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超560億元，上半年中國Mini/Micro LED投資“炙熱”
2022年08月02日 09:08:07來源：高工LED點(diǎn)擊量：38269
導(dǎo)讀在LED顯示的弱周期下，Mini/Mcro LED作為未來顯示領(lǐng)域的主攻方向，加大投資布局力度就成為顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的一致選擇。
　　【智慧城市網(wǎng) 市場分析】即使在LED顯示行業(yè)的“至暗”時(shí)刻，針對Mini/Micro LED等領(lǐng)域的投資熱度依然高漲。
 
　　繼2020年Mini/MicroLED等領(lǐng)域新增投資約430億元及2021年Mini/Micro LED等領(lǐng)域新增投資750億元之后，2022年上半年，國內(nèi)市場針對Mini/Micro LED等領(lǐng)域的投資更是猛增至接近600億元規(guī)模。
 
　　與2021年略有不同的是，上半年Mini/Micro LED投資中占據(jù)主導(dǎo)的地位的是面板及終端領(lǐng)域，這也說明了越來越多的面板企業(yè)、TV廠商等跨界進(jìn)入LED顯示市場，并進(jìn)一步加大了投資布局力度。
 
　　據(jù)高工LED不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月底，投向Mini/Micro LED等領(lǐng)域新增投資超過了560億元人民幣。而在這其中非LED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)占據(jù)了投資的超過四成。設(shè)備、材料等配套產(chǎn)業(yè)鏈也成為今年投資的重點(diǎn)之一。

超560億元，上半年中國Mini/Micro LED投資“炙熱”

　　受疫情影響，下游終端消費(fèi)需求疲軟，2022年1-6月，LED顯示屏應(yīng)用端出貨量同比下降幅度超過20%，配套LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿讲埃a(chǎn)能利用率維持在6成左右，企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度放緩。同時(shí)，疫情對于國內(nèi)消費(fèi)、國外訂單交付等都有不同程度影響。

 
　　但Mini背光市場是今年困頓市場中為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。伴隨著Mini LED技術(shù)工藝的進(jìn)一步發(fā)展，在終端TV、筆電、平板、顯示器等廠商的推動下，Mini LED背光應(yīng)用由點(diǎn)到面地快速推進(jìn)2022年上半年，搭載Mini LED背光的終端新品達(dá)40余款，超過了2021年全年的數(shù)量。這些都將對于Mini LED背光需求帶來明顯增長。
 
　　Mini LED直顯在高端應(yīng)用場景已經(jīng)開始大量落地。但受成本及工藝制程等因素的影響，目前大規(guī)模應(yīng)用還存在一定的阻礙。但隨著性價(jià)比的進(jìn)一步提升，Mini LED直顯在滿足用戶對于更高品質(zhì)顯示效果的追求后還存在著巨大的市場空間。
 
　　Micro LED顯示作為未來終極顯示技術(shù)受到了LED產(chǎn)業(yè)鏈和電視、面板等廠商的一致關(guān)注。目前包括三星、LG、雷曼、利亞德等國內(nèi)廠商已經(jīng)在專業(yè)顯示和家用顯示市場有了產(chǎn)品和項(xiàng)目落地。
 
　　在LED顯示的弱周期下，Mini/Mcro LED作為未來顯示領(lǐng)域的主攻方向，加大投資布局力度就成為顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的一致選擇。
 
　　一、上游芯片領(lǐng)域
 
　　2020年的投資建設(shè)狂潮基本是由上游芯片端發(fā)起，2022年上半年，隨著Mini LED應(yīng)用的逐漸打開，芯片端的投資再度高漲。高工LED注意到上半年投向Mini/Micro LED芯片端的資金就超過了150億元。
 
　　其中比較大型的投資項(xiàng)目就是華燦光電的近20億元加碼MLED產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)聚燦光電、晶元光電等還在不斷擴(kuò)產(chǎn)Mini LED。
 
　　根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示， 2021年Mini LED市場規(guī)模超過了70億元。
 
　　高工LED在此前的調(diào)研中了解到，Mini RGB芯片的毛利率接近40%，而Mini背光芯片的毛利更是接近50%。包括植物照明、車用LED、高端照明以及Mini LED已成為芯片企業(yè)盈利的關(guān)鍵。
 
　　二、中游封裝/模組領(lǐng)域
 
　　上半年的Mini/Micro LED擴(kuò)產(chǎn)大潮中可以看到中游封裝端占投資的重要一塊約120億元，并達(dá)到*階段。目前國內(nèi)主要的Mini LED封裝企業(yè)包括國星光電、東山精密、晶臺股份、兆馳光元、晶科電子等。
 
　　在封裝廠加快擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，模組廠商也在投入重金加碼。包括隆利科技、南極光等模組廠在2022年上半年開始擴(kuò)產(chǎn)中大尺寸的Mini LED背光模組產(chǎn)能。
 
　　這也進(jìn)一步印證了Mini LED背光在電視、筆電、車載等領(lǐng)域開始逐漸放量。
 
　　同時(shí)，值得注意的是，白光封裝大廠長方集團(tuán)今年開始進(jìn)入Mini LED領(lǐng)域，擬投入20億元建設(shè)先進(jìn)封裝及Mini LED擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
 
　　三、設(shè)備及配套材料領(lǐng)域
 
　　作為Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，設(shè)備及相關(guān)配套材料在2022年上半年針對Mini/Micro LED的投資火爆，超過了65億元，重點(diǎn)投向Mini LED基板(PCB和玻璃基板)以及檢測設(shè)備端。
 
　　在Min LED量產(chǎn)過程中，受限于技術(shù)和工藝的不成熟，目前Mini LED產(chǎn)品良率還不高，從而導(dǎo)致成本居高不下。而檢測返修設(shè)備則能在很大程度上解決這一問題。
 
　　Mini LED直顯和背光正邁入新一輪產(chǎn)能建設(shè)周期，優(yōu)質(zhì)高端檢測返修設(shè)備和基板等材料供應(yīng)商的稀缺性愈發(fā)凸顯。封裝和下游應(yīng)用企業(yè)也在更多關(guān)注設(shè)備和基板等配套廠商的產(chǎn)能、技術(shù)等全方位能力。優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望脫穎而出。
 
　　四、下游顯示屏領(lǐng)域
 
　　顯示屏市場在上半年遭到“重創(chuàng)”。下游需求不振，渠道端庫存較高。但小間距顯示應(yīng)用場景在不斷地?cái)U(kuò)大，Mini LED在直顯和背光領(lǐng)域應(yīng)用不斷加速，消費(fèi)終端出貨量大增。同時(shí)包括三星、LG以及雷曼、利亞德等品牌已推出Micro LED電視。
 
　　在未來一到兩年，LED顯示行業(yè)依然處在新舊交替的周期，企業(yè)經(jīng)營情況和盈利能力將受到較為嚴(yán)重的壓力。GGII認(rèn)為，顯示屏企業(yè)必須不斷挖潛內(nèi)部并與產(chǎn)業(yè)鏈通力合作，提升產(chǎn)品性能，以高性價(jià)比打開小間距顯示、Mini直顯和Mini背光更為廣闊的市場空間和應(yīng)用場景，才能渡過行業(yè)的低谷期，取得領(lǐng)先優(yōu)勢并得到發(fā)展壯大。
 
　　同時(shí)，市場低迷更引發(fā)行業(yè)洗牌。有資金、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能和市場渠道優(yōu)勢的企業(yè)將占據(jù)更大的市場份額，上半年頭部企業(yè)依舊在不斷擴(kuò)產(chǎn)加碼。
 
　　五、面板及終端領(lǐng)域
 
　　各大面板廠已經(jīng)將Mini LED背光作為新的背光演進(jìn)方向之一，TCL、京東方、天馬微、隆達(dá)、康佳、海信、創(chuàng)維等企業(yè)都在積極投建Mini LED背光模組、面板、整機(jī)生產(chǎn)線。上半年面板及終端領(lǐng)域投向Mini/Micro LED領(lǐng)域的資金更是超過了180億元。
 
　　IPO已獲受理的惠科股份擬投入超過130億元投向Mini LED直顯及背光市場，天馬更是投入10億元建設(shè)Micro LED試驗(yàn)線。面板廠商入局之勢更加明顯。
 
　　高工LED還注意到，在更廣闊的全球市場，投向Mini/Micro LED領(lǐng)域的資金也不在少數(shù)。
 
　　年初，有消息稱，谷歌以10億美元(約合人民幣63.51億元)收購了Micro LED初創(chuàng)企業(yè)Raxium，目標(biāo)或鎖定AR頭顯設(shè)備。
 
　　此外，法國3D結(jié)構(gòu)GaN LED技術(shù)開發(fā)商Aledia完成3000萬美元(約合人民幣2億元)設(shè)備融資，資金將用于擴(kuò)建Micro LED納米線(nanowire)技術(shù)制造工廠，并加速產(chǎn)品平臺建設(shè)及研發(fā)工作。
 
　　4月26日，以色列檢測與返修設(shè)備初創(chuàng)企業(yè)InZiv宣布完成了1000萬美元(約合人民幣6555.5萬元)A1輪融資。本輪融資資金，將用于加速其光致發(fā)光(PL)及電致發(fā)光(EL)高速自動檢測解決方案的研發(fā)工作。
 
　　全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都已經(jīng)將目光聚焦在Mini/Micro LED市場，下游終端需求放量離不開上游產(chǎn)業(yè)鏈的支持，在終端需求爆發(fā)的大背景下，Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈有望被拉動，進(jìn)入新一輪景氣期。
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