【中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】安防視頻監(jiān)控行業(yè)經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展和演變，逐漸發(fā)展成為一個(gè)市場規(guī)模龐大的成熟行業(yè)。
安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，大致可分為三個(gè)階段，階段：安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用于政府、軍事等特定領(lǐng)域，為某些重大的安全問題而作取證和監(jiān)測之用；第二階段：隨著產(chǎn)品技術(shù)不斷成熟以及成本的降低，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品逐漸應(yīng)用于金融、交通、學(xué)校、醫(yī)院等領(lǐng)域；第三階段：伴隨著人們安全意識的不斷提高、視頻監(jiān)控技術(shù)的愈發(fā)成熟以及產(chǎn)品功能的日趨豐富，個(gè)人對安全的需要逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的需求，適用于家庭、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、車輛等民用消費(fèi)領(lǐng)域的安防視頻監(jiān)控設(shè)備逐步成為具有民用消費(fèi)特色的一個(gè)細(xì)分市場。
行業(yè)市場規(guī)模
近年來，安防視頻監(jiān)控市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Technavio的數(shù)據(jù)，2015年度安防視頻監(jiān)控市場規(guī)模為229.5億美元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到639.8億美元，復(fù)合年增長率為22.76%。
伴隨著大安防時(shí)代的到來，我國安防市場的需求進(jìn)一步得到增加。未來幾年，“構(gòu)建和諧社會”、“平安建設(shè)”、“智慧城市”等將成為各級政府的長期任務(wù)。受益于此，我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)也將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2010年至2016年，我國視頻監(jiān)控產(chǎn)值規(guī)模從242億元增長到962億元，年均復(fù)合增長率達(dá)25.86%。
目前，我國已經(jīng)成為重要的視頻監(jiān)控市場，也是世界大的視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地。
行業(yè)需求分析
安防視頻監(jiān)控市場需求范圍很廣，主要分為兩大類：類為工程安裝類市場，主要客戶包括各級黨政機(jī)關(guān)、公安、金融、電力、教育、交通等；第二類為消費(fèi)類市場，主要客戶包括家庭、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、車輛等。
(1)工程安裝類市場需求
國民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，各重點(diǎn)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)帶動產(chǎn)生新的安防需求。隨著近年由政府主導(dǎo)的鐵路、高速、水域航道、機(jī)場以及城市軌道交通等各類大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施，正陸續(xù)由建設(shè)轉(zhuǎn)向運(yùn)營，安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安裝需求將因此出現(xiàn)新一輪的擴(kuò)建與維護(hù)市場。
目前社會整體的安防意識正逐步提升，安防視頻監(jiān)控用戶正由特殊部門轉(zhuǎn)向金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等眾多細(xì)分社會行業(yè)領(lǐng)域。企事業(yè)單位對安防視頻監(jiān)控的投入帶動了視頻監(jiān)控消費(fèi)。
(2)消費(fèi)類市場的需求
歐美等國家消費(fèi)類安防市場現(xiàn)在已經(jīng)得到了比較充分的發(fā)展，國內(nèi)市場由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)水平、文化素質(zhì)、消費(fèi)觀念、安防意識、住宅環(huán)境等諸多原因，民用安防市場還處于起步階段。
消費(fèi)類安防市場是以普通個(gè)人為主體的市場，其規(guī)模龐大，需求相對分散，與專業(yè)安防市場有根本的區(qū)別。家用安防主要是為了保障家庭老人、嬰幼兒及財(cái)產(chǎn)安全。隨著人們生活的水平提高，以及對安全需求不斷提升，消費(fèi)者正在成為推動消費(fèi)安防的重要力量，像中小企業(yè)、商鋪、家庭逐漸成為常規(guī)安防需求的中堅(jiān)力量。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢
①市場應(yīng)用不斷向深度、廣度拓展
隨著“平安建設(shè)”、“智慧城市”推進(jìn)的步伐，一些傳統(tǒng)安防領(lǐng)域如金融、公安、交通、電信等應(yīng)用更加深入；一批新興的應(yīng)用領(lǐng)域如教育、醫(yī)療衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等增長較快，民用領(lǐng)域如智能樓宇、社區(qū)、居民安防應(yīng)用開始升溫，社會化應(yīng)用進(jìn)程加速，用戶的個(gè)性化需求成為趨勢。市場應(yīng)用逐步由一線城市向二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)延伸，由沿海地區(qū)向中西部地區(qū)延伸，市場需求逐步擴(kuò)大。隨著未來安防系統(tǒng)性價(jià)比的不斷提高和高清化、智能化等技術(shù)的發(fā)展，市場應(yīng)用空間將不斷增長。
②行業(yè)集中度不斷提高
隨著安防視頻監(jiān)控行業(yè)重組、兼并和聯(lián)合發(fā)展勢頭的興起，技術(shù)、品牌和資本的整合成為趨勢，企業(yè)間的合作已由產(chǎn)品、渠道等擴(kuò)展到了資本、品牌層次，行業(yè)的集中度加速提高，市場份額進(jìn)一步向主流制造商集中。
③技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)核心競爭力
不同行業(yè)客戶的差異化、定制化需求，促使企業(yè)不斷豐富產(chǎn)品線，重視技術(shù)創(chuàng)新。安防行業(yè)高清化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的趨勢明顯，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，智能化將成為重點(diǎn)。未來，技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)競爭的核心要素，掌握核心技術(shù)的安防企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力強(qiáng)化。
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隨著我國安防企業(yè)的做大做強(qiáng)，國內(nèi)安防視頻監(jiān)控企業(yè)已經(jīng)在市場占據(jù)重要地位，根據(jù)a&s安防排名，?？低暋⒋笕A股份2017年銷售額分別為第1名、第3名。中國企業(yè)已參與到安防視頻監(jiān)控行業(yè)的化競爭，它們珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司招股說明書(申報(bào)稿)1-1-94一方面通過在海外建立銷售渠道逐步滲透到當(dāng)?shù)厥袌?，另一方面借助資本市場通過收購?fù)卣拱鎴D，整體實(shí)力與海外巨頭的差距正在縮小。
⑤市場重心繼續(xù)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移
過去，在編解碼芯片上，廠商可選擇美國德州儀器(TI)、安霸、中國臺灣智原等芯片供應(yīng)商。外國芯片曾長期占據(jù)市場主導(dǎo)地位，成為制約產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。如今，上游芯片領(lǐng)域格局逐漸發(fā)生了改變，以華為海思為代表的國產(chǎn)芯片搶占了大量市場。國產(chǎn)芯片廠商逐漸成為安防產(chǎn)品的主流芯片供應(yīng)商，外加技術(shù)人才豐富、人力成本較低，歐美安防巨頭紛紛將制造中心轉(zhuǎn)向以中國為主的亞太地區(qū)，選擇與具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和定制能力的ODM制造商合作，進(jìn)行產(chǎn)品深度定制，獲取有競爭力的產(chǎn)品和解決方案。
市場競爭格局
安防視頻監(jiān)控市場分為工程安裝類市場和消費(fèi)類市場。其中，工程安裝類市場份額占比較高，主要品牌包括博世、霍尼韋爾、海康威視等。消費(fèi)類市場主要集中在北美、歐洲等發(fā)達(dá)國家，主要品牌包括韓華泰科、Swann、Lorex、WorldwideMarketing、Q-see，其中韓華泰科、Swann、Lorex和WorldwideMarketing均為發(fā)行人客戶。歐美作為視頻監(jiān)控技術(shù)的者和早應(yīng)用地區(qū)，市場整體較為成熟，家庭住宅需求已經(jīng)日益成為視頻監(jiān)控行業(yè)未來的主要增長點(diǎn)。
根據(jù)Technavio的數(shù)據(jù)，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用地區(qū)有北美、歐洲、亞洲、南美、非洲及中東等。安防視頻監(jiān)控行業(yè)各地區(qū)市場結(jié)構(gòu)如下：
發(fā)行人產(chǎn)品主要出口區(qū)域?yàn)楸泵?、歐洲、亞洲等，以下為發(fā)行人產(chǎn)品主要出口區(qū)域的市場競爭格局：
海外需求持續(xù)增長，國內(nèi)同行業(yè)上市公司的海外銷售收入保持持續(xù)增長。海康威視2016年年報(bào)披露，公司2016年實(shí)現(xiàn)境外收入93.6億元，同比增長40.6%；大華股份2016年年報(bào)披露，公司2016年實(shí)現(xiàn)境外收入50.6億元，同比增長39.4%。它們既以自有品牌在進(jìn)行銷售，又為部分區(qū)域品牌商提供ODM服務(wù)。但是，自主品牌與ODM客戶存在競爭關(guān)系，區(qū)域品牌商更愿意選擇與其不產(chǎn)生競爭關(guān)系的ODM制造商合作。未來，具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力以及定制化能力的ODM制造商將通過與區(qū)域品牌商合作獲得廣闊的市場發(fā)展空間。
國內(nèi)市場競爭格局
國內(nèi)視頻監(jiān)控市場近年來呈現(xiàn)出從分散到相對集中的趨勢，目前已經(jīng)形成?？低暫痛笕A股份兩大巨頭，市場占比逐年提升，根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2015年?？低曇呀?jīng)占到國內(nèi)視頻監(jiān)控市場35.1%份額，大華股份已經(jīng)占到12.1%份額。海康威視連續(xù)六年(2011-2016)蟬聯(lián)IHS視頻監(jiān)控市場占有率第1位。
隨著安防視頻監(jiān)控行業(yè)向“高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”的方向發(fā)展，產(chǎn)品技術(shù)水平和市場門檻都將大大提高，多數(shù)規(guī)模較小的企業(yè)，由于技術(shù)水平較低、缺乏自主創(chuàng)新能力和品牌度，將被逐漸淘汰，而行業(yè)巨頭通過加大研發(fā)投入和加強(qiáng)市場拓展，市場占有率有繼續(xù)提高的趨勢。
公司主要競爭對手
在安防視頻監(jiān)控行業(yè)中，發(fā)行人主要競爭對手包括：?？低暋⒋笕A股份、同為股份等。其基本情況如下：
智慧城市網(wǎng)APP
智慧城市網(wǎng)小程序
微信公眾號
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