【安防展覽網(wǎng) 市場分析】2019年5月5日，國務(wù)院總理國常會(huì)明確政策舉措力爭今年底前基本取消全國高速公路省界收費(fèi)站。
對(duì)中國高速公路智能化建設(shè)帶來歷史性影響的一刻就此拉開帷幕，而站在節(jié)點(diǎn)之年，智能化建設(shè)改造帶來的千億投資盛宴也將拉開帷幕，并將會(huì)在短短的一年左右時(shí)間內(nèi)完成投放。
一、 市場投資重點(diǎn)
取消高速公路跨省界收費(fèi)站的重中之重的工作有三。
工程建設(shè)改造工作。部級(jí)層面需要完成清分結(jié)算和運(yùn)營管理系統(tǒng)改造、雙活業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)建設(shè)、災(zāi)備系統(tǒng)升級(jí)等工作，地方層面要開展省級(jí)清分結(jié)算和運(yùn)營管理系統(tǒng)改造、ETC門架硬件及軟件系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化改造等相關(guān)工作。
ETC推廣普及工作。本次要求提出“年底前實(shí)現(xiàn)高速公路入口車輛使用電子不停車快捷收費(fèi)系統(tǒng)達(dá)90%以上”。目前我國車輛ETC使用率大約34%，根據(jù)調(diào)查可知，車主未安裝使用ETC的主要原因是安裝步驟繁瑣，加之高速出行率低，認(rèn)為“沒必要”。因此，大力推廣ETC應(yīng)用和服務(wù)，千方百計(jì)增加ETC服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，拓展服務(wù)功能，優(yōu)化發(fā)行流程等工作將被提上日程。
政策優(yōu)化工作。重大節(jié)假日小型客車免費(fèi)通行政策化鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通道”政策，高速公路入口稱重檢測(cè)，貨車按車(軸)型收費(fèi)要求等工作。
三項(xiàng)工作中，就智能化市場投資直接相關(guān)的是工程建設(shè)改造工作和ETC的推廣普及工作。
二、 千億規(guī)模投資風(fēng)暴
時(shí)間緊，任務(wù)重。
除了大量關(guān)于政策層面的修訂和編制之外，智能化市場建設(shè)投資方面尤其引人關(guān)注。
2018年12月28日，江蘇和山東、重慶和四川作為批試點(diǎn)省份，取消了15個(gè)高速公路省界收費(fèi)站。
根據(jù)公開信息，結(jié)合目前我國高速公路收費(fèi)體系建設(shè)狀況，本次取消省界主路收費(fèi)站涉及到的市場投資方面包括部省兩級(jí)的交易拆分結(jié)算系統(tǒng)、稽查系統(tǒng)、數(shù)據(jù)匯聚管理系統(tǒng)、龍門架系統(tǒng)、收費(fèi)站系統(tǒng)、收費(fèi)車道系統(tǒng)、治超系統(tǒng)等。
這些軟件和硬件系統(tǒng)建設(shè)大體上又可以歸納為四類：
1.龍門架系統(tǒng)：車道控制器、車牌圖像識(shí)別設(shè)備(含補(bǔ)光設(shè)備)、高清全景攝像機(jī)
2.ETC及收費(fèi)介質(zhì)卡：OBU、RSU天線、CPC卡
3.工程與系統(tǒng)集成軟件平臺(tái)：部省級(jí)結(jié)算、稽查、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及收費(fèi)站/車道的軟件平臺(tái)以及外場設(shè)備的安裝工程
4.治超系統(tǒng)：涉及到的系統(tǒng)與硬件產(chǎn)品包括車道控制、視頻采集與識(shí)別相機(jī)、ETC廠家、系統(tǒng)集成商及治超軟硬件廠商。
根據(jù)公開信息，全國有主線收費(fèi)站1338個(gè)，其中有229組省界主線收費(fèi)站。取消這些收費(fèi)站后，將設(shè)置虛擬收費(fèi)站。
由于終的全國總體技術(shù)方案還沒有公布，賽文交通網(wǎng)了解，在之前的討論過程中，有過一個(gè)虛擬收費(fèi)站設(shè)置一個(gè)龍門架和兩個(gè)龍門架的不同方案。從目前情況來看，為了提高車輛的捕獲率，終采用一點(diǎn)設(shè)置兩個(gè)龍門架的可能性更大一些。
這也從另外一個(gè)側(cè)面說明AI等新技術(shù)的成熟度不夠、場景化應(yīng)用還缺乏。
2017年度，全國收費(fèi)公路通行費(fèi)收入5130.2億元，增長12.8%。
根據(jù)公開信息，截止2019年3月底，我國ETC用戶量達(dá)到8073萬。3月份全國聯(lián)網(wǎng)區(qū)域內(nèi)總通行量9.42億次，其中ETC通行量4.22億次，ETC支付使用量為44.83%，接近45%。
除去ETC支付的45%用戶量之外，55%的車輛約2821億通行費(fèi)是通過MTC的方式繳納。取消高速公路跨省收費(fèi)站后，車牌識(shí)別準(zhǔn)確率我們說低0.2%，達(dá)到99.8%的捕捉率，就可能因此形成多為5.6億收費(fèi)規(guī)模的爭議。
在真金白銀面前，可靠的技術(shù)還是多上一道龍門架，基礎(chǔ)的設(shè)備和基本的技術(shù)堆積。那些AI、大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展給業(yè)內(nèi)帶來的信心，還不足以支撐大規(guī)模的走向前臺(tái)。
賽文交通網(wǎng)調(diào)研了國內(nèi)幾個(gè)省份的出入口收費(fèi)站數(shù)量、互通立交橋數(shù)量，各省份高速公路通車?yán)锍虜?shù)，并據(jù)此擴(kuò)樣到全國市場建設(shè)龍門架系統(tǒng)的點(diǎn)位需求匡算合計(jì)大約有8.5萬個(gè)。
由此，可以計(jì)算出主要產(chǎn)品的市場空間。
車道控制器，平均每個(gè)單向斷面按3條車道計(jì)算，8.5*3=25.5萬臺(tái)
車牌圖像識(shí)別設(shè)備與補(bǔ)光設(shè)備，為提高車牌識(shí)別準(zhǔn)利率，應(yīng)該是車道級(jí)安裝，平均每個(gè)單向斷面按3條車道計(jì)算，8.5*3=25.5萬臺(tái)。
RSU天線，每斷面安裝一個(gè)，合計(jì)需要8.5萬個(gè)。
綜合車道控制器、車牌圖像識(shí)別設(shè)備與補(bǔ)光設(shè)備、RSU天線和存儲(chǔ)設(shè)備、光線纜的龍門架系統(tǒng)及其他外場設(shè)備，每一點(diǎn)位龍門架系統(tǒng)(含其他外場設(shè)備)按照100萬建設(shè)費(fèi)用計(jì)算，全國市場龍門架系統(tǒng)(含其他外場設(shè)備)的建設(shè)投資就達(dá)約850億。
治超系統(tǒng)，取消跨省界收費(fèi)站后，全國對(duì)貨運(yùn)車輛將要統(tǒng)一實(shí)行按車型收費(fèi)。
目前北京和上海為按車型收費(fèi)，其他省份均為計(jì)重收費(fèi)。
根據(jù)貴州、湖南、北京、上海等地方關(guān)于貨運(yùn)車輛管理實(shí)踐，改為按車型收費(fèi)后，全國將啟動(dòng)高速公路入口治超工作，對(duì)貨運(yùn)車輛進(jìn)行稱重檢測(cè)，對(duì)違法超限超載的車輛進(jìn)行勸返,禁止其通行高速公路。
賽文交通網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年我國高速公路治超系統(tǒng)投資建設(shè)規(guī)模約在20-25億之間，而2019年無疑這個(gè)細(xì)分市場大概率也會(huì)爆發(fā)。
除此之外，部省級(jí)結(jié)算、稽查、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)以及收費(fèi)站/車道的軟件平臺(tái)等軟件及系統(tǒng)集成費(fèi)用總體投資估算大約也將在30-50億左右。
取消跨省界收費(fèi)站帶來的高速公路信息化建設(shè)投資總規(guī)模將接近或超過1000億。
5月10日，交通運(yùn)輸部副部長戴東昌表示，取消高速公路省界收費(fèi)站具體時(shí)間安排如下：
5月底前印發(fā)各類方案和要求；6月到10月完成工程項(xiàng)目建設(shè)，包括收費(fèi)車道改造、收費(fèi)站改造等；11月進(jìn)行聯(lián)調(diào)聯(lián)試，爭取12月底前具備實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)切換的條件。
1000億左右的高速公路智能交通投資盛宴都將比較集中的在2019-2020年之內(nèi)完成投放。
賽文交通網(wǎng)數(shù)據(jù)，包括監(jiān)控系統(tǒng)與設(shè)備、通訊系統(tǒng)與設(shè)備、收費(fèi)系統(tǒng)與設(shè)備、交通采集與發(fā)布系統(tǒng)與設(shè)備、交通廣播系統(tǒng)與設(shè)備、交通氣象系統(tǒng)與設(shè)備、稱重系統(tǒng)與設(shè)備、治超系統(tǒng)與設(shè)備等細(xì)分行業(yè)的高速公路機(jī)電市場，2018年總市場規(guī)模約為400億，而2019年的市場規(guī)模增長態(tài)勢(shì)無疑是怎么形容都不為過的。
三、 車臉識(shí)別
超級(jí)建設(shè)投資背景下，對(duì)新技術(shù)的使用，產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響，政策法規(guī)的變更和完善，社會(huì)大眾出行的影響都是深遠(yuǎn)的。由此可能帶來的各方向變化也許可以寫成幾萬字的長文進(jìn)行分析。
比如，車臉識(shí)別。
取消高速公路省界收費(fèi)站，以前車輛通行費(fèi)用由不同省份省界處分別收取費(fèi)用，改成全程一次結(jié)算。單次收費(fèi)額度大增，可能大幾千的費(fèi)用額度，長途車輛甚至上萬。
這樣出行者逃費(fèi)的動(dòng)機(jī)就大大增強(qiáng)，不用想象的是，肯定會(huì)有各種千奇百怪的逃費(fèi)方法，因此對(duì)于視頻相機(jī)來說，除去車牌識(shí)別的基本需求之外，車臉識(shí)別、人臉識(shí)別的需求也很可能成為剛需。
高清車牌識(shí)別設(shè)備對(duì)實(shí)時(shí)通過的車輛進(jìn)行車牌的抓拍與識(shí)別，同時(shí)還要進(jìn)行車輛特征的識(shí)別。比如機(jī)動(dòng)車前部(或后部)全貌、車輛品牌、車身顏色、駕駛?cè)四槻刻卣?、車燈、后視鏡，甚至遮光板、車窗玻璃、天窗、行李架、實(shí)習(xí)標(biāo)志及其他車身粘貼物等一切用于車輛身份識(shí)別的要素辨識(shí)。
我們?cè)谧珜戇@篇文章的時(shí)候，調(diào)研了從事車臉識(shí)別的AI廠商，其表示車臉識(shí)別技術(shù)至少在2、3年前就已經(jīng)成熟，但缺乏剛需場景來技術(shù)落地，僅在部分省份的部分線路上進(jìn)行了試點(diǎn)建設(shè)。
無疑，車臉識(shí)別的春天來了！
四、 ETC企業(yè)的盛宴
雖然經(jīng)過一番波折，從目前所獲得的信息來看，取消跨省界收費(fèi)站后，MTC(非ETC用戶)的用戶收費(fèi)方案，很可能是使用CPC卡作為全國統(tǒng)一的通行憑證方案占據(jù)主流，代替目前的IC卡、一次性通行紙質(zhì)卷等。
CPC卡各地方采購單價(jià)不相同。2019年初，江西省215萬張的CPC卡采購，合計(jì)中標(biāo)金額為7600萬，每張卡平均價(jià)格35.6元。
也是2019年初，安徽省將原有高速公路通行卡更換為集5.8GHz和13.5MHz通信功能于一體、支持入口信息和路徑信息讀寫功能的CPC卡(復(fù)合通行卡)。一次采購260萬張，中標(biāo)金額合計(jì)為6330萬，每張卡平均價(jià)格24.3元。
我們按照平均每張卡30元計(jì)算，全國目前大約有1億張各類MTC卡/券，盡管并不需要此次全部都進(jìn)行替換(之前陸續(xù)已經(jīng)有采購或采用通行紙質(zhì)卷+車牌識(shí)別的方案)，但這個(gè)采購量仍然巨大，大約也會(huì)有10-20億的規(guī)模，市場很有爆發(fā)性。
OBU方面，中國交通運(yùn)輸部副部長戴東昌近日曾表示，正加快現(xiàn)有車輛免費(fèi)安裝ETC(電子不停車收費(fèi)系統(tǒng))車載裝置。2019年年底前實(shí)現(xiàn)高速公路入口車輛使用ETC比例達(dá)到90%以上。
2019年初，公安部公布機(jī)動(dòng)車保有量數(shù)據(jù)。截至 2018 年底，全國汽車保有量達(dá) 2.4 億輛，其中，私家車2018年保有量達(dá)1.89億輛。而目前ETC用戶約為8000萬，占總汽車保有量的33.3%，占私家車保有量的42.3%。
盡管有“2019年年底前實(shí)現(xiàn)高速公路入口車輛使用ETC比例達(dá)到90%以上”的發(fā)展目標(biāo)要求，實(shí)際ETC安裝率現(xiàn)實(shí)情況可能并不如目標(biāo)那么理想，但鼓勵(lì)安裝ETC的配套工作肯定會(huì)大幅完善。
可以預(yù)見的是，未來一兩年，ETC的用戶數(shù)量將會(huì)有一個(gè)顯著的增長態(tài)勢(shì)，對(duì)應(yīng)的OBU市場收益也將顯著增長。
五、結(jié)尾
取消全國高速公路省界收費(fèi)站的技術(shù)方案還沒有正式發(fā)布，技術(shù)方案帶來的建設(shè)改造投資還存在變數(shù)，文章中進(jìn)行的投資估算也僅僅是抽樣估算，并不準(zhǔn)確。但這項(xiàng)政策帶來的投資對(duì)近兩年的高速公路智能化市場無疑是巨大的利好，年度投資規(guī)模曲線也會(huì)顯著上揚(yáng)。
另外一方面，ETC企業(yè)在2015年全國高速公路收費(fèi)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)后至今，業(yè)績逐年下滑趨勢(shì)明顯，而本輪政策的實(shí)施無疑給ETC企業(yè)打了一針強(qiáng)心針，ETC市場盛宴的來臨，也為ETC企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展贏得了新的喘息時(shí)間。
(文章數(shù)據(jù)來自公開信息與調(diào)研信息，關(guān)于市場規(guī)模數(shù)據(jù)僅供參考，并歡迎更正。)
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