【安防展覽網(wǎng) 市場分析】近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《交通強國建設(shè)綱要》以下簡稱“綱要”，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認(rèn)真貫徹落實。“綱要”提到，到2020年，完成決勝全面建成小康社會交通建設(shè)任務(wù)和“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃各項任務(wù)，為交通強國建設(shè)奠定堅實基礎(chǔ)。到2035年，基本建成交通強國?！毒V要》提出，科技創(chuàng)新富有活力、智慧，強化前沿關(guān)鍵科技研發(fā)，大力發(fā)展智慧交通。推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。
《綱要》要求大力發(fā)展智慧交通。推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。推進數(shù)據(jù)資源賦能交通發(fā)展，加速交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)、運輸服務(wù)網(wǎng)、能源網(wǎng)與信息網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，構(gòu)建泛在先進的交通信息基礎(chǔ)設(shè)施。構(gòu)建綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系，深化交通公共服務(wù)和電子政務(wù)發(fā)展。推進北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
市場前景廣闊
近年來，隨著城市化進程的加快，以及新一線城市經(jīng)濟的崛起，我國鐵路和城市軌道交通迎來快速發(fā)展，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超6200億元。隨著軌道交通行業(yè)尤其地鐵、高鐵運行線路被開發(fā)，預(yù)計到2022年軌道交通裝備市場規(guī)模將達到8746億元。
政策支持行業(yè)發(fā)展
軌道交通裝備行業(yè)是國家一直大力支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，信號系統(tǒng)作為軌道交通的核心設(shè)備，也是國家重點支持國產(chǎn)化的設(shè)備之一。城市軌道交通信號系統(tǒng)涉及行車安全，是集控制技術(shù)、計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和通信技術(shù)為一體的復(fù)雜系統(tǒng)。為了更好地推動城市軌道信號系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展，相關(guān)部門陸續(xù)出臺政策以規(guī)范、扶持行業(yè)發(fā)展，以下為城市軌道交通信號系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策匯總一覽：
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
企業(yè)布局情況
信號系統(tǒng)作為軌道交通的核心設(shè)備，也是國家重點支持國產(chǎn)化的設(shè)備之一，其中，I-CBTC和FAO是城市軌道交通信號系統(tǒng)領(lǐng)域主流發(fā)展趨勢和主要技術(shù)路線。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
目前，國內(nèi)多個城市的城市軌道交通線路已經(jīng)或正在規(guī)劃使用I-CBTC和FAO產(chǎn)品，城市軌道交通信號系統(tǒng)行業(yè)迎來發(fā)展機遇，市場前景廣闊。目前，國內(nèi)共有十多家企業(yè)具有城市軌道交通信號系統(tǒng)總承包的能力，分別為交控科技、卡斯柯、電氣泰雷茲、通號國鐵、眾合科技、華鐵技術(shù)、恩瑞特、中車時代電氣、富欣智控、和利時、交大微聯(lián)和新譽龐巴迪，主要布局于華東地區(qū)。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
以下為上述企業(yè)新產(chǎn)品類型及技術(shù)水平情況：
(1)中車時代電氣：中車時代電氣的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括機車牽引系統(tǒng)、動車牽引系統(tǒng)、城市軌道交通牽引系統(tǒng)、城市軌道交通永磁牽引系統(tǒng)、軌道工程機械、軌道交通通信信號產(chǎn)品、零部件產(chǎn)業(yè)、乘用車電驅(qū)系統(tǒng)等。其中軌道交通信號產(chǎn)品的應(yīng)用市場包括城市軌道交通市場和大鐵市場。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，根據(jù)介紹，其自主研發(fā)的CBTC信號系統(tǒng)可以滿足互聯(lián)互通要求。在技術(shù)來源方面，公司曾與美國西屋公司合作，目前主要與西門子合作承接項目，同時也于2018年在長沙4號線實現(xiàn)了自主化CBTC產(chǎn)品在城市軌道交通正線線路的應(yīng)用。
(2)華鐵技術(shù)：北京市華鐵信息技術(shù)開發(fā)總公司是鐵科院信息所下屬用于開展信號系統(tǒng)總承包業(yè)務(wù)的公司，鐵科院信息所始建于1950年，是中國鐵道科學(xué)研究院下屬的鐵路通信信號技術(shù)領(lǐng)域具有科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)整體功能的高新技術(shù)企業(yè)。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，華鐵技術(shù)擁有國產(chǎn)MTC-I型CBTC信號系統(tǒng)，于2016年底在廣州7號線實現(xiàn)工程應(yīng)用；I-CBTC系統(tǒng)應(yīng)用于重慶軌道交通互聯(lián)互通示范工程的重慶10號線，于2017年12月開通；根據(jù)介紹，目前鐵科院自主研發(fā)的FAO系統(tǒng)也在進行試驗線安裝過程中。
(3)電氣泰雷茲：泰雷茲的信號系統(tǒng)解決方案主要服務(wù)于地鐵、輕軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車和單軌等各種制式的城市軌道交通系統(tǒng)。根據(jù)上市公司上海電氣的公告，2018年，電氣泰雷茲歸屬于母公司股東的凈利潤為8,815.4萬元。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，電氣泰雷茲目前主要的CBTC產(chǎn)品包括SelTrac®CBTC信號系統(tǒng)、TSTCBTC®2.0、TSTram®現(xiàn)代有軌電車管理控制系統(tǒng)，電氣泰雷茲自主研發(fā)的FAO系統(tǒng)已經(jīng)中標(biāo)上海14號線，目前尚未開通。在技術(shù)來源方面，SelTrac®CBTC信號系統(tǒng)來自于泰雷茲，TSTCBTC®2.0為電氣泰雷茲自主研發(fā)的CBTC系統(tǒng)。
(4)卡斯柯：卡斯柯為中國通號的控股子公司，為鐵路及城市軌道交通業(yè)務(wù)提供全套的軌道交通信號解決方案。根據(jù)中國通號的招股說明書，截至2018年12月31日，卡斯柯總資產(chǎn)為442,505.49萬元，凈資產(chǎn)為115,084.48萬元。2018年度卡斯柯實現(xiàn)凈利潤54,568.16萬元。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，卡斯柯的城市軌道交通信號系統(tǒng)產(chǎn)品包括Urbails888-GoA4級全自動運行系統(tǒng)、TRANAVI系統(tǒng)，根據(jù)公開招投標(biāo)情況，卡斯柯中標(biāo)線路中包括CBTC和FAO線路。
(5)交大微聯(lián)：交大微聯(lián)產(chǎn)品包括CI、ATS、列控中心系統(tǒng)、分散自律調(diào)度集中系統(tǒng)、信號集中監(jiān)測系統(tǒng)等。根據(jù)神州高鐵的公告，截至2018年12月31日，交大微聯(lián)總資產(chǎn)為118,443.85萬元，凈資產(chǎn)為101,720.93萬元；2018年，交大微聯(lián)營業(yè)收入為53,688.81萬元，凈利潤為17,059.01萬元。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，根據(jù)公告和信息，交大微聯(lián)目前的產(chǎn)品中包括CBTC系統(tǒng)的CI、ATS子系統(tǒng)。在技術(shù)來源方面，交大微聯(lián)目前的CI、ATS子系統(tǒng)均為自主研發(fā)、生產(chǎn)，其中標(biāo)線路的信號系統(tǒng)核心設(shè)備ATP和ATO主要為日本日信、日本日立提供。
(6)恩瑞特：恩瑞特以生產(chǎn)銷售雷達整機系統(tǒng)和子系統(tǒng)、軌道交通控制系統(tǒng)以及其他相關(guān)產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)。根據(jù)上市公司國?？萍嫉墓妫刂?018年12月31日，恩瑞特總資產(chǎn)為186,304.79萬元，凈資產(chǎn)為37,130.57萬元。2018年度，恩瑞特的收入為71,918.44萬元，凈利潤為216.19萬元。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，根據(jù)公告文件，恩瑞特近年來持續(xù)重點打造全自主化信號系統(tǒng)核心產(chǎn)品CBTC及相關(guān)軌道交通信息系統(tǒng)產(chǎn)品。在技術(shù)來源方面，恩瑞特主要與西門子進行合作承接CBTC項目，同時也于2018年在哈爾濱3號線實現(xiàn)了自主化CBTC產(chǎn)品在城市軌道交通正線線路的應(yīng)用。
(7)眾合科技：眾合科技主要產(chǎn)品包括軌道交通信號系統(tǒng)、煙氣脫硫脫硝機電工程、煙氣脫硫特許經(jīng)營權(quán)以及自動售檢票系統(tǒng)(AFC)。在軌道交通信號系統(tǒng)領(lǐng)域，眾合科技前期主要與美國安薩爾多進行技術(shù)合作，同時也在逐步開展CBTC信號系統(tǒng)的核心技術(shù)的自主研發(fā)和應(yīng)用。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，眾合科技自主研發(fā)的信號系統(tǒng)產(chǎn)品為BiTRACON型CBTC產(chǎn)品，根據(jù)年報信息，該系統(tǒng)具有互聯(lián)互通和全自動無人駕駛功能，眾合科技的I-CBTC系統(tǒng)應(yīng)用于重慶軌道交通互聯(lián)互通示范工程的重慶4號線，于2018年12月開通。在技術(shù)來源方面，眾合科技前期主要與美國安薩爾多進行技術(shù)合作，同時也于2017年在杭州4號線實現(xiàn)了自主化CBTC產(chǎn)品在城市軌道交通正線線路的應(yīng)用。
(8)和利時：和利時的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括鐵路自動化和城市軌道交通自動化，產(chǎn)品包括高速鐵路自動化列控車載設(shè)備、車站列控中心設(shè)備、應(yīng)答器地面電子單元、無線閉塞中心以及城市軌道交通自動化綜合監(jiān)控系統(tǒng)、自主綜合監(jiān)控及行車調(diào)度管理平臺、無線通信應(yīng)用系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)、環(huán)境控制系統(tǒng)等。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，根據(jù)和利時集團年報和信息，和利時自2012年開始研究CBTC信號系統(tǒng)，目前已經(jīng)基本完成研發(fā)，但尚未實現(xiàn)工程應(yīng)用。在技術(shù)來源方面，公司主要與日本日立公司合作承接項目。
(9)通號國鐵：通號國鐵為中國通號的全資子公司，是中國通號城市軌道交通信號系統(tǒng)業(yè)務(wù)的實施主體之一。根據(jù)中國通號的招股說明書，截至2018年12月31日，通號國鐵總資產(chǎn)為123,678.38萬元，凈資產(chǎn)為14,612.43萬元。2018年度通號國鐵實現(xiàn)凈利潤2,300.91萬元。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，根據(jù)信息，通號國鐵的FZL300型-基于無線通信的CBTC系統(tǒng)具備互聯(lián)互通及無人駕駛功能；通號國鐵的I-CBTC系統(tǒng)應(yīng)用于重慶軌道交通互聯(lián)互通示范工程的重慶5號線，于2017年12月開通；通號國鐵的自主FAO系統(tǒng)已經(jīng)中標(biāo)北京12號線，目前尚未開通。在技術(shù)來源方面，通號國鐵早期曾與德國西門子、加拿大龐巴迪等廠商開展技術(shù)合作，分別應(yīng)用于北京地鐵10號線、天津地鐵2號線等線路；2015年，通號國鐵使用中國通號自主研發(fā)的CBTC系統(tǒng)在北京8號線實現(xiàn)工程應(yīng)用。
(10)富欣智控：富欣智控的產(chǎn)品包括城市軌道交通信號系統(tǒng)、有軌電車信號及通信系統(tǒng)、軌道交通通信系統(tǒng)等。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，根據(jù)介紹，富欣智控的城市軌道交通信號系統(tǒng)產(chǎn)品主要為CBTC信號系統(tǒng)。在技術(shù)來源方面，富欣智控主要與阿爾卡特(已經(jīng)被泰雷茲收購)、龐巴迪等外資廠商合作，目前也在進行自主信號系統(tǒng)的研發(fā)，但尚未實現(xiàn)工程應(yīng)用。
(11)新譽龐巴迪：新譽龐巴迪是從事軌道交通信號系統(tǒng)、通信及綜合監(jiān)控系統(tǒng)等業(yè)務(wù)的合資企業(yè)，由新譽集團有限公司和瑞典龐巴迪分別出資50%設(shè)立。
在產(chǎn)品類型和技術(shù)水平方面，根據(jù)信息，新譽龐巴迪的城市軌道交通信號系統(tǒng)產(chǎn)品包括CITYFLO650型CBTC系統(tǒng)，具備全自動無人駕駛功能。在技術(shù)來源方面，新譽龐巴迪的CBTC技術(shù)主要與加拿大龐巴迪開展合作。
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