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智慧城市網(wǎng) 市場分析】1)
今年市場增長超出預(yù)期，但符合邏輯
2021年，新能源汽車銷量和滲透率逐月快速提升， 市場化進(jìn)入爆發(fā)式增長新階段。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年1-10月，新能源汽車銷量已超過250萬輛。11月，一些企業(yè)的銷量大體都增長了10%-100%，也有一些大型企業(yè)受制于產(chǎn)能影響，但都是在增長，估計11月有可能接近300萬輛， 2021年新能源汽車總體銷量大約在330萬輛左右。
今年的市場爆發(fā)原因應(yīng)該說是 技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品豐富、政策給力的結(jié)果。技術(shù)方面，電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，成本也在下降，電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計持續(xù)創(chuàng)新，比如刀片電池、CTP等大規(guī)模應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池大規(guī)模裝備轎車。智能輔助駕駛技術(shù)的引入對客戶的吸引，電動汽車的操控性能優(yōu)越。
產(chǎn)品方面，電動汽車經(jīng)過多年推廣，帶動品牌形象提升，新車型大量引入，造型相比傳統(tǒng)車新潮。尤其是車型更豐富，全面覆蓋各個乘用車級別。細(xì)分市場和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)了新的“兩頭擠”現(xiàn)象。微型車已經(jīng)基本被電動汽車占領(lǐng)，豪華車也基本由電動汽車主導(dǎo)，中級主流轎車出現(xiàn)了比亞迪超級混動這樣100公里純電里程的插電式電動汽車。
政策方面包括補貼延續(xù)、雙積分漲價、國家推出雙碳戰(zhàn)略，對廠家和年輕客戶的預(yù)期引導(dǎo)等等。同時也欣喜的看到， 補貼對消費的作用正在逐步消退，私人基于市場消費的購車比例已經(jīng)上升到接近75%。
總之， 今年的市場爆發(fā)雖然超出預(yù)期，但是符合邏輯，這是基本結(jié)論。2021年1-10 月，全球廣義新能源乘用車銷量達(dá)到702萬臺。中國新能源乘用車世界份額占比51%。根據(jù)S型增長曲線的經(jīng)驗判斷， 全球汽車電動化已突破臨界點，進(jìn)入陡峭增長期。估計2022年中國新能源汽車銷量會繼續(xù)增長到500萬臺，這還是受限于電池供應(yīng)、芯片供應(yīng)和產(chǎn)能限制。如果沒有這些限制，完全看需求可能比這個更高?，F(xiàn)在有些大廠已經(jīng)受到了產(chǎn)能的限制，供不應(yīng)求，交貨都要四五個月。2022年的市場占有率，從全年看肯定在20%以上。
2) 未來整車技術(shù)趨勢：1000公里續(xù)航，滑板底盤
不是說續(xù)航做到一千公里不可能，而是做到一千公里續(xù)航同時還能在幾分鐘充滿電，同時還安全、成本低，這不可能。一千公里續(xù)航，只要市場有需求，技術(shù)上完全可以做到。從豪華電動汽車角度，這個可能是一個趨勢，但畢竟一千公里續(xù)航需要的 成本比較高，只能是豪華SUV這種檔次，有裝電池的空間，客戶愿意買單等等，這主要是市場驅(qū)動的產(chǎn)品開發(fā)。當(dāng)然，對技術(shù)的要求也會相應(yīng)提高，例如，一般會采用800伏高壓電氣構(gòu)架、高比能量高鎳三元鋰離子電池，部分廠家還可能嘗試固液混合高鎳三元鋰離子電池，而且安全技術(shù)的要求也會更高。
另外一個技術(shù)是智能滑板底盤。最近美國Rivian公司因為推出智能滑板底盤備受追捧。其實 滑板底盤技術(shù)概念很早就有，通用汽車推出的滑板汽車概念車大概是2002年，當(dāng)時是一個燃料電池車。特斯拉也有類似概念，但是它的車身還是半承載式車身。由于電池系統(tǒng)通常是扁平化結(jié)構(gòu)，所以凡是純電動汽車專用平臺，都跟傳統(tǒng)燃油車平臺差別較大，都帶有扁平化的滑板的基本概念。
電動化整車平臺可分為三種：一種是現(xiàn)在基本上借鑒燃油車平臺概念，并沒有一個完整的底盤，采用的還是承載式車身。第二種是特斯拉推出的扁平式底盤，但采用的是半承載式車身。第三種是Rivian推出的完全滑板底盤，可以承受碰撞，采用非承載式車身，車身可以做得很輕，采用輕量化材料。底盤不變，可以方便地做成各種車型。這是技術(shù)多年演變的結(jié)果，代表了技術(shù)發(fā)展趨勢。尤其是 電池系統(tǒng)做得越來越扁平，電機比功率越來越高， 電機/逆變器/驅(qū)動軸三合一用得越來越多，可以實現(xiàn)真正的滑板式底盤平臺。再配合智能化主動避撞，將來碰撞越來越少，車身可以做得越來越輕，甚至用 塑料或者布做都是可以的，車型開發(fā)周期就可以非常短，花樣可以無限多，個性化非常強，這會給汽車設(shè)計制造帶來一場革命。
3) 未來新能源汽車增長預(yù)測與碳減排
國際能源署(IEA)2021年5月發(fā)布全球碳中和路線圖認(rèn)為，從2020年到2030年全球電動轎車將增長18倍， 2030年銷量達(dá)到5500萬。這是按照低碳發(fā)展目標(biāo)給出的比較激進(jìn)的預(yù)測。國外相對保守的預(yù)測認(rèn)為，2030年全球電動汽車銷量為3000萬輛。
基于歐陽明高團隊的計算分析和綜合判斷，對中國電動汽車市場有一個總體預(yù)測：預(yù)計在2025年，我國新能源汽車銷量會在700萬輛到900萬輛之間。到2030年，大致是在1700萬輛到1900萬輛。從保有量的情況看，2025年會超過3000萬輛， 2030年大概接近1億輛，2035年大概接近2億輛，2040年接近3億輛。
向新能源汽車轉(zhuǎn)型會對汽車行業(yè)節(jié)能減排產(chǎn)生重要影響。對于乘用車，2021年純電動車和燃油車單位里程碳排放數(shù)值大約分別是：電動汽車每公里70克二氧化碳排放，燃油車大約是每公里176克二氧化碳排放。預(yù)計2035年純電動汽車單位里程碳排放下降到每公里20克，相比2021年降低70%以上，主要是因為能源結(jié)構(gòu)的變化，也就是綠電比例上升導(dǎo)致。
乘用車，包括燃油車和電動汽車總排放量 預(yù)計在2023年達(dá)到峰值，大約是6億噸，這不是全部汽車的碳排放峰值，是乘用車的峰值。純電動汽車相比燃油車碳減排降低幅度會呈快速增長趨勢，因為隨著綠電的比例加大，電動汽車排放會大幅降低。
4) 未來產(chǎn)業(yè)格局演變
各合資企業(yè)會在明后年集體發(fā)力，2023年中外品牌新能源汽車競爭進(jìn)入激烈期。從核心技術(shù)看，國產(chǎn)品牌是有實力的。
首先是電池技術(shù)，電池占到電動汽車技術(shù)含量的60%，目前這一代電池技術(shù)中國占主導(dǎo)地位。當(dāng)然現(xiàn)在日本等國家在大力發(fā)展下一代全固態(tài)電池，這方面我們還是有差距。但是全固態(tài)電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化并對市場格局產(chǎn)生重要影響估計還要10年左右，我國電池領(lǐng)域研發(fā)隊伍規(guī)模在全球遙遙領(lǐng)先，人才輩出，只要不斷努力，相信最終我國是能夠走在前列。至于電驅(qū)動和電力電子技術(shù)，跟國外比總體不相上下。尤其是以比亞迪為代表的全技術(shù)鏈貫通企業(yè)，技術(shù)實力在全球也是排在最前面。
從供應(yīng)鏈看，我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈完整， 全球70%的電池產(chǎn)能在中國，產(chǎn)品供應(yīng)全球。雖然美國和歐洲正在全力以赴打造電池產(chǎn)業(yè)鏈，而且中國電池進(jìn)入美國市場可能也會受到一定障礙。但總體而言， 中國動力電池的產(chǎn)業(yè)競爭力在相當(dāng)時間內(nèi)難以撼動。
當(dāng)然，近期 芯片供應(yīng)成為了卡脖子問題。其實汽車芯片只占全部芯片的大概10%，目前主要還是周期性供需失衡問題。而且 汽車對芯片集成度要求低于手機等產(chǎn)品，從中期看，我國自主技術(shù)不難解決新能源汽車芯片問題。
從整車品牌看，電動汽車爆發(fā)之后對老品牌是一種挑戰(zhàn)，對新品牌是一個機遇。因為 老品牌要把電動汽車做得跟燃油車一樣，外形不敢改，怕跟以前品牌形象不一致。如果改了，就跟新品牌在同一個起跑線，就很糾結(jié)。所以，雖然品牌認(rèn)知度方面，國外老品牌還是要更好一些。但是總的來講，由于新造車勢力這幾年的蓬勃發(fā)展，在品牌形象方面也創(chuàng)出了中國新能源汽車自主品牌的一片新天地。自主品牌升級也比預(yù)想的要好很多。在新一輪電動化和智能化浪潮下，中國自主品牌在未來汽車產(chǎn)業(yè)競爭中站占據(jù)優(yōu)勢地位還是要充滿信心，有預(yù)測2030年中國市場的中國汽車品牌會占到60%。
從企業(yè)看，新能源汽車興起引發(fā)了汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革命。自主品牌企業(yè)八仙過海，涌現(xiàn)出比亞迪這樣的全球標(biāo)桿企業(yè)，新造車勢力來勢兇猛，充滿活力。合資企業(yè)蓄勢待發(fā)，即將全面發(fā)力。今后五年是一個窗口期，市場高速增長，競爭持續(xù)激烈。5-10年會有一次企業(yè)大洗牌，肯定會淘汰一批，究竟鹿死誰手，現(xiàn)在無法預(yù)測。
總之， 汽車工業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，迎來了巨大的時代機遇。但迎接新能源汽車市場爆發(fā)增長的同時也會遇到一系列挑戰(zhàn)，包括電池技術(shù)、產(chǎn)業(yè)以及材料資源的可持續(xù)發(fā)展問題；快充快換與車網(wǎng)互動以及綠色智慧能源問題；氫能與燃料電池汽車的發(fā)展問題等。
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