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安防展覽網(wǎng) 市場(chǎng)分析】根據(jù)北京普華有策信息咨詢有限公司《中國(guó)照明及智能前裝行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及“十四五”發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。照明及智能前裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要壁壘構(gòu)成情況:
1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)智能面板市場(chǎng)尚無(wú)行業(yè)龍頭、傳統(tǒng)開關(guān)插座市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
在傳統(tǒng)的開關(guān)插座市場(chǎng),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出中小企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)品創(chuàng)新創(chuàng)造力不足、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重等問(wèn)題,競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為激烈。在智能面板領(lǐng)域,智能面板在風(fēng)格、材質(zhì)、功能等方面較傳統(tǒng)開關(guān)插座更加豐富,在智能化程度上更高,能給消費(fèi)者帶來(lái)更便捷、更優(yōu)質(zhì)的生活體驗(yàn)。目前大部分企業(yè)還處于從傳統(tǒng)墻壁開關(guān)插座向智能面板轉(zhuǎn)型升級(jí)的初級(jí)階段,未形成規(guī)?;闹悄苊姘妪堫^企業(yè),先行進(jìn)行智能面板產(chǎn)業(yè)化布局的企業(yè)將在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。
(2)照明行業(yè)中小品牌多,智能照明加速行業(yè)整合
照明品牌可大體可分為三個(gè)梯隊(duì),第三梯隊(duì)主要包括從LED產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游延伸至下游的垂直一體化競(jìng)爭(zhēng)者,如聚飛光電、鴻利智匯、洲明科技、國(guó)星光電等,以及從其他行業(yè)轉(zhuǎn)型擴(kuò)張進(jìn)入照明行業(yè)橫向一體化競(jìng)爭(zhēng)者,如家電行業(yè)的同方股份、TCL、美的,從LED顯示屏進(jìn)入LED照明市場(chǎng)的利亞德,從開關(guān)插座拓展到LED照明市場(chǎng)的公牛集團(tuán)。第二梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)LED照明企業(yè),主要有雷士照明、立達(dá)信、佛山照明、歐普照明、得邦照明、三雄極光等。近幾年國(guó)內(nèi)很多企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)方面加大投入,市場(chǎng)推廣更加注重品牌的宣傳,向品牌化方向發(fā)展,并得到快速發(fā)展,形成了一批有品牌、有規(guī)模的照明燈具生產(chǎn)企業(yè),部分企業(yè)已開始采用自主品牌進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。第一梯隊(duì)是歐司朗、飛利浦、GE、松下半導(dǎo)體等外資企業(yè),并利用其在新產(chǎn)品和新技術(shù)領(lǐng)域中的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),主要從事高附加價(jià)值產(chǎn)品的生產(chǎn)。
行業(yè)空間角度,隨著LED技術(shù)的不斷進(jìn)步,LED照明的應(yīng)用范圍更加廣泛,市場(chǎng)不斷擴(kuò)容;由于照明產(chǎn)品終端需求的個(gè)性化與多樣性,眾多中小企業(yè)仍然可以生存,因此全行業(yè)參與者較多,行業(yè)整體較為分散。
智能照明在家居場(chǎng)景、商用場(chǎng)景等領(lǐng)域的快速普及對(duì)照明企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)提出了更高的要求,一批產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足的中小企業(yè)將逐步被市場(chǎng)所淘汰。據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)公布統(tǒng)計(jì),2019年中國(guó)照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),從2018年的2,820家下滑至2,775家,一方面新進(jìn)入的企業(yè)在減少,另一方面部分經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)在逐步退出,行業(yè)整合進(jìn)一步加劇,照明行業(yè)前十大品牌均為行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
隨著行業(yè)整合的加劇,在照明細(xì)分領(lǐng)域具備突出實(shí)力的企業(yè),由于其規(guī)模化生產(chǎn)能力、完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)、良好的品牌效應(yīng)等將具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,市場(chǎng)份額將逐步向掌握創(chuàng)新技術(shù)、智能技術(shù)等核心技術(shù)的頭部企業(yè)集中,推動(dòng)市場(chǎng)集中度不斷提升。
(3)智能門鎖三足鼎立,行業(yè)洗牌仍將持續(xù)
在智能門鎖領(lǐng)域,由于其產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿?,除傳統(tǒng)及專業(yè)的智能鎖企業(yè)之外,還吸引了眾多家電、安防、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域企業(yè)的積極入局,形成目前我國(guó)專業(yè)門鎖制造商、互聯(lián)網(wǎng)新興企業(yè)、跨界巨頭三大主要陣營(yíng)共存的市場(chǎng)格局。未來(lái)智能門鎖行業(yè)洗牌將持續(xù),將會(huì)有一批趕熱點(diǎn)、技術(shù)能力不強(qiáng)、市場(chǎng)拓展不力的企業(yè)被淘汰,市場(chǎng)份額也將逐步集中于頭部企業(yè)。
(4)智能前裝行業(yè)發(fā)展處于早期,企業(yè)紛紛跨界布局
智能前裝產(chǎn)品主要參與方可分為三大類,分別為互聯(lián)網(wǎng)家居生態(tài)圈企業(yè)(如蘋果、阿里、華為、百度、小米等)、家電智慧生活生態(tài)圈企業(yè)(如海爾、美的、格力等)、控制類智能前裝系統(tǒng)集成企業(yè)(如施耐德中國(guó)、ABB中國(guó)、霍尼韋爾中國(guó)等)。與國(guó)外市場(chǎng)相比,國(guó)內(nèi)智能前裝市場(chǎng)起步較晚,但隨著近年來(lái)的快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成,各大傳統(tǒng)家電巨頭與互聯(lián)網(wǎng)家電企業(yè)爭(zhēng)相搶占市場(chǎng)。
2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
(1)智能前裝產(chǎn)品購(gòu)置安裝成本較高
相對(duì)于傳統(tǒng)家居產(chǎn)品,目前市場(chǎng)各類智能前裝產(chǎn)品還處于探索發(fā)展階段,研發(fā)投入較大、產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度較低,產(chǎn)品價(jià)格也相對(duì)較高。同時(shí),智能前裝產(chǎn)品功能集成化程度較高,在產(chǎn)品安裝上也更加復(fù)雜繁瑣,一定程度上增加了智能前裝產(chǎn)品普及的障礙。
未來(lái)隨著消費(fèi)者認(rèn)知程度的提升及技術(shù)的進(jìn)步,智能前裝產(chǎn)品的成本未來(lái)有望進(jìn)一步下降,安裝更加便捷,促進(jìn)產(chǎn)品的進(jìn)一步普及。
(2)專業(yè)技術(shù)人才不足
照明及智能前裝產(chǎn)業(yè)屬于知識(shí)與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品從設(shè)計(jì)研發(fā)到生產(chǎn)制造綜合應(yīng)用了光學(xué)、半導(dǎo)體、電子等技術(shù)以及包含了計(jì)算機(jī)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等技術(shù)在內(nèi)的前沿信息產(chǎn)業(yè)技術(shù),對(duì)生產(chǎn)廠商技術(shù)人員的專業(yè)水平有著較高的要求。目前,綜合具備各項(xiàng)專業(yè)知識(shí)的人才嚴(yán)重不足,相關(guān)專業(yè)人才的培養(yǎng)又需耗費(fèi)較多的資源投入與時(shí)間成本,巨大的人才缺口極大制約了照明及智能前裝生產(chǎn)廠商的突破發(fā)展,使相關(guān)生產(chǎn)廠商在產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)新方面面臨較大的挑戰(zhàn)。
(3)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待統(tǒng)一
智能前裝行業(yè)仍處于發(fā)展早期,在智能控制、智能互聯(lián)等方面缺乏一套通用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),每個(gè)企業(yè)都有各自的技術(shù)方案和標(biāo)準(zhǔn)。隨著家居、商用電氣產(chǎn)品的逐漸豐富以及功能的日漸復(fù)雜,各產(chǎn)品之間的相互協(xié)調(diào)能力及互聯(lián)互通能力將變得更加重要,缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)降低上述產(chǎn)品的使用體驗(yàn),影響智能前裝產(chǎn)品的普及。
3、行業(yè)的主要壁壘構(gòu)成
(1)人才與經(jīng)驗(yàn)壁壘
照明及智能前裝產(chǎn)品制造工藝流程復(fù)雜、精細(xì),包括一系列工藝流程和控制技術(shù),需要擁有一批掌握光學(xué)、半導(dǎo)體、電子、自動(dòng)化控制等領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)豐富的人才隊(duì)伍。同時(shí),由于照明及智能前裝產(chǎn)品可應(yīng)用于多行業(yè)、多領(lǐng)域,企業(yè)需要對(duì)家居場(chǎng)景、商業(yè)場(chǎng)景等各應(yīng)用領(lǐng)域的個(gè)性化需求有深刻理解,才能形成一套成熟的行業(yè)應(yīng)用解決方案體系。此外,具有行業(yè)管理及市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的人才也不可或缺,技術(shù)團(tuán)隊(duì)與管理團(tuán)隊(duì)、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的培育、積累、融合才能形成有機(jī)體系,因此人才和經(jīng)驗(yàn)構(gòu)成本行業(yè)后進(jìn)入者的重要壁壘。
(2)研發(fā)壁壘
照明及智能前裝產(chǎn)品涉及光學(xué)、機(jī)械、電子、工業(yè)設(shè)計(jì)、材料、計(jì)算機(jī)等多門學(xué)科,產(chǎn)品集成了語(yǔ)音控制、智能調(diào)光、無(wú)線通信等多種技術(shù),具有較高的技術(shù)壁壘。同時(shí),隨著大眾消費(fèi)水平的提升,其對(duì)家居產(chǎn)品品質(zhì)、功能、性能等方面的要求也更加多元化,產(chǎn)品的更新?lián)Q代頻率也逐步加快,在研發(fā)和制造領(lǐng)域缺乏沉淀的企業(yè)一方面難以生產(chǎn)出合格的智能化產(chǎn)品,另一方面也面臨著由于產(chǎn)品更新迭代跟不上消費(fèi)者需求而被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)渠道壁壘
照明及智能前裝產(chǎn)品銷售渠道多樣化,分為線上和線下,線下又細(xì)分為專賣店、五金店、工程項(xiàng)目、裝修公司和地產(chǎn)配套等,對(duì)于不同銷售渠道的管理手段、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的廣度和深度對(duì)產(chǎn)品的終端銷售至關(guān)重要,銷售渠道的覆蓋面和下沉深度對(duì)企業(yè)獲取市場(chǎng)資源有重要影響。在優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商已經(jīng)普遍有了較為固定的合作廠商的狀況下,新進(jìn)入的企業(yè)要花費(fèi)更多人力、物力和財(cái)力方能搭建競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的銷售渠道,對(duì)于新進(jìn)企業(yè)來(lái)說(shuō)會(huì)造成一定的壁壘。