【智慧城市網(wǎng) 市場分析】城市照明是指在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市道路、隧道、廣場、公園、公共綠地、名勝古跡以及其他建筑物的城市功能照明以及城市景觀照明。在目前新發(fā)展時期下，也包括智慧燈桿產(chǎn)業(yè)。
城市功能照明
建國70年來，中國的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世矚目的非凡成就，城鎮(zhèn)化率也從1949年的10.6%提升至2021年的64.7%，但距離發(fā)達(dá)國家普遍80%的城鎮(zhèn)化率目標(biāo)還有相當(dāng)?shù)囊欢尉嚯x，這也意味著發(fā)展的巨大空間?？梢哉f，城鎮(zhèn)化建設(shè)是我國現(xiàn)代化建設(shè)的核心動能之一，特別是國家現(xiàn)階段推行的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，也給城市照明的市場擴(kuò)充和產(chǎn)業(yè)升級提供了新的發(fā)展機(jī)遇。
潛力可觀
城市功能照明中占主導(dǎo)地位的是道路照明用燈。我國城市道路長度到了2020年已接近50萬公里，道路照明用燈逾3000萬盞，市場基本需求相當(dāng)龐大，近五年也維持了5%左右的增速，增量也相對穩(wěn)定，而隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的深化，對優(yōu)質(zhì)的城市道路照明需求也將進(jìn)一步提升。
據(jù)我國路燈管理部門統(tǒng)計，目前在中國道路照明應(yīng)用產(chǎn)品中，主流產(chǎn)品依然為高壓鈉燈，LED照明產(chǎn)品經(jīng)過多年此消彼長的替代，仍僅占比三成，這反映出在道路照明領(lǐng)域，中國仍有超過2000萬盞路燈還不是LED，而在全球范圍內(nèi)，LED路燈的普及率更低，不超過15%。所以無論立足中國還是放眼全球，增量市場中LED的占比很高，但在更為龐大的存量市場，仍然具有較大的替換潛力。
產(chǎn)業(yè)格局
市場格局上來看，近年來發(fā)生了一些變化，十年前的部分頭部企業(yè)已在激烈的市場競爭中逐步沉淪。而以華普永明等為代表的企業(yè)聚焦于研發(fā)和制造，并采用直接面對制造廠商而不是面向終端用戶的創(chuàng)新運(yùn)營模式，取得了長足的發(fā)展；而高郵路燈產(chǎn)業(yè)集群，經(jīng)過近來的快速發(fā)展，形成了城市照明制造業(yè)、供應(yīng)鏈和集成商的產(chǎn)業(yè)聚集，并與工程終端緊密聯(lián)系。
江蘇省高郵的城市照明產(chǎn)業(yè)發(fā)端于1976年，經(jīng)過45年的沉淀，現(xiàn)有燈具燈桿相關(guān)制造企業(yè)1000余家，其中銷售額過億的企業(yè)超30家，并涌現(xiàn)出以龍騰、承煦、現(xiàn)代、寶德等為代表的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。高郵在2008年被中國照明電器協(xié)會授予“中國路燈制造基地”的榮譽(yù)稱號，目前其道路照明燈具產(chǎn)品約占全國市場的約三成，燈桿產(chǎn)品則占全國市場七成。
目前格局總結(jié)起來就是“兩個集中一個分散”，其中“一個集中”就是誕生了一些路燈的頭部企業(yè)，包括華普永明、洲明、三思、龍騰、現(xiàn)代、晶和、晶日、聯(lián)域、亞示、得邦、三星等規(guī)?；髽I(yè)；“另一個集中”就是形成了以江蘇高郵為代表的相關(guān)制造業(yè)和供應(yīng)鏈集中地區(qū)，由龍騰、承煦、現(xiàn)代等部分龍頭企業(yè)帶動，眾多中小企業(yè)集聚的產(chǎn)業(yè)集群。“一個分散”是指路燈行業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)集中度依然偏低，這和整個照明行業(yè)格局相仿。在約300億的路燈市場規(guī)模中，上述的頭部企業(yè)仍是鳳毛麟角，且目前還沒有10億級別的企業(yè)涌現(xiàn)，5億級的企業(yè)也是屈指可數(shù)，而銷售額在千萬級的中小企業(yè)數(shù)量龐大，占據(jù)絕對多數(shù)。但隨著城市照明市場需求向復(fù)雜化定制化碎片化演進(jìn)，對企業(yè)的研發(fā)、制造、服務(wù)、品牌等要求將進(jìn)一步提升，未來頭部企業(yè)的競爭力也將被強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)集中度提升也是高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果。
智慧燈桿
自2020年以來，“兩新一重”(即新基建，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通、水利等重大工程建設(shè)。)成為我國投資領(lǐng)域的重中之重。而智慧燈桿產(chǎn)業(yè)順應(yīng)了新基建與智慧城市建設(shè)的大趨勢，在神州大地上如火如荼地開展起來。首先，“多桿合一、一桿多用”是多種城市資源整合利用，也是基于對未來智慧城市建設(shè)的構(gòu)想，其建設(shè)有利于城市管理降本增效，是未來城市高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢。燈桿是個載體，其特點(diǎn)在于在城市中分布廣泛而均勻；同時是個具備一定高度的電氣終端。在智慧城市建設(shè)背景下所要求的全域感知和萬物互聯(lián)，燈桿也是作為采集數(shù)據(jù)的傳感器之優(yōu)良載體。
從2012年國家開始推進(jìn)智慧城市建設(shè)以來，住建部先后發(fā)布了三批智慧城市試點(diǎn)名單。試點(diǎn)城市數(shù)量總共已經(jīng)達(dá)到290個，這為從事智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)提供了很多發(fā)展機(jī)會。而2019年工信部、國資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享支撐5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的實施意見》，要求電信企業(yè)與鐵塔公司要集約利用社會桿塔資源，開展微基站新建，提前儲備5G站址資源。在地方層面，北京、上海、天津、重慶、廣東、江蘇、浙江、河北、陜西、福建、湖南、四川、安徽等地相繼出臺了相關(guān)政策，推動城市各類桿塔“多桿合一，一桿多用”的智慧燈桿建設(shè)。
可以看出無論從中央還是地方都在智慧燈桿領(lǐng)域有所布局。而作為具有城市公共設(shè)施屬性的智慧燈桿，政策對其建設(shè)將具有核心驅(qū)動作用。
智慧燈桿項目在國家推動兩新一重建設(shè)的投資背景下，2020年相關(guān)項目總數(shù)約200個，總投資規(guī)模近500億元，項目標(biāo)的均價也從之前的千萬級一躍達(dá)到億級。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，中國目前擁有近3000萬根燈桿，視頻監(jiān)控桿、通信桿等其他桿體也有1500萬之眾，而智慧燈桿的普及率目前還是相當(dāng)?shù)偷?，因而發(fā)展?jié)摿艽?。智慧燈桿作為統(tǒng)籌性的智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施，期望可以實現(xiàn)信息基礎(chǔ)設(shè)施共建、共享、共治。但作為一個新興事物，目前仍存在諸多問題亟待解決，諸如技術(shù)/業(yè)態(tài)跨界、業(yè)務(wù)跨部門、規(guī)劃設(shè)計和具體建設(shè)過程、商業(yè)模式探索和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等問題。
目前，路燈、燈桿及控制系統(tǒng)企業(yè)是推動智慧燈桿應(yīng)用的主導(dǎo)力量。從企業(yè)角度出發(fā)，智慧燈桿建設(shè)將產(chǎn)生多項營收，如制造、安裝、節(jié)能、運(yùn)維、廣告、充電、租金、數(shù)據(jù)等都有可能帶來附加值。而制造商和運(yùn)營商，其價值訴求是不同的。對照明行業(yè)大多數(shù)制造企業(yè)來講，其體量難以具備整合能力，但可以積極投入研發(fā)按需拓寬產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景及功能，通過研發(fā)和制造優(yōu)勢形成專利提升核心競爭力，完善自我尋求整合。另外，由產(chǎn)業(yè)鏈各端企業(yè)的產(chǎn)品形成方案“抱團(tuán)出海”的模式也很值得鼓勵。
對于工程公司這類運(yùn)營商來講，除了利用本身專業(yè)化程度的優(yōu)勢，輕車熟路爭取項目工程之外，更要考慮的是業(yè)態(tài)延深，從工程承包商成為城市綜合服務(wù)商，謀求可持續(xù)性發(fā)展。值得一提的是，“中國路燈制造基地”高郵的城市照明產(chǎn)業(yè)中，相比其燈具產(chǎn)品，其燈桿產(chǎn)品競爭力更強(qiáng)勁，占全國市場份額高達(dá)70%，基于這個產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，目前也有相當(dāng)數(shù)量的高郵企業(yè)活躍在智慧燈桿產(chǎn)業(yè)中。
智慧燈桿作為信息采集、處理和發(fā)布的載體，不僅能夠節(jié)約城市空間、美化城市形象，還能起到整合城市資源、提升運(yùn)營效率的作用。未來智慧燈桿產(chǎn)業(yè)將逐步向需求專業(yè)化、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化、應(yīng)用多樣化的成熟階段發(fā)展，價值鏈上的相關(guān)企業(yè)也將面臨歷史發(fā)展機(jī)遇。
城市景觀照明
在我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入，市場的需求提升以及大型活動的帶動下，城市景觀照明在2016年后迎來了高速發(fā)展的幾年，成為資本熱土的同時也帶動了產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商的業(yè)務(wù)。但在其快速發(fā)展過程中也衍生出過度亮化、光干擾/光侵?jǐn)_、千城一面、工程質(zhì)量參差不齊、大額墊資和應(yīng)收賬款以及可持續(xù)性發(fā)展等諸多問題。
鑒于此，2019年底中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《關(guān)于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》，核心在于杜絕過度亮化和政績/面子工程, 城市景觀照明水平應(yīng)與城市本身的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展程度和文化氣質(zhì)特點(diǎn)相適應(yīng)，而2020年初突發(fā)新冠疫情的影響主要體現(xiàn)在項目施工停滯和業(yè)務(wù)拓展困難，導(dǎo)致行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績有所下滑，同時對項目驗收和回款也造成一定的不利影響。
總體而言，疫情的影響只是暫時性局部性的，但政策的影響是格局上的，它促使整個景觀照明市場步入理性建設(shè)的新常態(tài)。目前大型的全城性亮化項目已經(jīng)難覓其蹤，而文旅夜游、商業(yè)地產(chǎn)、智慧城市等項目取而代之成為主流，同時項目碎片化定制化趨勢更為顯著，在這種趨勢下，對相關(guān)廠商的設(shè)計、執(zhí)行、服務(wù)、供應(yīng)鏈整合等能力有著更高的要求，在這些領(lǐng)域做得更好的企業(yè)將在市場上更具有競爭力。
同時，景觀照明工程領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)已紛紛進(jìn)入轉(zhuǎn)型軌道，其中一部分在轉(zhuǎn)型文旅夜游項目，另一部分則向智慧城市建設(shè)過渡，還有則是兩者兼而有之。文旅夜游方向，符合國家大力推動文化和旅游經(jīng)濟(jì),以滿足人民日益增長的美好生活需要的發(fā)展大勢，同時也是城市景觀照明的業(yè)態(tài)延展，對于本身具備較強(qiáng)的工程設(shè)計、施工和服務(wù)能力以及豐富的項目經(jīng)驗的照明工程公司來說，在文旅夜游方向上轉(zhuǎn)型可以說相對容易。而智慧燈桿乃至智慧城市建設(shè)，作為一個跨技術(shù)、跨學(xué)科、跨業(yè)態(tài)、跨部門的綜合性產(chǎn)業(yè)，多個產(chǎn)業(yè)都有介入，牽涉面積極廣且無先例可循，價值鏈各端都處在“摸著石頭過河”的初級階段，參與其中要面臨不小挑戰(zhàn)。
展望未來，首先中央整治文件劍指過度亮化和形象工程，并非禁止城市景觀照明，隨著我國綜合國力不斷壯大，社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)的發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深化和廣大群眾對美好生活的需求依然蓬勃，城市景觀照明的市場需求依舊大量存在。此外，2020年10月，全球照明協(xié)會(GLA)也發(fā)布了“夜間照明：優(yōu)質(zhì)照明和夜間保持的重要性立場聲明”(點(diǎn)擊查看全文)，指出高質(zhì)量室外照明是照明設(shè)計師、照明裝置所有者和運(yùn)營商以及照明制造商的共同責(zé)任。提倡通過好的設(shè)計，選用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品實現(xiàn)高質(zhì)量的城市夜間照明，這也是全球照明產(chǎn)業(yè)的共識。
后疫情時代，首先是國家對兩新一重投資力度不減，“小而精”的文旅夜游項目也如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)，作為拉動消費(fèi)內(nèi)需的一個重要手段，景觀照明依舊會在城市發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)中扮演重要的角色，這一行業(yè)仍將具有良好的發(fā)展前景。行業(yè)要做的就是，將照明的設(shè)計科技手段和演繹的文化藝術(shù)內(nèi)容更好地結(jié)合起來，讓景觀照明真正成為體現(xiàn)城市精神內(nèi)核、弘揚(yáng)城市文化、拉動城市經(jīng)濟(jì)的好幫手。
“中國路燈制造基地”高郵除了上文描述的制造業(yè)優(yōu)勢之外，在照明工程領(lǐng)域也頗具競爭力。截至目前，全國同時擁有“照明工程設(shè)計專項甲級”和“城市及道路照明工程專業(yè)承包一級” 兩項資質(zhì)的企業(yè)僅有196家，在龍騰、承煦、神州、寶德等高郵城市照明工程領(lǐng)域龍頭的帶領(lǐng)下，高郵作為一個縣級區(qū)域就獨(dú)占其中13席，和直轄市北京比肩。這也意味著高郵擁有著像龍騰、承煦這類能夠提供涵蓋城市照明方案設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)與制造、工程施工安裝及項目運(yùn)營維護(hù)等全過程服務(wù)的城市照明集成商，這使得他們在城市照明領(lǐng)域具備相當(dāng)?shù)木C合競爭力。
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