【中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】當(dāng)前，人工智能很“火”，而在很多專家看來，安防領(lǐng)域正在成為人工智能 “著陸場”。目前人工智能科技公司紛紛將眼光瞄向安防市場，利用深度學(xué)習(xí)和感知融合技術(shù)，部分科技公司已經(jīng)推出 “云端智能安防解決方案”，并且在治安防控、社區(qū)治理等方面發(fā)揮了良好效果。智能安防已經(jīng)起步，未來無限精彩。
2016 年國內(nèi)安防行業(yè)規(guī)模達(dá)到5410億元，同比增長了11%，占據(jù)我國GDP 的0.73%。在整體安防行業(yè)中，安防工程產(chǎn)值達(dá)3100 億元、占比57%、安防產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)1900 億元、占比35%，報警運(yùn)營及其他產(chǎn)值達(dá)410 億元、占比7.58%。其中，視頻監(jiān)控產(chǎn)品屬于安防產(chǎn)品的核心，在安防產(chǎn)品1900 億元的產(chǎn)值中，視頻監(jiān)控貢獻(xiàn)了962 億元，占其整體規(guī)模的50.63%。
安防產(chǎn)業(yè)“十三五規(guī)劃”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)中指出，到2020 年安防企業(yè)總收入約達(dá)8000 億元，年增長率10%左右；我們認(rèn)為安防行業(yè)整體市場需求將穩(wěn)步增長。同時視頻監(jiān)控作為安防產(chǎn)品的重要組成部分，從下游應(yīng)用來看主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能樓宇(16%)；目前這些領(lǐng)域均處于快速發(fā)展期，我們對于視頻監(jiān)控的潛在需求保持樂觀。
在安防“1.0 時代”，同質(zhì)化嚴(yán)重，市場集中度更趨向于在價格戰(zhàn)中具備規(guī)模優(yōu)勢的大中型專業(yè)設(shè)備商。而以智能化升級為代表的“2.0 時代到來”，視頻監(jiān)控行業(yè)又迎來一個新的好時代：1)、首先同質(zhì)化產(chǎn)品的價格競爭向技術(shù)競爭良性轉(zhuǎn)變，將帶來傳統(tǒng)安防行業(yè)格局的持續(xù)優(yōu)化。產(chǎn)業(yè)的核心競爭力轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力，利潤率水平得到保障；與此同時行業(yè)門檻提高，將使得產(chǎn)業(yè)集中度得到提升。2)、隨著技術(shù)的發(fā)展，“人工智能+安防”在幫助客戶提升業(yè)務(wù)效率的同時，打開了新的市場空間。人工智能將對視頻技術(shù)行業(yè)帶來變革，計算機(jī)對視頻圖像的處理技術(shù)，將極大的增加視頻監(jiān)控的使用效率和大數(shù)據(jù)價值的利用率，攝像機(jī)采集圖像的功能將不再受限于安全防范目的，視頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理需求有較大的拓展空間。
一、海量視頻數(shù)據(jù)的產(chǎn)生使得智能安防成為剛需
隨著全國各地平安城市建設(shè)進(jìn)程的加快，城市中建設(shè)的視頻監(jiān)控攝像頭數(shù)量呈指數(shù)級別持續(xù)快速增加，大量的攝像機(jī)對城市的各個角落、各條道路都進(jìn)行了實(shí)時的視頻采集。由此帶來兩方面的挑戰(zhàn)，首先，傳統(tǒng)的采用“人盯屏”的方式進(jìn)行人海監(jiān)控戰(zhàn)術(shù)，將會耗費(fèi)大量的人力物力且效率低下；其次，每路高清攝像機(jī)每個月存儲的視頻數(shù)據(jù)已達(dá)PB 級，前期簡單的圖像回看、檢索操作都成為難以解決的問題。
新常態(tài)下安防行業(yè)面臨全新的挑戰(zhàn)，智能安防成為解決上述問題的途徑。智能安防的主要目的是：通過將視頻監(jiān)控中非結(jié)構(gòu)化的圖像信息，轉(zhuǎn)換為計算機(jī)能夠理解的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；憑借數(shù)據(jù)挖掘的方式將“海量視頻數(shù)據(jù)”轉(zhuǎn)化為“有效情報”，實(shí)現(xiàn)安防業(yè)務(wù)從“看得清”到“看得懂”的智能化升級。
前端智能將智能分析算法嵌入到前端攝像機(jī)中，直接利用攝像機(jī)對采集的視頻內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時分析，提取出畫面中關(guān)鍵、有效的信息，形成結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，再把相關(guān)數(shù)據(jù)與結(jié)果傳給后臺。智能前置相當(dāng)于給每一臺攝像機(jī)賦予了一個“智慧的大腦”，讓它們有“獨(dú)立思考”的能力。隨著芯片技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，目前智能算法在前端已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了眾多功能，如進(jìn)入/離開區(qū)域、越界、徘徊、停車、人員聚集、快速移動、物品、物品拿取、人員檢測等。隨著計算能力的提升與智能化程度的提升，可以預(yù)期未來智能化的前端產(chǎn)品可以完成越來越豐富的分析功能。
二、后端智能分析功能將更為強(qiáng)大，與智能前端互補(bǔ)合作
相較于前端智能近幾年的快速發(fā)展，安防行業(yè)的后端智能化的發(fā)展歷史更為悠久，在此前很長一段時間內(nèi)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的智能分析功能都是采用中心分析的方式來實(shí)現(xiàn)。后端智能分析的優(yōu)勢在于可以根據(jù)需求配置足夠強(qiáng)大的硬件資源，能夠運(yùn)行更為復(fù)雜、有一定時延的算法，而且由于分析運(yùn)算的集中化，使得設(shè)備配置和故障排除都變得簡化。
視頻后端智能分析已經(jīng)有一定的歷史，不過此前主要的方式是將相關(guān)軟件部署在通用服務(wù)器上，針對前端設(shè)備傳輸?shù)囊曨l數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車牌識別、人物屬性識別、客流統(tǒng)計與分析等較為簡單的功能。不過，隨著近年來深度學(xué)習(xí)算法在智能安防領(lǐng)域的應(yīng)用，以及深度學(xué)習(xí)算法在GPU、FPGA 等計算架構(gòu)上更高的運(yùn)算效率，后端智能分析的軟硬件一體化漸成趨勢。
后端智能平臺在當(dāng)前智能分析市場中依然是主流方式：一方面，前端智能化產(chǎn)品剛剛興起，滲透率還較低，大量的存量攝像頭依然只是高清化、網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)品，不具備智能分析功能；另一方面，目前前端攝像頭受到芯片性能以及自身成本、體積的限制，功能還不夠強(qiáng)大，不能解決所有智能分析的問題，而后端分析平臺易定制、易集成、功能更全面、計算性能也更強(qiáng)大，可以彌補(bǔ)前端智能產(chǎn)品的不足。不過，后端智能平臺也存在著局限性，主要是場景局限性，由于后端平臺往往同時對幾十路甚至上百路視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，算法中對場景的假設(shè)、抽象與近似，很難完全匹配所有攝像頭的具體情況，從而會帶來分析結(jié)果的不足或偏差。
三、智能安防距離尚有差距，可行的未來的發(fā)展
雖然隨著芯片、算法近年來的突飛猛進(jìn)，安防行業(yè)的智能化有了長足的發(fā)展與進(jìn)步，在很多應(yīng)用場景和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了部分替代人類甚至超過了人類的水平，但是距離完善的應(yīng)用和全面的智能化依然有很大的差距，需要不斷引入新的協(xié)作機(jī)制與技術(shù)來更好地解決實(shí)際問題。
人工智能+人類智能結(jié)合：盡管目前人工智能算法在眾多領(lǐng)域已取得非常好的效果，但依然處于感知智能的范疇，涉及到創(chuàng)造性、無法給出明確定義和邊界、缺乏現(xiàn)有可數(shù)字化的知識經(jīng)驗(yàn)的任務(wù)時，機(jī)器可能就無能為力，但人類在更高層次的認(rèn)知、思維創(chuàng)新以及“直覺”層面相較于機(jī)器有著顯著的優(yōu)勢。因此在安防智能化領(lǐng)域，人工智能+人類智能是一種可行方案，先由人工智能進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的處理和分析，再把分析出的結(jié)果交給人類進(jìn)行判斷，從而形成人工智能與人類智能的互補(bǔ)合作，達(dá)到優(yōu)的結(jié)果。
人工智能+多維數(shù)據(jù)分析：部分安防應(yīng)用需求，如公共安全領(lǐng)域的動態(tài)人臉識別(M:N)中，即便是只有百萬分之一的錯誤率，也會導(dǎo)致系統(tǒng)誤報率太高缺乏實(shí)用價值。要解決此類問題，單純從人工智能算法、芯片等維度提升識別率是不夠的，而是要在視頻數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上擴(kuò)充數(shù)據(jù)維度，如手機(jī)定位數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)、消費(fèi)數(shù)據(jù)等，通過這樣的大規(guī)模的、多模態(tài)數(shù)據(jù)整合，可以進(jìn)一步提升識別效果，在數(shù)量級上降低錯誤率。
通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，人工智能+人類智能的結(jié)合，視頻監(jiān)控將從基本的存儲、人工抽檢，進(jìn)階到事前預(yù)警、實(shí)時事中分析，并實(shí)現(xiàn)智能化的信息分析、預(yù)測，可以進(jìn)一步挖掘海量視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)背后的價值信息，為視頻監(jiān)控領(lǐng)域業(yè)務(wù)帶來深刻的變革。
四、投資建議：廠商認(rèn)可價值，二線廠商關(guān)注彈性
目前?？低暫痛笕A股份，作為安防企業(yè)公司，投資價值已經(jīng)獲得了市場的認(rèn)可；在此階段，二線的技術(shù)型的安防廠商在產(chǎn)業(yè)變革中有望具備較高的彈性：
1)、經(jīng)歷了一輪洗牌、傳統(tǒng)安防行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，二線技術(shù)型廠商將明顯受益。海康威視作為安防產(chǎn)業(yè)的大受益者，有動力維持行業(yè)較高的毛利水平，在諸多中小安防廠商退出競爭之后，其戰(zhàn)略聚焦“有效增長”，我們期望看到行業(yè)穩(wěn)步回升的毛利水平。另一方面，當(dāng)前傳統(tǒng)安防轉(zhuǎn)為智能安防，未來推動行業(yè)格局優(yōu)化的核心變量將由“成本優(yōu)勢”逐步轉(zhuǎn)為“技術(shù)及解決方案優(yōu)勢”，不具備整體解決方案能力的中小安防廠商將逐步推出競爭，行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化：在聚焦有效增長、中小安防廠商退出競爭的趨勢下，二線技術(shù)型廠商將享受更大的溢價。
2)、人工智能+安防的產(chǎn)業(yè)紅利，目前體量不大的技術(shù)型基因公司有望獲得較高彈性。巨大產(chǎn)業(yè)紅利使得不再固守傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)，而看到了更大的藍(lán)海市場。據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，前端方面：帶有前端智能的攝像頭售價大部分為傳統(tǒng)攝像頭的兩倍，同時較高的技術(shù)門檻能夠提升毛利。后端方面：重點(diǎn)行業(yè)智能化應(yīng)用解決方案，比如公安圖偵、智慧交通、人員/車輛卡口等將帶來巨大的藍(lán)海市場。面對巨大的藍(lán)海市場，我們認(rèn)為目前體量不大的二線技術(shù)型優(yōu)勢廠商將有望獲得較高的彈性。
受益于行業(yè)格局的優(yōu)化以及“人工智能+安防”產(chǎn)業(yè)紅利，在高彈性技術(shù)型廠商中，建議關(guān)注：蘇州科達(dá)、東方網(wǎng)力；同時建議關(guān)注：佳都科技、熙菱信息等。
原標(biāo)題 人工智能系列研究(一)：智能安防
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