【安防展覽網(wǎng) 視點(diǎn)跟蹤】《智能交通產(chǎn)業(yè)困局與突破策略》，為什么叫這樣一個主題。2018年11月，我寫了一篇文章《智能交通的冬天》，是來描述智能交通行業(yè)當(dāng)時宏觀環(huán)境的困境，大約第二天有一位國內(nèi)某大廠智能交通的朋友給我打電話，說文章被他做安防的同事發(fā)到公司群里，并且附上說：看，行業(yè)媒體都說了，智能交通是不行的。
這位打電話的朋友就說，群里有一些公司決策層的領(lǐng)導(dǎo)，公司正處于安防和交通戰(zhàn)略選擇的階段，重點(diǎn)向哪個方向發(fā)展，可能會影響資源的配置和個人的發(fā)展前景。
這位朋友就說需要給公司決策層反饋一個說明，跟我再明確一些觀點(diǎn)細(xì)節(jié)。這篇文章寫的大約10000字左右，決策領(lǐng)導(dǎo)也不大會看全文。
這件事結(jié)束后，我有兩個感受，一個是稍微的竊喜了一下，另外就是覺得發(fā)聲需要一些謹(jǐn)慎。
今天的主題也是反復(fù)思考了很久，國內(nèi)各種論壇以這樣內(nèi)容作為標(biāo)題的會比較少，后用了這個標(biāo)題，還是想還原行業(yè)發(fā)展的真實(shí)狀況，并且給出我們所觀察到的解決之策，給企業(yè)有所借鑒，這樣更有現(xiàn)實(shí)意義，而不去做掩耳盜鈴的事情。
2018年智能交通整體市場宏觀印象
2018年城市智能交通市場規(guī)模增速整體放緩。
賽文交通網(wǎng)做市場研究差不多10年，在過去的七八年間市場復(fù)合增長率大約20%，但過去兩年增長率已經(jīng)變成一位數(shù)，市場增速放緩還是很明顯。
我們剛剛發(fā)布的2019年季度城市智能交通市場研究數(shù)據(jù)顯示，季度*0企業(yè)總業(yè)績較去年*0總業(yè)績下降了79%，下降比例非常大，很能說明市場宏觀環(huán)境對智能交通市場的影響大。
2018年項(xiàng)目增速2.5%。項(xiàng)目總規(guī)模每年約占全年總市場規(guī)模的45~50%之間，是個經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。2018年接近50%的比例。
看千萬項(xiàng)目市場規(guī)模就會對全年市場規(guī)模有個判斷。
2018年整體市場項(xiàng)目機(jī)會(可以投標(biāo)的項(xiàng)目包數(shù)量)11205項(xiàng)，同比-3.3%，五年內(nèi)下降。在470.3億的年度總市場規(guī)模中，交警份額約390億，交通份額約80億。兩個細(xì)分行業(yè)比較引人關(guān)注。交通信號控制20%增長，城市級智慧停車增長88%。
交通信號控制市場規(guī)模是不光包括交通信號機(jī)，還包括交通信號燈、土建工程等。
城市級智慧停車的高增長一方面是 因?yàn)橐?guī)?；鶖?shù)比較低，另外各地方政府積極發(fā)停車債，以此來撬動更多資金也是個原因。第三停車距離現(xiàn)金流比較近，也是吸引資本投入其中的因素。
傳統(tǒng)智能交通企業(yè)困局
市場宏觀環(huán)境來看。目前的智能交通市場處于投資低潮期，這種低潮不是智能交通單有的特點(diǎn)，是大環(huán)境使然。
用戶支付能力明顯下降，付款條件惡化。原來三五年的回款期，還有個資金使用成本考慮，目前有的項(xiàng)目不再考慮這個成本。還出現(xiàn)有逾期不能正常付款的現(xiàn)象。
我們認(rèn)為市場的需求得到遏制。我們通過市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，很多大項(xiàng)目延期，今年預(yù)計(jì)還會延續(xù)這個狀態(tài)。
另外，目前市場進(jìn)入者比較多，市場競爭更加復(fù)雜，激烈。宏觀環(huán)境惡化給智能交通市場帶來了連鎖反應(yīng)，個就是企業(yè)的資金鏈緊張。我們是處于行業(yè)的信息交換中心，平臺。
從去年下半年到目前，我們更多的看到了企業(yè)現(xiàn)金流緊張，甚至斷裂。幾個月發(fā)不出薪水，企業(yè)員工大批離職現(xiàn)象。包括互聯(lián)網(wǎng)公司也是這樣。
資金緊張的情況下，企業(yè)研發(fā)投入就不足，創(chuàng)新乏力。更多的研發(fā)資金都投向了項(xiàng)目的定制開發(fā)，落地實(shí)施當(dāng)中。真正為某一款產(chǎn)品進(jìn)行迭代就比較少。
價格競爭激烈。舉個例子就是電子標(biāo)識市場。
這個市場是大家認(rèn)為的藍(lán)海市場，很多企業(yè)多年都在堅(jiān)持。
今年有一個武漢的電子標(biāo)識項(xiàng)目，預(yù)算是5000萬，大約8、9家投標(biāo)報價，報價從2000萬一直到4000萬都有，后成標(biāo)價是2000多萬。
我們說，市場還沒見到藍(lán)海，直接就變成紅海了。
從另外一個角度來看，電子標(biāo)識產(chǎn)業(yè)的發(fā)展保護(hù)是沒有的，聯(lián)想到我國ETC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就比較成功。應(yīng)該說，電子標(biāo)識產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展?fàn)顩r是不太好的。
輪回。
很多新的市場進(jìn)入者都是從傳統(tǒng)智能交通企業(yè)分化出來的，他們往往具有很強(qiáng)的市場能力，形成團(tuán)隊(duì)在其他的平臺上進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè)。
依靠平臺的資金實(shí)力和政商資源很容易就可以拿到千萬項(xiàng)目，甚至億元項(xiàng)目，再加上媒體的曝光。所以我們好像經(jīng)常會看到突然就出來一家公司拿到了大項(xiàng)目，市場影響力仿佛就大了起來。
但是大量資金的占用，高頻*的使用，可持續(xù)發(fā)展角度還會遇到利潤空間的問題，現(xiàn)金流的問題。
當(dāng)出現(xiàn)經(jīng)營問題的時候，這種合作就很容易打破，分化出來的團(tuán)隊(duì)也很容易就集體離開這個平臺，去其他平臺進(jìn)行再次創(chuàng)業(yè)。
這一幕幕正在外面身邊上演，大家可以看看周圍的朋友。
我們認(rèn)為，這種輪回實(shí)際上就是個人利益和經(jīng)營話語權(quán)的再分配。
應(yīng)對之策。
在過去的一段時間內(nèi)，我們跟企業(yè)經(jīng)營者聊天，很多都會談到變化，大家都在思變。
幾個市場感受。
一些企業(yè)開始主動縮小經(jīng)營區(qū)域范圍。
比如之前在國內(nèi)7、8個省份都有項(xiàng)目，但是在宏觀環(huán)境不佳的背景下，就把精力集中在自己的優(yōu)勢市場區(qū)域中，回款比較好的區(qū)域中。
另外，想要擴(kuò)張的企業(yè)，也會放慢擴(kuò)張速度。這個市場表象還是比較明顯的。
我們說智能交通市場困局，但不是所有企業(yè)在經(jīng)營上都是下滑趨勢。如果企業(yè)的主要營收集中在某地，某個地方，并且這些地方的財政實(shí)力比較強(qiáng)，回款和利潤空間又比較好，企業(yè)的市場占有率比較高，就很可能仍然活的很好。
我們說智能交通2G企業(yè)做3、5個億相對可以過得比較滋潤，做10個億、15個面臨的問題就復(fù)雜的多了。
另外，有一些企業(yè)開始從集成商向產(chǎn)品商的角色轉(zhuǎn)變。規(guī)模比較大的企業(yè)從業(yè)務(wù)模式上往往是集成商+產(chǎn)品商的角色，但在集成商經(jīng)營狀況不佳的情況下，有的企業(yè)已經(jīng)很明確放棄，或者暫時放棄集成商項(xiàng)目的承接，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品生產(chǎn)，以此提*率和改善現(xiàn)金流狀況。
第三，企業(yè)選擇項(xiàng)目更謹(jǐn)慎，項(xiàng)目選擇過程中更強(qiáng)調(diào)質(zhì)量，強(qiáng)調(diào)回款。應(yīng)該說市場頭部企業(yè)從來不缺項(xiàng)目，但缺少高質(zhì)量的項(xiàng)目。
第四，更多企業(yè)開始尋求資本合作和更大平臺發(fā)展。
2018年我們看到杰瑞電子并入中船重工，上海電科并入上海建工，除此之外我們也看到一些之前說企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)有硬傷，不太能進(jìn)入資本市場的企業(yè)也開始尋找資本合作，更大的平臺合作。
當(dāng)市場的競爭需要更多的資金資源和政商平臺資源，而目前的資本方并不能滿足需求，從而間接限制了企業(yè)發(fā)展的時候，作為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營者也需要積極的尋找更大的發(fā)展空間。
智能交通市場競爭態(tài)勢發(fā)生變化，由此帶來了國資、資本的市場進(jìn)入，帶來了規(guī)劃咨詢企業(yè)的智能交通崛起，帶來了互聯(lián)網(wǎng)和華為等巨頭的市場進(jìn)入，大量的市場進(jìn)入也帶來了眾多行業(yè)生態(tài)的建立。
國資和資本的市場進(jìn)入
代表性企業(yè)有航天系、中電系，以及一些地方國企、央企的資本市場進(jìn)入。
我們說，在沒有新的商業(yè)模式創(chuàng)新之前，智能交通政府項(xiàng)目型市場，天花板的是存在的。
有個很有意思的現(xiàn)象，中國的軟件工程商，系統(tǒng)集成商很少有巨頭，而硬件企業(yè)就可以生長的很快，甚至進(jìn)入世界*列。硬件提供商比如小米、華為、?？荡笕A都生長的很快。
中國人很少為中國人自己的軟件進(jìn)行付費(fèi)，很少進(jìn)行服務(wù)的購買，但是想Windows、Office國外的軟件，政府就會去買授權(quán)和服務(wù)。所以也可以開玩笑說中國沒有大軟件商是用戶之錯。
另外一個啟發(fā)是，在中國賣服務(wù)的企業(yè)一定要產(chǎn)品硬件化。
這些國資資本的市場進(jìn)入后的發(fā)展好似輪回。市場進(jìn)入，拿到項(xiàng)目，但是持續(xù)拿項(xiàng)目能力，大量資金的占用，*的反復(fù)使用(巨頭太多)，市場利潤空間有多大，要不要做產(chǎn)品，如何做，還是堅(jiān)持集成商的發(fā)展路徑。這些問題都是這些進(jìn)入者可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃中需要考慮和遇到的問題。
規(guī)劃咨詢企業(yè)的崛起
規(guī)劃咨詢企業(yè)這幾年在智能交通領(lǐng)域越來越活躍，代表企業(yè)有市政華北院、上海城建總院、中鐵二院、中設(shè)設(shè)計(jì)、深圳城市交通中心、廣東電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院、上海電科&上海市政院等
有一組數(shù)據(jù)，2018年城市智能交通市場過億項(xiàng)目一共有24個，整理了一下其中的關(guān)鍵詞，包括海信易華錄，這兩家企業(yè)拿到了幾個過億項(xiàng)目；運(yùn)營商，電信聯(lián)通等運(yùn)營商也拿到了一些過億項(xiàng)目；大華，也有幾個過億項(xiàng)目；停車，智慧停車很多大型PPP項(xiàng)目，后還包括規(guī)劃設(shè)計(jì)院。
24個項(xiàng)目中一共有5個項(xiàng)目有設(shè)計(jì)院參與，大型EPC等。應(yīng)該說，規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)在智能交通工程項(xiàng)目中也很重要了。
這些設(shè)計(jì)院在城市的綜合治理工作中，可以宏觀看問題，提出綜合解決手段，有理念有實(shí)踐綜合實(shí)力更強(qiáng)，并且在給政府的咨詢服務(wù)中，可以影響到?jīng)Q策層，功利一點(diǎn)的說是可以對項(xiàng)目走向，建設(shè)內(nèi)容等有影響力。這是他們的優(yōu)勢和市場機(jī)會。
設(shè)計(jì)院希望將智能交通業(yè)務(wù)做深入，獲得比較大的利潤空間，往往就需要在軟件或者硬件研發(fā)上做比較多的投入，新業(yè)務(wù)的投入產(chǎn)出比肯定不如傳統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，這就需要決策層的具有更廣的視角，需要內(nèi)部管理上的統(tǒng)一思想和平衡，績效考核體系等內(nèi)部管理問題的協(xié)調(diào)。
這就好像前幾年傳統(tǒng)智能交通企業(yè)開始發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+交通，互聯(lián)網(wǎng)的投入從成本上，投入產(chǎn)出比上與傳統(tǒng)項(xiàng)目是完全不同的，包括績效考核，包括人員成本，包括回報周期，處理不好很容易與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)生矛盾。
另外，2018年，中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司和海康威視，中國中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司和大華均簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，我們理解其本質(zhì)就是產(chǎn)品的集中采購。
這個是有啟發(fā)意義的，對于其他產(chǎn)品提供商，現(xiàn)在設(shè)計(jì)院也可以深入接入智能交通工程項(xiàng)目中，也有大批量硬件采購的需求，以此提供項(xiàng)目利潤空間，類似產(chǎn)品的甲供。
大型規(guī)劃設(shè)計(jì)院往往歸屬某大型規(guī)劃、建設(shè)集團(tuán)。作為一份子聯(lián)合集團(tuán)內(nèi)部各分子公司的智能交通資源與僅在設(shè)計(jì)院內(nèi)部，整合各部門人才和資源，從終智能交通業(yè)務(wù)開拓的效果上來看，后者效率更高，實(shí)效更好。
今天到場也有不少規(guī)劃設(shè)計(jì)院的朋友，以上問題是設(shè)計(jì)院深入進(jìn)入智能交通市場都會遇到的問題，還可以擴(kuò)展討論更多細(xì)節(jié)。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭的市場變化
首先，2017年開始進(jìn)入智能交通市場的巨頭大都冷靜了，明白智能交通市場的復(fù)雜性，而2018年進(jìn)入的巨頭對行業(yè)的理解明顯有差距，還比較樂觀。
另外，巨頭們“被集成”更堅(jiān)決。
近阿里云提出“被集成”戰(zhàn)略，將總包放給合作伙伴去做，包括華為一直都是堅(jiān)持“被集成”的。
再一個就是強(qiáng)調(diào)盈利。在過去一段時間，我們與互聯(lián)網(wǎng)公司的朋友聊的多的話題就是如何盈利，如何在智能交通市場中盈利。
巨頭們進(jìn)入智能交通領(lǐng)域的訴求主要有三：作為切入點(diǎn)進(jìn)入智慧城市建設(shè)領(lǐng)域；獲取更多出行相關(guān)數(shù)據(jù)；在智能交通領(lǐng)域獲利。
巨頭們在智能交通領(lǐng)域獲利主要提供云計(jì)算、平臺類軟件服務(wù)，因此其獲利空間的計(jì)算可以通過計(jì)算智能交通云服務(wù)器和軟件市場的存量和未來的增量預(yù)估而得出。
我們初步計(jì)算了一下，2017年城市智能交通市場交通指揮類平臺系統(tǒng)項(xiàng)目細(xì)分市場總規(guī)模約55億。
我們有抽樣一個完整的交通指揮類平臺項(xiàng)目的投資構(gòu)成。
對于一個包含內(nèi)場通訊設(shè)備、服務(wù)器、基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件、后臺應(yīng)用軟件、指揮大廳、中心與機(jī)房配套設(shè)備的交通指揮系統(tǒng)采購傳統(tǒng)項(xiàng)目，指揮平臺服務(wù)器的投資大約在20%左右。
這樣計(jì)算，2017年城市智能交通云市場規(guī)模大約就在11億，這還是全國市場的規(guī)模。這樣一個規(guī)模顯然不足以對互聯(lián)網(wǎng)巨頭產(chǎn)生多大吸引力。
幾個不確定的市場空間。
引導(dǎo)用戶需求而增加的投資。這個是不確定的。
交通的基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件的價值。我們之前說，我們寄希望于阿里這樣的企業(yè)可以改變多年以來智能交通行業(yè)重硬輕軟的狀況，提升軟件的價值，但從目前實(shí)際情況來看，效果并不明顯，行業(yè)頑疾不容易改變。
城市級智慧城市運(yùn)營和數(shù)據(jù)中心的價值。
我們有一個案例，2018年?？诔鞘写竽X示范建設(shè)項(xiàng)目，中標(biāo)額4.55億，包括交通、醫(yī)療、旅游、物聯(lián)網(wǎng)和移動辦公等細(xì)分應(yīng)用方向，其中計(jì)算資源平臺、數(shù)據(jù)資源平臺的軟件和硬件總投資約1.75億(38.4%)，這兩個平臺是為城市大腦整體使用，并不單純計(jì)算在交通范疇之內(nèi)。這是目前阿里云涉交通的主要收入之一，但是其他巨頭的業(yè)務(wù)領(lǐng)域也并不相同。
另外就是城市數(shù)據(jù)的獲取，再通過交通金融、交通信用，提升其他相關(guān)盈利性產(chǎn)品的盈利能力。有巨頭正在探索這些商業(yè)模式。
生態(tài)的建立 & 被集成
大量的市場進(jìn)入帶來了更多的生態(tài)建立和“被集成”的提出。
我們說智能交通和安防市場，定制化的服務(wù)特點(diǎn)和相對低利潤率是不受資本青睞，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)際都在跳過這個業(yè)務(wù)階段，嘗試新的市場空間，云，基礎(chǔ)設(shè)施，Windows，生態(tài)的建立是資本的選擇。
“被集成”的提出，在智能交通市場中，項(xiàng)目款進(jìn)入到集成商，總包商的賬再打給巨頭們，我們說這可能面臨“災(zāi)難”，集成商的現(xiàn)金流非常差。
另外，大量的生態(tài)建立，其中也有智能交通市場門檻低下的原因。沒有軟件，沒有硬件，解決方案不完善，靠著資金和*做項(xiàng)目。
什么樣的企業(yè)可以建立生態(tài)。
1、超強(qiáng)品牌影響力
2、為合作伙伴持續(xù)帶來利益
3、與合作伙伴沒有競爭關(guān)系
4、核心技術(shù)產(chǎn)品、高度標(biāo)準(zhǔn)化
5、完善的售后服務(wù)
6、資源多了要忍住
市場的變化對企業(yè)經(jīng)營提出新的挑戰(zhàn)，需要企業(yè)具有多個方面的綜合能力。
城市宏觀看問題和道路微觀解決問題的能力；需要強(qiáng)咨詢能力；需要交警和交通、城市和城際業(yè)務(wù)能力，需要交通指揮、交通控制、停車，公交，出租車等一體解決方案的能力。
另外還需要掌握核心技術(shù)與產(chǎn)品，這是利潤空間所在。
我們說什么樣一家企業(yè)在市場中是具有優(yōu)勢的，資本投資智能交通產(chǎn)業(yè)鏈，需要怎樣打造。
強(qiáng)規(guī)劃咨詢能力，軟件系統(tǒng)集成能力，具有市場話語權(quán)，再加上硬件產(chǎn)品能力，利潤空間所在。
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