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　　日本地震引發(fā)的核危機讓世界開始重新思考能源的結(jié)構(gòu)，以煤炭、石油、天然氣為代表的傳統(tǒng)能源未來將面臨更多的責(zé)任與機遇。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，在我國的電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，火電體現(xiàn)尤為明顯。煤炭分析師龔云華認為，由于對煤炭需求的依賴，要能夠真實做到減輕碳排放的目標(biāo)，至少需要5年以上的時間。如果未來核電發(fā)展受到抑制，火電也將比預(yù)期承擔(dān)更多的能耗重任。
　　
　　煤炭：火電燃料主要提供者
　　
　　“十二五”規(guī)劃綱要指出，未來要加快陜北、黃隴、神東、蒙東、寧東煤炭基地建設(shè)，穩(wěn)步推進晉北、晉中、晉東煤炭基地建設(shè)，啟動新疆煤炭基地建設(shè)。依托以上煤炭基地建設(shè)大型煤電基地。
　　
　　煤炭分析師劉斐表示，目前國內(nèi)內(nèi)陸地區(qū)正在規(guī)劃中的核電站，沒有一個取得國家正式批文。“停審批”的規(guī)定意味著新增的約4000萬千瓦裝機建設(shè)暫時被停止，此缺口將主要由火電彌補。以核電發(fā)電利用小時數(shù)7700小時計算，則每年將多耗原煤1.46億噸，相當(dāng)于10年電煤消耗量的9%。
　　
　　“日本地震后，將促使未來動力煤價格走強，緩解國內(nèi)動力煤淡季走弱的壓力。”張順稱，此次核電所造成的核泄漏空缺無疑要通過“煤電”來填補，從而將增加對煤炭的需求。預(yù)計2011-2012財年度動力煤長協(xié)價仍將在130/噸左右的高位，同比增長32%。從長期來看，此次日本核電泄漏事可能會使更多國家慎重的來推進核電建設(shè)，短期內(nèi)煤電的主導(dǎo)地位仍難以替代。
　　
　　劉斐認為，受到對未來電煤供過于求預(yù)期的影響，電煤主要生產(chǎn)企業(yè)如、2011年P(guān)E為14倍，處于行業(yè)的底部。在政府暫停審批核電的背景下，電煤公司低估值的狀況有望得到改善，估值水平有望得到提升。直接利好中國神華、中煤能源、、、等大型煤企。另外，更長期看好煉焦煤的價值，推薦等。
　　
　　目前，中國神華（601088）的集團整體上市已經(jīng)邁步。煤炭分析師陸勤認為，新街臺格廟礦區(qū)交給股份公司開發(fā)，為公司的長遠發(fā)展注入了定海神針。新街礦區(qū)預(yù)計資源儲量則達到130億噸，該礦區(qū)一旦達產(chǎn)，公司的煤炭產(chǎn)量將是目前產(chǎn)量的1.6-1.8倍。
　　
　　而煤電一體化的西山煤電（000983）旗下的興縣礦區(qū)也是公司未來增長的主力。證券煤炭分析師李俊松預(yù)計2011-2013年公司商品煤產(chǎn)量年復(fù)合增長率為14.2%，預(yù)計2011年公司商品煤銷量及平均銷售價格將有所上漲，預(yù)計2011年公司將實現(xiàn)商品煤銷量3055萬噸，年營業(yè)收入增長29.7%，商品煤平均銷售價格將達到776.62元/噸，年營業(yè)收入增長9.85%。
　　
　　特高壓：輸電節(jié)能主力軍
　　
　　“無論是什么發(fā)電，輸送環(huán)節(jié)都很重要，特高壓將減少輸電環(huán)節(jié)的損耗，直接對能源源頭形成補充。”中信建投電力設(shè)備分析師陳夷華說，今年年初，特高壓直流工作啟動動員會由特高壓建設(shè)部在北京組織召開，特高壓建設(shè)將在能源結(jié)構(gòu)改變中分食蛋糕。
　　
　　電力設(shè)備分析師牛品認為，國家暫停核電審批，一些傳統(tǒng)的火電和水電對特高壓的需求將加大。
　　
　　“很多水電、火電都在西部地區(qū)，而能源使用的主要地區(qū)集中在東部沿海，漫長的輸變電過程將使能源損耗加大。一向保守的，以安全穩(wěn)定為重的我國電網(wǎng)，將迎來一場技術(shù)風(fēng)險極高改變我國能源與電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的革命。而特高壓勢在必行，然而其巨大的技術(shù)風(fēng)險和支持政策的連貫性與可持續(xù)性也是需要慎重考慮因素。”
　　
　　陳夷華稱，在愿承擔(dān)這種風(fēng)險下，由于特高壓設(shè)備參與廠家的確定，同時考慮到各主要廠家和電網(wǎng)公司的關(guān)系密切、電網(wǎng)公司會采用一貫的找平衡的方式對待參與競標(biāo)廠家。建議采用按產(chǎn)品分類的主題投資的策略進行資產(chǎn)配置。具體地說，一次設(shè)備投資推薦、；二次設(shè)備投資推薦、；直流設(shè)備投資推薦、許繼電氣。
　　
　　電力設(shè)備分析師劉正認為，在今年平高電氣（600312）的特高壓有望上馬兩條線，一條是皖南到上海的一條線，另外一條是蒙西到南京的一條線，前者已經(jīng)向發(fā)改委報批了，有望3月份左右獲得批準(zhǔn)；后者在年中的時候?qū)忻鞔_的答復(fù)。第三條線如果快的話今年12月份可能獲批，但希望不大。公司預(yù)測如果上兩條線的話，GIS將會有70個間隔的需求，體量大概是60-70億元，按照目前三家主要公司平高電氣、中國西電、新東北平均中標(biāo)來看，公司將獲得20億的市場份額，這將對公司業(yè)績產(chǎn)生非常正面的影響。
　　
　　此外，國電旗下的國電南瑞（600406）在充電站等新業(yè)務(wù)方面具有進一步競爭能力。電力設(shè)備分析師尹建輝認為，公司充換電站業(yè)務(wù)技術(shù)成熟，于同行業(yè)競爭對手，2010年在國網(wǎng)公司的充電站市場份額中占比超過80%，全國市場份額也超過50%。根據(jù)國家電網(wǎng)2011年及“十二五”的電動充電站建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計2011年的充電站系統(tǒng)集成市場空間超過10億元，“十二五”市場空間超過135億元，公司的充換電業(yè)務(wù)將憑借其技術(shù)優(yōu)勢，獲得快速發(fā)展，并進一步提升公司的競爭能力。