【安防展覽網(wǎng) 企業(yè)關(guān)注】安防行業(yè)本輪洗牌已經(jīng)持續(xù)好幾年了，這次洗牌時(shí)間之長、規(guī)模之大、涉及企業(yè)之多。
洗牌之初，許多企業(yè)還樂觀地認(rèn)為，自己不會(huì)成為被洗者，因?yàn)檎麄€(gè)安防行業(yè)有2萬多家企業(yè)，頂多就像過去幾輪洗牌一樣，淘汰一些沒有實(shí)力的中小企業(yè)。但是后卻發(fā)現(xiàn)，這次洗牌的無情和深刻程度遠(yuǎn)超自己的想象，自己的企業(yè)也風(fēng)雨飄搖，命運(yùn)堪憂。
中國安防市場經(jīng)歷的幾輪重要洗牌
在安防行業(yè)四十年發(fā)展歷程中，已經(jīng)經(jīng)歷過幾輪洗牌。
輪洗牌(2001-2004年)。本輪洗牌實(shí)際是安防市場的次洗牌，波及到了中國安防市場并對(duì)中國安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。
受美國“9·11”恐怖襲擊事件的影響，安防產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，一些世界五紛紛通過并購進(jìn)入安防市場，如霍尼韋爾(Honeywell)并購了C&K、安定寶、西屋等；BOSCH(博世)并購了DS和飛利浦旗下通訊及視像保安系統(tǒng)業(yè)務(wù)；Tyco(泰科)并購了先訊美資(先訊美資此前收購了ADT)。并購之后，他們對(duì)中國市場的渠道進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，一些中國區(qū)總代理的身份被取消。為應(yīng)對(duì)市場的變化，松下和索尼等企業(yè)對(duì)中國市場策略和渠道也進(jìn)行了重要調(diào)整，一些總代和區(qū)域總代相繼被取消，部分代理商為了生存，開始轉(zhuǎn)型為生產(chǎn)制造商，自己組裝和生產(chǎn)產(chǎn)品。與此同時(shí)，一些從事銷售或技術(shù)的資深安防人，也借安防市場洗牌帶來的機(jī)會(huì)，離開原有企業(yè)，創(chuàng)建了自己的工廠，組裝和生產(chǎn)安防產(chǎn)品。這一時(shí)期，還有一些原本不從事安防的企業(yè)，看到安防市場的商機(jī)，開始進(jìn)入安防行業(yè)，如?？低暫痛笕A股份等。他們的進(jìn)入，為后來中國安防產(chǎn)業(yè)的崛起埋下了伏筆。
第二輪洗牌(2006年-2010年)。安防市場繼續(xù)上演并購戰(zhàn)，UTC(美國聯(lián)合技術(shù))并購了GE安防；施耐德電氣并購了Pelco等。不僅如此，安防巨頭還開始大舉并購中國安防企業(yè)，如羅格朗并購了視得安，英格索蘭并購博康系統(tǒng)，ABB并購了廈門振威等。在國內(nèi)，CSST先后收購了誠豐、宏天智、響石、恒億、明景、天視、豪恩、艾禮安等10多家企業(yè)。CSST的一系列并購，對(duì)中國安防市場的格局產(chǎn)生了極為重要的影響。
中外安防企業(yè)的并購戰(zhàn)，給中國安防市場帶來又一輪洗牌。這一時(shí)期，以?？低暋⒋笕A股份等為代表的中國安防企業(yè)開始崛起。
本輪洗牌，國內(nèi)市場與市場同步
目前安防行業(yè)正在經(jīng)歷的是第三輪洗牌，時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2015年至今。這次洗牌也是深刻的一次。本輪洗牌，國內(nèi)市場與市場幾乎同步。
由于中國安防企業(yè)的崛起，給外資安防巨頭帶來巨大挑戰(zhàn)和壓力，有些外資安防巨頭開始將安防業(yè)務(wù)剝離出售。這個(gè)時(shí)候，外資安防企業(yè)在中國市場的地位已經(jīng)嚴(yán)重下挫。
2015年至今，主要并購案例有：佳能并購安訊士、韓華并購三星泰科、江森自控并購泰科安防、千方科技并購浙江宇視等。
轉(zhuǎn)眼之間，曾經(jīng)在中國市場幾乎沒有競爭對(duì)手的外資安防巨頭，失去了往日的光環(huán)，人們目光和的注意力開始轉(zhuǎn)移到了中國安防企業(yè)身上。中國安防企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的者和推動(dòng)者，他們的創(chuàng)新步伐逐漸超過了外資安防巨頭，就連霍尼韋爾、泰科安防、BOSCH、松下、索尼這些巨頭，都難抵中國企業(yè)的沖擊。
一開始，當(dāng)?？低暫痛笕A股份不斷擴(kuò)張時(shí)，許多人認(rèn)為，他們是要“滅掉”國內(nèi)中小安防企業(yè)，統(tǒng)吃市場。到后卻發(fā)現(xiàn)，他們要“滅掉”的不僅僅是國內(nèi)中小企業(yè)，還有安防巨頭。
中國安防企業(yè)崛起的速度相當(dāng)驚人！2010年，海康威視營業(yè)收入達(dá)到36億元，這一年，網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場安訊士銷售收入折合人民幣也是36億元。2014年安訊士營業(yè)收入55億瑞典克朗(約合人民幣52億元)，這一年，?？低暊I業(yè)收入達(dá)到172億元，已經(jīng)是安訊士的三倍。
在國內(nèi)，本輪洗牌已經(jīng)撼動(dòng)和改寫了多年形成的安防市場格局。細(xì)數(shù)那些曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的安防行業(yè)，有多少家已經(jīng)消失得無影無蹤，又有多少家在在死亡線上掙扎？
安防四大領(lǐng)域洗牌之后的市場格局
經(jīng)過這幾年的深度洗牌，安防四大領(lǐng)域的市場格局發(fā)生了重要變化。本輪行業(yè)洗牌，安防各細(xì)分行業(yè)所受到的沖擊程度和洗牌結(jié)果是不盡相同的，其中受沖擊大、洗得徹底的是視頻監(jiān)控行業(yè)。主要原因是，視頻監(jiān)控行業(yè)市場大，企業(yè)眾多。讓我們來看一看四大細(xì)分市場都有哪些變化。
視頻監(jiān)控行業(yè)：安防行業(yè)輪洗牌之前，視頻監(jiān)控行業(yè)還是一個(gè)很小的行業(yè)。那時(shí)，安防行業(yè)大的企業(yè)是樓宇對(duì)講企業(yè)，國內(nèi)個(gè)跨過億元門檻的企業(yè)，也是樓宇對(duì)講企業(yè)。
隨著視頻監(jiān)控市場需求的爆發(fā)，視頻監(jiān)控行業(yè)迎來長達(dá)十五年的黃金期，因此也成為安防行業(yè)從業(yè)企業(yè)多的細(xì)分行業(yè)。幾年前，視頻監(jiān)控行業(yè)還活躍著上萬家企業(yè)，但是幾年之后，剩下的企業(yè)或者說剩下的能夠叫得上名字的企業(yè)，已經(jīng)不多了，倒下的企業(yè)已經(jīng)不計(jì)其數(shù)。一些過去在市場上十分活躍的企業(yè)，公司董事長或總經(jīng)理甚至是安防行業(yè)響當(dāng)當(dāng)?shù)娘L(fēng)云人物，如今已經(jīng)很少聽到他們的聲音，安博會(huì)上也基本看不到他們的身影了。中小企業(yè)倒下，似乎在許多人的意料之中。但是，一些企業(yè)、實(shí)力企業(yè)倒下，讓人感嘆市場競爭無情的同時(shí)，不禁讓人扼腕嘆息。
智能家居和樓宇對(duì)講行業(yè)：相對(duì)視頻監(jiān)控行業(yè)，樓宇對(duì)講行業(yè)受到的沖擊要小得多。首先，樓宇對(duì)講行業(yè)沒有培育出像?？低暫痛笕A股份這樣的行業(yè)巨頭。其次，樓宇對(duì)講是一個(gè)自成體系的細(xì)分行業(yè)，盡管?？低暫痛笕A股份等安防巨頭都推出了自己的樓宇對(duì)講產(chǎn)品，但是由于整體市場規(guī)模小，因而也不是他們的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。
中國樓宇對(duì)講行業(yè)同視頻監(jiān)控行業(yè)一樣，是在國外品牌的帶動(dòng)下發(fā)展起來的。中國樓宇對(duì)講企業(yè)也十分重視技術(shù)創(chuàng)新，并形成*特色的“中國式創(chuàng)新”。近年來，中國樓宇對(duì)講廠商都在積極布局智能家居市場，因此稱為智能家居和樓宇對(duì)講行業(yè)可能更確切些。
中國因?yàn)閲鴥?nèi)樓宇對(duì)講市場需求特點(diǎn)與國外有著很大的區(qū)別，比如國內(nèi)基本都是大型小區(qū)，但國外基本沒有大型小區(qū)。這讓中國樓宇對(duì)講廠商形成了“閉環(huán)”的優(yōu)勢。因此，羅格朗收購視得安和ABB收購廈門振威，對(duì)國內(nèi)樓宇對(duì)講企業(yè)產(chǎn)生的影響是有限的。從內(nèi)部看，國內(nèi)樓宇對(duì)講廠商的競爭一直十分激烈，市場競爭主要圍繞房地產(chǎn)商進(jìn)行。由于樓宇對(duì)講行業(yè)技術(shù)已經(jīng)十分成熟，因此各廠商的技術(shù)差別也不是很大，企業(yè)的體量相差不大，超過10億元的企業(yè)一直沒有出現(xiàn)，，因此樓宇對(duì)講行業(yè)的企業(yè)間的并購并不多。由于市場相對(duì)平穩(wěn)，近年新加入的競爭對(duì)手并不多，因?yàn)檫M(jìn)入一個(gè)成熟的市場，機(jī)會(huì)并不多。這幾年樓宇對(duì)講行業(yè)倒下或走下坡路的企業(yè)也不少，基本都是內(nèi)部出了問題。
防盜報(bào)警行業(yè)：安防行業(yè)早是從防盜報(bào)警行業(yè)發(fā)展起來的。防盜報(bào)警行業(yè)曾經(jīng)輝煌過，市場上活躍著一大批，相信至今業(yè)界人士都還記得C&K、安定寶、楓葉、艾禮富、DSC、Honeywell、BOSCH等。國內(nèi)也培育出一大批。
但是，這幾年，防盜報(bào)警行業(yè)風(fēng)光不再?？梢哉f防盜行業(yè)是這輪洗牌受沖擊嚴(yán)重的細(xì)分行業(yè)。原因有很多，其中重要的有兩個(gè)：一是市場需求大幅萎縮，二是防盜報(bào)警產(chǎn)品和系統(tǒng)的許多功能被其他行業(yè)“融合”進(jìn)了自己的系統(tǒng)。盡管防盜報(bào)警企業(yè)也在創(chuàng)新，也在將其他產(chǎn)品(比如攝像頭)的功能“融合”進(jìn)自己的系統(tǒng)。但是，防盜報(bào)警行業(yè)相對(duì)是一個(gè)小行業(yè)，很容易被其他行業(yè)一口“吞并”。因此這幾年，許多防盜報(bào)警企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)型，有些則從安防人的視野中靜靜地消失。
門禁和出入口控制行業(yè)：與防盜報(bào)警行業(yè)有著相似的“命運(yùn)”。這幾年傳統(tǒng)門禁市場基本飽和，因此市場相對(duì)比較平靜，新進(jìn)入企業(yè)不多，消失的企業(yè)倒不少。隨著市場的融合發(fā)展，防盜報(bào)警和門禁市場逐漸被邊緣化，多數(shù)企業(yè)創(chuàng)新乏力，讓門禁行業(yè)同防盜行業(yè)一樣成為一個(gè)不溫不火的行業(yè)。目前國內(nèi)門禁市場基本已經(jīng)形成中控智慧一家獨(dú)大的格局。
在實(shí)際應(yīng)用中，由于門禁往往和出入口控制系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，因此習(xí)慣上稱為門禁和出入口控制行業(yè)。但出入口控制系統(tǒng)市場這幾年相對(duì)來說比較火，比如停車場出入口控制系統(tǒng)，這幾年市場異?；鸨?，呈現(xiàn)出風(fēng)景這邊獨(dú)好的景象。目前，市場上較為活躍的品牌包括捷順、富士智能、紅門等。
AI企業(yè)的加入將加快安防行業(yè)洗牌
這幾年，安防行業(yè)技術(shù)已經(jīng)十分成熟，主流企業(yè)的市場地位已經(jīng)奠定，因此出現(xiàn)奇跡的概率已經(jīng)很低。但是由于人工智能技術(shù)在安防行業(yè)的落地，給安防行業(yè)帶來了又一次機(jī)會(huì)，但同時(shí)也帶來更大的挑戰(zhàn)，并將加快行業(yè)洗牌。
每一次技術(shù)迭代，都會(huì)崛起一批，倒下一批。實(shí)際上，這幾年許多實(shí)力不濟(jì)的安防企業(yè)已經(jīng)沒有能力創(chuàng)新了，一是缺少研發(fā)資金，二是缺少研發(fā)人才。由于糧草不濟(jì)，研發(fā)人才已經(jīng)走的差不多了。本來中小安防企業(yè)還能在安防巨頭們的刀光劍影中搶到一些面包屑，AI企業(yè)一進(jìn)來，基本連面包屑都沒有了。盡管安防巨頭會(huì)把注意力暫時(shí)轉(zhuǎn)移到AI企業(yè)身上，但中小安防企業(yè)也不會(huì)因此而得到太多的喘息機(jī)會(huì)。
洗牌后，安防市場還將剩下多少家企業(yè)
本輪行業(yè)洗牌，或?qū)⑹前卜佬袠I(yè)洗牌，因此洗得相當(dāng)深刻。
那么，安防行業(yè)會(huì)像家電等行業(yè)一樣，后只剩下三、四家企業(yè)嗎？可以肯定的是：不會(huì)。因?yàn)榘卜佬袠I(yè)是一個(gè)特殊的行業(yè)。首先安防是一個(gè)多元化行業(yè)，有視頻監(jiān)控、樓宇對(duì)講、防盜報(bào)警、門禁等多個(gè)細(xì)分行業(yè)；其次安防市場是一個(gè)多元化的市場，既有不同的行業(yè)應(yīng)用市場，又有不同的區(qū)域市場，每個(gè)市場都有自己的特點(diǎn)。行業(yè)用戶和個(gè)人用戶，是兩片不同的天。像其他行業(yè)一樣靠單一的銷售渠道，很難占領(lǐng)全部市場。
未來競爭激烈的仍然是視頻監(jiān)控市場，因?yàn)橐曨l監(jiān)控市場是一頭肥牛，個(gè)大肉鮮，是獅虎必爭的市場。這兩年，華為正在發(fā)力安防市場。因此，未來視頻監(jiān)控市場，將是巨頭們的市場。
未來五年內(nèi)，能夠進(jìn)入梯隊(duì)的企業(yè)，日子將會(huì)好過多了。進(jìn)不了梯隊(duì)，能夠穩(wěn)居第二梯隊(duì)前五位，雖壓力山大、誠惶誠恐，但也能夠生存。從視頻監(jiān)控市場特點(diǎn)和市場規(guī)模來看，未來估計(jì)將會(huì)留下8-10家核心視頻監(jiān)控企業(yè)。
但在這8-10家核心視頻監(jiān)控企業(yè)之外，市場上仍然會(huì)有一些“四小龍”、“五小龍”企業(yè)，也能夠很好地生存。比如區(qū)域市場的(工程商和集成商)，還有劍走偏鋒、在某一應(yīng)用領(lǐng)域浸淫多年并形成一定技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的企業(yè)。
在未來若干年內(nèi)，AI企業(yè)都會(huì)把安防市場作為重點(diǎn)市場。因此，這一陣營將成為安防市場的另一支重要力量。未來，能夠躋身梯隊(duì)的AI安防企業(yè)，安防市場一定有他們的一席之地，甚至一片藍(lán)天。
智能家居和樓宇對(duì)講行業(yè)目前也基本形成了兩大梯隊(duì)。未來，行業(yè)內(nèi)如果沒有大的并購，能夠躋身或穩(wěn)健保持梯隊(duì)的企業(yè)，能夠很好地生存，估計(jì)會(huì)有3-5家企業(yè)；第二梯隊(duì)的市場份額將會(huì)越來越?。坏谌蓐?duì)的企業(yè)，生存將會(huì)越來越難，后肯定會(huì)消失。
目前的樓宇對(duì)講市場，其實(shí)是一種相對(duì)平衡的市場格局，企業(yè)基本是半斤八兩，你也吃不了我我也吃不了你。市場就這么大，無非是你多吃一點(diǎn)還是我多吃一點(diǎn)，基本上“大家都有飯吃”。樓宇對(duì)講各廠商并不想打破這種平衡，打破了，也許對(duì)誰都不利，但這種格局遲早會(huì)被打破。圈內(nèi)不打破，外來力量也會(huì)打破。
門禁和出入口控制行業(yè)未來也將形成巨頭效應(yīng)，中小企業(yè)的日子將日益艱難；防盜報(bào)警行業(yè)的未來難以預(yù)料，從目前的市場情況看，防盜報(bào)警是一個(gè)比較難產(chǎn)生巨頭的行業(yè)，即便是被一直看好的報(bào)警服務(wù)市場，也難以在短期內(nèi)產(chǎn)生行業(yè)巨頭。
結(jié)束語
安防市場洗牌正在不斷加速，留給中小安防企業(yè)企業(yè)的機(jī)會(huì)已經(jīng)不多了。如何生存，已經(jīng)成為必須思考和面對(duì)的問題。
安防市場目前正處在市場集中度向快速聚集階段，對(duì)巨頭們來說，這才是有誘惑力的。華為正在發(fā)力安防市場。因此千萬不要認(rèn)為安防行業(yè)市場格局已經(jīng)定型。未來，你不知道還有哪個(gè)巨頭會(huì)進(jìn)來，即便他們沒有做過安防。須知，目前處在梯隊(duì)、第二梯隊(duì)的安防企業(yè)，很多過去都不是做安防的，現(xiàn)在做得都很好。
那么，中小安防企業(yè)如何在虎狼爭斗的市場生存？成不了，調(diào)整策略謀求差異化發(fā)展、劍走偏鋒也許是好的選擇。大池塘里呆不下，找個(gè)小池塘也許會(huì)成為一條小龍。如果能夠成為某一細(xì)分領(lǐng)域的“行業(yè)小巨人”，雖不能叱咤風(fēng)云，但也能很好地生存。當(dāng)行業(yè)深度洗牌時(shí)，能生存，就已經(jīng)不錯(cuò)。
高手云集，群雄爭霸。安防的江湖，是充滿傳奇的江湖。經(jīng)過幾番爭斗，安防江湖格局初現(xiàn)。十年后，讓我們看看還有哪些熟悉的安防企業(yè)活著，我們一定為其鼓掌。（原標(biāo)題：安防市場洗牌加速，留給企業(yè)的機(jī)會(huì)不多了）
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