【智慧城市網(wǎng) 市場分析】海思回來了。
2024年元旦，海思發(fā)布一張“萬象芯生”的海報，直接了然。
可以說，海思蟄伏四年，繞過了美國對其設計軟件的限制，不僅在手機芯片上突出重圍，也在安防芯片上開始復蘇。
尤記去年，安防行業(yè)大佬們紛紛預測，2024年3月將是海思回歸后，訂單起量的重要窗口期。
而今，3月已至，回溯海思的前世今生，其IPC芯片出貨和市占率有何變化，CPS中安網(wǎng)與多家行業(yè)資深人士交流，力求探知海思回歸后在技術和供應層面的能力，以及對整個安防芯片行業(yè)的影響。
去海思化已久
自2019年，一紙禁令讓海思在安防芯片行業(yè)從頂峰跌至谷底，眾人扼腕嘆息。
彼時，海思在IPC SoC芯片市場的份額高達7成以上，在DVR SoC芯片的市場份額更是超8成，讓一眾安防芯片廠商望而生畏。
其中，海思3559A作為安防和泛安防行業(yè)的最高規(guī)格的芯片，在功能、技術指標、工藝和性能上基本沒有短板，應用在專業(yè)影視攝像頭中，一騎絕塵。
時至今日，不少老安防人仍覺得，海思的3559A作為安防和泛安防行業(yè)的最高規(guī)格的芯片，已成絕唱。
盡管海思遭遇制裁之后，安防芯片行業(yè)被迫進入一輪洗牌，聯(lián)詠科技、富瀚微、星宸科技、北京君正、國科微等安防芯片廠商成為瓜分海思退出的市場蛋糕的有力競爭者，群狼環(huán)伺。
不容忽視的是，在此期間，安防廠商的去海思化也非常明顯。諸如，富瀚微收購眸芯科技，成功實現(xiàn)背靠?？低暫贸藳?。
據(jù)悉，富瀚微主營安防前端芯片，眸芯科技目前主攻后端設備(DVR、NVR等)主處理器SoC芯片。富瀚微收購眸芯科技后，同時具備了安防前端、后端芯片供應能力，形成安防一站式整體解決方案，整體競爭力得到大幅度提升。
與此同時，大華與瑞芯微合作發(fā)布安防NVR產(chǎn)品，著力布局安防后端市場；緊接著，大華與思特威在建立VIP客戶級之上，還在其上市的股東版圖中占據(jù)了重要比重。
此外，背靠聯(lián)發(fā)科的星宸科技在2021年拿下IPC SoC市場和NVR SoC市場的份額均位列全球第一，彼時海思的全球市場份額驟降至僅3.9%。同時，星宸科技在海思被迫退場期間估值飆漲，并闖關創(chuàng)業(yè)板，在2023年末其IPO獲證監(jiān)會披露。
凡此種種跡象可知，海思回來了，但丟失的市場，特別是中高端領域，奪回并不易。
值得關注的是，近日美芯片巨頭英偉達在提交給美國證券交易委員會的文件中，在包含AI芯片等多個類別中，首度將華為認定為“最大競爭對手”。
不得不說，在海思回歸的節(jié)點，華為成為英偉達的“頭號威脅”，意味著華為和海思的強大給了對手壓力，也意味著海思又遭遇了新的掣肘。
還能重現(xiàn)巔峰嗎？
回溯去年9月，路透社消息表示，海思正在生產(chǎn)用于監(jiān)控攝像頭的中國制造芯片。
一石激起千層浪。海思IPC芯片回歸的芯片讓不少安防人振奮。
只是，在退出市場的四年多時間，下游安防廠商為穩(wěn)固供應鏈，加大對星宸科技、富瀚微、北京君正、安凱微等供應商的扶持，彌補海思退出后的巨大供應缺口。
現(xiàn)如今的回歸，“目前海思能供貨的基本是中低端芯片，至于高端領域暫時還是很難打進去。”業(yè)內(nèi)人士表示。
與此同時，對安防設備廠商而言，在穩(wěn)定成熟的芯片方案前提下，更換主控芯片平臺，也意味著增加不少重新開發(fā)的成本，可謂牽一發(fā)而動全身。
因而，業(yè)內(nèi)人士感慨：“海思芯片回歸了，只是能不能重現(xiàn)制裁前的供應常態(tài)化，仍存在著不少確定性。”
也有安防芯片企業(yè)大佬直言：“最近海思安防芯片的動作非常大，來勢兇猛，但真正起量或不在今年。”
但是，海思的回歸，對于內(nèi)卷嚴重、價格戰(zhàn)火熱的安防行業(yè)仍有沖擊，讓本就在低端市場掙扎的芯片廠商壓力倍增。
“海思在技術、工藝上的優(yōu)勢依然強大，畢竟是?？荡笕A此前的IPC芯片供應商。哪怕現(xiàn)在只是在低端出貨，也會實打實地吊打一些芯片廠商。何況海思在手機端的芯片突圍，足以見證了其競爭力完勝。”業(yè)內(nèi)人士感嘆。
基于此，這種沖擊一定程度上也將加速安防芯片行業(yè)洗牌，“低端橫掃，高端引領”是昔日的巔峰格局，其技術壁壘的威懾力仍給整個安防芯片廠商帶來壓力。
值得關注的是，近期洛圖科技(RUNTO)《中國監(jiān)控攝像頭線上零售市場月度追蹤》報告，2024年1月，中國監(jiān)控攝像頭線上市場銷量為200萬臺，同比增長54.6%，環(huán)比增長12.5%；銷額為4.1億元，同比增長24.1%，環(huán)比增長7.9%。
在2023年全年取得20%的量額雙雙大增長之后， 2024年開局的再度大漲，也讓國內(nèi)監(jiān)控攝像頭廠商收獲更多紅利，也帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈廠商的向上增長。基于此，海思安防芯片的回歸，時機恰好，未來可期。
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