【安防展覽網(wǎng) 市場分析】我國能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤、貧油、少氣”的特征，決定了煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位。煤炭是我國主要能源，約占一次能源的70%，在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用，是關(guān)系到我國經(jīng)濟命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。同時，在我國城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)和消費結(jié)構(gòu)加快升級的大背景下，我國將進(jìn)入能源消費加速發(fā)展期。
一、行業(yè)背景
(1)煤炭行業(yè)集中程度不斷提高
1998年，我國煤炭企業(yè)呈現(xiàn)集中度低，小而分散的特點，造成了產(chǎn)量的連年失控和資源的巨大浪費，還導(dǎo)致安全事故頻發(fā)。
2005年，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2005〕18號)后，一大批資源回收率低、安全隱患大的小煤礦退出了市場。經(jīng)過一系列行業(yè)整治，成效顯著，煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度初步提高。
《煤炭工業(yè)發(fā)展"十三五"規(guī)劃》指出，化解淘汰過剩落后產(chǎn)能 8 億噸/年左右，通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)產(chǎn)能 5 億噸/年左右，到 2020 年，煤炭產(chǎn)量39 億噸。煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，煤礦數(shù)量控制在 6000 處左右，120 萬噸/年及以上大型煤礦產(chǎn)量占 80%以上，30 萬噸/年及以下小型煤礦產(chǎn)量占 10%以下。煤炭生產(chǎn)開發(fā)進(jìn)一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地產(chǎn)量占 95%以上。產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，煤炭企業(yè)數(shù)量 3000家以內(nèi)，5000 萬噸級以上大型企業(yè)產(chǎn)量占 60%以上。
通過多年的產(chǎn)業(yè)整合和重組，我國煤炭行業(yè)的集中度得到顯著提高，未來幾年，在國家產(chǎn)業(yè)政策的助力下，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度還會進(jìn)一步提高。
(2)煤礦安全投入和監(jiān)管任重道遠(yuǎn)
我國煤炭資源儲存條件復(fù)雜，煤礦地質(zhì)災(zāi)害頻發(fā)，為世界上煤礦事故發(fā)生率高的國家。盡管我國煤礦的事故總量、較大事故、重特大事故和百萬噸死亡率已大幅下降，尤其是百萬噸死亡率由2000年的5.71下降至2015年0.162，但與世界發(fā)達(dá)國家相比，差距仍然很大。例如，印度、南非、波蘭等國在2006年百萬噸死亡率就達(dá)到0.5左右；美國、澳大利亞等先進(jìn)國家在2006年百萬噸死亡率僅為0.04左右；雖然到2018年末，我國煤炭百萬噸死亡率為0.093，同比下降12.3%，降至0.1以下。但是，與美國、澳大利亞等新建國家相比，我國煤礦安全形勢仍很嚴(yán)峻，加強煤礦安全投入和監(jiān)管仍是我國亟待解決的重大問題。
(3推進(jìn)智能化和信息化是提高煤礦安全的必然選擇
我國煤礦生產(chǎn)百萬噸死亡率與發(fā)達(dá)國家相比較高，主要原因為煤礦機械化、信息化和智能化的程度較低，井下作業(yè)人員多。中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2018煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》顯示，2018年底，全國煤礦數(shù)量減少到5800處左右，其中還有眾多井下從業(yè)人員。因此，通過自動化、智能化和信息化，從而減少煤礦井下作業(yè)人員數(shù)量，實現(xiàn)瓦斯、水、火、圍巖等災(zāi)害的及時監(jiān)測和預(yù)警，實現(xiàn)供電、排水、通風(fēng)、壓風(fēng)、運輸?shù)裙潭◢徫粺o人值守和地面遠(yuǎn)程控制，是安全現(xiàn)代化礦井的必然選擇。
二、行業(yè)發(fā)展歷程
煤礦安全監(jiān)控在國外起步于20世紀(jì)60年代，至今基本經(jīng)歷了四個階段，而煤礦安全監(jiān)控在我國應(yīng)用較晚，基本上呈現(xiàn)“國外引進(jìn)—吸收創(chuàng)新—自主研發(fā)”的歷程。20世紀(jì)80年代初，原煤炭部通過對國外先進(jìn)煤礦監(jiān)控技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模的考察和引進(jìn)工作，大大促進(jìn)了國內(nèi)監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展。隨后，我國先后從波蘭、法國、德國、英國和美國等國家引進(jìn)了一批安全監(jiān)控系統(tǒng)，裝備了部分煤礦。與此同時，通過消化、吸收并結(jié)合我國煤礦的實際情況，對煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行自主研發(fā)。如今，隨著電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步，煤礦監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)與技術(shù)也不斷的發(fā)展成熟起來。此外，根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，我國所有礦井必須安裝煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)。這一政策使煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家得以壯大和發(fā)展，大大促進(jìn)了我國煤礦安全監(jiān)控技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)意識的不斷提高。
三、行業(yè)發(fā)展趨勢
從行業(yè)技術(shù)發(fā)展前景看，煤礦安全監(jiān)控行業(yè)未來發(fā)展趨勢是信息化和智能化的融合以及智能礦山建設(shè)，實現(xiàn)安全系統(tǒng)的一體化。
在國家政策的大力支持下，煤炭企業(yè)近年來加快了煤礦信息化建設(shè)的腳步，從基礎(chǔ)的電力保障到井下調(diào)度、監(jiān)控都在逐步的建設(shè)過程中，實現(xiàn)煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)。目前，我國煤炭企業(yè)尚處于勞動密集型發(fā)展階段，人工費用成為煤炭企業(yè)主要的營業(yè)支出。尤其受近年煤炭行業(yè)景氣度回落的影響，越來越多的企業(yè)把目光放在了減員增效上。實現(xiàn)無人值守、無人生產(chǎn)遠(yuǎn)程指揮對煤礦企業(yè)提高經(jīng)濟效益有很大的提升作用，煤炭企業(yè)將進(jìn)一步加大在信息化煤礦、智能化礦山建設(shè)領(lǐng)域的投入。
四、行業(yè)壁壘
(1)資質(zhì)壁壘
根據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察總局發(fā)布的《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定：煤礦使用的涉及到安全生產(chǎn)的產(chǎn)品及系統(tǒng)，必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，未取得安全標(biāo)志的礦用產(chǎn)品不得使用。按照《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志申辦程序》要求，申請安全標(biāo)志的產(chǎn)品需要滿足“有完整的技術(shù)文件，產(chǎn)品名稱、型號符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，采用新材料、新技術(shù)、新工藝生產(chǎn)的新產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)相關(guān)要求”等條件。同時，申請產(chǎn)品生產(chǎn)安全標(biāo)志的企業(yè)需滿足國家礦用產(chǎn)品標(biāo)志管理的相關(guān)要求，并明確不滿足安全性能的產(chǎn)品不得銷往煤礦。因此，對于新進(jìn)入者而言，礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理的相關(guān)制度無疑構(gòu)成了一定的進(jìn)入壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
鑒于我國煤礦地址條件復(fù)雜，隨著煤礦采深不斷增加，瓦斯涌出、頂板管理、礦壓等安全問題也越來越多，因此對煤礦安全監(jiān)測、通訊等系統(tǒng)的技術(shù)水平和可靠性要求更高。同時，煤礦安全的信息化技術(shù)融合了現(xiàn)代地質(zhì)、電子、通訊等多學(xué)科的應(yīng)用技術(shù)，還包括防隔爆設(shè)計技術(shù)、本安型電路設(shè)計等專業(yè)技術(shù)，因此對煤礦信息化設(shè)備制造業(yè)企業(yè)的綜合實力有較高的要求。
煤礦安全監(jiān)控行業(yè)研發(fā)體系較為成熟且具備高度的專業(yè)性，基本不存在為其他行業(yè)使用的可能，行業(yè)外的企業(yè)要掌握相關(guān)技術(shù)體系有較大的困難。同時，本行業(yè)的研發(fā)、設(shè)計需要專業(yè)理論和實踐經(jīng)驗積累，專用儀器設(shè)備和特殊生產(chǎn)工藝也是在研發(fā)、生產(chǎn)過程中根據(jù)實踐情況不斷積淀、總結(jié)而來，因而這也成為行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘之一。
(3)市場壁壘
隨著國家政策對安全生產(chǎn)的重視不斷加強，煤礦企業(yè)對安全生產(chǎn)的重視度也提升到了的高度。因此在安全設(shè)備采購上，行業(yè)主管部門出臺了大量安全設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及礦用安全設(shè)備現(xiàn)場安裝、使用、維護(hù)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)水平、售后服務(wù)等方面也提出了更高的要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌度的建立需要通過下游客戶在接受服務(wù)的過程中長期考察來確立，因此品牌度的上升需要廣泛的客戶資源和長期的時間積累。行業(yè)新入企業(yè)和不重視品牌建設(shè)的企業(yè)很難在短時間內(nèi)獲得下游客戶的認(rèn)可并迅速擴大市場份額。
五、行業(yè)特有的經(jīng)營模式
煤礦安全監(jiān)控行業(yè)特有的經(jīng)營模式如下：
(1)礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的強制性認(rèn)證
根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《關(guān)于發(fā)布<礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志申辦程序>等9個安全標(biāo)志管理文件的通知》(安標(biāo)字〔2010〕15號)，煤礦使用的涉及安全生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的，不得使用。任何單位和個人不得出售、采購和使用需取得安全標(biāo)志但未取得安全標(biāo)志的礦用產(chǎn)品。因此，對實行安全標(biāo)志管理的礦用產(chǎn)品，煤礦安全監(jiān)控行業(yè)的生產(chǎn)廠商除了取得生產(chǎn)許可證外，還必須取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志后方能組織產(chǎn)品生產(chǎn)。
(2)終端客戶和經(jīng)銷商相結(jié)合的銷售模式
由于我國煤礦具有分布相對廣泛、國有大中型煤礦與私營小煤礦并存的特點，煤礦安全監(jiān)控行業(yè)在銷售方面具有終端客戶和經(jīng)銷商相結(jié)合的特點。企業(yè)根據(jù)自身銷售網(wǎng)絡(luò)的情況選擇對終端客戶進(jìn)行直接銷售或通過經(jīng)銷商實現(xiàn)銷售。目前，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)一般以直銷終端客戶為主、經(jīng)銷商為輔的銷售模式。
(3)軟件嵌入硬件銷售，具備需現(xiàn)場調(diào)試安裝及持續(xù)服務(wù)的特征
煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)均是由多種電子硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)共同組成，其中軟件是整個系統(tǒng)核心。產(chǎn)品發(fā)貨后，一般需要提供現(xiàn)場安裝調(diào)試服務(wù)。銷售完成之后還需安排專業(yè)技術(shù)人員提供售后服務(wù)。
六、行業(yè)與上下游的關(guān)系
(1)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
本行業(yè)所用到的主要原材料為電子元器件(如芯片、PCB板、電阻電容等)、殼體結(jié)構(gòu)件、電線電纜等，上游行業(yè)市場化程度高，產(chǎn)品技術(shù)含量低，行業(yè)的廠商多，競爭充分，產(chǎn)品供應(yīng)充足。由于行業(yè)內(nèi)公司毛利率水平較高，上游行業(yè)產(chǎn)品價格的變動對行業(yè)內(nèi)公司利潤率和利潤的影響相對較小。因此，上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響較小。
(2)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
目前，煤礦安全監(jiān)控行業(yè)的下游行業(yè)主要為煤炭行業(yè)，產(chǎn)品大部分用于煤礦安全生產(chǎn)，因此與煤炭行業(yè)具有很大的關(guān)聯(lián)性，而煤炭行業(yè)又受到了國家宏觀經(jīng)濟形勢的影響。煤炭行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響如下：
①我國煤炭行業(yè)產(chǎn)量居世界*，且占據(jù)了我國能源結(jié)構(gòu)的70%。受宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長影響，煤炭產(chǎn)量也隨之穩(wěn)定增長，形成了對本行業(yè)監(jiān)測產(chǎn)品的需求增長。
?、谖覈旱V地質(zhì)、開采條件復(fù)雜，絕大多數(shù)為深井開采且不斷加深，加大了對本行業(yè)產(chǎn)品的需求。
?、劢陙?，國家加強和改善宏觀產(chǎn)業(yè)調(diào)控，優(yōu)化煤炭布局，建設(shè)大型煤炭基地，培育大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，整合改造中小型煤礦，淘汰資源回收率低、安全隱患大的小煤礦，加大產(chǎn)業(yè)集中度，而大中型煤礦的安全意識較好，安全投入較大，因此，煤炭行業(yè)集中度的提高有利于本行業(yè)的發(fā)展。
?、苋绻暧^經(jīng)濟增速放緩，引起煤炭行業(yè)發(fā)展放緩，煤礦企業(yè)收益下降，則安全費用提取可能降低，對安全設(shè)備的投入也會減少，將會影響本行業(yè)產(chǎn)品的需求。
此外，非煤礦企業(yè)、化工安監(jiān)以及市政安全領(lǐng)域均為該行業(yè)的潛在下游企業(yè)，因此，本行業(yè)下游需求空間較大，具備持續(xù)增長的動力。
七、市場結(jié)構(gòu)及前景
隨著國家對煤礦安全的重視程度不斷提高，越來越多的企業(yè)參與到煤礦安全裝備制造領(lǐng)域，逐漸形成激烈的競爭格局。目前行業(yè)內(nèi)主要的生產(chǎn)廠商為煤炭科學(xué)研究總院、江蘇三恒科技股份有限公司、重慶梅安森科技股份有限公司、山源科技、天地(常州)自動化股份有限公司、武漢七環(huán)電氣有限公司等，這些廠商在研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和專業(yè)服務(wù)能力等方面均具有較強實力。在電網(wǎng)監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng)領(lǐng)域以及信息礦燈領(lǐng)域，山源科技實力較強，屬于。下游煤礦客戶，特別是大中型國有煤礦，傾向于選擇行業(yè)內(nèi)聲譽較好，綜合服務(wù)能力強的供應(yīng)商。
另外，行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范。自2006年以來，國務(wù)院、國家安監(jiān)總局等部門連續(xù)出臺了一系列關(guān)于加強煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控工作的要求，以及規(guī)范煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品的強制性行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從根本上解決了行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的區(qū)域割據(jù)、現(xiàn)場安裝標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范等問題，目前已經(jīng)開始呈現(xiàn)出企業(yè)快速增長的競爭格局。
政策上，按照煤炭工業(yè)科技發(fā)展“十三五”指導(dǎo)意見提出的重點任務(wù)，煤炭行業(yè)將深入推動重大工程示范和裝備研制，推廣應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，推動“兩化”深度融合，著力在煤炭安全綠色智能化開采和清潔低碳集約化利用等方面取得突破，以科技創(chuàng)新支撐行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。具體目標(biāo)指出，煤礦安全生產(chǎn)長效機制進(jìn)一步健全，安全保障能力顯著提高，重特大事故得到有效遏制，煤礦事故死亡人數(shù)下降 15%以上，百萬噸死亡率下降 15%以上。道2020 年百萬噸死亡率下降到0.14。煤礦職業(yè)病危害防治取得明顯進(jìn)展，煤礦職工健康狀況顯著改善。煤礦采煤機械化程度達(dá)到 85%，掘進(jìn)機械化程度達(dá)到 65%?？萍紕?chuàng)新對行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)率進(jìn)一步提高，煤礦信息化、智能化建設(shè)取得新進(jìn)展，建成一批先進(jìn)的智慧煤礦。煤炭企業(yè)生產(chǎn)效率大幅提升，全員勞動工效達(dá)到 1300 噸/人·年以上。
國家煤礦安監(jiān)局制定公布了《煤礦機器人重點研發(fā)目錄》，重點研發(fā)應(yīng)用掘進(jìn)、采煤、運輸、安控和救援 5 類、38 種煤礦機器人，并對每種機器人的功能提出了具體要求。該目錄發(fā)布的目的，是引導(dǎo)煤炭企業(yè)、科研機構(gòu)、機器人制造企業(yè)和全社會參與研發(fā)應(yīng)用，把握煤礦安全需求重點，鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，力爭盡快在煤礦機器人技術(shù)上有新的突破。
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