【中國(guó)安防展覽網(wǎng) 市場(chǎng)分析】近日，TrendForce LED 研究發(fā)布了新的“2017 中國(guó) LED 芯片與封裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)報(bào)告”，對(duì)比近幾年的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)LED封測(cè)廠商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的份額穩(wěn)步攀升，排名也穩(wěn)步提升，那么中國(guó)廠商能否完成逆襲，超越國(guó)外廠商呢？
LED封裝行業(yè)洗牌開(kāi)始 國(guó)內(nèi)企業(yè)該如何立足？
TrendForce LED 研究(LEDinside)新“2017 中國(guó) LED 芯片與封裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)報(bào)告”顯示，2016 年 LED 照明市場(chǎng)穩(wěn)定成長(zhǎng)，芯片、封裝廠商產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。尤其中國(guó) LED 封裝市場(chǎng)規(guī)模年增 6% 至 89 億美元，在營(yíng)收前廠商中，日亞化學(xué)蟬聯(lián)，木林森竄升至亞軍，Lumileds *三。與2015年相比，中國(guó)廠商在份額與排名方面都有了一定的提升。下面就讓我們對(duì)比近幾年的詳細(xì)數(shù)據(jù)：
2015年
2015年中國(guó)市場(chǎng)LED封裝營(yíng)收前廠商中，日亞化學(xué)蟬聯(lián)寶座，Lumileds亞軍，木林森則緊跟在后。
前廠營(yíng)收規(guī)模為33億美金，同比衰退15%，占整體中國(guó)市場(chǎng)LED封裝38%，同比衰退8%，顯示市場(chǎng)依然呈現(xiàn)比較分散的狀態(tài)。
具體來(lái)看，廠商占據(jù)5個(gè)席次，中國(guó)廠商席次則躍升為3個(gè)，崛起的態(tài)勢(shì)明顯。中國(guó)廠商營(yíng)收表現(xiàn)出色，主要借著產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，加上技術(shù)差距縮小，逐步搶下廠商的市場(chǎng)份額。
日亞化學(xué)中國(guó)區(qū)營(yíng)收雖受匯率與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變影響，呈現(xiàn)較大幅度下滑，市占明顯縮減，然而排名依舊稱冠。Lumileds則憑借照明和車(chē)用市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，助其營(yíng)收表現(xiàn)不俗，榮登亞軍。中國(guó)廠商木林森營(yíng)收微幅下滑，排名保持第三位置。億光于中國(guó)市場(chǎng)成功發(fā)展車(chē)用、小間距顯示屏與閃光燈市場(chǎng)，*四。歐司朗成功于中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展車(chē)用與紅外線LED市場(chǎng)，排名進(jìn)入第五。國(guó)星光電因發(fā)展小間距顯示屏應(yīng)用市場(chǎng)有成，排名有所提升。鴻利光電因合并斯邁得公司營(yíng)收，得以取代榮創(chuàng)(AOT)進(jìn)入*。
這種情況到了2016年又有了怎樣的變化呢？
2016
2016 年中國(guó)市場(chǎng) LED 封裝前廠商營(yíng)收規(guī)模為 41 億美元，年增達(dá) 24%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)平均成長(zhǎng)幅度的 6%，顯示產(chǎn)業(yè)集中度提升。
2016 年排名依舊稱冠的日亞化學(xué)憑借技術(shù)、以及品牌優(yōu)勢(shì)，除了繼續(xù)保持在背光市場(chǎng)的市占率外，更積極拓展車(chē)用照明市場(chǎng)。*二的木林森 2016 年產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，在照明、顯示屏幕市場(chǎng)的市占率也有提升。而 Lumileds 雖然下滑至第三名，但在商用照明、閃光燈以及車(chē)用照明領(lǐng)域依舊享有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，營(yíng)收也較 2015 年同期成長(zhǎng)。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商如億光與光寶，在中國(guó)大陸地區(qū)營(yíng)收表現(xiàn)都有明顯增加。以億光為例，營(yíng)收主要有來(lái)自電視背光、手機(jī)閃光燈、顯示屏、車(chē)用與紅外線產(chǎn)品的營(yíng)收貢獻(xiàn)；而光寶則受惠于手機(jī)閃光燈、紅外線產(chǎn)品與車(chē)用照明產(chǎn)品。
前廠商中另外兩個(gè)中國(guó)大陸地區(qū)廠商國(guó)星光電和鴻利光電，排名均較 2015 年進(jìn)步。國(guó)星光電不僅鞏固在 LED 小間距顯示屏幕封裝市場(chǎng)的地位，同時(shí)也大力發(fā)展照明 LED 封裝市場(chǎng)，營(yíng)收年增達(dá) 36%，排名升至第六；鴻利光電則繼續(xù)擴(kuò)大照明 LED 封裝市占率，子公司斯邁得營(yíng)收成長(zhǎng)逾六成，隨著 2017 年江西基地產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，排名有望更進(jìn)一步。
前三大都是什么公司
雖然這兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的排名偶有變化，但是總體趨勢(shì)還是沒(méi)有改變。老大的地位一直被日亞化學(xué)壟斷。國(guó)內(nèi)廠商份額在提升，但是與廠商的差距還很明顯。那么就來(lái)看看前三大公司都有什么看家本領(lǐng)吧！
日亞化學(xué)
日亞化學(xué)主力產(chǎn)品為L(zhǎng)ED，不過(guò)因應(yīng)用于智慧手機(jī)/平板液晶熒幕的LED市場(chǎng)減速，加上在照明市場(chǎng)部分，和中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)廠商價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致日亞化已連續(xù)2年交出營(yíng)收、獲利皆下滑的成績(jī)，但是瘦死的駱駝比馬大，雖然下滑，但是日亞化學(xué)無(wú)論在技術(shù)和市場(chǎng)方面都有著極大的優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)Digitimes Research的數(shù)據(jù)，2016年日本的日亞化學(xué)的LED芯片收入為24.23億美元，是LED封裝服務(wù)提供商中收入高的。
Lumileds
Lumileds作為L(zhǎng)ED的技術(shù)，在細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展先聲奪人，其中在手機(jī)閃光燈每年保持很好的增長(zhǎng)。
Lumileds 的研發(fā)團(tuán)隊(duì)與強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是重要武器，以目前該公司現(xiàn)有約九千名員工，以及一年?duì)I收可達(dá)20億美元的地位來(lái)看，在LED產(chǎn)業(yè)仍是相當(dāng)有份量的公司。
2016年12月底，荷蘭飛利浦公司正式表示，將以20億美元的價(jià)格(包括負(fù)債和債類(lèi)型項(xiàng)目)，出售80.1%的股權(quán)給美國(guó)的私募基金Apollo Global Management， LLC，飛利浦仍持有19.9 %的Lumileds股權(quán)。
其實(shí)，Lumileds在2015年就從飛利浦分離出來(lái)獨(dú)立營(yíng)運(yùn)，它在創(chuàng)新、科技與忠實(shí)強(qiáng)大的客戶群是該公司的主要價(jià)值。
木林森
木林森作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三大廠商之一，也是一家中國(guó)廠商，市場(chǎng)份額一直在穩(wěn)步提升，這家公司能否在未來(lái)實(shí)現(xiàn)逆襲呢？
據(jù)了解，今年迎來(lái)20周歲生日的木林森，可以說(shuō)是中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的“優(yōu)等生”。
盡管一提到木林森，通常給人的印象是奉行低成本戰(zhàn)略(low-cost Strategies)的封裝廠。然而僅僅用成本戰(zhàn)略來(lái)思考木林森，必然會(huì)陷入對(duì)這家快速成長(zhǎng)的LED公司發(fā)展戰(zhàn)略的誤讀，也難以解釋高速成長(zhǎng)(2008～2016 CAGR 39.45%)的同時(shí)如何還保持了不錯(cuò)的增長(zhǎng)質(zhì)量(毛利率持續(xù)維持在20～30%)。
與木林森同一時(shí)期發(fā)展的封裝廠有很多，其中木林森以成本控制的能力著稱，走上了低成本戰(zhàn)略，而另一些則采用了差異化的道路。木林森的戰(zhàn)略也成就了如今的發(fā)展。
2017展望
LEDinside總結(jié)了2017年LED封測(cè)市場(chǎng)的六大市場(chǎng)趨勢(shì)：
趨勢(shì)一：中國(guó)LED制造商加速發(fā)展，國(guó)內(nèi)使用率持續(xù)上升
據(jù)LEDinside分析，2016年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品使用率達(dá)到67%。日亞化學(xué)仍是中國(guó)LED封裝市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，在*的制造商中居于*。除了日亞化學(xué)，另外還有5家企業(yè)。當(dāng)然，中國(guó)制造商也毫不遜色，木林森(MLS)發(fā)展快速，超過(guò)了Lumileds(荷蘭LED制造商)*二。國(guó)星光電(NationStar)和鴻利光電(Honglitronic)的排名也有所提高。
趨勢(shì)二：中國(guó)LED照明市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)
中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)259億人民幣，比預(yù)期低。主要原因是市場(chǎng)對(duì)LED照明的需求沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，導(dǎo)致中國(guó)LED燈整體出口下滑。
不過(guò)，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)定，2016年中國(guó)LED照明市場(chǎng)同比增長(zhǎng)9%。據(jù)LEDinside預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至280億人民幣，到 2020年將達(dá)到364億人民幣，2015年至2020年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約9%。
趨勢(shì)三：制造商把很多OEM(代加工)訂單交給中國(guó)制造商
由于低功率LED燈在LED照明市場(chǎng)占主導(dǎo)，且中國(guó)一級(jí)制造商的產(chǎn)能利用率較高，許多品牌廠商(Lumileds、歐司朗、CREE、三星、LG Innotek等)的OEM(代加工)訂單逐漸集中到中國(guó)。
趨勢(shì)四：小間距LED顯示屏市場(chǎng)需求增長(zhǎng)刺激制造商進(jìn)行擴(kuò)張
由于小間距LED顯示屏市場(chǎng)需求仍在上升。LEDinside預(yù)計(jì)，到2020年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到158億人民幣。早期，億光電子(Everlight)在小間距LED顯示屏市場(chǎng)中處于地位。如今，越來(lái)越多中國(guó)制造商也進(jìn)入該領(lǐng)域，包括國(guó)星光電、木林森和Kinglight，這也刺激了制造商往該領(lǐng)域擴(kuò)張。
趨勢(shì)五：中國(guó)企業(yè)采用MOCVD技術(shù)使LED制造成本進(jìn)一步降低
MOCVD設(shè)備制造技術(shù)曾經(jīng)一度掌握在歐美公司手中。Veeco(美國(guó)儀器公司)主要生產(chǎn)具有較大長(zhǎng)晶爐的EPIK700 MOCVD設(shè)備，以該公司2010年推出的K465i MOCVD為參照計(jì)算，EPIK700 MOCVD擁有多反應(yīng)腔室。
中微半導(dǎo)體(AMEC)和中晟光電(Topecsh)等中國(guó)MOCVD設(shè)備供應(yīng)商的市場(chǎng)份額也在逐步上升，盡管2016年僅占11%的市場(chǎng)份額。
趨勢(shì)六：LED燈絲市場(chǎng)需求逐年遞增
近兩年，由于LED燈絲在歐洲、北美、澳大利亞備受歡迎，越來(lái)越多的廠商進(jìn)入這一領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)。2016年LED燈絲市場(chǎng)需求量為1.5億個(gè)，LEDinside 估計(jì)，到2018年LED燈絲市場(chǎng)需求達(dá)到6億個(gè)。
在封裝產(chǎn)品方面，主要的LED燈絲供應(yīng)商是Runlite(深圳市源磊科技有限公司)、 MLS(木林森)、 Refond(瑞豐光電)和Hangke Optoelectronics(杭科光電)。
總結(jié)：LED發(fā)展到現(xiàn)階段，資本、技術(shù)、規(guī)模成為行業(yè)發(fā)展的重要因素。目前，LED 照明技術(shù)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)整合速度明顯加快，產(chǎn)業(yè)集中度將正逐步提高，企業(yè)發(fā)展兩極分化明顯，一方面大企業(yè)或具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，進(jìn)一步向行業(yè)巨頭集聚；另一方面小企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模的雙重壓力下利潤(rùn)微薄，生存艱難，關(guān)機(jī)停產(chǎn)、兼并轉(zhuǎn)讓偶有發(fā)生， LED 競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐步變化。
未來(lái)LED行業(yè)繼續(xù)洗牌在所難免，但每次洗牌都將是LED行業(yè)的又一次升華。終將保留部分掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)布局合理的。在即將到來(lái)的洗牌中，國(guó)內(nèi)企業(yè)該如何立足呢？(原標(biāo)題：LED封裝市場(chǎng) 中國(guó)廠商即將逆襲？)
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