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　　【智慧城市網(wǎng) 市場(chǎng)分析】《2023年中國(guó)通信行業(yè)季度發(fā)展報(bào)告(二季度)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：本報(bào)告)就通信行業(yè)2023年二季度總體情況及相關(guān)重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析與研判。以下為本報(bào)告的主要觀點(diǎn)與內(nèi)容節(jié)選。
 

　　1、上半年通信業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)向好，電信業(yè)務(wù)收入和電信業(yè)務(wù)量平穩(wěn)增長(zhǎng)；數(shù)字化有效市場(chǎng)需求不足導(dǎo)致二季度電信業(yè)務(wù)收入與電信業(yè)務(wù)總量增幅收窄。截至6月末，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8688億元，同比增長(zhǎng)6.2%，按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)17.1%，與上年同期增速相比，電信業(yè)務(wù)收入增速減緩1.1個(gè)百分點(diǎn)，電信業(yè)務(wù)總量增速減緩5.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，二季度電信業(yè)務(wù)收入4436億元，同比增長(zhǎng)5.0%，與上年同期增速相比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比一季度增速下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。由于二季度移動(dòng)用戶(hù)、5G套餐用戶(hù)、寬帶接入用戶(hù)的季度凈增規(guī)模均有不同程度減少，增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)在二季度的收入增長(zhǎng)拉動(dòng)作用均有所減弱。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段，廣大個(gè)人用戶(hù)和中小企業(yè)的數(shù)字化消費(fèi)需求增速趨緩，數(shù)字化市場(chǎng)需求不足有所顯現(xiàn)，2023年電信運(yùn)營(yíng)商的固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)、移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)收入增速逐步下降。
 

　　2、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)拉動(dòng)作用凸顯，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關(guān)業(yè)務(wù)收入規(guī)模逐步擴(kuò)大。隨著電信運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)增速逐步趨緩，新興業(yè)務(wù)對(duì)收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用凸顯，成為主要增長(zhǎng)極。從上半年各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入情況看，語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入小幅下滑，固定語(yǔ)音和移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入同比分別下降7.5%和2.5%，較上年同期降幅分別擴(kuò)大3.3個(gè)百分點(diǎn)和1.5個(gè)百分點(diǎn)。移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入低速增長(zhǎng)，兩個(gè)季度增速均為0.6%，由一季度的拉動(dòng)收入增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)減緩為拉動(dòng)0.1個(gè)百分點(diǎn)。固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，二季度同比增長(zhǎng)6.4%，較一季度增速降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。新興業(yè)務(wù)持續(xù)較快增長(zhǎng)但增速有所放緩，IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)19.2%，增速較一季度下降5.3個(gè)百分點(diǎn)，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為21.6%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn)，其中大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)收入同比分別增長(zhǎng)45.3%、38.1%和25.7%，與一季度相比，大數(shù)據(jù)收入增速提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)收入增速分別降低19.9個(gè)百分點(diǎn)和4.3個(gè)百分點(diǎn)。
 

3、基礎(chǔ)電信企業(yè)二季度業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)增速與一季度相比有所下滑，EBITDA保持較好增長(zhǎng)。
 

　　中國(guó)移動(dòng)上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4522億元，同比增長(zhǎng)6.1%，增速較上年同期下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，比一季度增速下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，其中二季度收入同比增長(zhǎng)4.2%，比一季度增速下降4.1個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)移動(dòng)的凈利潤(rùn)和EBITDA分別同比增長(zhǎng)8.4%和5.0%，比一季度增速分別下降1.1個(gè)百分點(diǎn)和提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)電信上半年實(shí)現(xiàn)服務(wù)收入2360億元，同比增長(zhǎng)6.6%，增速較上年同期下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，比一季度增速下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，其中二季度收入同比增長(zhǎng)5.5%，比一季度增速下降2.2個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)電信的凈利潤(rùn)和EBITDA分別同比增長(zhǎng)7.8%和5.5%，比一季度增速分別下降0.3個(gè)百分點(diǎn)和提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)聯(lián)通上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1710億元，同比增長(zhǎng)6.3%，增速較上年同期下降2.0個(gè)百分點(diǎn)，比一季度增速提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中二季度收入同比增長(zhǎng)6.4%，比一季度增速提升0.3個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)聯(lián)通的凈利潤(rùn)和EBITDA分別同比增長(zhǎng)13.1%和4.1%，比一季度增速分別提升1.5個(gè)百分點(diǎn)和1.3個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)聯(lián)通二季度業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)保持較好發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)鐵塔上半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入4522億元，同比增長(zhǎng)6.1%，增速較上年同期提升2.2個(gè)百分點(diǎn)，比一季度增速下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤(rùn)、EBITDA分別比上年同期增長(zhǎng)14.6%和0.2%。
 

注：
 

　　1、EBITDA = 經(jīng)營(yíng)收入 – 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 + 折舊及攤銷(xiāo)；EBITDA率 = EBITDA / 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
 

　　2、凈利潤(rùn)為歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)；凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn) / 營(yíng)業(yè)務(wù)收入
 

　　3、中國(guó)聯(lián)通未公布3月份移動(dòng)用戶(hù)數(shù)和寬帶接入用戶(hù)數(shù)
 

　　4、5G套餐用戶(hù)滲透率繼續(xù)提升，截至6月末行業(yè)平均滲透率達(dá)到73%，但5G用戶(hù)占移動(dòng)用戶(hù)的比重只有39.5%，5G終端普及率有待于進(jìn)一步提高，5G融合應(yīng)用是用戶(hù)價(jià)值持續(xù)提升的關(guān)鍵。截至6月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)5G套餐用戶(hù)12.48億戶(hù)，同比增長(zhǎng)34.5%，比上年末凈增1.54億戶(hù)，上半年5G套餐用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)較快,但二季度的凈增規(guī)模較一季度下滑較多。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通5G套餐用戶(hù)滲透率分別為73.3%、73.4%、72.0%，行業(yè)平均值達(dá)73.0%，比上年末提升7.9個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶(hù)滲透率提升幅度最高，當(dāng)前三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的5G套餐滲透率逐步趨同。截至6月末，我國(guó)5G移動(dòng)電話用戶(hù)達(dá)6.76億戶(hù)， 5G移動(dòng)電話用戶(hù)占移動(dòng)電話用戶(hù)的39.5%，占比較上年末提高6.2個(gè)百分點(diǎn)。目前5G電話用戶(hù)與5G套餐用戶(hù)還有很大差距，加速5G終端普及和強(qiáng)化5G融合應(yīng)用是基礎(chǔ)電信企業(yè)提升用戶(hù)價(jià)值增長(zhǎng)的關(guān)鍵。
 

　　5、固定寬帶接入用戶(hù)增速持續(xù)提升，農(nóng)村寬帶用戶(hù)增速高于城市寬帶用戶(hù)增速；用戶(hù)加速向高寬帶遷移，千兆接入用戶(hù)占比超過(guò)五分之一。截至6月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)數(shù)達(dá)6.14億戶(hù)，同比增長(zhǎng)9.2%，比一季度增速略有下降，二季度用戶(hù)凈增數(shù)比一季度減少446萬(wàn)戶(hù)。上半年農(nóng)村寬帶用戶(hù)增速高于城市寬帶用戶(hù)增速2個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施水平提升帶來(lái)的普惠性增長(zhǎng)促進(jìn)了農(nóng)村寬帶接入用戶(hù)的快速增長(zhǎng)。1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用占總用戶(hù)數(shù)的20.8%，一季度和二季度的凈增用戶(hù)基本持平，低帶寬用戶(hù)正在加速向高帶寬遷移，1000Mbps及以上接入速率用戶(hù)成為寬帶主要新增用戶(hù)，其規(guī)模和占比將迅速提升。