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Mini/Micro LED降本“博弈戰(zhàn)” 6位業(yè)界大咖激辯應(yīng)對(duì)策略
2022年12月10日 09:01:04來(lái)源：高工LED點(diǎn)擊量：40938
導(dǎo)讀2022年，國(guó)內(nèi)受疫情影響，需求大減。在此背景下，LED顯示行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，庫(kù)存嚴(yán)重積壓，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，部分產(chǎn)品跌破成本線；行業(yè)業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重；行業(yè)并購(gòu)/股權(quán)動(dòng)作頻繁。
　　【智慧城市網(wǎng) 視點(diǎn)跟蹤】2022年，國(guó)內(nèi)受疫情影響，需求大減。
 
　　在此背景下，LED顯示行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，庫(kù)存嚴(yán)重積壓，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，部分產(chǎn)品跌破成本線；行業(yè)業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重；行業(yè)并購(gòu)/股權(quán)動(dòng)作頻繁。
 
　　11月24日—25日，由高工LED、高工產(chǎn)研主辦，標(biāo)譜半導(dǎo)體協(xié)辦以“弱周期產(chǎn)業(yè)大變局，強(qiáng)合作顯示大可為”為主題的2022高工LED顯示年會(huì)暨由強(qiáng)力巨彩冠名的2022高工金球獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮在深圳機(jī)場(chǎng)凱悅酒店隆重開(kāi)幕。
 
　　作為一年一度的顯示行業(yè)盛會(huì)，本屆年會(huì)覆蓋芯片、封裝器件、顯示屏、面板電視廠商、設(shè)備、IC電源、關(guān)鍵配套材料等顯示產(chǎn)業(yè)鏈。
 
　　11月24日上午，由明微電子冠名的主題為“產(chǎn)業(yè)協(xié)同共展宏圖”的開(kāi)幕式專場(chǎng)上，高工LED董事長(zhǎng)張小飛博士、明微電子顯示驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品線市場(chǎng)部總監(jiān)宋湘南、乾照光電董事長(zhǎng)金章育、盟拓智能董事長(zhǎng)唐陽(yáng)樹(shù)、諾瓦星云未來(lái)顯示部負(fù)責(zé)人李戰(zhàn)召、雷曼光電巨幕拓展部銷售總監(jiān)王偉斌等就“未來(lái)三年的趨勢(shì)”和“LED顯示如何降本，降價(jià)”等問(wèn)題進(jìn)行了精彩的圓桌對(duì)話。
 
　　今年的上游是什么狀態(tài)？2023年能否改善？
 
　　作為L(zhǎng)ED芯片行業(yè)的龍頭企業(yè)，金章育表示，上游是重資產(chǎn)行業(yè)，周期性比較明顯，目前上游芯片全行業(yè)正處于波谷周期。
 
　　而出現(xiàn)波谷周期主要是因?yàn)橄掠涡袠I(yè)需求不旺盛，導(dǎo)致上游的客戶以及客戶的客戶都在減產(chǎn)，不管是消費(fèi)電子，還是顯示屏，而上游又存在供給過(guò)量情況，所以導(dǎo)致大家都過(guò)得不理想。
 
　　另外，防疫政策導(dǎo)致消費(fèi)能力和消費(fèi)預(yù)期信心下降，還需要逐步恢復(fù)。在此背景下，乾照光電今年的精力主要集中在研發(fā)上，圍繞Mini LED方向的產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備和布局。
 
　　未來(lái)三年，市場(chǎng)需求能否回暖，消費(fèi)信心能否重振，可能還是要看經(jīng)濟(jì)政策以及國(guó)內(nèi)疫情的情況。
 
　　作為設(shè)備廠商，唐陽(yáng)樹(shù)也表示，去年年底的預(yù)測(cè)還是比較樂(lè)觀的，但在今年年初整個(gè)市場(chǎng)就開(kāi)始出現(xiàn)急轉(zhuǎn)直下的情況。“我們預(yù)估，今年上半年相比去年同期出現(xiàn)20%的下滑，不過(guò)進(jìn)入第四季度開(kāi)始出現(xiàn)恢復(fù)的形態(tài)。”
 
　　唐陽(yáng)樹(shù)介紹說(shuō)，就目前來(lái)看，有些客戶下了訂單但不要求交貨，還有一些客戶交貨之后，產(chǎn)線并沒(méi)有開(kāi)滿。為此，盟拓智能堅(jiān)持最初的規(guī)劃，在產(chǎn)品及技術(shù)方面不斷地進(jìn)行升級(jí)和迭代。
 
　　明微電子作為驅(qū)動(dòng)IC廠商，宋湘南認(rèn)為，2021年行業(yè)發(fā)展波動(dòng)非常大，所以2022年不應(yīng)該與2021年相比較，應(yīng)該與2020年相比較。而相比2020年，其實(shí)我們的出貨量并沒(méi)有減少，反而有些產(chǎn)品線呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)然就價(jià)格來(lái)說(shuō)，今年確實(shí)下滑幅度較大，使得整體銷售額也出現(xiàn)下滑。
 
　　整體來(lái)說(shuō)，明微電子還是比較樂(lè)觀的。目前，其除了挑戰(zhàn)自己的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)之外，還在大力投入研發(fā)，在現(xiàn)有的產(chǎn)品線上進(jìn)行擴(kuò)充。另外，在行業(yè)下行情況下，其還堅(jiān)持不斷擴(kuò)充研發(fā)人員，進(jìn)一步提升研發(fā)水平。
 
　　所以，我們還算比較樂(lè)觀，預(yù)測(cè)明年會(huì)慢慢逐步恢復(fù)。宋湘南提到。
 
　　諾瓦星云聚焦于視頻和顯示控制核心算法研究及應(yīng)用，為用戶提供專業(yè)化軟硬件綜合解決方案。就目前來(lái)看，其市場(chǎng)份額占比在行業(yè)內(nèi)相對(duì)較高。
 
　　對(duì)于能夠取得較高的市場(chǎng)份額，李戰(zhàn)召表示，我們主要原材料都是進(jìn)口的，但是相比海外芯片企業(yè)，我們的溢價(jià)能力還是相對(duì)較弱。為此，我們正在積極布局國(guó)產(chǎn)化的產(chǎn)品，用來(lái)規(guī)避原材料成本快速上漲問(wèn)題。
 
　　作為下游應(yīng)有的顯示屏企業(yè)，雷曼股份的成本和價(jià)格目前達(dá)到了什么程度？
 
　　王偉斌直言，我們也是根據(jù)市場(chǎng)進(jìn)行定價(jià)，從而保留企業(yè)的合理利潤(rùn)。因?yàn)槲覀円惨獡纹鹫麄€(gè)公司后期的研發(fā)及市場(chǎng)投入，如果單純地追求高毛利，目前整個(gè)市場(chǎng)預(yù)告要做1.5倍的定價(jià)。
 
　　經(jīng)過(guò)前期的調(diào)研及探索，雷曼光電認(rèn)為目前還不是打價(jià)格戰(zhàn)的最佳時(shí)機(jī)。因?yàn)楫a(chǎn)品概念在沒(méi)充分得到市場(chǎng)教育和認(rèn)知之前，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感度很低。
 
　　就138寸4K產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，雷曼股份自發(fā)布以來(lái)始終定價(jià)49.9萬(wàn)元。在王偉斌看來(lái)，目前價(jià)格不是我們考慮的問(wèn)題，我們要做的推動(dòng)全行業(yè)快速發(fā)展，我們只有先把產(chǎn)品打磨好，把概念推廣好，實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)之后才能通過(guò)自然降本，下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。
 
　　在成本下降空間方面，雷曼光電也做過(guò)綜合分析，預(yù)估每年會(huì)有20%—30%的降本空間。這樣的降本空間會(huì)加快提升市場(chǎng)銷量。為此，未來(lái)雷曼股份計(jì)劃通過(guò)3年的時(shí)間去沉淀發(fā)展。
 
　　某種成本來(lái)看，下游需求量上升，也會(huì)帶動(dòng)上游產(chǎn)品價(jià)格實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)的下降。
 
　　金章育坦言，我們對(duì)Mini/Micro LED的芯片成本還是比較樂(lè)觀的，未來(lái)的1—2年，我們會(huì)把產(chǎn)品做好，規(guī)模做大，確定Mini/Micro LED技術(shù)路線，探索出一條可大規(guī)模生產(chǎn)的高性價(jià)比路線。
 
　　王偉斌也表示，Micro LED進(jìn)入家用是中國(guó)企業(yè)家用顯示面臨的好機(jī)會(huì)，我們不會(huì)放棄。唐陽(yáng)樹(shù)也提出，我們做Mini/Micro LED設(shè)備的態(tài)度非常堅(jiān)定。
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