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安防產(chǎn)業(yè)鏈成熟 呈現(xiàn)U型“微笑曲線”
2017年11月27日 18:11:41來源：北上資本點(diǎn)擊量：40135
導(dǎo)讀在物聯(lián)網(wǎng)大背景下，各地加速智慧城市建設(shè)，作為城市安防更是加深發(fā)展，有數(shù)據(jù)顯示，2022年我國安防市場(chǎng)規(guī)模將高達(dá)萬億，尤為突出的視頻識(shí)別應(yīng)用于各城市及公共場(chǎng)所等安防領(lǐng)域帶來的大機(jī)遇，利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)來理解視頻內(nèi)容，使得大安防領(lǐng)域成為人工智能技術(shù)大應(yīng)用場(chǎng)景之一，其中海康威視正是收獲了這一波紅利，今年前三季度營(yíng)收高達(dá)277.29億，*達(dá)61.52億，今年凈利潤(rùn)有望突破百億，成為人工智能在垂
　　【中國安防展覽網(wǎng) 市場(chǎng)分析】在物聯(lián)網(wǎng)大背景下，各地加速智慧城市建設(shè)，作為城市安防更是加深發(fā)展，有數(shù)據(jù)顯示，2022年我國安防市場(chǎng)規(guī)模將高達(dá)萬億，尤為突出的視頻識(shí)別應(yīng)用于各城市及公共場(chǎng)所等安防領(lǐng)域帶來的大機(jī)遇，利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)來理解視頻內(nèi)容，使得大安防領(lǐng)域成為人工智能技術(shù)大應(yīng)用場(chǎng)景之一，其中海康威視正是收獲了這一波紅利，今年前三季度營(yíng)收高達(dá)277.29億，*達(dá)61.52億，今年凈利潤(rùn)有望突破百億，成為人工智能在垂直應(yīng)用領(lǐng)域的。
 
　　一、安防行業(yè)概況
 
　　安防行業(yè)從上游到下游，總體上可分為三個(gè)板塊，分別為：安防產(chǎn)品，安防工程，報(bào)警運(yùn)營(yíng)服務(wù)及其他。2016 年安防行業(yè)總產(chǎn)值為 5,400 億元，其中安防產(chǎn)品產(chǎn)值為 1,900 億元(35.2%)，安防工程產(chǎn)值為 3,100 億元(57.4%)，報(bào)警運(yùn)營(yíng)服務(wù)及其他產(chǎn)值為 400 億元(7.4%)。對(duì)于安防工程領(lǐng)域，由于工程商門檻低，導(dǎo)致工程公司的資質(zhì)良莠不齊，沒有資質(zhì)的公司占多數(shù)，加之地域割據(jù)現(xiàn)象存在，工程領(lǐng)域總體呈現(xiàn)散亂的格局；對(duì)于安防產(chǎn)品領(lǐng)域，其技術(shù)含量和廠商進(jìn)入門檻均相對(duì)較高，行業(yè)呈現(xiàn)較高的集中度。在近幾年中，具有核心技術(shù)的產(chǎn)品制造商也享受行業(yè)內(nèi)越來越多的話語權(quán)。因而對(duì)安防行業(yè)的分析主要集中于安防產(chǎn)品領(lǐng)域。
 
　　二、市場(chǎng)前景
 
　　安防“十二五”規(guī)劃(2011-2015)的目標(biāo)：2015 年安防行業(yè)產(chǎn)值達(dá) 5,000 億元，2015 年底當(dāng)年安防行業(yè)實(shí)際產(chǎn)值仍達(dá)到 4,860億元，目標(biāo)完成率 97.2%，基本完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo)。根據(jù)安防“十三五”(2016-2020)規(guī)劃，到 2020 年安防行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到 8,000 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 10%，行業(yè)整體增速較為可觀。
 
　　三、安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
 
　　安防視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較為清晰，上游是視音頻基礎(chǔ)算法提供商和芯片制造商，主要有 TI、ADI 、索尼、華為海思、中星微電子等；中游是軟硬件供應(yīng)商，主要包括攝像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、視頻服務(wù)器、顯示屏、視頻網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)等環(huán)節(jié)，主力廠商包括?？?、大華、BOSCH 等，還有工程商、系統(tǒng)集成商等；下游主要指的是運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，代表企業(yè)有 ADT、安居寶、銀湖股份等。
 
　　成熟的安防產(chǎn)業(yè)鏈附加值呈現(xiàn)“微笑曲線”
 
　　隨著安防行業(yè)增速減緩，產(chǎn)品更新迭代速度降低，政府財(cái)政壓力增大導(dǎo)致其價(jià)格敏感性增高，中游制造業(yè)毛利率降低不可避免，想要維持其地位，必然要不斷更新技術(shù)研發(fā)與精細(xì)化生產(chǎn)管理，在有限的設(shè)備安裝市場(chǎng)中，當(dāng)市場(chǎng)趨于飽和時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)的邊際收益呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)，中游設(shè)備制造的附加值會(huì)逐漸下滑。同時(shí)，長(zhǎng)期的設(shè)備安裝為下游安防運(yùn)營(yíng)提供了廣泛的硬件基礎(chǔ)，當(dāng)在線安防設(shè)備達(dá)到數(shù)量和密度臨界值時(shí)，將催生安防運(yùn)營(yíng)需求集中爆發(fā)，下游運(yùn)營(yíng)企業(yè)依靠累積效應(yīng)將獲得高于中游的附加值。安防產(chǎn)業(yè)鏈終會(huì)呈現(xiàn)出U型的“微笑曲線”。
 

 
　　通過分析對(duì)比安防產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)現(xiàn)“進(jìn)入壁壘”和“累積效應(yīng)”是決定產(chǎn)業(yè)鏈附加值的核心因素。成熟的安防產(chǎn)業(yè)鏈附加值呈現(xiàn)“微笑曲線”。安防行業(yè)市場(chǎng)大，產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈不同位置的企業(yè)分工與協(xié)作格局清晰，早期任何一家企業(yè)都沒有能力“吃掉”整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，因而公司定位、對(duì)應(yīng)壁壘以及長(zhǎng)期積累顯得尤其重要?？傮w來看，“進(jìn)入壁壘”和“累積效應(yīng)”造就了成熟的安防行業(yè)呈現(xiàn)出上游與下游附加值較高，中游附加值較低的現(xiàn)象，表現(xiàn)為附加值(毛利率)“微笑曲線”，以美國安防產(chǎn)業(yè)為例的“微笑曲線”如下圖所示。
 

 
　　原標(biāo)題 北上資本：關(guān)于安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考
 
關(guān)鍵詞 安防智慧安防智慧城市
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