【安防展覽網(wǎng) 市場(chǎng)分析】在今年?？低暟肽陥?bào)的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，參與者提出了一個(gè)很有趣的現(xiàn)象，那就是在疫情肆虐期間，?？低暫Ｍ馐袌?chǎng)的產(chǎn)品毛利率相較國(guó)內(nèi)要高出許多。
事實(shí)上，?？低暫Ｍ鈽I(yè)務(wù)上半年狂卷75.42億營(yíng)收，同比增長(zhǎng)8.62%，在疫情這個(gè)不利因素下，海外安防市場(chǎng)正展現(xiàn)出*的競(jìng)爭(zhēng)力。
而?？怠⒋笕A等近兩年來(lái)在海外市場(chǎng)的頻繁布局也說(shuō)明，海外安防市場(chǎng)作為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和創(chuàng)造營(yíng)收的市場(chǎng)，正越來(lái)越凸顯出它的價(jià)值。
分銷(xiāo)玩法屢建奇功，海外安防模式初現(xiàn)
據(jù)?？低暟l(fā)言人透露，上半年海康威視海外市場(chǎng)高毛利來(lái)自于是海外分銷(xiāo)市場(chǎng)的火熱。
不同于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)偏向于整體項(xiàng)目類(lèi)的產(chǎn)品，海外市場(chǎng)更偏愛(ài)分銷(xiāo)類(lèi)的產(chǎn)品，比如疫情期間銷(xiāo)量火熱的會(huì)議平板、紅外測(cè)溫產(chǎn)品等。
以美國(guó)為例，由于政府部門(mén)財(cái)政收入減少，聯(lián)邦、州和地方政府大幅削減了對(duì)安防的需求。但與此同時(shí)，家庭辦公行業(yè)興起、多發(fā)的暴力事件、疫情影響都讓安防分銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)量得到大幅上漲。
“我們看到用戶(hù)利用這段時(shí)間加速部署，否則隨著管控的加嚴(yán)，就只能在夜間或者(等疫情影響下降)的時(shí)候才能進(jìn)行。”Genetec市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)副總裁Andrew Elvish說(shuō)。
此外，海外個(gè)人用戶(hù)對(duì)于安防設(shè)備的需求量是巨額的，以美國(guó)為例，一間中等大小的房屋近監(jiān)控?cái)z像機(jī)就需要15-20臺(tái)，再加上地廣人稀，想要提高宅邸的安全等級(jí)，就必須要選擇可靠的、可后期維護(hù)的產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商，而國(guó)內(nèi)安防企業(yè)在經(jīng)歷多年的運(yùn)營(yíng)后，已經(jīng)在范圍內(nèi)形成了成熟的分銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)鏈，加速分銷(xiāo)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
其中一個(gè)典型的案例是2016年大華與美國(guó)ADI公司正式建立的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過(guò)合作，大華的產(chǎn)品得以借助ADI在美國(guó)和加拿大的100多家門(mén)店進(jìn)行線(xiàn)下發(fā)售及維護(hù)。
在美國(guó)的ADI門(mén)店里都可以看到大華的產(chǎn)品
目前，大華部分美國(guó)子公司已經(jīng)擁有分銷(xiāo)許可證的產(chǎn)品包括：130萬(wàn)至400萬(wàn)像素的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、8/16路PoE網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)，200萬(wàn)像素200萬(wàn)像素HDCVI高清同軸攝像機(jī)和三?；旌螲DCVI錄像機(jī)等。
今年5月，大華股份還與日海智能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬通過(guò)資源共享，推進(jìn)在新基建的多領(lǐng)域融合發(fā)展。在海外市場(chǎng)，通過(guò)培育化的營(yíng)銷(xiāo)管理團(tuán)隊(duì)和服務(wù)機(jī)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)海外業(yè)務(wù)本地化。
而大華的海外業(yè)務(wù)本地化也讓它在疫情期間享受了諸多福利，2020年上半年，大華股份海外營(yíng)收達(dá)40.48億元，占總營(yíng)收的41.15%，同比增長(zhǎng)8.87%，在嚴(yán)峻的抗疫形勢(shì)面前，大華充分的海外布局無(wú)疑為他們爭(zhēng)取了喘息的時(shí)間。
事實(shí)上，隨著疫情的不斷蔓延，政府層面的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷受限，海外業(yè)務(wù)的項(xiàng)目類(lèi)產(chǎn)品將迎來(lái)自己的艱難時(shí)刻，但民間對(duì)于安防產(chǎn)品的需求則日益走高，企業(yè)、個(gè)人對(duì)于安防產(chǎn)品的需求迎來(lái)激增，分銷(xiāo)市場(chǎng)將迎來(lái)利好期。
而東南亞市場(chǎng)，則成為疫情期間格外令人矚目的安防市場(chǎng)。
地域需求差異增大，東南亞市場(chǎng)或迎來(lái)曙光
資料顯示，2018年視頻監(jiān)控領(lǐng)域出口*五的國(guó)家分別是美國(guó)、印度、英國(guó)、俄羅斯、巴西，其中美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)大頭，占比約25%左右。
如今受疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，海康等評(píng)估下半年安防市場(chǎng)出口恐遇困境，以美國(guó)為首的安防進(jìn)口大國(guó)營(yíng)業(yè)額將顯著下降。
在此困境下，各大企業(yè)都在尋找新的安防出口突破點(diǎn)，然而隨著海外疫情的不斷加重，傳統(tǒng)的安防出口對(duì)象如巴西、俄羅斯、英國(guó)等都受到了不同程度的影響，其市場(chǎng)對(duì)于安防產(chǎn)品的需求已經(jīng)開(kāi)始放緩、且產(chǎn)品相對(duì)未來(lái)空間有限。
尤其是對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，在綜合實(shí)力、研發(fā)能力、議價(jià)能力、品牌影響力等方面與大企業(yè)的存在差距的前提下，如何在海外市場(chǎng)中能占據(jù)一席之地，已經(jīng)成為他們迫切需要解決的問(wèn)題。
而幸運(yùn)的是，東南亞市場(chǎng)正成為安防產(chǎn)品出口新的藍(lán)海。
據(jù)IHS Market數(shù)據(jù)顯示2015年至2020年，東南亞視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)以7.7%的年平均增長(zhǎng)率持續(xù)發(fā)展，增速先于東亞、印度、及大洋洲市場(chǎng)。
其中，泰國(guó)和印尼市場(chǎng)的增長(zhǎng)較為突出。數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)占東盟總安防產(chǎn)品市場(chǎng)的30%，年需求量達(dá)200億泰銖，且主要依賴(lài)進(jìn)口。
此外，東南亞各國(guó)安防發(fā)展正處在轉(zhuǎn)型智能化的關(guān)鍵時(shí)期，有大量產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求。調(diào)研顯示，東南亞地區(qū)的模擬產(chǎn)品占比高達(dá)60-70%。一旦國(guó)內(nèi)產(chǎn)品打開(kāi)突破口，那么無(wú)異于虎入羊群，在價(jià)格定位、產(chǎn)品質(zhì)量、解決方案完成度方面將占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。
一方面，中國(guó)安防智慧化發(fā)展較早、技術(shù)水平高，中國(guó)安防企業(yè)在國(guó)內(nèi)平安城市、雪亮工程、智慧城市等項(xiàng)目工程建設(shè)中已經(jīng)積累了大量經(jīng)驗(yàn)，在世界范圍內(nèi)保持著技術(shù)與應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)，這有利于參與東南亞地區(qū)智慧安防項(xiàng)目的落地工程。
另一方面，“一帶一路”沿線(xiàn)涉及東南亞地區(qū)11國(guó)，進(jìn)出口總額共計(jì)約2.3萬(wàn)億美元，這使得東南亞成為中國(guó)與沿線(xiàn)國(guó)家開(kāi)展貿(mào)易合作的主要區(qū)域。而隨著中國(guó)與東南亞各國(guó)的關(guān)系繼續(xù)向前發(fā)展，雙方共建“一帶一路”將迎來(lái)提質(zhì)升級(jí)，為安防企業(yè)創(chuàng)造了更廣闊的合作前景。
湛江到雅加達(dá)，一帶一路大大降低了安防產(chǎn)品出口成本
目前，隨著智慧城市的發(fā)展，越來(lái)越多的東南亞國(guó)家也開(kāi)始重視自己的智慧城市建設(shè)，比如泰國(guó)安防市場(chǎng)注重城市安全與智慧城市；印尼正在探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，其數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)正在逐步形成集云計(jì)算、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、移動(dòng)以及智能安防的大環(huán)境，以視頻監(jiān)控為主要市場(chǎng)的安防行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪的增長(zhǎng)。
而這也將成為我國(guó)安防企業(yè)海外市場(chǎng)拓展的新機(jī)遇。
疫情逐步發(fā)酵，中小安防海外業(yè)務(wù)尚待突圍
雖然當(dāng)前海外市場(chǎng)散發(fā)著巨大的“誘惑”力，但由于中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素，也給國(guó)內(nèi)中小安防企業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。想要在市場(chǎng)中有一席之地，除了區(qū)域選擇以外，還要在自身定位、產(chǎn)品質(zhì)量及創(chuàng)新等方面下功夫。
明確自身定位
海外競(jìng)爭(zhēng)除了有海康大華宇視等國(guó)內(nèi)巨頭的壓力外，還有來(lái)自日韓、歐美等國(guó)家的安防企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)要走出去，首先要對(duì)自身產(chǎn)品有明確的定位，找一個(gè)細(xì)分品類(lèi)，做有差異化、符合市場(chǎng)需求、解決客戶(hù)實(shí)際問(wèn)題的產(chǎn)品；如若做跟國(guó)內(nèi)差不多的產(chǎn)品，將重蹈國(guó)內(nèi)的覆轍。
提升產(chǎn)品創(chuàng)新及質(zhì)量
中小安防企業(yè)在海外市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)惠，而缺點(diǎn)在于做OEM的較多，研發(fā)設(shè)計(jì)投入、創(chuàng)新產(chǎn)品較少，產(chǎn)品缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)中小安防企業(yè)要走出去，就勢(shì)必要在產(chǎn)品創(chuàng)新及質(zhì)量方面下功夫，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。
注重設(shè)備安全問(wèn)題
海外客戶(hù)非常注重安全及隱私問(wèn)題，設(shè)備提供商要進(jìn)入海外市場(chǎng)，首先要提高安全意識(shí)，將其融入到產(chǎn)品及技術(shù)中去，然后在服務(wù)器安全、防火墻安全等方面進(jìn)行投入，確保數(shù)據(jù)安全。
抓準(zhǔn)市場(chǎng)機(jī)遇
當(dāng)一個(gè)趨勢(shì)出現(xiàn)的時(shí)候，要緊跟趨勢(shì)，提早踏點(diǎn)。比如當(dāng)前人工智能已經(jīng)在掀起熱潮，此時(shí)企業(yè)就要抓緊在該領(lǐng)域結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)進(jìn)行相應(yīng)布局，如若等市場(chǎng)容量足夠大時(shí)再進(jìn)去，作為后來(lái)者，將很難去達(dá)到很好的市占率及利潤(rùn)，只能打價(jià)格戰(zhàn)。
而在疫情不斷發(fā)酵的當(dāng)下，海外市場(chǎng)下半年勢(shì)必將面臨更加緊張的局面，而如何做好渠道，在亂戰(zhàn)中突圍，已經(jīng)成為各個(gè)安防企業(yè)需要重視的問(wèn)題。
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