【中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】隨著智能駕駛發(fā)展，作為智能駕駛技術重要支撐的車聯(lián)網(wǎng)正在步入新時代，從功能化車聯(lián)網(wǎng)、手機互聯(lián)+智能后視鏡等終端的移動互聯(lián)車聯(lián)網(wǎng)應用，到向著智能化、主動安全的方向發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士認為，智能終端硬件的創(chuàng)新由手機拓展到汽車，對于傳統(tǒng)的汽車行業(yè)而言，軟件和系統(tǒng)的變革將帶來巨大的市場增量，并重新切割市場利益格局。建議關注具備車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛核心技術及產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢的企業(yè)、智能交通大數(shù)據(jù)和基礎設施服務提供商以及掌握執(zhí)行層技術并積極布局ADAS系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)。
事件驅動◆ 車聯(lián)網(wǎng)通信技術快明年啟用
隨著智能駕駛發(fā)展，作為智能駕駛技術的重要支撐的車聯(lián)網(wǎng)正在步入新時代。近日有消息稱，《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南》(下稱《指南》)已經(jīng)進入了征求意見階段。
據(jù)中國信息通信研究院人士介紹說，車聯(lián)網(wǎng)是兩化融合的重要領域，是構建汽車和交通服務新模式新業(yè)態(tài)、實現(xiàn)傳統(tǒng)汽車工業(yè)轉型的重大歷史機遇。車聯(lián)網(wǎng)技術正在快速發(fā)展。
不久前，車載信息服務產(chǎn)業(yè)應用聯(lián)盟開始對LTE-V2X(基于LTE技術的車聯(lián)網(wǎng)通信技術)頻率驗證進行外場測試，若如期完成則有望早在明年投入商用。
伴隨車聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關標準體系建設也將提速。工信部在《指南》中提出，加快制定基于LTE-V2X的無線通信網(wǎng)絡建設及關鍵技術標準體系。具體分為兩個階段，2018年底前完成基礎性技術研究；2020年完成5G支持車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)系列標準的制定，進一步完善健全信息通信安全與數(shù)據(jù)安全等標準。
值得一提的是，車聯(lián)網(wǎng)通信技術的發(fā)展也帶動了相關電子產(chǎn)品與服務繁榮?！吨改稀访鞔_，2018年前逐步開展車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)關鍵車載電子產(chǎn)品和車載軟件的標準制定工作，完成車載電子產(chǎn)品與服務終端、安全等領域的關鍵技術標準和應用，完成車載信息服務、平臺接口、數(shù)據(jù)管理等相關標準的制定；2020年完成車載電子產(chǎn)品與服務平臺的關鍵技術標準及測試標準，建立車載智能終端的安全和質(zhì)量認證標準體系，推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)服務平臺標準在產(chǎn)業(yè)中的實際應用。
市場空間◆ 2021年市場規(guī)模達4014億元
車聯(lián)網(wǎng)通過無線通信技術、傳感器技術以及互聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)人-車-路 (環(huán)境)的交互，是物聯(lián)網(wǎng)的一個重要組成部分?；ヂ?lián)網(wǎng)化的汽車是一個集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，它集中運用了計算機、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動控制等技術。根據(jù)中投顧問發(fā)布的《2017-2021年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》預計，2017年我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模將達到2696億元，未來五年 (2017-2021)年均復合增長率約為15.43%，2021年市場規(guī)模將達到4014億元。
國務院、發(fā)改委、工信部、交通運輸部相繼出臺支持汽車智能網(wǎng)聯(lián)政策。到2017年9月發(fā)改委準備啟動《國家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》起草工作，從“強化頂層設計，制定總體戰(zhàn)略”，“集中優(yōu)勢資源，構建創(chuàng)新平臺”，“聚焦核心技術，加強科研攻關”，“優(yōu)化制度供給，完善法規(guī)標準”，“創(chuàng)造使用條件，推進測試應用”五個方面全面全力支持智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國支持車聯(lián)網(wǎng)的政策進入一個新的國家高度。
據(jù)埃森哲調(diào)研，消費者愿意為心儀的車聯(lián)網(wǎng)服務，額外支付高達新車價格的10%的費用。超過七成(71%)的受訪者愿意高支付新車價格的10%，為了獲取便捷性服務，美國駕駛者的額外付費意愿平均為車價的16%，其次是中國消費者(15%)，再次是德國受訪者(11%).
2015年新銷售約8800萬輛車中，聯(lián)網(wǎng)汽車份額約為35%；預計到2020年新售車輛到1億輛，聯(lián)網(wǎng)汽車份額接近98%，到2025年新售車輛1.21億輛，所有新售車輛都將聯(lián)網(wǎng)，其中通過車載系統(tǒng)連接的占比高(約為64%)，通過有線方式連接占比約8%，通過智能手機連接占比約28%。
前瞻探討◆ 三大領域成為市場新增長點
目前來看，智能座艙、V2X通信、云服務升級成為車聯(lián)網(wǎng)市場新增長點。
車載終端作為車聯(lián)網(wǎng)的入口，車載無線終端設備需求旺盛。中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示：2017年上半年，國內(nèi)車載無線終端出貨量170.9萬部，同比增長46.0%，遠高于同期國內(nèi)汽車銷量3.81%的增速 (汽車增速為中汽協(xié)公布數(shù)據(jù))；其中4G產(chǎn)品出貨量108萬部，同比增長361.9%，占比63.2%。同時，智能化已經(jīng)成為車載終端的發(fā)展趨勢，越來越多的車載產(chǎn)品開始搭載操作系統(tǒng)以實現(xiàn)智能化服務，2017年上半年，智能車載無線數(shù)據(jù)終端新上市產(chǎn)品13款，占全部新上市產(chǎn)品的29.5%，較2016年提高了13.1個百分點。
隨著智能車載終端的發(fā)展，未來將形成以液晶儀表、HUD、中控屏及中控車載信息終端、后座HMI娛樂屏、車內(nèi)外后規(guī)鏡等載體多屏融合的智能座艙，實現(xiàn)語音控制、手勢操作、人臉識別等智能化的交互方式。作為未來人們在車內(nèi)人機交互的核心，智能座艙的出現(xiàn)將使汽車可以承載更多的功能，在車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛的發(fā)展中將受益。
此外，面向主動安全，V2X成為推動車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展新動力。V2X技術包括車輛與車輛通信(V2V)、車輛與基礎設施通信 (V2I)、車輛與行人通信(V2P)，V2X具有突破規(guī)覺死角和跨越遮擋物獲取信息、和其他車輛及設施共享實時駕駛狀態(tài)信息、不受天氣狀況影響的能力，可以應用于需求主動安全的智能駕駛領域。美國交通部數(shù)據(jù)顯示，V2V技術可幫助預防80%各類交通事故的發(fā)生。因此，V2X技術正在成為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新亮點，是繼信息娛樂之后，推動汽車網(wǎng)絡組建的新應用。
國內(nèi)V2X起步相對較晚，但發(fā)展迅速，國家工信部、發(fā)改委、交通部等部門不斷出臺新政策對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展進行引導，各地示范區(qū)和開放道路的V2X部署測試取得了顯著的成果。
近日，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟正式發(fā)布的《合作式智能交通系統(tǒng)車用通信系統(tǒng)應用局及應用數(shù)據(jù)交互標準》，作為國內(nèi)個針對V2X應用層的團體標準，從應用定義、主要場景、系統(tǒng)基本原理、通信方式、基本性能要求和數(shù)據(jù)交互需求六個方面制定出17個應用的具體要求，包括頻率、類型、大時延、通信距離以及定位精度等。標準的正式發(fā)布對于國內(nèi)V2X的開發(fā)、測試以及大規(guī)模路試具有推動意義；2017年物博會上的LTE-V2X商用樣板落地也將極大地加速產(chǎn)業(yè)化落地。LTE-V2X的快速發(fā)展，將帶來巨大市場空間。
后，車聯(lián)網(wǎng)的云服務是云計算應用中復雜的，不僅涉及到人與人之間的連接，還包括人與物、物與物的交互。隨著智能互聯(lián)汽車的涌現(xiàn)，將催生云平臺蓬勃發(fā)展。在車聯(lián)網(wǎng)向智能、主動安全發(fā)展的過程中，云計算將在數(shù)據(jù)分析以及開發(fā)新服務方面，打造全面融合的車聯(lián)生態(tài)。
云計算平臺通過大數(shù)據(jù)、人工智能技術的深度融合，獲取深層次的洞察，如對駕駛員駕駛習慣和出行模式的理解、對車輛故障識別和預警、對商用車的調(diào)配和運輸成本的減少等，為車主帶來車聯(lián)生活內(nèi)容服務與其它增值服務；進一步可以把車輛安全的被動管理轉變?yōu)橹鲃庸芾?、主動決策；實現(xiàn)將數(shù)據(jù)轉化服務的車聯(lián)網(wǎng)模式的建立并完善，形成新的消費和應用場景，推動車聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化落地。
投資標的◆三大方面把握機會
中金公司表示，2016年以來，智能終端硬件的創(chuàng)新由手機拓展到汽車，對于傳統(tǒng)的汽車行業(yè)而言，軟件和系統(tǒng)的變革將帶來巨大的市場增量，并重新切割市場利益格局。工信部此前發(fā)布的“智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖”將進一步助推國內(nèi)自動駕駛行業(yè)的發(fā)展。建議從三方面把握投資機會。
其一，關注具備車聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛核心技術及產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢的企業(yè)。車聯(lián)網(wǎng)領域運營服務和車企資源是關鍵因素。一方面車聯(lián)網(wǎng)作為車內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)入口需要大量的內(nèi)容資源和的服務體驗來支撐用戶端需求；另一方面在前后裝市場都需要大量的車企資源和車隊資源來支撐用戶量。這兩方面的條件是車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展的基礎，未來隨著DSRC或LTE-V標準的確定，將產(chǎn)生更多的應用場景和商業(yè)模式。
維持推薦具備高精度地圖、車聯(lián)網(wǎng)、ADAS算法和芯片設計能力的四維圖新，建議關注由后裝轉向前裝并布局車聯(lián)網(wǎng)和智能交通領域的索菱股份。
其二，關注智能交通大數(shù)據(jù)和基礎設施服務提供商。車聯(lián)網(wǎng)通信標準確定后將刺激智能交通的基礎設施建設和交通大數(shù)據(jù)應用。車聯(lián)網(wǎng)標準確定后，下一個任務就是在車載端和交通基礎設施間形成閉環(huán)通信，發(fā)揮車聯(lián)網(wǎng)對自動駕駛、安全駕駛和優(yōu)化交通狀況的巨大作用，因此需要與現(xiàn)有智能交通體系融合的基礎設施建設，以及在聯(lián)網(wǎng)后的數(shù)據(jù)利用和軟件開發(fā)。
繼續(xù)關注綜合智能交通建設與服務的千方科技。千方科技具備公路交通、城市交通、軌道交通、民航等多領域的交通大數(shù)據(jù)與基礎設施建設能力，同時千方科技通過參與“基于寬帶移動互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車與智慧交通應用示范”項目，有望深入到智慧路網(wǎng)、智能駕駛、便捷停車、智慧管理等領域；此外千方科技的關聯(lián)公司中交興路是商用車車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的。
第三，關注汽車零部件供應商中掌握執(zhí)行層技術并積極布局ADAS系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)。推薦擴張并布局智能駕駛控制系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的均勝電子以及具備ADAS制動核心技術且全面布局ADAS算法和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及運營的亞太股份。
業(yè)內(nèi)人士認為，鑒于目前車輛網(wǎng)正進入輔助駕駛階段，在這一階段車輛終端首先要完成車與車、車與基礎設施的信息互通，車輛之間以及車輛與周圍基礎設施的互聯(lián)將是主要發(fā)展方向，相關布局車載單元(OBU)和路側單元(RSU)的公司將先受益，重點推薦高新興、大唐電信，關注移為通信(車聯(lián)網(wǎng)核心設備提供商).
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