【中國(guó)安防展覽網(wǎng) 市場(chǎng)分析】根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+安防行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，近年來(lái)，隨著安防需求不斷提升，傳統(tǒng)安防企業(yè)借助人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)等技術(shù)呈現(xiàn)多元化快速發(fā)展，我國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2010年的2350億元增長(zhǎng)到2016年的5400億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15%。
2016年中國(guó)安防工程產(chǎn)值約3100億元，安防產(chǎn)品產(chǎn)值約 1900億元，報(bào)警運(yùn)營(yíng)服務(wù)及其他產(chǎn)值約 410 億元。
近年來(lái)，中國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)受平安城市建設(shè)，北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、深圳大運(yùn)會(huì)等安保項(xiàng)目以及各行業(yè)視頻監(jiān)控需求快速增長(zhǎng)等因素的刺激和拉動(dòng)，取得了快速發(fā)展，整體市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)報(bào)告，2014年我國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為 57.0億美元，2018年將突破100億美元，2014-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.7%。
從安防應(yīng)用角度分析，2016年安防產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用中，平安城市、智能交通和智能樓宇所占比例高，分別達(dá)到 24%、18%和 16%，占據(jù)整個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)份額過(guò)半。此外，安防產(chǎn)品應(yīng)用在文教衛(wèi)、金融和能源、司法等多個(gè)領(lǐng)域，應(yīng)用范圍十分廣泛。
安防服務(wù)行業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。2015 年，安防產(chǎn)業(yè)總收入 2182 億美元，同比增長(zhǎng) 8.4%，2011 年至 2015 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 8%。其中，實(shí)體安防業(yè) 2015 年總收入 1413 億美元，占安防行業(yè)總收入的 64.8%，信息技術(shù)安防總收入769億美元，占比35.2%。
安防市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)五年(2016-2020)將持續(xù)增長(zhǎng)，但增速預(yù)計(jì)將略有放緩，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)期為 7.6%。到 2020 年，安防市場(chǎng)年銷(xiāo)售額將達(dá)到 3150 億美元。
相比市場(chǎng)，中國(guó)安防市場(chǎng)發(fā)展更為迅速。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、國(guó)內(nèi)安防需求不斷增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)安防行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。根據(jù)報(bào)告，2016年我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5400億元，安防產(chǎn)業(yè)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值7%，行業(yè)增速11.11%，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)增速顯著高于平均水平。
英國(guó)每千人約擁有 75臺(tái)監(jiān)控?cái)z像機(jī)，美國(guó)平均每千人約有96 臺(tái)監(jiān)控?cái)z像頭，而相比之下，我國(guó)攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數(shù)目均不到 40，而其他二三線城市人均攝像頭數(shù)量更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于英美等發(fā)達(dá)國(guó)家。較低的人均安防設(shè)備數(shù)量以及安防地區(qū)發(fā)展的不均衡為國(guó)內(nèi)提供了充足市場(chǎng)，我們認(rèn)為目前國(guó)內(nèi)安防監(jiān)控市場(chǎng)仍具有較大空間。
此外，安防產(chǎn)品不同于其他產(chǎn)品，其應(yīng)用環(huán)境比較惡劣。同時(shí)安防設(shè)備技術(shù)升級(jí)換代較快，從行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，一般 3~5年就會(huì)升級(jí)換代一次。相對(duì)于增量市場(chǎng)，存量市場(chǎng)設(shè)備更新?lián)Q代也是組成了安防市場(chǎng)發(fā)展的重要部分。
我們認(rèn)為一帶一路戰(zhàn)略對(duì)于相關(guān)地區(qū)安防要求將提出較高要求，相關(guān)地區(qū)安防行業(yè)有望受到強(qiáng)力拉動(dòng)。以新疆地區(qū)為例，新疆作為“一帶一路”經(jīng)濟(jì)的核心區(qū)，地區(qū)安全維穩(wěn)關(guān)乎“一帶一路”頂層戰(zhàn)略推進(jìn)的進(jìn)程，安防需求不斷增長(zhǎng)。根據(jù)報(bào)告，從 2009 年開(kāi)始，新疆大幅增加財(cái)政對(duì)公共安全領(lǐng)域的支出，年增速均保持在 10%以上，2016 年同比增加約20%，大幅全國(guó)水平。 據(jù)新疆政府和社會(huì)資本合作中心的數(shù)據(jù)， 2017 年新疆各大城市區(qū)域的平安城市、智慧城市以及安防工程相繼開(kāi)始招標(biāo)建設(shè)，新疆周邊城市在烏魯木齊安防建設(shè)示范下開(kāi)始加緊平安城市及智慧城市建設(shè)。
平安城市建設(shè)起源于“科技強(qiáng)警”戰(zhàn)略和城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)， 即“3111”試點(diǎn)工程。平安城市作為公共安全技術(shù)防范系統(tǒng)的重要組成部分與安防行業(yè)的關(guān)系十分緊密。 其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)是平安城市建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，自2005 年來(lái)，“平安城市”建設(shè)累計(jì)投入超5000 億，其中視頻監(jiān)控設(shè)備投入約占1/3，北上廣深等一線城市的治安視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)投放均已超 25 萬(wàn)臺(tái)，然而很多二三四線城市，視頻監(jiān)控?cái)z像頭覆蓋率仍極低，提升空間巨大。
目前，平安城市項(xiàng)目越來(lái)越多的摻雜了智能交通建設(shè)內(nèi)容，治安視頻監(jiān)控項(xiàng)目不單單有卡口內(nèi)容，還包括電子警察，甚至交通信號(hào)控制、交通誘導(dǎo)等建設(shè)內(nèi)容。2016 年平安城市過(guò)億項(xiàng)目共有47 項(xiàng)，合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約109.2 億。
2016年國(guó)內(nèi)智慧城市項(xiàng)目集中落地并呈現(xiàn)智能化升級(jí)特點(diǎn)，眾多項(xiàng)目中包含智能交通管理、平安城市、智能交通運(yùn)輸、智能停車(chē)等內(nèi)容。我們認(rèn)為智慧城市建設(shè)對(duì)于安防產(chǎn)業(yè)以及智能化具有巨大的推動(dòng)作用。 2016年智慧城市過(guò)億項(xiàng)目共有 22 項(xiàng)，合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約 187.8億。
在政府部門(mén)的全力推動(dòng)下，2016 年 PPP 項(xiàng)目加快落地，各地地方 PPP 項(xiàng)目需求不斷加大，截至2016 年12月末，全國(guó)入庫(kù)項(xiàng)目11260個(gè)，投資額 13.5 萬(wàn)億元。其中，已簽約落地的 1351 個(gè)，投資額 2.2 萬(wàn)億元;*項(xiàng)目 743個(gè)，投資額1.86萬(wàn)億元。
安防 PPP 項(xiàng)目同樣處于加速推進(jìn)階段，伴隨政府對(duì) PPP 項(xiàng)目的大力支持，安防 PPP 項(xiàng)目即將進(jìn)入高速發(fā)展軌道。
安防監(jiān)控行業(yè)從誕生初期開(kāi)始，一路發(fā)展的目標(biāo)就是從被動(dòng)防御轉(zhuǎn)化為主動(dòng)防御。這個(gè)目標(biāo)隨著視頻監(jiān)控系統(tǒng)大聯(lián)網(wǎng)和高清化的發(fā)展，正在愈發(fā)強(qiáng)烈。特別是，高清攝像頭產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)，需要一種新的方法來(lái)進(jìn)行視頻信息提取和分析。因此，擅長(zhǎng)處理海量數(shù)據(jù)的人工智能則顯得尤為重要。
高清技術(shù)日益進(jìn)步，圖像的分辨率從D1 到720P、1080P再到4K逐步進(jìn)階。同時(shí)，高清攝像頭的占比也在擴(kuò)大。 根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)報(bào)告， 2012年全國(guó)高清攝像機(jī)(包括IPC、 HD-SDI、HD-MDI，720p、1080i、1080p 等全部在內(nèi))總出貨量已突破 360 萬(wàn)臺(tái)，約占到了攝像機(jī)市場(chǎng)總量的20%。 2014年，高清攝像機(jī)總出貨量約為920萬(wàn)臺(tái)，約占到攝像機(jī)市場(chǎng)總量的46%。
2015 年，高清攝像機(jī)總出貨量約為 1500 萬(wàn)臺(tái)，約占到攝像機(jī)市場(chǎng)總量的 55%，達(dá)到了市場(chǎng)。 其中，每日產(chǎn)生的視頻監(jiān)控錄像，按平均每臺(tái)每小時(shí)產(chǎn)生1.5G，一日24 小時(shí)計(jì)算，其數(shù)據(jù)量就可達(dá)到千 PB以上，累積的歷史數(shù)據(jù)則更為龐大。
英國(guó)是安防設(shè)備安裝和使用普及率高的國(guó)家之一，英國(guó)安防行業(yè)維持穩(wěn)定且適度的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 根據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 2015年英國(guó)安防服務(wù)行業(yè)總收入約為108億美元，2011-2015 年復(fù)合增長(zhǎng)率 3.1%，其中 2015 年英國(guó)安防雇員人數(shù)將超過(guò) 33 萬(wàn)人，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 3.3%,而實(shí)體安防業(yè) 2015 年總收入達(dá)到 56 億美元，占整個(gè)安防行業(yè)收入的 51.5%,而信息技術(shù)安防收入為 52億美元，占比48 .5%。
英國(guó)安防業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自于以下幾個(gè)方面:首先，英國(guó)是*安裝監(jiān)控?cái)z像機(jī)多的國(guó)家，閉路電視的鏡頭數(shù)量 2015年超過(guò)800 萬(wàn)個(gè)，占英國(guó)安防設(shè)備30%和10%的市場(chǎng)份額，并且以每年 2.9%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。其次，由于英國(guó)政府近年來(lái)不斷削減開(kāi)支，導(dǎo)致雇用私人安保機(jī)構(gòu)從事監(jiān)獄、警務(wù)支持等公共服務(wù)數(shù)量大幅增加。另外，由于近年來(lái)公共安全和恐怖襲擊事件頻發(fā)，政府加大了針對(duì)諸如機(jī)場(chǎng)、地鐵等敏感區(qū)域的安防等級(jí)。
預(yù)計(jì)英國(guó)未來(lái)安防行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。2015-2020年，英國(guó)安防行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 4. 6% , 2020 年行業(yè)總收入預(yù)計(jì)將達(dá)到 135億美元。
2015-2020 年英國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(十億美元)
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北美作為*大安防市場(chǎng)，其中美國(guó)約占 90%、加拿大占 8%、墨西哥占 2%。北美洲安防市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)∶需求量大、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、制造商多、市場(chǎng)成熟，是安防企業(yè)競(jìng)相角逐之地。
北美市場(chǎng)中，發(fā)展較為成熟的莫過(guò)于美國(guó)安防市場(chǎng)。美國(guó)安防企業(yè)大多以生產(chǎn)制造商的角色出現(xiàn)，采用跨國(guó)式的經(jīng)營(yíng)模式，不少企業(yè)與同行建立了廣泛的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，大約有80%的產(chǎn)品需委外加工。在北美市場(chǎng)，韓國(guó)產(chǎn)品和中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)品不時(shí)出現(xiàn)。
巴西作為南美安防市場(chǎng)的大國(guó)，其安防市場(chǎng)規(guī)模也相當(dāng)大，占據(jù)南美市場(chǎng)大多數(shù)份額。其安防市場(chǎng)發(fā)展特性為：穩(wěn)定成長(zhǎng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。南美洲安防生產(chǎn)制造商較少，過(guò)去主要依靠從美國(guó)進(jìn)口。
不同于英國(guó)和美國(guó)看重產(chǎn)品質(zhì)量，南美安防用戶大多數(shù)對(duì)價(jià)格比較在乎。在產(chǎn)品流通渠道方面，由于本地制造商較少且多以亞洲市場(chǎng)、歐美市場(chǎng)為采購(gòu)目標(biāo)，因此安防企業(yè)大多以進(jìn)口、批發(fā)，工程安裝為主。
印度視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)在 2013 年次超過(guò)3 億美元，在未來(lái)五年的增長(zhǎng)速度將會(huì)越來(lái)越快。截止2015年，越南的復(fù)合年均增長(zhǎng)率CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)到 22.3%，成為全東南亞高。
泰國(guó) 90%的安防產(chǎn)品依賴進(jìn)口，近年來(lái)，泰國(guó)政府投資力度也不斷加強(qiáng)，城市監(jiān)控、交通運(yùn)輸及邊境安防是泰國(guó)政府主要投入的領(lǐng)域，而中、臺(tái)、韓產(chǎn)品是泰國(guó)安防產(chǎn)品進(jìn)口的主要國(guó)家和地區(qū)。
以德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等為代表的西歐安防市場(chǎng)占安防市場(chǎng) 36%。歐洲安防市場(chǎng)主要有以下特點(diǎn)∶需求穩(wěn)定、注重產(chǎn)品質(zhì)量、競(jìng)爭(zhēng)多樣、產(chǎn)品高低端差異明顯，流通渠道各有不同。
歐洲市場(chǎng)以單一市場(chǎng)為主，各國(guó)以自己的市場(chǎng)為中心，幾乎沒(méi)有連鎖方式經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的接收力較強(qiáng)，產(chǎn)品多樣，比較關(guān)心產(chǎn)品的性價(jià)比。
原標(biāo)題 2017年我國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
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