【中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】韓國汽車零部件供應(yīng)商現(xiàn)代摩比斯總研究工程師Lee Gyo-cheo 表示:“我們預(yù)計,車載攝像頭市場將迎來爆發(fā)式增長。”由于車載攝像頭能夠顯著提升道路安全,因此各國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和保險公司不斷鼓勵車載攝像頭的使用,該細(xì)分市場發(fā)展前景看好。
車載攝像頭應(yīng)用廣泛且價格相對低廉,是基本常見的傳感器,未來市場空間將超百億人民幣。 攝像頭對于多個 ADAS 功能*,未來單價也有望繼續(xù)走低,將帶動車載攝像頭市場空間快速增長。根據(jù) HIS 的估算,車載攝像頭出貨量將從 2014 年的 2800萬枚增長到 2020 年的 8300 萬枚,復(fù)合增長率達(dá) 20%。據(jù)此估算,車載攝像頭市場規(guī)模將從2015年的 62億人民幣增長到2020年的133億人民幣,年復(fù)合增長率將達(dá)16%。消費區(qū)域主要在美洲、歐洲、亞太等地,其中亞太地區(qū)將成為增長快的市場。
車載攝像頭市場規(guī)模預(yù)測
車載攝像頭市場規(guī)模預(yù)測
預(yù)計 2020 年國內(nèi)車載攝像頭需求量將達(dá) 4,200 萬顆,市場規(guī)模達(dá) 60 多億元。 2015 年國內(nèi)車載攝像頭需求量大約 1,300 萬顆。對國內(nèi)車載攝像頭市場規(guī)模簡單測算如下:
1)假設(shè)中國臺灣乘用車銷量保持 5%的年復(fù)合增長率,那么到 2020 年乘用車銷量將達(dá) 2699 萬輛;
2)假設(shè)到 2020 年,前視攝像頭(1 顆)滲透率接近 40%;側(cè)視攝像頭(2 顆)滲透率 20%;后視攝像頭(1 顆)滲透率為 50%;內(nèi)置攝像頭(1 顆)為 5%;
3)考慮到國內(nèi)龐大的汽車保有量,后裝市場也不可忽視。假設(shè)后裝僅考慮前視攝像頭(1 顆)和后視攝像頭(1 顆),滲透率都為 10%,那么后裝市場每年將新增需求 400 多萬顆。根據(jù)以上假設(shè),可以估算出到2020 年國內(nèi)車載攝像頭市場新增需求約 4200 萬顆,按照單價 160 元人民幣計算,市場規(guī)模將達(dá) 67 億元人民幣。
2020 年國內(nèi)車載攝像頭市場需求量測算
2020 年國內(nèi)車載攝像頭市場需求量測算
攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈主要有鏡頭組、CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,即互補性金屬氧化物半導(dǎo)體)、 DSP(Digital Signal Process 即數(shù)字信號處理器)、模組封裝等環(huán)節(jié)組成。近幾年,智能手機(jī)的高速增長帶動了攝像頭市場的蓬勃發(fā)展,但是從 2014年開始智能手機(jī)的增速已轉(zhuǎn)緩,手機(jī)攝像頭未來的增長率也必將放緩。隨著車載攝像頭市場的興起,手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能將向車載攝像頭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,預(yù)計未來CMOS、鏡頭、 模組封裝等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將繼續(xù)保持高增長。
車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈
車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈
CMOS 是攝像頭的核心部件,廣泛應(yīng)用于車載攝像頭上。 CMOS,是攝像頭的感光元件,相比 CCD(Charge-coupled Device,即電荷耦合元件)感光元件成像質(zhì)量稍差一些,但是成本更低,也更加省電,在像素要求不高的車載攝像頭領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。另外 CMOS相對于 CCD 也有兩個重要優(yōu)勢:
1)速度快。 CMOS 光電傳感器采集光信號的同時就可以取出電信號,還能同時處理各單元的圖像信息,速度比 CCD 電荷耦合器快很多,高性能的 CMOS 攝像頭影像采集速度能高達(dá) 5,000 幀/秒;
2)高動態(tài)范圍。在車輛高速行駛時,光線條件變化劇烈且頻繁, COMS 即使在亮度差別較大的環(huán)境中仍能快速識別周邊物體。CMOS 價值約占到攝像頭成本的三分之一,基本被外資品牌把控。 Sony、 Samsung 和OmniVision 三家企業(yè)的市場份額超過 60%。Sony 在 CMOS 傳感器領(lǐng)域常年占據(jù)市場份額的位置,憑借其在 CMOS 積累的深厚技術(shù),加上收購了 Toshiba 影像傳感器業(yè)務(wù),其市場份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。 CMOS 市場基本被外資品牌把控,國產(chǎn)品牌的話語權(quán)較弱。OmniVision 是國內(nèi) CMOS 封裝企業(yè)晶方科技的大股東之一,也是晶方科技的大客戶。因此晶方科技有望在 CMOS 需求量大幅增長的情況下受益。
攝像頭鏡頭廠商及市場份額
2015年CMOS的市場份額
鏡頭也是攝像頭的一個重要部件,國內(nèi)自主品牌企業(yè)有明顯優(yōu)勢。根據(jù) TSR 的研究報告,2015 年攝像頭鏡頭廠商中,中國臺灣企業(yè)大立光電的出貨量仍保持,占據(jù)約三分之一的市場份額。而國內(nèi)舜宇光學(xué)以微弱優(yōu)勢超過玉晶,排名上升至第二。 而在車載攝像頭鏡頭市場,舜宇光學(xué)的鏡頭出貨量居位,市場占有率達(dá) 30%左右,已進(jìn)入各大車企(寶馬、奔馳、奧迪)前裝市場。
攝像頭鏡頭廠商及市場份額(單位:%)
車載攝像頭模組組裝工藝復(fù)雜,市場壁壘較高,但國內(nèi)已有廠商進(jìn)入。 相對于手機(jī)攝像頭等消費級電子,車載攝像頭安全等級要求高,工藝也更加復(fù)雜,市場壁壘較高,Panasonic、Sony、 Valeo、 Fujitsu-ten 等廠商占據(jù)較大份額。車載攝像頭模組封裝的市場集中度也高于手機(jī)攝像頭,國內(nèi)舜宇光學(xué)、歐菲光等廠商在手機(jī)攝像頭封裝領(lǐng)域市場份額居前,現(xiàn)也已全面進(jìn)入車載攝像頭模組封裝制造中。
原標(biāo)題:哪些企業(yè)有望在國內(nèi)自動駕駛傳感器市場殺出一片天? 圖片來源:天風(fēng)證券