展歷程：硬件企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司競相進場，入口爭奪戰(zhàn)日趨*
早期的中國智能家居市場受制于技術(shù)和市場環(huán)境，盡管有和科研院所等大力推動，但一直是不瘟不火。直到2014年谷歌以32億美元收購Nest的事件引爆的智能家居產(chǎn)業(yè)，同年的美國CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平臺。在此背景下，智能家居的熱度席卷至國內(nèi)市場，除早進入的一批家電企業(yè)外，消費電子、互聯(lián)網(wǎng)公司以及運營商等產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)聯(lián)方也紛紛進場，或自研智能硬件，或布局生態(tài)平臺。不同類型企業(yè)間的跨界合作和開放生態(tài)成為智能家居市場的主流。亞馬遜Echo的成功讓國內(nèi)市場開始聚焦智能音箱這一入口級產(chǎn)品，2017年下半年開始的入口爭奪戰(zhàn)的背后，是巨頭公司對整個智能家居生態(tài)的野心。
投融資情況：1、融資集中在項目早期，投資逐漸回歸理性
在智能硬件領(lǐng)域中，智能家居的融資事件數(shù)量位居前列。2014年以來互聯(lián)網(wǎng)公司、家電企業(yè)等頭部玩家動作不斷，智能家居創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域同樣引起了資本的高度關(guān)注，創(chuàng)業(yè)企業(yè)正在成為行業(yè)內(nèi)一股重要的新生力量。從融資輪次的角度看，智能家居領(lǐng)域的融資事件有超過70%來自于天使輪和A輪，說明行業(yè)尚處在發(fā)展的早期階段。資本市場寒冬的到來導(dǎo)致智能家居投資熱度有所回落，資本已經(jīng)逐漸回歸理性。
2、獨角獸企業(yè)數(shù)量可觀，已企業(yè)更受資本青睞
根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)，截至2017年12月，智能硬件領(lǐng)域的獨角獸企業(yè)占比達到6.5%?？紤]到與電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)金融和文化娛樂等領(lǐng)域相比，智能硬件市場起步較晚，而獨角獸數(shù)量相對比較可觀。2018年上半年盡管融資事件數(shù)量有所回落，但其中有9家企業(yè)獲得億元以上融資。這9家企業(yè)分別專注于智能家居的不同垂直領(lǐng)域，如智能門鎖、智能音箱、智能電視等，同時也有提供整體解決方案的公司，均是已經(jīng)具有一定市場基礎(chǔ)的企業(yè)。
發(fā)展情況對比：美國居住環(huán)境更利于市場發(fā)展，中國智能家居場景仍需探索
美國是智能家居市場容量大的國家，受益于物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等底層技術(shù)的，行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)比較扎實?；诿绹元殫澐课轂橹鞯木幼…h(huán)境，有線智能家居系統(tǒng)起步早且更加成熟，在有線向無線過渡的階段中，消費者的認知和接受程度也相對較高。中國雖然在技術(shù)層面和美國有一定差距，但在應(yīng)用領(lǐng)域的探索方面表現(xiàn)得非常積極，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)都在努力進行技術(shù)與應(yīng)用的結(jié)合。盡管，中國市場目前行業(yè)處在發(fā)展的初期階段，尚未出現(xiàn)智能家居的剛需場景，但基于人口量級優(yōu)勢，在范圍內(nèi)已經(jīng)具有一定的規(guī)模。
產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游元器件、中間件不斷取得突破，下游渠道加速擴張
通常所指的智能家居企業(yè)為智能家居品牌商，涵蓋向終用戶提供終端產(chǎn)品、解決方案和設(shè)備管理控制平臺的企業(yè)，底層除物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、云服務(wù)作為管理控制平臺的支撐外，還包括內(nèi)容服務(wù)、生活服務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是芯片、傳感器等元器件供應(yīng)，以及通訊模塊和智能控制器等中間件供應(yīng)商。品牌商可以通過線上、線下零售渠道直接向C端用戶銷售終端產(chǎn)品，也可以面向房地產(chǎn)、家裝公司等B端客戶提供整體解決方案。中國智能家居產(chǎn)業(yè)圖譜跨界玩家眾多，競爭格局尚不明朗，各類型企業(yè)均有機會。
商業(yè)模式：硬件廠商以銷售差價盈利，軟件廠商通過流量和數(shù)據(jù)變現(xiàn)
將智能家居劃分為硬件和軟件兩個層面，其中硬件對應(yīng)于智能家居的應(yīng)用層，軟件對于智能家居的平臺層、傳輸層和感知層。硬件產(chǎn)品的品牌方專注于產(chǎn)品側(cè)的設(shè)計和制造，向終端用戶提供的是智能家居的物理屬性，通過銷售硬件賺取差價實現(xiàn)盈利。針對智能家用產(chǎn)品的云計算、物聯(lián)網(wǎng)通信和人工智能三項核心技術(shù)，技術(shù)供應(yīng)商通常會提供其中的一項或多項能力。他們既可以選擇直接通過向硬件廠商銷售技術(shù)和服務(wù)變現(xiàn)，也可以選擇以硬件產(chǎn)品連接到海量的終端用戶，利用獲取到的用戶流量和數(shù)據(jù)，通過面向消費者的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和面向企業(yè)的數(shù)據(jù)服務(wù)進行變現(xiàn)。
銷售渠道：2C模式涵蓋線上線下零售，2B2C模式采用項目采購制
根據(jù)智能家居產(chǎn)品直接面向的客戶群體的不同，營銷模式可以劃分為2C模式和2B2C模式兩大類。2C的零售渠道涵蓋常規(guī)的自有和第三方電商渠道、平臺，線下渠道方面各品類之間存在差異，可歸類為品牌直營店、電信運營商、各級經(jīng)銷商和代理商、智能家居體驗店。
直接面向B端客戶的2B2C模式采用項目采購的方式，早期多為全屋智能企業(yè)的選擇，現(xiàn)階段已經(jīng)有越來越多的智能單品廠商開始考慮與房地產(chǎn)、家裝公司合作，將自身產(chǎn)品打包進全屋智能解決方案，通過前裝市場加速產(chǎn)品落地。其中，智能家居樣板間為該模式下新興的銷售渠道。
市場規(guī)模：2017年市場規(guī)模突破3000億元，智能家電占比高達86.9%2017年，中國智能家居市場規(guī)模達到3342.3億元，同比增長24.8%。其中，智能家電產(chǎn)品因整體均價較高，且智能電視、智能冰空洗等產(chǎn)品的智能化滲透率遠高于智能照明、家用安防等品類。同年智能家電市場規(guī)模為2828.0億元，占比高達86.9%。預(yù)計未來三年內(nèi)，智能家居市場將保持21.4%的年復(fù)合增長率，到2020年市場規(guī)模將達到5819.3億元。家電智能化滲透率逐年提高，未來三年復(fù)合增長率超20%。在2017年2828.0億元的智能家電市場中，智能冰箱、空調(diào)、洗衣機市場規(guī)模為831.3億元，智能影音數(shù)碼(智能電視、智能音箱等)市場規(guī)模為1472.6億元?？紤]到智能電視滲透率的增長空間已經(jīng)比較有限，而冰空洗等白電產(chǎn)品的智能化滲透率逐年上升，中國智能家電市場將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計到2020年市場規(guī)模將達到5155.0億元。
硬件產(chǎn)品：智能功能決定購買行為，交互體驗推動產(chǎn)品普及
對于智能家居硬件產(chǎn)品來說，功能和體驗是其兩大關(guān)鍵屬性。硬件產(chǎn)品所具備的智能功能是吸引消費者溢價購買的根本動力，通過增加通訊模塊、傳感器等，智能家居相比傳統(tǒng)的家居產(chǎn)品能夠更好地應(yīng)對用戶的操作需要和適應(yīng)環(huán)境的變化。在此基礎(chǔ)上，出色的交互體驗會為產(chǎn)品帶來差異化的競爭優(yōu)勢。當(dāng)前智能家居的交互方式已經(jīng)越來越多樣化，從早的觸屏+App開始向解放雙手的語音交互、生物識別等延伸。智能語音技術(shù)的進步和頭部玩家對音箱類產(chǎn)品的高度重視，正在不斷推動語音交互在家居場景中的落地應(yīng)用。
生態(tài)模式：以生態(tài)連接各垂直細分領(lǐng)域，發(fā)揮企業(yè)核心優(yōu)勢
智能家居行業(yè)涉及面非常廣泛，各垂直細分領(lǐng)域之間壁壘高，完整的智能家居生態(tài)不是某個或某幾個獨立的智能單品所能代表的。行業(yè)本身的特性意味著一家獨大的情形難以出現(xiàn)，勢必要跨界融合，將不同環(huán)節(jié)和細分領(lǐng)域的參與者囊括進來。盡管越來越多的企業(yè)開始秉承著開放的心態(tài)達成合作，但對于生態(tài)的具體形態(tài)、每個參與者的位置和利益分配的方式尚無定論。通常，在行業(yè)內(nèi)有一定優(yōu)勢的頭部企業(yè)，大多希望憑借既有優(yōu)勢主導(dǎo)生態(tài)的形成和發(fā)展，而中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司則更傾向于選擇加入已有的生態(tài)，利用生態(tài)內(nèi)的資源發(fā)揮自我價值。
通訊協(xié)議：多種通訊技術(shù)互為補充，生態(tài)割裂聯(lián)動尚存困難
在智能家居系統(tǒng)中組網(wǎng)是設(shè)備聯(lián)通的前提。相比延展性差的有線技術(shù)，無線技術(shù)能夠省去復(fù)雜的布線環(huán)節(jié)，將智能家居由傳統(tǒng)的前裝市場向后裝市場拓展，已經(jīng)*。不同類型的無線通訊技術(shù)有各自適合的應(yīng)用場景。在短距離無線通訊技術(shù)中，以WiFi、藍牙和ZigBee的應(yīng)用為廣泛，但存在著傳輸距離短、信號盲區(qū)、聯(lián)網(wǎng)困難和成本功耗等難點。隨著以NB-IoT為代表的遠距離無線通訊技術(shù)投入使用，已經(jīng)有部分家電企業(yè)開始與通信設(shè)備廠商、電信運營商展開合作，生產(chǎn)基于低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)的智能家電，從而與現(xiàn)有的局域網(wǎng)絡(luò)形成互補效應(yīng)。盡管不同通訊協(xié)議在技術(shù)上的互聯(lián)互通并非難題，智能家居市場生態(tài)割裂的現(xiàn)狀依然導(dǎo)致跨生態(tài)聯(lián)盟間的設(shè)備無法實現(xiàn)聯(lián)動。在當(dāng)前尚未形成寡頭壟斷的市場格局下，用戶的產(chǎn)品消費選擇被限定在同一生態(tài)聯(lián)盟內(nèi)顯然是不現(xiàn)實的，行業(yè)有待標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。
縱深延展的行業(yè)布局，業(yè)務(wù)立體且更具備市場競爭力
參與調(diào)研的從業(yè)者所在企業(yè)的業(yè)務(wù)布局占比多的是解決方案(32%)，其次分別是平臺(19%)、智能控制器(15%)、集成商(14%)，艾瑞認為：目前行業(yè)內(nèi)，無論是廠商自有技術(shù)還是與第三方合作，主流業(yè)務(wù)聚焦在輔助傳統(tǒng)家電、家居業(yè)務(wù)線智能改造以及功能升級；值得關(guān)注的是，行業(yè)內(nèi)主流玩家都比較傾向于搭建平臺，不僅是便于自有產(chǎn)品的橫向布局，還寄望于以自身企業(yè)為中心的生態(tài)鏈縱向發(fā)展。
行業(yè)發(fā)展阻礙因素：非需求功能產(chǎn)生的產(chǎn)品溢價，消費者并不買賬
截止2018年上半年，智能家居的發(fā)展并沒有預(yù)測中火爆，受訪者認為排在梯隊主要的阻礙原因——分別來自于產(chǎn)品、用戶、技術(shù)三個維度；*的是目前市面上的產(chǎn)品，人機交互體驗差(12.7%)；其次，從業(yè)者認為，現(xiàn)有還沒真正挖掘用戶的剛需應(yīng)用場景(11.3%)；第三位則是全屋智能家居系統(tǒng)尚未形成(11.0%)，產(chǎn)品之間無法互聯(lián)互通，缺乏聯(lián)動性。艾瑞認為，不管是從用戶需求、產(chǎn)品研發(fā)，還是市場布局的角度，業(yè)內(nèi)停留在“為了智能而智能”的階段進步微小，這樣的出發(fā)點，終會導(dǎo)致用戶并不愿意為非需求功能提升而產(chǎn)生的產(chǎn)品溢價埋單，終導(dǎo)致的市場的不良閉環(huán)。
爆發(fā)時間與推動因素：消費者接受度以及產(chǎn)品交互體驗提升是行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵因素
44%的從業(yè)者認為距離智能家居行業(yè)爆發(fā)還有兩年，從業(yè)者判斷的依據(jù)是，從市場教育的角度來看，消費者經(jīng)過行業(yè)初期的市場教育，對于智能家居產(chǎn)品的接受度大幅上漲(21.1%)；從用戶體驗的角度來看，歷經(jīng)2018-2020年的技術(shù)磨煉與產(chǎn)品迭代，人機交互的體驗將有所提升(19.5%)；市場關(guān)注度的角度來看，一款現(xiàn)象級產(chǎn)品的出現(xiàn)(16.5%)，將會更多的關(guān)注目光，更有利于提升市場對產(chǎn)品的需求，以及使得資本運作持續(xù)升溫，這些對于行業(yè)爆發(fā)都是關(guān)鍵性因素。
爆發(fā)的領(lǐng)域：安全與影音娛樂類在技術(shù)推動下爆發(fā)
基于自身專業(yè)角度、綜合技術(shù)情況來判斷，從業(yè)者認為在人臉識別、智能視頻分析、前端計算能力等技術(shù)的下，家庭安防類產(chǎn)品(32.6%)將會是爆發(fā)的先領(lǐng)域；其次，從業(yè)者認為影音娛樂類產(chǎn)品(22.5%)也非常具有爆發(fā)的潛力，原因是各互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加入智能電視與智能音箱的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭，將有效推動產(chǎn)品迭代以及功能升級；第三，家庭自動化類產(chǎn)品(13.4%)，目前，市面上的全屋類自動化對基礎(chǔ)設(shè)施布控有一定要求，因此，未來在不需要升級基礎(chǔ)布控下，實現(xiàn)全屋自動化的產(chǎn)品值得期待。
落地快的場景：各場景的發(fā)展與消費者的需求密切掛鉤
基于自身專業(yè)角度和對行業(yè)用戶的認知來判斷，從業(yè)者認為以家為消費單位的用戶，關(guān)注的是家庭安全問題，尤其是租房市場上，租戶和房東都特別關(guān)注房屋與人身安全，家庭安防場景(30.0%)被認為是剛需場景；其次，從業(yè)者認為用戶由于照明場景(22.5%)的智能燈泡的進入壁壘低(替換成本低且容易實施)，因此認為該場景落地難度不高；第三，影音娛樂場景(17.0%)也比較被看好，原因是在家庭生活里，該場景滿足了用戶在生活當(dāng)中的休閑、放松和娛樂需求。艾瑞認為：場景的發(fā)展有兩個方向：一方面，需求高的場景產(chǎn)品，市場表現(xiàn)也相對活躍，廠商也愿意投入資源加快產(chǎn)品迭代；另一方面，作為試水型場景，雖然智能程度低，但由于置換成本低容易被消費者接受，起到教育市場的作用。
通訊協(xié)議的主導(dǎo)地位：WiFi 是現(xiàn)階段具備條件實現(xiàn)互聯(lián)互通的通信協(xié)議
從調(diào)研的結(jié)果看，從業(yè)者從目前的技術(shù)普及程度以及通訊協(xié)議互聯(lián)互通的優(yōu)勢上判斷，看好的協(xié)議前三位分別是：WiFi、NB-IoT、ZigBee；從業(yè)者普遍認為，其實通訊協(xié)議并沒有優(yōu)劣之分，只有在該產(chǎn)品的場景下是否合適；從普及程度看，WiFi能滿足聯(lián)網(wǎng)功能，也是現(xiàn)階段具備條件實現(xiàn)互聯(lián)互通的通信協(xié)議(新型號智能家用路由器，已兼容同時接入128個設(shè)備)；單從性能上來看，NB-IoT的低能耗、壽命長、距離更有優(yōu)勢，但礙于目前 NB-IoT 還處于推廣階段，盡管從業(yè)者都看好NB-IoT，但距離其普及階段還有2-3年的“發(fā)酵時間”；而ZigBee的性能也比較出眾，的缺點是在兼容性上不足，因此，是否能成為主流的通訊協(xié)議還有待考究。
被看好的用戶入口;普及度+移動性+交互方式?jīng)Q定用戶入口
產(chǎn)品的形態(tài)從傳統(tǒng)家電升級為智能家居時，背后的信息源越來越多且信息體量越來越大，因此，好的解決方法是創(chuàng)造一個集中信息流的入口產(chǎn)品，將家居內(nèi)所有的用戶數(shù)據(jù)都統(tǒng)一起來，通過學(xué)習(xí)與判斷用戶需求和習(xí)慣，達到“千人千面”的服務(wù)效果。從看好的用戶入口產(chǎn)品梯隊來看，梯隊的產(chǎn)品具有三個特征：移動性強、交互功能易上手但價格稍高；智能手機排在位，很大程度是因為智能手機的普及率高且 APP 控制方式易于掌握；緊隨其后的是在智能語音技術(shù)和泛聲音娛樂內(nèi)容加持下的智能音箱，從業(yè)者普遍認為這是國內(nèi)外各大巨頭搶占的用戶入口產(chǎn)品。
行業(yè)發(fā)展態(tài)度:從業(yè)者對行業(yè)發(fā)展充滿期待，普遍認為行業(yè)處于上升階段
從調(diào)研的情況看，從業(yè)者對于智能家居行業(yè)發(fā)展的態(tài)度積極，將近七成的從業(yè)者都給予了樂觀發(fā)展的判斷(其中，42%的從業(yè)者表示行業(yè)未來前途非常光明)；另外，有不到三成的從業(yè)者認為智能家居行業(yè)未來發(fā)展相對穩(wěn)步前進；然而，僅有4%的受訪者對未來發(fā)展抱著觀望或不確定的態(tài)度。艾瑞認為：從業(yè)者比較認同自己所處行業(yè)的發(fā)展前景，尤其是對于行業(yè)判斷整體都比較樂觀，說明行業(yè)還處于上升階段，行業(yè)競爭格局還未形成，新進入者還有發(fā)展機會。
行業(yè)發(fā)展趨勢；巨頭與獨角獸激烈碰撞的表象下，將是彼此依存、共生共贏
無論垂直領(lǐng)域的獨角獸企業(yè)，或是互聯(lián)網(wǎng)、硬件、家電領(lǐng)域的巨頭公司，都希望從智能家居市場中分一杯羹。出于行業(yè)廣度和深度的考慮，在看似針鋒相對的競爭關(guān)系背后，未來巨頭和獨角獸之間應(yīng)當(dāng)是相互依存的。原因是巨頭公司傾向于從宏觀層面提出戰(zhàn)略布局，著眼于整個智能家居市場而非某個單品。
通過強勁的資本和流量資源切入智能音箱等入口級產(chǎn)品，巨頭公司能夠迅速創(chuàng)造極高的市場關(guān)注度，其圍繞核心產(chǎn)品及物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、人工智能技術(shù)構(gòu)建的生態(tài)，可以賦能行業(yè)內(nèi)其他的玩家。相較而言，獨角獸公司更加聚焦自身發(fā)展，因為深耕垂直領(lǐng)域，對產(chǎn)品從設(shè)計到銷售的整個流程執(zhí)行力強。在發(fā)展初期獨角獸的品牌聲量有限，借助巨頭的力量可以將產(chǎn)品快速推向市場。而隨著獨角獸自身發(fā)展的成熟、業(yè)務(wù)廣度的增加，有機會完成向巨頭公司的轉(zhuǎn)變，以生態(tài)連接創(chuàng)造更大的價值。
順勢而為：把握行業(yè)發(fā)展周期，產(chǎn)品和技術(shù)兩不誤
智能家居產(chǎn)品作為物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)落地的關(guān)鍵場景，其產(chǎn)品周期與技術(shù)周期通常呈現(xiàn)出對稱變化的形態(tài)，即在產(chǎn)品市場火爆時，技術(shù)領(lǐng)域相對沉寂，而當(dāng)技術(shù)關(guān)注度高時，產(chǎn)品市場趨向勢微。經(jīng)歷過2015年的集中性爆發(fā)后，智能家居行業(yè)陷入兩年的“沉默”期，直到2018年智能音箱風(fēng)口的出現(xiàn)，又重新引爆市場。而在這之前，恰恰是以智能語音為代表的人工智能技術(shù)的崛起為智能音箱興起做出了鋪墊。
前裝市場正在崛起，與后裝市場形成互補，未來將齊頭并進
無線對有線的替代是現(xiàn)階段智能家居的重要特點，安裝便捷且價格更低讓后裝智能家居先于前裝走入消費者的視野。但后裝智能家居更偏向DIY，屬于由多個智能單品組合而成的系統(tǒng)，因為，沒有從整體對智能家居進行統(tǒng)一布局，用戶體驗與前裝智能家居相去甚遠。在智能家居的受眾由極客向大眾過渡的過程中，前裝市場將會發(fā)揮出重要的作用。部分智能家居廠商已經(jīng)開始與房地產(chǎn)、家裝公司合作，將其產(chǎn)品打包進整體的智能家居解決方案，一方面借助線下渠道的力量更快的觸達消費者，一方面將目標(biāo)用戶拓展至消費能力更強、年齡層次更廣的群體中。但是，考慮到前裝與后裝適用于不同的場景，兩者之間存在一定的優(yōu)勢互補，未來勢必會齊頭并進，共同促進智能家居行業(yè)的發(fā)展。
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