【智慧城市網(wǎng) 市場(chǎng)分析】當(dāng)今，汽車市場(chǎng)基礎(chǔ)容量巨大，3.02億的汽車保有量，前裝占比30%，未來占比將會(huì)越來越多，LED燈替換鹵素?zé)羰袌?chǎng)的空間非常大。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年照明市場(chǎng)鹵素?zé)粽急?0%，而LED燈和氙氣燈已經(jīng)進(jìn)行了一個(gè)完美的超越。
據(jù)集邦咨詢最新出爐的《2022全球車用LED產(chǎn)品趨勢(shì)與區(qū)域市場(chǎng)分析報(bào)告》預(yù)計(jì)，2022年全球車用照明市場(chǎng)產(chǎn)值有望達(dá)326.8億美元，同比年增長(zhǎng)4%。該報(bào)告稱，盡管2022年車市需求受俄烏沖突及疫情反撲沖擊而有所下滑，但LED頭燈滲透率提升，智能頭燈、標(biāo)識(shí)燈、智能氛圍燈等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，仍支撐2022年車用照明市場(chǎng)需求。
車用照明市場(chǎng)備受看好，不少LED企業(yè)如星宇股份、晶合光電、佛山照明、鴻利智匯等不斷加碼對(duì)車燈市場(chǎng)的布局。
星宇股份變更5億元募集資金用途
2022年7月20日，星宇股份發(fā)布公告，宣布擬對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行變更。公司擬將上述募投項(xiàng)目中的“智能制造產(chǎn)業(yè)園電子工廠”項(xiàng)目變更為“星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園五期 ”，其余募集資金投資項(xiàng)目保持不變。
據(jù)悉，星宇股份在2020年6月宣布擬公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債，募集資金不超15億元，投向“智能制造產(chǎn)業(yè)園模具工廠”“智能制造產(chǎn)業(yè)園電子工廠 ”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。模具工廠和電子工廠已分別于2021年9月與11月開工。
募集資金投資項(xiàng)目變更完成后，原募投項(xiàng)目“智能制造產(chǎn)業(yè)園電子工廠”剩余未使用募集資金和相關(guān)利息收入，將全部用于“星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園五期”項(xiàng)目建設(shè)，擬變更投向的募集資金金額為 53,788.49 萬元，占本次發(fā)行募集資金凈額的 36.09%。
根據(jù)星宇股份發(fā)布的公告，兩個(gè)項(xiàng)目在投資金額、建設(shè)內(nèi)容方面的差別如下：
對(duì)于變更募投項(xiàng)目的原因，星宇股份指出，公司擬通過提升現(xiàn)有電子工廠生產(chǎn)效率以及在現(xiàn)有廠房條件下優(yōu)化生產(chǎn)布局、適度增加電子產(chǎn)線等方式來滿足不斷提升的車燈電子需求。因此，現(xiàn)有廠房已滿足后續(xù)客戶訂單需求，暫不新建電子工廠。
另一方面， 車燈市場(chǎng)正在發(fā)生變化。目前，汽車車燈的功能已不再局限于照明，而是集造型、感知、交互等功能于一體。同時(shí)，由于汽車的動(dòng)力變化，前部進(jìn)氣格柵功能隨之取消，發(fā)光格柵燈、星環(huán)燈、交互燈等新型車燈應(yīng)運(yùn)而生，汽車整個(gè)前部區(qū)域都可以實(shí)現(xiàn)發(fā)光效果，未來汽車前部車燈造型向貫穿式和整體式方向發(fā)展的趨勢(shì)明顯，產(chǎn)品功能大幅提升。
星宇股份指出，目前，頭部新勢(shì)力公司、主流自主品牌公司、豪華品牌汽車公司等都將貫穿式前部車燈作為整車的亮點(diǎn)；同時(shí)，發(fā)光格柵燈、星環(huán)燈、交互燈等車燈相關(guān)技術(shù)并非新能源汽車專屬。
基于對(duì)技術(shù)走向和市場(chǎng)趨勢(shì)的洞察，星宇股份判斷貫穿式前部車燈將具有良好的前景和巨大的市場(chǎng)，因此計(jì)劃將原募投項(xiàng)目“智能制造產(chǎn)業(yè)園電子工廠”項(xiàng)目變更為“智能制造產(chǎn)業(yè)園五期”項(xiàng)目，以建設(shè)貫穿式前部車燈工廠。
晶合光電又獲小米投資
近日智能車燈模組企業(yè)上海晶合光電科技有限公司(簡(jiǎn)稱“晶合光電”)正式宣布完成了數(shù)千萬元A++輪融資，本輪融資由小米產(chǎn)投領(lǐng)投，老股東百度風(fēng)投持續(xù)加持。
據(jù)悉，本輪融資主要用于產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目投入及產(chǎn)銷擴(kuò)大后的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。此前2021年12月，晶合光電完成了數(shù)千萬元A+輪融資，由百度風(fēng)投領(lǐng)投，張江科投跟投。
資料顯示，晶合光電成立于2011年，是一家汽車LED模組系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，主要與主機(jī)廠同步研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)打造數(shù)字化、智能化車燈。目前公司主要產(chǎn)品為光學(xué)模組、驅(qū)動(dòng)器、控制器(ECU)，為客戶提供一站式車燈全套電子軟硬件架構(gòu)方案。
早在2018年，晶合光電就推出單片機(jī)式流水燈效量產(chǎn)產(chǎn)品，并開始研發(fā)第一代車燈域控制器，通過植入MCU芯片控制，集成豐富CAN/LIN通信資源，使得智慧車燈產(chǎn)品具備雛形，2020年在小鵬汽車、比亞迪等多款車型上搭載應(yīng)用。
隨著技術(shù)演進(jìn)，晶合光電的數(shù)字化可以通過以軟件編程為核心、以多通路控制為操控方式，精準(zhǔn)控制每一顆LED光珠的開關(guān)亮暗，形成不同的燈語(yǔ)效果。該產(chǎn)品已經(jīng)搭載在小鵬P7上，并具有OTA功能，通過手機(jī)App或中控大屏遠(yuǎn)程下載新的燈語(yǔ)，實(shí)現(xiàn)升級(jí)。
此外，晶合光電還意識(shí)到汽車電子系統(tǒng)的集成化與復(fù)雜化帶來的故障風(fēng)險(xiǎn)，正在著手準(zhǔn)備開展ISO 26262功能安全體系認(rèn)證；在研發(fā)方面，公司也考慮到設(shè)計(jì)冗余以及網(wǎng)絡(luò)安全模塊以保證失效模式的覆蓋率，并采用標(biāo)準(zhǔn)化AUTOSAR開發(fā)架構(gòu)確保程序系統(tǒng)的安全及穩(wěn)定性。
據(jù)了解，晶合光電的智能車燈模組產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模前裝量產(chǎn)，此前已經(jīng)在小鵬、比亞迪、一汽紅旗、廣汽埃安等十?dāng)?shù)家車企的二十多個(gè)車型上落地，預(yù)計(jì)每年搭載車輛數(shù)達(dá)到百萬臺(tái)。
除原有客戶的新車型外，晶合今年還獲得了威馬、哪吒、高合、輕橙時(shí)代的多款車型定點(diǎn)通知書，預(yù)計(jì)有15款新定點(diǎn)車型在2022年下半年量產(chǎn)上市。全年有超過十五家車企三十多款車型搭載公司產(chǎn)品。
晶合光電表示，公司去年下半年起已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，目前公司已啟動(dòng)三期產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，擬增加8條高端SMT產(chǎn)線，達(dá)到今年年底產(chǎn)能翻倍的狀態(tài)，每年可提供100萬輛以上汽車LED照明產(chǎn)品及服務(wù)。
與此同時(shí)，晶合光電還在著手研發(fā)下一代智能車燈產(chǎn)品，包括高像素車燈應(yīng)用、車規(guī)級(jí)交互OLED面板等。
以高像素車燈為例，目前高像素車燈正在逐步從高端車型中走向更大規(guī)模的走量車型。基于高像素車燈，行業(yè)衍生了ADB(自適應(yīng)遠(yuǎn)光系統(tǒng))前大燈、車機(jī)投影等車燈新型應(yīng)用。目前晶合光電自研的118像素ADB前大燈模組已完成技術(shù)儲(chǔ)備，將進(jìn)行樣件檢驗(yàn)階段，技術(shù)水平已可對(duì)標(biāo)特斯拉Model Y 100像素大燈、奔馳S級(jí)84像素ADB大燈。
而針對(duì)車規(guī)級(jí)交互OLED面板，晶合光電還與上海大學(xué)機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院簽訂“產(chǎn)學(xué)研”合作協(xié)議，與新型顯示實(shí)驗(yàn)室發(fā)光與光電研究中心共同組建“OLED汽車行業(yè)應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，助力實(shí)現(xiàn)學(xué)校科研成果向企業(yè)和市場(chǎng)轉(zhuǎn)化。
得邦照明：深化車燈業(yè)務(wù)布局
7月5日，得邦照明(股票代碼：603303)公開回復(fù)投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)表示，公司車燈結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)和華域視覺、零跑、海拉和三立等公司建立了良好的合作伙伴關(guān)系，產(chǎn)品最終供應(yīng)給國(guó)內(nèi)、國(guó)際一流汽車企業(yè)和國(guó)內(nèi)新能源車企。
據(jù)悉，得邦照明車載業(yè)務(wù)主要聚焦于車用照明和車載控制器領(lǐng)域，現(xiàn)已擁有專業(yè)化的研發(fā)、供應(yīng)鏈、制造和市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，目前產(chǎn)品主要包括車燈結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品、車燈控制器產(chǎn)品，和電池管理系統(tǒng)的控制器產(chǎn)品。
自2018年起，得邦照明全面開展車用照明相關(guān)業(yè)務(wù)。目前，得邦照明在上海、金華、武漢均設(shè)有車用照明相關(guān)產(chǎn)品制造基地，為大眾、通用、上汽、日產(chǎn)和大發(fā)等國(guó)內(nèi)外知名車企供應(yīng)LED前大燈控制器、車燈塑膠系列制品等產(chǎn)品。
在2020年的公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中，得邦照明明確提出要積極發(fā)展車載照明業(yè)務(wù)。2020年的公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中，得邦照明明確提出要積極發(fā)展車載照明業(yè)務(wù)。
在該發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的指引下，2020年12月，得邦照明宣告擬收購(gòu)上海良勤實(shí)業(yè)有限公司與武漢良信鵬汽車照明有限公司兩家汽車照明相關(guān)企業(yè)70%的股權(quán)，并今年上半年成功完成這兩家企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股份的收購(gòu)。成功收購(gòu)兩家汽車照明相關(guān)企業(yè)后，得邦照明加快了其在LED汽車照明在整車供應(yīng)鏈體系的布局，提升其在車用照明領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。
在不斷深化業(yè)務(wù)布局的基礎(chǔ)上，得邦照明近年來持續(xù)提升車用照明產(chǎn)品制造領(lǐng)域的研發(fā)能力，至今已組建包括有電路、軟件、結(jié)構(gòu)、模具、熱學(xué)、光學(xué)等各項(xiàng)技術(shù)能力人才的車載控制器和車用照明產(chǎn)品的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并正著手建立上海車載業(yè)務(wù)研發(fā)中心，以提升其車用照明產(chǎn)品的研發(fā)能力。
佛山照明布局汽車照明
2021年8月，佛山照明通過股權(quán)收購(gòu)及增資擴(kuò)股的方式并購(gòu)南寧燎旺車燈股份有限公司，交易完成后，公司最終將持有南寧燎旺約53%的股份，南寧燎旺的主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售車燈產(chǎn)品，分別在南寧、柳州、重慶、青島有生產(chǎn)制造基地，年生產(chǎn)能力達(dá)300萬臺(tái)套車燈。公司聚焦車用照明，以先進(jìn)技術(shù)為支撐，以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為動(dòng)能，立足小微經(jīng)濟(jì)車型，逐步向中高端車型發(fā)展，由傳統(tǒng)車燈向智能車燈發(fā)展。
其主要產(chǎn)品包括前照燈、前霧燈、前組合燈、前裝飾燈、前標(biāo)志燈、后組合燈、后貫穿燈、后霧燈、后倒車燈，室內(nèi)燈、牌照燈，基本囊括了汽車需要的所有車燈。南寧燎旺在我國(guó)汽車燈具市場(chǎng)占有一定的份額，是我國(guó)西南地區(qū)規(guī)模較大的汽車車燈生產(chǎn)廠商?，F(xiàn)南寧燎旺具有穩(wěn)定的整車廠客戶，包括上汽通用五菱公司、重慶長(zhǎng)安公司、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)小康、東風(fēng)金康、華域視覺、蘇州紫荊清遠(yuǎn)新能源汽車等。
2018年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)因素與政策影響，汽車行業(yè)整體遇冷，我國(guó)汽車銷量由2017年的2887.89萬輛下降至2020年的2531.10萬輛，降幅達(dá)到12.35%，導(dǎo)致南寧燎旺2018-2020年度營(yíng)業(yè)收入有所下降。2021年，全國(guó)汽車銷量同比增長(zhǎng)3.81%，車市回暖，南寧燎旺實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.18億元，同比上漲3.24%，凈利潤(rùn)3785萬元。
從南寧燎旺產(chǎn)品分類來看，LED汽車燈產(chǎn)品占比較高，2021年占比為60%，鹵素?zé)粽?0%，LED汽車燈占60%；公司產(chǎn)品目前使用在新能源汽車上的占比相對(duì)較少，2021年為21.54%，未來隨著新能源車占比的提升，公司新能源車燈產(chǎn)品占比也會(huì)相應(yīng)提升。
2022年2月，公司完成對(duì)國(guó)星光電股份收購(gòu)，持有國(guó)星光電21.48%股權(quán)，成為國(guó)星光電控股股東，國(guó)星光電業(yè)務(wù)涵蓋LED產(chǎn)業(yè)鏈中的上游LED芯片制造和中游LED封裝，國(guó)星光電主要產(chǎn)品分為器件類產(chǎn)品(包括顯示屏用器件產(chǎn)品、白光器件產(chǎn)品、指示器件產(chǎn)品、非視覺器件產(chǎn)品)、組件類產(chǎn)品(包括顯示模塊與背光源、Mini背光模組)、LED外延片及芯片產(chǎn)品(包括各種功率及尺寸的外延片、RGB芯片、倒裝芯片、紫光芯片)。
佛山照明主要從事LED應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，國(guó)星光電主要從事LED芯片產(chǎn)品和封裝產(chǎn)品，同屬于LED產(chǎn)業(yè)鏈的上下游。目前佛山照明正在大力推進(jìn)海洋照明、動(dòng)植物照明、汽車照明等細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，這些細(xì)分領(lǐng)域的新產(chǎn)品與芯片和封裝產(chǎn)品關(guān)聯(lián)密切，雙方利用佛山照明在LED照明產(chǎn)品應(yīng)用端和國(guó)星光電在LED封裝、芯片等方面的優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮雙方在研發(fā)、業(yè)務(wù)、市場(chǎng)等方面的協(xié)同效應(yīng)，助力佛山照明LED產(chǎn)品創(chuàng)新和增量市場(chǎng)開拓。同時(shí)借鑒木林森收購(gòu)歐司朗照明燈具業(yè)務(wù)和深圳兆馳從封裝業(yè)務(wù)分別向上游芯片和下游照明延伸的成功經(jīng)驗(yàn)，并購(gòu)國(guó)星光電有利于佛山照明實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局發(fā)展，并進(jìn)一步提高佛山照明在行業(yè)內(nèi)的影響力和話語(yǔ)權(quán)。
鴻利智匯快速切入汽車照明國(guó)產(chǎn)化賽道
汽車照明是鴻利智匯的重要業(yè)務(wù)板塊，在巨大的市場(chǎng)機(jī)遇下，鴻利智匯憑借多年來在汽車照明領(lǐng)域的深耕細(xì)作，厚積薄發(fā)，快速切入汽車照明國(guó)產(chǎn)化賽道，成功進(jìn)入多家知名車企供應(yīng)鏈體系，搭載國(guó)內(nèi)新能源汽車的東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)了新的突破和快速增長(zhǎng)。
鴻利智匯集團(tuán)旗下子公司誼善車燈，是一家具有二十余年專業(yè)生產(chǎn)汽車燈具的企業(yè)。今年以來，誼善車燈的LED車燈出貨數(shù)量有了較大的增長(zhǎng)，其中新能源汽車LED車燈在公司的營(yíng)收占比也在逐步提升，2022年第一季度已達(dá)到誼善車燈總出貨量的40%以上。
作為鴻利智匯旗下主攻乘用車燈市場(chǎng)的子公司，誼善車燈具備與主機(jī)廠同步開發(fā)、 同步設(shè)計(jì)的能力，產(chǎn)品覆蓋各類汽車全系燈具，并與多家品牌車企達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，如吉利、長(zhǎng)城、北汽、SMART、一汽、合眾、東風(fēng)小康等。依托自主研發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新的機(jī)制，公司在2018年開始配合國(guó)內(nèi)大型車企開發(fā)ADB智能大燈，并致力于激光大燈、數(shù)字化大燈等前沿車燈技術(shù)的研究開發(fā)。
新能源汽車和國(guó)產(chǎn)化替代浪潮對(duì)于誼善車燈來說機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，基于多年來與各大品牌主機(jī)廠的默契配合，公司早已將智能化車燈的開發(fā)項(xiàng)目提上日程。作為吉利汽車的戰(zhàn)略合作伙伴，誼善車燈為吉利博越PRO研發(fā)前組合大燈，歷經(jīng)數(shù)年的研究開發(fā)，產(chǎn)品在2021年上市。該款車燈自帶LIN通訊功能，以及迎賓、歡送等多種智能交互模式，是誼善車燈首款反射式全LED大燈，標(biāo)志著公司的LED車燈踏入智能化領(lǐng)域。立足于在車燈行業(yè)的豐富積累，當(dāng)國(guó)產(chǎn)化浪潮到來時(shí)，誼善車燈厚積薄發(fā)，順勢(shì)而上，為公司進(jìn)入新能源汽車和智能化車燈領(lǐng)域按下了加速鍵。
在2019年，誼善車燈率先介入新能源汽車燈具開發(fā)，吉利幾何后組合燈是公司開發(fā)的第一款新能源汽車燈具。為保證項(xiàng)目的順利推進(jìn)，公司迅速成立項(xiàng)目小組，駐點(diǎn)設(shè)計(jì)、攻堅(jiān)克難，產(chǎn)品于2019年4月順利批量生產(chǎn)。該燈具尺寸修長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)緊湊，運(yùn)用激光鐳雕工藝，營(yíng)造出流線形發(fā)光線條，極具設(shè)計(jì)美感。
如今智能美觀的LED車燈，成為了新能源汽車的首選。合眾新能源的明星車型合眾哪吒U，使用的是誼善車燈開發(fā)的貫穿式后組合燈。在開發(fā)階段，車燈的造型設(shè)計(jì)經(jīng)歷了多次修改，為配合客戶搶占新能源汽車市場(chǎng)先機(jī)，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)全力配合，從項(xiàng)目開始設(shè)計(jì)到數(shù)據(jù)凍結(jié)只用了短短兩個(gè)月，成功守住了客戶開發(fā)日程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。該款車燈突破傳統(tǒng)熱板焊技術(shù)，采用軌跡熱板焊接，帶流水轉(zhuǎn)向及迎賓喚醒功能，使用戶與燈具實(shí)現(xiàn)智能交互，完美切合新能源汽車安全智能的照明需求。
無論是新能源汽車，還是高端車型，汽車燈光向智能化方向發(fā)展已是大勢(shì)所趨。在未來發(fā)展戰(zhàn)略布局上，誼善車燈將繼續(xù)往新能源、智能化方向發(fā)力。目前，誼善車燈首款正向設(shè)計(jì)開發(fā)，帶CAN通訊，實(shí)現(xiàn)人車互動(dòng)，支持OTA升級(jí)的全LED大燈將于2022年底進(jìn)入研發(fā)尾聲，該款產(chǎn)品將標(biāo)志著公司的汽車照明燈具即將全面邁入智能化時(shí)代。
與此同時(shí)，公司正向設(shè)計(jì)開發(fā)的另一款全球車型項(xiàng)目：1.32M超長(zhǎng)貫穿尾燈，也將在2022年底完成研發(fā)。
在國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)加速的背景下，作為鴻利智匯在汽車照明板塊的重要布局，誼善車燈將持續(xù)提升汽車照明燈具的智能化和安全性能，以一如既往的專注和創(chuàng)新，努力打造國(guó)產(chǎn)車燈的標(biāo)桿品牌，為推動(dòng)車燈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程貢獻(xiàn)一份力量。
政策利好，車燈量?jī)r(jià)齊升可期
中央及地方政府齊發(fā)力，呵護(hù)車市復(fù)蘇。為緩解4、5月份全國(guó)散發(fā)性疫情造成的產(chǎn)業(yè)鏈停工停產(chǎn)，加速?gòu)浹a(bǔ)前期產(chǎn)銷損失，中央及地方政府迅速落地汽車產(chǎn)業(yè)消費(fèi)支持政策。5月31日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于減征部分乘用車車輛購(gòu)置稅的通知，對(duì)購(gòu)置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價(jià)格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購(gòu)置稅，即從10%降至5%執(zhí)行。地方政府緊隨其后響應(yīng)號(hào)召，根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)形勢(shì)差異化出臺(tái)支持政策，購(gòu)車優(yōu)惠力度空前。
產(chǎn)品技術(shù)更新迭代加速，新車型進(jìn)入密集上市期，車輛智能化水平顯著提升，帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格中樞上行，車市產(chǎn)銷兩旺，景氣度上行。在全國(guó)疫情形勢(shì)恢復(fù)平穩(wěn)的同時(shí)，市場(chǎng)主力車企進(jìn)入新車密集上市期。以比亞迪、長(zhǎng)安為代表的自主品牌與以蔚來、小鵬、理想為代表的的造車新勢(shì)力深耕車輛智能化轉(zhuǎn)型數(shù)年，技術(shù)成果加速落地，2022年規(guī)劃新車智能化水平較現(xiàn)有車輛顯著提升，帶動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入高價(jià)格區(qū)間，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)量?jī)r(jià)齊升。在原油、熱軋鋼板、鋰鹽等大宗商品及原材料價(jià)格震蕩回落的背景下，行業(yè)有望迎來“營(yíng)利雙收”良好局面，產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢(shì)有望延續(xù)。
國(guó)內(nèi)外諸多利好因素共振下，乘用車銷量觸底反彈趨勢(shì)明確，為相關(guān)零部件生產(chǎn)銷售打開空間。全國(guó)散發(fā)性疫情影響消退，汽車產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)正常生產(chǎn)充滿信心；政策優(yōu)惠激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)買熱情；產(chǎn)品技術(shù)迭代帶來消費(fèi)新體驗(yàn)，多因素共振下2022年乘用車市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年乘用車銷量達(dá)2363.0萬輛，同比增長(zhǎng)10%，新能源車銷量達(dá)650萬輛，同比增長(zhǎng)85.3%。同時(shí)考慮到海外汽車供應(yīng)鏈和消費(fèi)市場(chǎng)仍受到疫情和地緣政治沖突的影響，疊加國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)品逐步得到認(rèn)可，我國(guó)汽車出口有望進(jìn)一步復(fù)蘇。國(guó)內(nèi)外汽車產(chǎn)銷景氣上行，疊加國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)主導(dǎo)下，我國(guó)汽車相關(guān)零部件生產(chǎn)銷售有望持續(xù)復(fù)蘇，增長(zhǎng)空間得到拓展。
配合智能駕駛滲透，智能前、尾燈也將成為車企重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。智能大燈和尾燈具有美觀、多樣等特性，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)水平的提升，前、尾燈智能化將在提升產(chǎn)品科技感、增強(qiáng)駕駛安全性等方面有更大的應(yīng)用空間。智能前照燈方面，技術(shù)創(chuàng)新加速，產(chǎn)品向ADB、HD-ADB及DLP等功能發(fā)展，達(dá)到輔助駕駛、人車交互等功能；尾燈方面，貫穿式尾燈發(fā)展趨勢(shì)明確，產(chǎn)品觀賞性、安全性得以提升。智能車燈對(duì)車燈質(zhì)量要求較高，目前普遍采用LED及ADB車燈，部分豪華車型搭載激光車燈，受益于消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品體驗(yàn)要求逐步提高以及智能化技術(shù)滲透，智能車燈單車價(jià)值有望大幅提升，市場(chǎng)空間廣闊。
LED車燈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
集邦咨詢最新發(fā)布的《2022年全球車用LED產(chǎn)品趨勢(shì)及區(qū)域市場(chǎng)分析》報(bào)告顯示，雖然受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)疫情回暖的影響，2022年車市需求有所下滑，但滲透率有所提升LED大燈的普及率，加上智能大燈、標(biāo)識(shí)燈、智能氛圍燈等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，將為2022年汽車照明的市場(chǎng)需求提供支撐。
據(jù)TrendForce的調(diào)查，2021年全球乘用車LED大燈滲透率達(dá)60%，電動(dòng)車LED大燈滲透率高達(dá)90%。到 2022 年傳統(tǒng)及電動(dòng)車LED大燈滲透率有望分別提升到72%和92%。
目前，國(guó)際企業(yè)占領(lǐng)著LED車燈較大的市場(chǎng)份額，而中國(guó)企業(yè)則在加大對(duì)LED車燈技術(shù)的研發(fā)的同時(shí)，憑借著性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，逐步擴(kuò)大在LED車燈市場(chǎng)的占有率，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮。
全球車燈市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)車燈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。全球市場(chǎng)中，日本小糸以25%的市占率排名首位，意大利馬瑞利(14%)、法國(guó)法雷奧(13%)、日本斯坦雷(12%)、德國(guó)海拉(10%)依次位列第二至第五位；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，華域視覺以28%的市占率位居首位，其余市場(chǎng)參與者市占率接近。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)LED汽車照明占LED照明的比重約為1.5%；2021年，我國(guó)LED汽車照明占LED照明的比重約為1.6%。因此，我國(guó)LED汽車照明行業(yè)還有較大的發(fā)展空間。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從技術(shù)角度來看，許多ADB前照燈技術(shù)都在智能前照燈中發(fā)揮作用。現(xiàn)階段以12~100顆LED的矩陣式LED為主流設(shè)計(jì)，采用獨(dú)立控制的高性能LED，來擴(kuò)大駕駛員的夜間視野，有效縮短駕駛員對(duì)迎面而來的障礙物的反應(yīng)時(shí)間，實(shí)現(xiàn)更好的道路照明。同時(shí)，無眩光遠(yuǎn)光燈可減少駕駛員前方車輛燈光、迎面而來的車輛和行人所帶來的不適。
2022年ADB大燈市場(chǎng)滲透率僅為3.2%。隨著各國(guó)對(duì)ADB大燈法規(guī)的逐步完善，在ADB大燈中引入Micro LED 像素陣列，可以將可用于精確獨(dú)立數(shù)字控制的像素大大增加到1萬~3萬個(gè)。
當(dāng)LED像素更多時(shí)，照明面積可以更靈活地調(diào)整，以提高行車安全性，滿足各地區(qū)市場(chǎng)法規(guī)的需求，協(xié)助照明廠商降低不同區(qū)域市場(chǎng)的前照燈研發(fā)、生產(chǎn)和物流成本。ADB前照燈市場(chǎng)滲透率預(yù)計(jì)在2026年有機(jī)會(huì)達(dá)到13.2%，這將帶動(dòng)整體汽車照明市場(chǎng)價(jià)值在2026年達(dá)到394.96億美元，2021-2026年復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.7%。
此外，關(guān)注2021-2022年的重大并購(gòu)，如佛吉亞收購(gòu)海拉以成立合并后的Forvia，彼歐收購(gòu)AMLS(Ams Osram Automotive Lighting Systems GmbH)和VLS的汽車照明業(yè)務(wù)。這些合并幫助Forvia和彼歐整合內(nèi)部照明、機(jī)械組件、車內(nèi)顯示器和傳感組件，為高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛趨勢(shì)服務(wù)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，汽車照明的趨勢(shì)將向個(gè)性化、通信顯示和駕駛輔助方向發(fā)展。
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