【智慧城市網(wǎng) 市場(chǎng)分析】2022年，疫情反復(fù)、地緣政治沖突等諸多因素為世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展蒙上了陰影。而也是在這困難的一年里，Mini/Micro LED發(fā)展再度升級(jí)。
MiniLED背光商業(yè)化進(jìn)程加速，消費(fèi)端應(yīng)用產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)；Micro LED打開(kāi)家用大屏顯示和AR等應(yīng)用市場(chǎng)大門(mén)；汽車(chē)行業(yè)向"新四化"前行，帶動(dòng)Mini/Micro LED技術(shù)陸續(xù)"上車(chē)"…..，種種跡象都在表明Mini/Micro LED市場(chǎng)放量信號(hào)已現(xiàn)。
因此，盡管全球經(jīng)濟(jì)不景氣，但LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、面板企業(yè)再到消費(fèi)電子龍頭，無(wú)一不在加大Mini/Micro LED投資力度，提前做好準(zhǔn)備，靜待市場(chǎng)需求放量時(shí)刻到來(lái)。
23大項(xiàng)目立項(xiàng)， 為"寒氣"中的Mini/Micro LED賦能
LEDinside根據(jù)相關(guān)資料不完全統(tǒng)計(jì)，2022年約有23個(gè)Mini/Micro LED相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)，相較2021年有所增長(zhǎng)，項(xiàng)目從產(chǎn)業(yè)上游芯片，中游的封裝、模組再到下游面板、LED屏等環(huán)節(jié)均有涉及，總投資金額共計(jì)約655億元。
芯片：2022年，Mini/Micro LED相關(guān)立項(xiàng)項(xiàng)目大部分集中在上游芯片環(huán)節(jié)，共有約8個(gè)相關(guān)項(xiàng)目，總金額約189億元。
其中，華燦光電動(dòng)作頻頻。1月，華燦光電蘇州子公司項(xiàng)目簽約落地張家港，項(xiàng)目總投資15億元，主要從事新型全色系Mini/Micro LED高性能外延與芯片的研發(fā)及生產(chǎn)。
6月，華燦光電批準(zhǔn)浙江子公司投建MiniLED產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資4.92億元。
11月消息，華燦光電與京東方簽署股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，京東方將以近20億元資金取得華燦光電23.08%股份，成為華燦控股股東。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所取得融資，華燦光電將投向Micro LED晶圓制造和封裝測(cè)試基地項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
Micro LED晶圓制造和封裝測(cè)試基地項(xiàng)目位于珠海，總投資20億元，項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)Micro LED晶圓5.88萬(wàn)片組、Micro LED像素器件 45,000.00kk顆的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品面向大尺寸商用顯示、AR/VR 頭戴等超大和超小顯示應(yīng)用場(chǎng)景。
目前，華燦的Micro LED定增申請(qǐng)項(xiàng)目已在今年2月獲得深交所受理。
兆馳股份在3月宣布計(jì)劃投資50億元，在南昌高新區(qū)投資建設(shè)MiniLED芯片及RGB小間距LED顯示模組項(xiàng)目，計(jì)劃采購(gòu)52腔MOCVD設(shè)備及相應(yīng)產(chǎn)能芯片及配套設(shè)備用于生產(chǎn)氮化鎵MiniLED芯片，同時(shí)新增300-500條采用COB技術(shù)的小間距LED顯示模組產(chǎn)線(xiàn)。
據(jù)LEDinside了解，芯片項(xiàng)目已于去年3月投產(chǎn)，預(yù)計(jì)在2023年上半年滿(mǎn)產(chǎn)。MiniLED顯示模組項(xiàng)目已于2022年1月投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并于2023年初滿(mǎn)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)后公司有600條顯示模組產(chǎn)線(xiàn)。
聚燦光電在6月宣布募資不超12億元投向Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴(kuò)建項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資15.5億元，建成后可形成年產(chǎn)720萬(wàn)片Mini/Micro LED芯片產(chǎn)能。目前該項(xiàng)目已取得證監(jiān)會(huì)行政許可批復(fù)，正處于甄選投資者階段。
國(guó)外方面，ams OSRAM在4月曾表示，在一年半到兩年的時(shí)間里，在馬來(lái)西亞LED工廠(chǎng)再建設(shè)一個(gè)8英寸LED高端技術(shù)工廠(chǎng)，擴(kuò)充先進(jìn)LED和Micro LED等更高端、更精密技術(shù)的產(chǎn)能，投資預(yù)計(jì)達(dá)6億歐元(約合人民幣44.15億元)左右。
今年2月，ams OSRAM表示，AIX G5+C及G10-AsP MOCVD設(shè)備已獲得ams OSRAM的驗(yàn)證使用，將用于生產(chǎn)8英寸Micro LED晶圓。
封裝/模組： 2022年，主營(yíng)背光模組的南極光、主營(yíng)顯示器件的翰博高新，均有兩大Mini/Micro LED相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)。
南極光在5月宣布募資不超7.4億元，用于Mini/Micro LED顯示模組生產(chǎn)項(xiàng)目、中尺寸液晶顯示模組生產(chǎn)項(xiàng)目、新型顯示技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，Mini/Micro LED顯示模組生產(chǎn)項(xiàng)目總投資3.88億元，生產(chǎn)的Mini/Micro-LED產(chǎn)品將主要用于車(chē)載、平板、筆記本電腦及智能穿戴等領(lǐng)域。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，具有每年Mini/Micro LED顯示模組430萬(wàn)片的生產(chǎn)能力。
新型顯示技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目總投資1.04億元，將進(jìn)行MiniLED新材料應(yīng)用技術(shù)、MiniLED背光技術(shù)、MiniLED驅(qū)動(dòng)技術(shù)、Micro LED巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)等方面的研究。
目前，南極光的募資項(xiàng)目已獲通過(guò)。
翰博高新在10月宣布擬募資不超過(guò)7.5億元資金投向年產(chǎn)900萬(wàn)套MiniLED燈板等項(xiàng)目(一期)。該項(xiàng)目總投資11.34億元，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)450萬(wàn)套MiniLED顯示模組的目標(biāo)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、VR、車(chē)載屏幕等領(lǐng)域。
12月，翰博高新再宣布50億元投資項(xiàng)目，投資MiniLED背板、LCM、背光模組及PCB/FPC等內(nèi)容。
LED基板：沃格光電則在2022年，持續(xù)推動(dòng)玻璃基板代替PCB板在MiniLED當(dāng)中的應(yīng)用。
2月，沃格光電宣布投資16.5億元建設(shè)玻璃基材的Mini/Micro LED 基板生產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)品應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、車(chē)載、TV等領(lǐng)域，達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)玻璃基材的Mini/Micro LED 基板總產(chǎn)能524萬(wàn)平方米。
5月，沃格光電的MiniLED及高端LCD背光模組產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落戶(hù)湖北天門(mén)，項(xiàng)目投資20億，主要從事車(chē)載背光模組、中大尺寸背光模組和MiniLED背光模組的研發(fā)與生產(chǎn)。
面板：面板企業(yè)京東方、深天馬、惠科也在2022年大力投入到Mini/Micro LED投資中。
最值得關(guān)注的是，京東方在擬以近21億投資LED芯片企業(yè)華燦光電，垂直整合Mini/Micro LED資源外，10月份還宣布，子公司創(chuàng)元科技擬投資建設(shè)第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資290億元，生產(chǎn)VR顯示面板、MiniLED直顯背板等高端顯示產(chǎn)品，設(shè)計(jì)產(chǎn)能約5萬(wàn)片/月，預(yù)計(jì)2026年滿(mǎn)產(chǎn)。
另外，在6月，深天馬成立了天馬新型顯示技術(shù)研究院，計(jì)劃投資11億建設(shè)Micro LED試驗(yàn)線(xiàn)，重點(diǎn)研發(fā)基于TFT基板的巨量轉(zhuǎn)移相關(guān)技術(shù)；惠科則宣布募資95億元，投向MiniLED直顯及背光生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建在內(nèi)的5個(gè)項(xiàng)目。
13大開(kāi)工投產(chǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)Mini/Micro LED技術(shù)落地
2022年，更多的項(xiàng)目立項(xiàng)為Mini/Micro LED未來(lái)發(fā)展做好更充沛的儲(chǔ)能，同一時(shí)間，開(kāi)工投產(chǎn)項(xiàng)目也在有序進(jìn)行中，推動(dòng)著Mini/Micro LED技術(shù)落地，進(jìn)一步滿(mǎn)足終端應(yīng)用需求。
據(jù)LEDinside不完全統(tǒng)計(jì)，2022年共有13個(gè)Mini/Micro LED相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)入開(kāi)工投產(chǎn)階段，其中，三大項(xiàng)目投資金額均超百億。
開(kāi)工項(xiàng)目方面，TCL華星的新型顯示器件t5項(xiàng)目在武漢開(kāi)工，總投資金額達(dá)到了150億元，項(xiàng)目是對(duì)華星現(xiàn)有的第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。
項(xiàng)目采用MiniLED背光、LTPO等顯示技術(shù)，主要生產(chǎn)中小尺寸顯示器件，計(jì)劃可將現(xiàn)有的5.3萬(wàn)片產(chǎn)能提升至9.8萬(wàn)片，項(xiàng)目計(jì)劃2025年竣工。
投產(chǎn)方面，兩大Mini/Micro LED相關(guān)項(xiàng)目相繼在9月底進(jìn)入投產(chǎn)階段，總投資均達(dá)到300億元及以上。
9月29日，TCL 華星的第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目(t9)項(xiàng)目在廣州正式投產(chǎn)，項(xiàng)目投資350億元，月產(chǎn)能18萬(wàn)張玻璃基板，是全球唯一兼容LCD、Micro LED、IJP OLED的高世代面板產(chǎn)線(xiàn)，可生產(chǎn)6-100英寸全尺寸系列顯示產(chǎn)品。
9月30日，康佳半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資達(dá)到300億元，產(chǎn)業(yè)園內(nèi)多個(gè)Mini/Micro LED產(chǎn)線(xiàn)及檢測(cè)中心項(xiàng)目投入使用，包括完整制程的巨量轉(zhuǎn)移中試線(xiàn)、具備全面檢測(cè)能力的MLED檢測(cè)中心、MLED直顯量產(chǎn)線(xiàn)和MiniLED背光量產(chǎn)線(xiàn)、MLED芯片量產(chǎn)線(xiàn)?？导延?jì)劃園區(qū)在10年內(nèi)形成千億產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
2023年Mini/Micro LED項(xiàng)目齊加速，期待市場(chǎng)需求復(fù)蘇
2023年，隨著疫情褪去，社會(huì)運(yùn)作開(kāi)始回歸正常狀態(tài)，各地政府都開(kāi)啟了"拼經(jīng)濟(jì)"模式，發(fā)布多個(gè)促經(jīng)濟(jì)政策、加大招商引資力度，并同時(shí)推進(jìn)當(dāng)?shù)刂卮箜?xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。在此背景下， Mini/Micro LED項(xiàng)目快速進(jìn)入到新階段。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至3月8日，2023年就已有7個(gè)Mini/Micro LED相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)入到開(kāi)工狀態(tài)。另外還有多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入立項(xiàng)、封頂、投產(chǎn)、融資受理、開(kāi)業(yè)等狀態(tài)。
Mini/Micro LED企業(yè)快馬加鞭趕項(xiàng)目進(jìn)程，無(wú)疑是對(duì)Mini/Micro LED在2023年以及未來(lái)的發(fā)展與市場(chǎng)需求充滿(mǎn)期待。
從宏觀經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看，在疫情消退的背景下，2023年宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體大概率將從谷底持續(xù)復(fù)蘇，社會(huì)消費(fèi)信心將得到提振，終端電子產(chǎn)品需求將迎來(lái)增長(zhǎng)，Mini/Micro LED作為最新顯示技術(shù)也將受惠。
在近日的投資者互動(dòng)平臺(tái)上，LED顯示屏企業(yè)利亞德、洲明科技等企業(yè)就表示樂(lè)觀看待今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將在今年逐步修復(fù)。
從應(yīng)用角度來(lái)看，Mini/Micro LED在多個(gè)領(lǐng)域快速滲透中，從室內(nèi)外各類(lèi)顯示屏、到電視、pad、筆記本，以及車(chē)載屏、VR眼鏡、手機(jī)手表等均有身影。隨著各大廠(chǎng)商加大擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作，帶動(dòng)技術(shù)與成本的進(jìn)一步優(yōu)化，2023年，Mini/Micro LED在各領(lǐng)域的滲透速度將會(huì)繼續(xù)加快。
從企業(yè)動(dòng)態(tài)來(lái)看，蘋(píng)果、三星等終端電子巨頭在Mini/Micro LED各項(xiàng)動(dòng)態(tài)都牽動(dòng)著其同行與LED行業(yè)的神經(jīng)。2023年，隨著更多蘋(píng)果、三星與Mini/Micro LED相關(guān)的動(dòng)態(tài)曝光，名企的示范效應(yīng)，正為Mini/Micro LED的未來(lái)成長(zhǎng)帶來(lái)更多可能性。因此，加大加快Mini/Micro LED的布局，無(wú)論對(duì)于LED產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)商還是面板、終端企業(yè)來(lái)說(shuō)都是正確的選擇。
回望2022年寒冬下，Mini/Micro LED依舊穩(wěn)步發(fā)展。隨著寒冬過(guò)去，暖春將至，對(duì)于Mini/Micro LED來(lái)說(shuō)，2023年無(wú)疑是更加充滿(mǎn)機(jī)會(huì)的一年。
市場(chǎng)的復(fù)蘇、應(yīng)用的不斷擴(kuò)大、頭部企業(yè)所帶來(lái)的積極示范效應(yīng)、企業(yè)對(duì)Mini/Micro LED持續(xù)加碼布局等因素都在刺激著Mini/Micro LED向上而生。期待在接下來(lái)的一年里，Mini/Micro LED迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)需求，發(fā)展再升級(jí)。
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