【中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】隨著技術(shù)的不斷進步，云計算、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，智慧安防的時代已經(jīng)悄然到來。從技術(shù)角度分析，人工智能由于算法的成熟和芯片成本的降低，使得智慧安防的應(yīng)用愈加普及。從市場角度分析，人工智能促進安防行業(yè)高清化、聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展。同時，智慧安防在圍繞人工智能發(fā)展的過程中，是從前端、存儲、分析、應(yīng)用的全產(chǎn)品生態(tài)鏈的改進，人工智能是帶動安防行業(yè)設(shè)備及系統(tǒng)更新?lián)Q代的動力。未來5年內(nèi)，人工智能技術(shù)將會有飛速發(fā)展，在安防領(lǐng)域開辟新的藍海。
隨著安防行業(yè)競爭的不斷加劇，大型安防企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)的安防生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內(nèi)的安防品牌迅速崛起，逐漸成為安防行業(yè)中的翹楚！
1. 中國安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與主要商業(yè)模式分析
安防行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模
據(jù)中國安全防范行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，中國安防行業(yè)從業(yè)人員166萬人，較2005年增加了近76萬人，其中安防產(chǎn)品生產(chǎn)制造從業(yè)人員占全行業(yè)人員的50%左右。
安防行業(yè)市場規(guī)模分析
我國的安防產(chǎn)業(yè)在二十世紀八十年代后期開始在沿海城市興起。隨著國民經(jīng)濟的增長，在“十五”期間開始快速增長，年復(fù)合增速接近30%。“十一五”期間，借助“平安城市”、“3111試點工程”、“北京奧運”等重大項目的啟動，市場規(guī)模進一步擴大，整個產(chǎn)業(yè)也實現(xiàn)了高速增長。
2. 中國安防行業(yè)進出口市場分析
2015-2016年安防產(chǎn)品出口市場分析
1、2015年安防產(chǎn)品出口情況
2015年，3種主要出口產(chǎn)品出口總額達到了27.83億美元。其中防盜或防火報警器及類似裝置出口金額11.44億美元，占我國安防產(chǎn)品出口比重的41%，占比大；其次是安全帽，出口金額也達到了9.19億美元，占出口總額比重的33%。
2、2016年1-6月安防產(chǎn)品出口情況
年1-6月，3種主要出口產(chǎn)品出口總額達到了12.4億美元。其中防盜或防火報警器及類似裝置出口金額4.96億美元，占我國安防產(chǎn)品出口比重的40%，占比大；其次是安全帽，出口金額也達到了4.03億美元，占出口總額比重的32%。
2015-2016年安防產(chǎn)品進口市場分析
1、2015年安防產(chǎn)品進口情況
2015年，3種主要進口產(chǎn)品進口總額達到了2.15億美元。其中，防盜或防火報警器及類似裝置的零件進口金額1.05億美元，占我國安防產(chǎn)品進口比重的49%，占比大；其次是防盜或防火報警器及類似裝置，進口金額也達到了0.71億美元，占進口總額比重的33%。
2、2016年1-6月安防產(chǎn)品進口情況
2016年1-6月，3種主要進口產(chǎn)品進口總額達到了1.12億美元。其中，防盜或防火報警器及類似裝置的零件進口金額0.56億美元，占我國安防產(chǎn)品進口比重的50%，占比大；其次是防盜或防火報警器及類似裝置，進口金額也達到了0.36億美元，占進口總額比重的32%。
3. 中國安防行業(yè)市場競爭狀況分析
安防行業(yè)競爭格局分析
1、視頻監(jiān)控類生產(chǎn)企業(yè)競爭狀況
國內(nèi)主要的視頻監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有?？低?、CSST、浙江大華、大立、北京國通創(chuàng)安、天津天地偉業(yè)、亞安、深圳艾立克、創(chuàng)維、美電貝爾、景陽、珠海石頭電子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家，占國內(nèi)市場的50%，主要的國外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韋爾等。視頻監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)眾多，競爭激烈。
2、門禁設(shè)備類生產(chǎn)企業(yè)競爭狀況
全國大約有500家門禁設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，大部分集中在北京、廣東、上海，主要生產(chǎn)企業(yè)有門吉利、深圳捷順、富士智能、車安、科松、華銘、紅門、北京埃克賽斯等。銷售排行*位的生產(chǎn)企業(yè)市場占有率之和為20%，國外企業(yè)有德國的博世、卡博、速賓和美國的霍尼韋爾(西屋)、HID公司等，但由于他們產(chǎn)品的價格不具競爭力，因此所占市場份額較小。
3. 視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場運營狀況分析
視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場運營分析
1、視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場規(guī)模分析
2014年，中國視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，市場有望達到525億元，占比為41.67%。2015年，中國視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，市場達到596億元，占比為40.27%。
2、視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場競爭格局
由于視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈的上游音視頻算法提供商均為專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織，不涉及企業(yè)參與競爭，因此只對余下的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進行分析。根據(jù)產(chǎn)業(yè)所處的發(fā)展階段，將視頻監(jiān)控的產(chǎn)業(yè)鏈分為三個部分：處于產(chǎn)業(yè)起步階段的運營商、系統(tǒng)集成商和軟件廠商、處于產(chǎn)業(yè)成長階段的硬件設(shè)備廠商和處于產(chǎn)業(yè)成熟階段的芯片廠商。
網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場分析
1、網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)市場規(guī)模分析
2013年，中國網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場規(guī)模達到了168.91億元，同比增長41.19%。2014年，中國網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場規(guī)模達到了236.47億元，同比增長40%。2015年，中國網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場規(guī)模達到約326.35億元，同比增長38.01%。
2、網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場趨勢預(yù)測
隨著人們生活水平的進步和網(wǎng)絡(luò)的普及，安全防護越來越深入人心，尤其是近幾年信息技術(shù)的發(fā)展和人們生活環(huán)境的改善，人們對安全防范的意識得到強化。網(wǎng)絡(luò)攝像機，憑借著技術(shù)上與IP網(wǎng)絡(luò)的無縫兼容以及所提供的遠程實時視頻處理能力和其他網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，興起就以每年40%左右的增長速度迅速成為市場增長快的一個產(chǎn)品之一，其市場需求不可限量。
2. 門禁系統(tǒng)市場運營分析
門禁系統(tǒng)市場分析
1、門禁系統(tǒng)市場規(guī)模分析
2013年國內(nèi)門禁一卡通及相關(guān)配套工程產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模進一步創(chuàng)造歷史新高，市場規(guī)模突破60億元。2014年，市場規(guī)模達到80億元。2015年，市場規(guī)模達到100億元。
2、門禁系統(tǒng)市場趨勢預(yù)測
出入控制設(shè)備市場分析
1、出入控制設(shè)備市場規(guī)模分析
2012年，我國出入控制設(shè)備市場規(guī)模78.90億元，2013年，市場規(guī)模達到90.74億元，同比增長15.01%，2014年行業(yè)市場規(guī)模達到104.35億元。2015年行業(yè)市場規(guī)模達到126.30億元。
2、出入控制設(shè)備市場趨勢預(yù)測
假設(shè)2016-2021年我國出入控制設(shè)備年均復(fù)合增長利率為15%，據(jù)此推算，到2021年我國出入控制設(shè)備市場規(guī)模將達到277.57億元左右。
3. 防盜報警系統(tǒng)市場運營分析
門禁系統(tǒng)市場分析
1、防盜報警系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀分析
目前報警產(chǎn)品的開發(fā)仍然局限在應(yīng)用層面，所以技術(shù)含量不高，投資的成本不高，加上行業(yè)審批控制不嚴等原因，造成準(zhǔn)入門檻不高；由于產(chǎn)品信息不對稱，使用方出于利益關(guān)系，對于選購產(chǎn)品并不是從產(chǎn)品質(zhì)量來考慮，報警產(chǎn)品市場處于比較混亂競爭的狀態(tài)：靠低價競爭，利用高價+回扣進行關(guān)系營銷等等。同樣，也有依靠品牌推廣營銷、大資本大集團大項目運作等多種方式。
2、防盜報警系統(tǒng)市場規(guī)模分析
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國防盜報警系統(tǒng)市場入網(wǎng)用戶為100多萬，2012年增長將近一倍達到180多萬；2011年行業(yè)市場規(guī)模為65多億元，2012年增長到85億元左右，2013年行業(yè)市場規(guī)模在100億元左右。2014年行業(yè)市場規(guī)模約在130億元左右。2015年行業(yè)市場規(guī)模約在155億元左右。
金融系統(tǒng)安防應(yīng)用現(xiàn)狀與發(fā)展分析
金融系統(tǒng)安防應(yīng)用特點分析
從整體來看，金融安防監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)主要有以下特點：
金融機構(gòu)安防需求規(guī)模分析
2015年末，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)點總數(shù)達到22.4萬個，新增營業(yè)網(wǎng)點6900多個。全國布局建設(shè)自助銀行17.05萬家，新增2.06萬家，增幅13.74%；自助設(shè)備達到82.88萬臺，新增10.13萬臺，同比增長13.92%；交易總量達459.31億筆，同比增長15.92%；交易總額56.55萬億元，同比增長11.91%；創(chuàng)新自助設(shè)備2.25萬臺，無障礙自助設(shè)備3354臺。
2. 城市軌道交通安防應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展分析
城市軌道交通安防需求規(guī)模分析
1、城市軌道交通投資現(xiàn)狀
目前，全國已有35個城市與地鐵結(jié)緣，正在施工建設(shè)的地鐵線路超過70條，總投資額達8000多億元，如果加上已經(jīng)獲批尚未實施的項目，投資額達1.5萬億元以上。2015年全國城市軌道交通完成投資3683億元，比上一年大幅增加27%。
2、軌道交通安防市場需求規(guī)模
按目前我國每年開工建設(shè)100-120公里城市軌道線路的發(fā)展速度，到2020年，我國建設(shè)城市軌道交通線路將達到2000-2500公里的規(guī)模。而在一條軌道交通線路建設(shè)項目中，用于安全防范系統(tǒng)的投資都在1000萬元以上，有的已超過了5000萬元。
3.醫(yī)療系統(tǒng)安防應(yīng)用現(xiàn)狀與發(fā)展分析
醫(yī)療系統(tǒng)安防需求規(guī)模分析
對于全國平均水平而言，以每家醫(yī)院安防監(jiān)控系統(tǒng)的造價的低位數(shù)為100萬元計算、高位數(shù)為300萬元計算取平均計算，2015年全國總計約27500多家醫(yī)院，醫(yī)院安防監(jiān)控系統(tǒng)的總市場規(guī)模約為700億人民幣。
醫(yī)療系統(tǒng)安防需求趨勢分析
鑒于IP網(wǎng)傳輸?shù)囊曨l通信已成為當(dāng)前安防行業(yè)發(fā)展的主流，這就要求醫(yī)院的安防系統(tǒng)主要以數(shù)字化設(shè)備為主，目前國內(nèi)醫(yī)院安防系統(tǒng)正在走向“四化”：網(wǎng)絡(luò)化、集成化、現(xiàn)代化、數(shù)字化。
中國安防產(chǎn)業(yè) 集群發(fā)展特色分析
1. 長江三角洲安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色分析
上海市安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
1、上海市安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
目前，上海共有各類安防企業(yè)2000多家，其中生產(chǎn)型企業(yè)約400家，代理、經(jīng)銷商約620多家，其中有些是深圳或珠三角安防廠商直接在上海設(shè)的分公司或辦事處，工程商和集成商約1000家左右。
2、上海市安防產(chǎn)業(yè)存在的問題
由于市場的差異性，使得上海大部分的安防企業(yè)都緊緊圍著一級、二級市場廝殺，以期待分得一杯羹，而不愿去開拓其它市場，導(dǎo)致本地市場競爭異常的激烈，價格利潤出現(xiàn)“血拼”現(xiàn)象。因此在上海，安防產(chǎn)品價格一路走低，銷售額增大卻未能帶來利潤擴大。
3、上海市安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略建議
◆ 加強產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)
上海安防作為全國安防行業(yè)技術(shù)研發(fā)的核心區(qū)域，新技術(shù)應(yīng)用市場的自由區(qū)，理應(yīng)走在前列，然而在向IP智能和高清時代邁進的道路上，上海本土安防企業(yè)任重而道遠。由于諸多因素的影響導(dǎo)致IP智能和產(chǎn)品高清化的推進比較緩慢，有必要通過政策和市場對產(chǎn)業(yè)進行引導(dǎo)。
◆ 資源整合
相比于北京及深圳，上海安防產(chǎn)業(yè)有其不同的特點。深圳相對是個流通性的市場，北京是個綜合性市場，兩地的產(chǎn)品研發(fā)能力相當(dāng)強，深圳又是的安防產(chǎn)品制造中心和產(chǎn)品集散地，大多數(shù)產(chǎn)品都在外地消化。但上海市場其安防產(chǎn)品極大多數(shù)都是外來產(chǎn)品，并且在長三角地區(qū)及周邊省份直接消化。
2. 珠江三角洲安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色分析
廣州市安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
1、廣州市安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
廣州目前有安防工程商400余家，代理經(jīng)銷商1000余家，生產(chǎn)制造商20余家。相對來說，代理經(jīng)銷和工程商的優(yōu)勢比較突出；生產(chǎn)制造型企業(yè)不多，但這些企業(yè)大多都有一定的實力。廣州安防企業(yè)卻是以貿(mào)易型企業(yè)為主。廣州安防企業(yè)中生產(chǎn)制造型企業(yè)約20余家；半貿(mào)易、半生產(chǎn)企業(yè)大概有300多家。
2、廣州市安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢
雖然廣州的生產(chǎn)型企業(yè)沒有深圳那么集中，但廣州的工程商和集成商優(yōu)勢明顯。廣州的工程商覆蓋面極廣，在廣東省廣州工程商幾乎覆蓋到了除深圳以外的其他地區(qū)。廣州作為廣東省的省會城市底蘊深厚，有資質(zhì)的工程商和集成商達到了1000家以上，廣州的安防企業(yè)做行業(yè)性的項目較多，廣州市場環(huán)境較好。
3. 京津地區(qū)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色分析
北京市安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
1、北京市安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢
◆ 集成中心的集群優(yōu)勢
北京安防產(chǎn)業(yè)的整體行業(yè)可以歸結(jié)為“生產(chǎn)企業(yè)少而精，工程企業(yè)大而強”。北京奧運會催生巨大的安防需求，大大刺激了北京本土安防企業(yè)的快速增長。
◆ 大型安防系統(tǒng)集成優(yōu)勢
在一級資質(zhì)企業(yè)中，例如太極計算機、中科軟、中國通廣電子、北京神州數(shù)碼、北京北大青鳥、同方股份、紫光軟件等的企業(yè)在內(nèi)。安防業(yè)務(wù)雖然只是這些公司業(yè)務(wù)的一部分或者一小部分，但是也可以看到涉足安防行業(yè)的大型公司越來越多。
◆ 后續(xù)發(fā)展呈良好態(tài)勢
目前北京安防產(chǎn)業(yè)，不僅僅是上面提到的大型系統(tǒng)集成企業(yè)進入安防行業(yè)，還有更多的小型工程企業(yè)或者新注冊的企業(yè)進入或轉(zhuǎn)行安防，這種工程企業(yè)一般都不大，有少量的企業(yè)已經(jīng)取得了二級以上的安防資質(zhì)，但他們更多的是在進行產(chǎn)品銷售。
2、北京市安防產(chǎn)業(yè)存在的問題
由于歷史、地域和外部客觀條件的原因，北京安防產(chǎn)業(yè)正方興未艾，呈現(xiàn)出勃勃生機。但同時也應(yīng)看到，對任何一個處在成長期的產(chǎn)業(yè)來說，優(yōu)勢與不足同在，機會與挑戰(zhàn)并存。
中國重點安防企業(yè)經(jīng)營個案分析
1. 中國安防企業(yè)經(jīng)營個案分析
杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司經(jīng)營情況分析
1、主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
2016年上半年，公司營業(yè)收入為1254819.87萬元，同比增長28.09%，營業(yè)利潤為240878.81萬元，同比增長10.91%，利潤總額和凈利潤分別為304273.39萬元和260684.65萬元，同比分別增長16.22%和增長18.14%。
2、企業(yè)盈利能力分析
2012-2015年，公司毛利率均在40%以上，可見公司產(chǎn)品獲利能力較強，獲利情況穩(wěn)定；凈資產(chǎn)收益率均在27%以上，表明公司股東單位投入的獲利水平較高；總資產(chǎn)報酬率均高于23%，表明公司資產(chǎn)產(chǎn)出獲利水平較高；三項費用增長率均高于35%，表明公司需加強對成本費用的管理控制。2016年上半年公司的毛利率為40.1%。
3、企業(yè)運營能力分析
2016年上半年公司的存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為2.34次、1.49次和0.45次。綜合來看，公司的運營能力有待進一步提高。
4、企業(yè)發(fā)展能力分析
2015年，公司營業(yè)收入增長率為46.64%，說明公司市場規(guī)模擴張速度較快；營業(yè)利潤和稅后利潤均較上年大幅增加，其增長率均高于25%，反映公司整體經(jīng)濟效益較好；凈資產(chǎn)增長率為29.72%，反映公司資本的保全性與增長性較好，抵抗風(fēng)險和持續(xù)發(fā)展的能力較強；總資產(chǎn)增長率為42.39%，公司資產(chǎn)規(guī)模擴張速度較快。結(jié)合2016年上半年數(shù)據(jù)綜合來看，公司發(fā)展能力較強。
深圳英飛拓科技股份有限公司經(jīng)營情況分析
1、主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
2016年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入34496.96萬元，較上年同期上升6.74%；但利潤總額、營業(yè)利潤和凈利潤均為負值，公司的經(jīng)營效益有待提高。
2、企業(yè)盈利能力分析
2015年，公司三項費用增長率提高至30.71%，反映公司費用控制能力減弱。結(jié)合2016年一季度數(shù)據(jù)來看，公司盈利能力還有提升的空間。
3、企業(yè)發(fā)展能力分析
2016年一季度，公司的營業(yè)收入增長率為6.74%，營業(yè)利潤增長率和稅后利潤增長率分別為156.41%和166.63%，表明公司的經(jīng)營效益較好?？傮w來看，公司的發(fā)展能力較強。
4、企業(yè)研發(fā)能力分析
公司一直重視新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā)和創(chuàng)新工作，2013年，公司研發(fā)支出12885.06萬元，占公司營收比重的13.41%。2014年，公司研發(fā)支出占營收的比重進一步提升，達到18.30%。2015年公司研發(fā)支出占營收的比重有所下降，但仍占7.24%。
原標(biāo)題 【行業(yè)研報】中國安防行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析
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