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　　【中國安防展覽網(wǎng) 品牌專欄】 大華股份披露2016年半年報(bào)，上半年收入49.50億元，同比增長43%；歸母凈利潤7.10億元，同比增長53%；綜合毛利率38.45%，同比微幅上揚(yáng)。安防行業(yè)景氣度高，公司有望延續(xù)高速增長。

　　
　　安防行業(yè)景氣度高，公司有望延續(xù)高速增長。2016年上半年，視頻監(jiān)控行業(yè)持續(xù)景氣態(tài)勢。伴隨著國內(nèi)安防市場解決方案需求拉動(dòng)，大大促進(jìn)了各行業(yè)領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用，特別是在各地方政府基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)中，城市級平安城市、智慧城市等大項(xiàng)目正在加速落地。
　　
　　加大研發(fā)投入，布局人工智能、機(jī)器人視覺、AR/VR等前沿領(lǐng)域。上半年研發(fā)投入5.27億元，同比增加37%。公司圍繞視頻監(jiān)控領(lǐng)域，加強(qiáng)了對算法、芯片、云、大數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域的精研，完善技術(shù)平臺(tái)搭建，先后成立了大數(shù)據(jù)、先進(jìn)技術(shù)研究院，在VR/AR、智能機(jī)器人、人工智能、機(jī)器視覺、深度學(xué)習(xí)等前沿應(yīng)用科學(xué)領(lǐng)域進(jìn)行全面的技術(shù)研究。
　　
　　VaaS前景廣闊，視頻業(yè)務(wù)的精細(xì)化延伸大有可為。在向客戶提供VaaS音視頻產(chǎn)品、解決方案及運(yùn)營服務(wù)的基礎(chǔ)上，向創(chuàng)新領(lǐng)域精細(xì)化延伸。搭建以音視頻數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為核心的立體化產(chǎn)業(yè)布局，涵蓋PPP整體交付、安保運(yùn)營、民用市場、機(jī)器視覺、云服務(wù)等新業(yè)務(wù)板塊。通過核心骨干股權(quán)分享、上市公司與大股東共同投資等形式，不斷激發(fā)核心團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造力。
　　
　　投資建議：國內(nèi)安防行業(yè)景氣度高企，海外市場行業(yè)空間更加巨大，公司通過加大對海外分支機(jī)構(gòu)的增設(shè)力度，構(gòu)建本土化營銷團(tuán)隊(duì)，持續(xù)提升自主品牌海外市場占有率，自主品牌實(shí)施化戰(zhàn)略。設(shè)備市場的加速滲透以及后續(xù)轉(zhuǎn)向解決方案的需求升級，都將孕育廣闊發(fā)展前景。隨著公司內(nèi)部創(chuàng)新變革有效推進(jìn)，國內(nèi)市場解決方案拓展順利，公司有望在國外市場取得突破。預(yù)計(jì)公司2016-2018年凈利潤增速分別為48%、24%和42%，EPS分別為0.50、0.62和0.88元。覆蓋給予“增持”評級。