【中國安防展覽網(wǎng) 企業(yè)關注】智能電網(wǎng)已經(jīng)成為當今世界電力系統(tǒng)發(fā)展變革的新動向，在未來的發(fā)展中將對人們的用電習慣以及整個電力系統(tǒng)的運營管理產(chǎn)生重大的影響，世界各國已經(jīng)作了相關的規(guī)劃并展開了相應的部署。
作為智能電網(wǎng)建設的重要基礎裝備，智能電表行業(yè)的發(fā)展對于電網(wǎng)實現(xiàn)信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。伴隨著世界各國電網(wǎng)改造的步伐加快，智能電表的需求和市場容量也逐年提升。
（1）國外市場容量預測
世界各國以電力的穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保、安全使用為目標，致力于智能電網(wǎng)的規(guī)劃和基礎建設。智能電網(wǎng)的成功運行要求建立一套用電信息管理系統(tǒng)，完整且實時的采集各電力用戶的用電信息并實現(xiàn)分析處理， 因而部署處于供電和用電兩端中介地位的 AMI 便成為推動智能電網(wǎng)順利發(fā)展的首要任務，其前提便是能電表的安裝替換， 因此整個電力行業(yè)終將構(gòu)建以智能電表為重要環(huán)節(jié)的一體化智能電網(wǎng)，這為智能電表行業(yè)在未來的市場擴容提供了可期的機遇。
2012～2017 年期間，智能電網(wǎng)基礎設施投資規(guī)模年均增長率將達到 17.4%。預計至 2017 年，智能電網(wǎng)基礎設施的投資規(guī)模將達到464 億美元左右。
目前，包括工商用戶、居民用戶在內(nèi)的電表用戶數(shù)量龐大，共約有 17億臺，若全面更換為智能電表，市場規(guī)模將相當可觀。In-Stat 研究指出，智能電表市場營收預估在 2016 年將超過 120 億美元， 至 2020 年智能電表滲透率將達 59%。智能電表安裝量將于2020 年達到 9.63 億臺。智能電網(wǎng)得到大范圍的部署和發(fā)展是促進智能電表發(fā)展的主要驅(qū)動因素。
自2010 年以來，我國智能電表出口量持續(xù)穩(wěn)步攀升，出口金額也逐年擴大。海關信息網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016 年，單相(電子式)電度表出口總量達到19，535，591 臺，出口金額為 383，484，470 美元。2010 至 2016 年，三相(電子式)電度表出口量由 3，959，072 臺增長到 4，506，602 臺，出口金額由 120，816，657 美元增至 178，370，385 美元。
單相(電子式)電度表出口總量
三相(電子式)電度表出口總量
智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端和數(shù)據(jù)入口， 在智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)資源整合中扮演著重要角色，智能電網(wǎng)建設為智能電表及用電信息采集、處理系統(tǒng)產(chǎn)品帶來了廣闊的市場需求。預計到 2020 年將安裝近 20 億臺智能電表，智能電網(wǎng)將覆蓋* 80%的人口，智能電表滲透率達到60%。
①北美市場容量及分析
2008 年后，美國政府大力發(fā)展智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，提升美國國家電網(wǎng)的價值和效率，逐步實現(xiàn)美國太陽能、風能和地熱能的統(tǒng)一入網(wǎng)管理。在總額高達 7，870億美元的經(jīng)濟刺激計劃中，能源被列為優(yōu)先投資的個領域，總額為 405.5 億美元，其中投入110 億美元用于“智能電網(wǎng)投資計劃”的研究與發(fā)展。2009 年 4月，美國能源部公布了發(fā)展智能電網(wǎng)的詳細規(guī)劃：能源部將設立兩個專項計劃，分別為“智能電網(wǎng)投資撥款項目”(Smart Grid Investment Grant Program)和“智能電網(wǎng)示范項目”(Smart Grid Demonstration Projects)，投資額分別為33.75 億美元和 6.15 億美元。受此推動，美國智能電網(wǎng)項目的數(shù)量大幅增長，帶動的總投資額超過 100 億美元。
②歐洲市場容量及分析
歐盟要求其成員國在 2022 年前要將電表全部更換為智能電表，在各國政府的推動下，智能電表安裝數(shù)量自 2009 年開始呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢；預計到 2030年，歐洲需要為電網(wǎng)升級改造投入約5，000 億歐元。除丹麥、芬蘭和挪威等國的智能電表已逐步發(fā)展成型外，英國、法國、西班牙以及葡萄牙等國為滿足歐盟的能源發(fā)展目標和環(huán)境政策要求，也制定出大規(guī)模智能電表市場的發(fā)展規(guī)劃。歐洲智能電表市場將從 2010 年的 3.18 億美元增長到 2017 年的 19.3 億美元，復合年增長率為 29.3%。受歐盟及各成員國的發(fā)展規(guī)劃及節(jié)能減排計劃的驅(qū)動，2011-2020 年歐洲市場智能電表的安裝量將達到2.12 億只。 從市場規(guī)模來看， 201年至 2020 年累計市場規(guī)模將達到 160 億美元，2018 年市場規(guī)模將達到 23.5 億美元。2020 年、2022 年歐盟智能電表滲透率將達到 68.6%、83.0%，并在 2025 年達到 100%。歐洲智能電表市場即將進入繁榮期， 并通過再生能源和智能電網(wǎng)的雙重實施實現(xiàn)其 “20-20-20”(能源使用效率上升 20%、二氧化碳排放減少 20%以及可再生能源使用達到20%)的耗能目標。
③非洲市場容量及分析
非洲各國經(jīng)濟發(fā)展程度存在較大差異，電力設施的發(fā)展速度不盡相同?；诮陙硎澜绶秶鷥?nèi)智能電網(wǎng)建設的推動， 部分非洲國家已經(jīng)著手建設可持續(xù)性的電力基礎設施，為后期智能電網(wǎng)的全面發(fā)展奠定基礎。同時，非洲國家具有利用太陽能等能源的先天地理優(yōu)勢， 也為整個非洲地區(qū)電力發(fā)展提供了較好的天然資源。目前，非洲各國已經(jīng)開始投資建設部分電網(wǎng)項目。根據(jù)非洲各國政府規(guī)劃，至 2030 年，非洲各國在電力基礎設施方面投資將達 5，630 億美元，其中 60%會直接投資于電力基礎設施，而非洲電力基建部分將投向智能電表的普及。
2015-2018 年非洲地區(qū)智能電表市場容量預測 單位：百萬臺(套)
如上圖所示，非洲地區(qū)智能電表的市場容量預計2016 年將超過 1，000 萬臺，2018 年將超過 2，100 萬臺，2016-2018 年 3 年年均復合增長率高達 40%左右。
未來非洲電力設施的全面建設將大幅提升對智能電表的需求， 也為以出口為主的國內(nèi)智能電表企業(yè)奠定了堅實的市場基礎。
④東南亞市場容量及分析
東南亞各國作為新興經(jīng)濟體， 目前其電氣化水平較低， 電網(wǎng)基礎設施不發(fā)達，但隨著經(jīng)濟和城市化進程的加快，東南亞各國電力需求增長強勁。隨著近年來東南亞各國政府和相關行業(yè)在清潔能源等方面做出的規(guī)劃和部署，泰國、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓已經(jīng)開始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖，以更地管理和使用電能。根據(jù) 2013 年亞洲表計展覽會的項目信息，泰國省級電力公司計劃在未來 15 年內(nèi)將在服務區(qū)域內(nèi)投資 130 億美元建設全國性的智能電網(wǎng)系統(tǒng)，安裝超過 1，500 萬只智能電表，并且考慮為居民用戶提供 AMI 系統(tǒng)；印度尼西亞將要安裝100萬只預付費電表。同時，印度尼西亞國家電力公司將為所有的電力連接設備提供 keypad 電表，還將大范圍更換舊的居民用電表；為4.5 萬大客戶配備了智能電表和GSM 解調(diào)器，并計劃實施AMI 系統(tǒng)和部署智能電表。
2015-2018年東南亞地區(qū)智能電表市場容量預測 (單位：百萬臺(套) )
如上圖所示，伴隨東南亞各國智能電網(wǎng)整體規(guī)劃的布局和開展，整個東南亞地區(qū)智能電表的需求將穩(wěn)定增長，預計 2018 年將達到 1，120 萬臺左右，年均復合增長率約為 30%。
⑤南美洲市場容量及分析
在智能電網(wǎng)建設和普及上，作為南美洲國土大的國家，巴西目前處于地位。巴西政府一直重視用電力及相關設備水平的提高，并計劃在2021年前安裝6，300萬只AMI電表。到2022年，巴西智能電網(wǎng)投資額將達366億美元。在巴西政府大力支持智能電網(wǎng)及相關設備建設的影響下，其周邊國家也陸續(xù)公布相關政策，以提升用電設施水平。巴西、智利、阿根廷等南美洲大國將首先大規(guī)模安裝智能電表，其他南美洲國家也將陸續(xù)安裝智能電表；預計到2020年，南美洲將安裝10，450萬只智能電表，總金額約251億美元。
（2）國內(nèi)市場容量預測
根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，我國全社會用電量持續(xù)增長，由 2008 年的34，379.69 億千瓦時增長至 2016 年的 59，198.00 億千瓦時。全社會用電量的增長對用電設備的投資有強烈的帶動作用。2008-2016 年全社會用電量的情況如下圖所示：
全社會用電量(億千瓦時)
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究綜述報告》 ，我國社會用電量在未來十五年內(nèi)將會穩(wěn)步增長， “預計 2020 年全社會用電量將達到 8～8.81 萬億千瓦時， ‘十三五’期間年均增長4.6%～6.6%；大負荷達到 13.03～14.32 億千瓦， ‘十三五’年均增速為 4.9%～6.9%。預計 2030 年全社會用電量將達到11.3～12.67萬億千瓦時， 大負荷達到18.54～20.82億千瓦。 ”
2009 年 7 月，國網(wǎng)制定了智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃：2009-2010年為規(guī)劃試點階段，重點完成堅強智能電網(wǎng)的整體規(guī)劃，開展關鍵性、基礎性、共用性技術(shù)研究，進行技術(shù)和應用試點；2011-2015 年為全面建設階段，加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設，初步形成智能電網(wǎng)運行控制和互動服務體系，關鍵技術(shù)和裝備實現(xiàn)重大突破和廣泛應用；2016-2020 年是提升階段，將全面建成統(tǒng)一的堅強智能電網(wǎng)， 技術(shù)和裝備達到先進水平。 屆時， 電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機比例達到 35%，分布式電源實現(xiàn)“即插即用” ，智能電能表普及應用。到2020 年，可全面建成統(tǒng)一的“堅強智能電網(wǎng)” 。預計“十三五”期間，我國將新增智能電表需求 4.6 億臺。
國網(wǎng)“十二五”智能電網(wǎng)投資總額約 2，860億元，投資范圍包括發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度和通信信息等 7 個環(huán)節(jié)，其中，用電環(huán)節(jié)投資比重占27.34%，僅次于通信信息環(huán)節(jié)的投資。具體的投資情況如下：
國網(wǎng) 2010 年公布的《國家電網(wǎng)公司“十二五”電網(wǎng)智能化規(guī)劃》指出：在2010 年達到 15%的覆蓋率基礎上，進一步完善相關系統(tǒng)，開展智能電網(wǎng)的全面建設。 2011 年底達到35%覆蓋率， 安裝 5，500 萬臺智能電表； 2012 年底達到 65%，安裝 5，500 萬臺智能電表；2013年底達到90%，安裝5，500 萬臺智能電表；2014年底達到 100%的覆蓋率，安裝 2，200 萬臺智能電表；2015 年實現(xiàn)全覆蓋、全采集。根據(jù)國網(wǎng)電子商務平臺數(shù)據(jù)，在“十二五”期間實現(xiàn)對直供直管區(qū)域內(nèi)所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費控” 。根據(jù)第六次全國人口普查數(shù)據(jù)，我國大陸共有家庭 4.02 億戶，再加上其他領域需求市場，中國智能電表的市場容量約為5 億臺，長期看中國將成為大智能電表消費市場。
2011-2016年國網(wǎng)的電表招標量
電表屬于強制檢定設備，到期需要更換，更換周期一般為 5-8 年。預計 2016年～2020 年兩網(wǎng)公司將招標 5.03 億支智能電表，其中 4.63 億支為更換需求。
國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能電表需求(億只)
綜上所述，雖然包括我國在內(nèi)的世界各國推動智能電表的力度與進展有所不同，但隨著世界各國智能電網(wǎng)的加速建設，智能電表的市場需求將持續(xù)增加，整體市場還將保持持續(xù)增長的態(tài)勢。大規(guī)模的性智能電網(wǎng)建設將帶來智能電表行業(yè)更加廣闊的市場需求。
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