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中國安防展覽網 市場分析】 2016年的無人機行業(yè)以零度智控裁員134人而告終。這家成立于8年前的中國無人機公司，從固定翼無人機飛控技術起家，曾在測繪、安防、影視、農業(yè)、電力、科研等行業(yè)積累了用戶，2016年開始發(fā)力消費級無人機，甚至更換了域名及企業(yè)形象。零度智控的2016年，只是無人機行業(yè)這一年的一個小縮影。
創(chuàng)業(yè)有成敗投資有得失 2016無人機在不斷探索
我們還很難用一個關鍵詞來形容無人機行業(yè)的這一年。當把時間尺度放寬，我們會發(fā)現(xiàn)，這個行業(yè)還處于一個探索期，如同零度智控這一年在消費級市場的探索。
這一年，消費級市場，大量公司開始探索出現(xiàn)第二家大疆甚至超越大疆的可能，而大疆自己也在探索“超越當下大疆”的可能，當大疆年度營收達到百萬時，不少公司卻陷入了裁員的窘境。行業(yè)級市場，大量公司或探索底層技術、產品形態(tài)提升無人機性能，或探索更多的應用場景，純電動無人機、垂直起降固定翼無人機正成為新的趨勢，農業(yè)、安防、電力、測繪、影視、科研甚至通訊、物流、教育等領域均已可見無人機的身影。
這一年，與無人機一樣在探索的還有反無人機的市場。當無人機占領300米的高空不可避免時，一些公司則在探索如何保障無人機之下的安全與隱私，從無線電、聲波、雷達、激光炮、新材料甚至黑客技術等技術均開始被應用。諸如A16Z、Menlo Ventures等基金則在這一領域嘗試布局。
這一年，對資本來說同樣是一個探索期。有機構篤定下一個消費級市場的大疆，自然也有機構不相信721規(guī)律外的機會；有機構看重機行業(yè)級市場硬件產品的創(chuàng)新，自然也有機構看重服務的價值與未來想象力。而我們，則在嘗試，如何用更精簡、準確的語言描述無人機行業(yè)的這一年。
一、消費級無人機會不會出現(xiàn)第二家大疆？
消費級無人機市場里會不會出現(xiàn)第二家大疆是行業(yè)與資本圈的熱門話題，消費級無人機市場的安卓也是這一年炙手可熱的故事。
2016年，這個故事或許階段性宣告失敗，但討論還很難說正式結束。
2016年的下半年，消費級多旋翼市場的兩家公司Ehang、零度先后傳出裁員傳聞，在此之前昊翔也一度被傳資方Intel 撤資，股價腰斬的GoPro不得不召回新發(fā)布的Karma。而在2016年的年初，硅谷明星無人機公司3DR也放棄了消費級市場。就在我們發(fā)稿前，SKYE、Parrot也紛紛爆出裁員消息。雖然“裁員”只是一個中性詞，背后意味著“調整中”，但過渡被透支的未來無法兌現(xiàn)則銷蝕著行業(yè)信心。
行業(yè)的另一面是無人機界的蘋果。2016年年底，大疆宣布預計年銷售額將過百億，同比增長60%，仍占據了70%以上的消費級無人機市場。
從2015年被質疑，到2016年幾乎*，大疆在消費級市場的優(yōu)勢很大程度上依賴于技術帶來的產品優(yōu)勢、品牌效應。Mavic 的問世，打破了對自拍無人機市場抱有僥幸心理的不少廠商，也攪亂了不少公司公司運作與運營的節(jié)奏。緊隨Mavic而來的是，零零召開發(fā)布會講一個和大疆不一樣的故事，星圖宣布新一輪融資。
對資本來說，這可能是一個糾結的時刻。以大疆提供的銷售額推測行業(yè)，若以5000元的平均產品出貨單價來估算，大疆的出貨量在200萬左右，即使全部產品都為無人機，2016年消費級多旋翼市場很可能還只是300萬左右的規(guī)模。這是成為下一代爆款消費級數(shù)碼產品的前奏，還是成為下一代工具產品的天花板？ 這個問題直接影響著對行業(yè)的判斷。第四季度，一家老牌美元基金告訴36氪在考慮是否投資一家新的無人機公司，或是追加對此前投資項目的投資。
大疆80%的收入來自于海外，這是意味著國內市場的增量機會，還是漫長等待的機會成本？國內13億人口的大市場，能否有機會成就一個新的無人機品牌？如果可以，那么國內市場跨越羅杰斯曲線15%的臨界點會是在何時，主要推動力會是什么？曾經被寄予厚望的小米無人機2016年并未能如愿回答這些問題，2017年或許還會有更多的新老品牌會繼續(xù)探索回答這些問題。
而當廠商們將更多的目光放在年輕男性身上時，小眾人群是否有可能成為新的突破口。大疆慧飛培訓提供女性半價優(yōu)惠，意在開發(fā)另一半人群。Makeblock也在今年上線了針對兒童的STEM教育類無人機產品Airblock。航模人群再度被關注，據說有創(chuàng)業(yè)公司也已經在開發(fā)針對航模愛好者的千元級產品。
二、行業(yè)級無人機市場的機器與服務之爭誰能笑到后？
并不性感的行業(yè)級無人機市場，正在吸引更多的技術、產品、應用探索。相比于消費級無人機市場的探索，2016年行業(yè)級無人機市場顯然要熱鬧、創(chuàng)新的多。
除了避障技術、PTK定位技術、圖傳技術、機器視覺技術、石墨烯材料的進步與應用，氫燃料電池、太陽能、無線充電等電池技術也被應用于更多的無人機。純電動行業(yè)級無人機正成為新的趨勢，混合翼、垂直起降固定翼正成為新的形態(tài)。諸如傲勢科技、成都縱橫、福昆等都已研發(fā)或者正在研發(fā)創(chuàng)新型的工業(yè)級無人機。
農業(yè)、安防、電力、測繪、影視、科研甚至通訊、物流等領域均已可見無人機的身影。相比于相對體制化的安防、測繪，2016年圍繞農業(yè)與物流的競爭格外激烈。
農業(yè)方向，2016年，大疆先后推出了兩代農業(yè)無人機產品，極飛發(fā)布新一代 P20 2017 植保無人機系統(tǒng)，天途航空推出“天農M6E”。 2016年5月，農業(yè)部辦公廳發(fā)布了《關于開展農用植保無人飛機專項統(tǒng)計工作的通知》，給了農用無人機更多想象空間。
一方面，與消費級無人機類似，農用無人機的市場到底有多大依然是一個值得關注的話題。大疆提供的一組數(shù)據顯示，2016年大疆農業(yè)無人機銷量2000臺，市場份額達到70%左右。藍蓮花研究機構的數(shù)據顯示，2015年全國農業(yè)無人機硬件銷售額為17億元。
另一方面，無人機農業(yè)服務是一套系統(tǒng)工程已成共識，但農業(yè)方向圍繞賣機器還是賣服務還是都賣的討論一直還在持續(xù)。傳統(tǒng)的農機銷售并不適合小農經濟，官方或者第三方服務是大勢所趨。2016年大疆的選擇是搭建生態(tài)，以培訓第三方服務商為主，極飛的選擇是以自有服務為主，同時銷售無人機給第三方。而由由GGV、真格、順為投資的農田管家則希望從“滴滴叫飛手”的模式入局。
物流方向，相比于產品的提供方，離消費者更近的電商、物流企業(yè)獲得了更高的媒體關注度。2016年，亞馬遜終獲政策支持，成功試飛。京東無人機在宿遷送出試運營單，中國郵政攜手迅蟻開通條無人機郵路，但無人機在國內物流行業(yè)的應用顯然并不會一蹴而就。安全與政策依然是各個玩家不得不面對的問題。而Google Project Wing和亞馬遜的 Project Air也給了物流無人機創(chuàng)業(yè)者更多的啟發(fā)。純電動垂直起降固定翼的研發(fā)成了新的方向，混合翼也成了過渡時期的新方案之一。
與整個機器人行業(yè)類似，政府及機構依然是穩(wěn)定的買家，安防、電力成了為成熟、可靠的應用市場。一名農業(yè)無人機的分銷商及渠道商告訴36氪，目前農業(yè)植保服務大的訂單一般都是來自當?shù)卣y(tǒng)一采購。而在安防、電力等食材，由于種種因素，軟硬件的創(chuàng)業(yè)者往往無法直達客戶，產業(yè)鏈的長賬期往往是行業(yè)不得不面對的問題。一家2016年新三板掛牌的無人機廠商的招股書中，各電力部分的欠款成為首先列出的經營風險。
相比于國內公司，海外的華人創(chuàng)業(yè)者也在商業(yè)化道路上探索。嵐斯科技想要用無人機做風電設備巡檢，已開始接觸合作客戶。做無人機房屋定損的Panton，已在颶風Matthew后的美國東海岸進行應用。
當下市場剛剛起步，未來預期相對樂觀，也使得行業(yè)的競爭更加激烈。不少產業(yè)鏈上游的公司也希望逐步拓展下游市場。比如從航電設備起家，2016年艾肯拓也切入了工業(yè)無人機整機市場。甚至做無人機空管系統(tǒng)的Airware也要為買家提供全套的無人機解決方案。
三、娛樂至上能否成就無人機賽事市場？
隨著多旋翼無人機的普及，多旋翼無人機賽事也正逐漸流行開來。
國外方面，Aerial Sports League旗下的無人機格斗賽事Aerial GP已經在無人機愛好者中建立了度；美國全國無人機錦標賽(US National Drone Racing Championships)已經進入第二屆；英國創(chuàng)業(yè)公司Drone Racing League雄心勃勃希望打造無人機領域的F1大賽；迪拜今年3月舉行了首屆“世界無人機大獎賽”(World Drone Prix)，獎金已經高達100萬美元。
國內方面，賽事無人機與無人機賽事都已公司涉足。2016年9月，大疆發(fā)布系統(tǒng)化設計的Snail穿越機動力系統(tǒng)，積極布局競技無人機產業(yè)。而在一個月之前，另一家初創(chuàng)公司D1，則在深圳舉辦了屆無人機亞洲杯競速表演賽。有業(yè)內人士也在下半年向36氪透露，國家有關部門也有意組織國內的無人機賽事。
不過，相比國外，因為博彩被限制，中國的無人機賽事天然地少了一項重要收入來源。因此除了將商業(yè)重點還是放在賽事IP運營與授權、相關產品銷售上?；蛟S，2017年你看到無人機版的“ 《四驅兄弟》”動畫片也不無可能。
四、反無人機技術與產品的興起是大勢所趨還是多此一舉？
無人機產品的廉價化、普及化，隱私與安全方面的憂患日益提升。當300米高空有多少無人機，是否就需要多少無人機的監(jiān)測與防御設備。這樣的假設之下， 反無人機的技術與產品自然成為2016年的行業(yè)熱點之一。
當前，反無人機技術與產品主要分為三類：信號干擾阻斷、直接摧毀、劫持控制。直接摧毀相對暴力，更多的還是在軍用領域。美國波音公司的Silent Strike、洛克希德·馬丁公司的MHTK都廣受關注。
針對消費級市場的產品目前仍以信號干擾阻斷、劫持控制為主。2016年，美國Battelle公司推出用于迫降無人機的Drone Defender電子槍，國內廈門美亞柏科、上海后洪電子也推出了便攜式產品，信號干擾距離可達數(shù)百米甚至一兩千米。英國的“反無人機防御系統(tǒng)(AUDS)”，則通過對準無人機的定向天線向無人機發(fā)出無線電信號，以干擾無人機操作員發(fā)出的無線電信號并使之失效，從而“凍”在空中。
第二大市場研究咨詢公司 Markets and Markets甚至預測，到2022 年，反無人機市場的規(guī)模將達到11億美元。這種預期似乎也推動了資本加注該賽道。2016年年中，德國公司Dedrone獲得1000萬美元A輪融資，初創(chuàng)公司SkySafe獲得來自A16Z的300萬美元融資。國內盛空科技也已完成天使投資。
相比于“暴力”的反無人機系統(tǒng)，政策監(jiān)管與技術管控也有了新的進展。
政策方面，2016年美國FAA全面實施無人機注冊制，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署無人機法案，日本通過《無人機管制法》，英國發(fā)布新消費級無人機操作手冊。自2003年開始，國家有關部門就開始重視對通用航空的監(jiān)管，出臺了《通用航空飛行管制條例》， 2016年7月中國民用航空局飛行標準司也正式下發(fā)《民用無人機駕駛員管理規(guī)定》。
技術方面，2016年涉及到無人機飛行管理的Airware、Airmap均獲得新一輪融資。國內方面，國家體育總局航管中心副主任王雷也表示，無人駕駛航空器飛行數(shù)據管理系統(tǒng)已納入空管十三五規(guī)劃。2016年全年多場“無人駕駛航空器系統(tǒng)安全管理”相關的會議在國內召開，這也成了無人機行業(yè)諸多公司博弈的新戰(zhàn)場。2015年底，大疆曾向監(jiān)管部門展示“遙控航空器安全管理服務系統(tǒng)”，青島云世紀研發(fā)了無人機管理系統(tǒng)Ucare，AOPA開發(fā)的Ucloud無人機監(jiān)控系統(tǒng)則開始被應用。
五、資本投資退潮還是回歸理性？
根據CB insights的統(tǒng)計，相比于2015年，2016年無人機行業(yè)的一級市場投資金額確有下降。相比于2015年全年投資214%的增長，2016年無人機創(chuàng)投行業(yè)的吸金光環(huán)不再。截至2016年第三季度，無人機行業(yè)投資金額減少約30%。
在消費級無人機市場諸多創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展遇阻時，對于無人機行業(yè)創(chuàng)投的反思一度成為熱點。但值得注意的是，截至2016年第三季度，無人機行業(yè)投資交易筆數(shù)相比2015年僅減少了5%。2015年無人機行業(yè)投資金額超過5億美元，其中大疆7500萬美元B輪融資、昊翔6000萬美元戰(zhàn)略融資、3DR 5000萬美元C輪融資則占據了投資中的很大一部分。
相比之下，2016年更多的投資開始流向軟件端與應用端。2016年一級市場大的幾筆融資包括了Airware 3000萬美元C輪融資，Skydio 2500萬美元A輪融資，DroneDeploy 2000萬美元B輪融資。其中，Airware是一家無人機操作系統(tǒng)開發(fā)商，2016年還收購了無人機數(shù)據分析初創(chuàng)企業(yè) Redbird。此外，做無人機巡檢應用的以色列公司Airobotics，2016年上半年，獲得了總額為2850萬美元的A、B兩輪融資；利用無人機采集數(shù)據的硅谷公司Kespry，2016年6月完成1600萬美元B輪融資；無人機空管系統(tǒng) AirMap，在2016年4月獲得1500萬美元A輪融資；利用無人機提供空中路徑計算及數(shù)據評估解決方案的初創(chuàng)企業(yè)Precision Hawk，2016年4月獲得1500萬美元的A輪融資；利用無人機監(jiān)測農業(yè)生產和管理的美國農業(yè)科技公司Mavrx，2016年9月也完成了1000萬美元的融資。
還在起步中的民用無人機行業(yè)離資本退出顯然還有挺長的一段路要走。即使諸如大疆，在2015年初被盛傳準備IPO，但在2016年100億的銷售額也并不足以將“無人機領域蘋果”的故事。新三板成了這一年諸多公司的選擇。易瓦特、韋加無人機、艾森博航空、四川特飛、北京臻迪先后掛牌新三板。
而繼雷柏之后，上市公司也成為無人機公司們的新“買家”。2016年6月，賽為智能2030萬元投資北京華翼星空科技有限公司51.09%的股權；2016年8月，威海廣泰1.5億增資全華時代，進軍無人機領域；南洋科技收購了彩虹公司、神飛公司全部或者部分股權；隆鑫通用2475萬歐元收購意大利CMD公司股份，并以1636萬歐元增資。
六、民用無人機行業(yè)才剛剛開始
作為行業(yè)觀察者，36氪梳理了民用無人機行業(yè)這一年的現(xiàn)狀和趨勢，把對2016年民用無人機行業(yè)的所見所聞如實奉上。
不過，在紙上我們能從容的談起行業(yè)的探索、進展、困惑、甚至瓶頸與挫折，但這顯然不能描述身處其中的人所經歷的全部。對于那些堅信無人機會改變人類社會的創(chuàng)業(yè)者和投資人來說，現(xiàn)在的一切既有重如泰山的意義，又是那么輕如鴻毛。在他們的前面，是需要教育的市場，是需要突破的技術研究，也是無限美好且有意義的未來。
創(chuàng)業(yè)或許有成敗，投資或許有得失，但或許我們更應該記住的是整個行業(yè)在2016年的努力與進展。對于這些人來說，預測2017年甚至更遠的未來毫無意義，因為他們正在創(chuàng)造未來。
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