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　　預(yù)計(jì)隨著政府換屆的完成和固定資產(chǎn)投資增速的回升，2013年安防行業(yè)的增速將回歸歷史平均水平。另一方面，今年行業(yè)大的變化是前端高清攝像頭滲透率將快速提升并對(duì)后端網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)備（如NVR）產(chǎn)生一定的帶動(dòng)，因而，設(shè)備前端市場(chǎng)集中度提升和后端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整支持設(shè)備廠商超越行業(yè)增速成長(zhǎng)。
　　
　　新城鎮(zhèn)化助力安防成長(zhǎng)性較佳
　　
　　受益于近年來政府大力推動(dòng)平安城市建設(shè)，安防行業(yè)保持較高的發(fā)展速度，從2007年至2012年，年復(fù)合增長(zhǎng)率約20%。近國(guó)家提出的新城鎮(zhèn)化不僅僅有利于行業(yè)中長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)，而且從技術(shù)層次上對(duì)安防行業(yè)提出了高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的要求，從而推動(dòng)智慧城市、數(shù)字城市的建設(shè)。因此綜合來看新城鎮(zhèn)化和技術(shù)創(chuàng)新將是安防行業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)因素。一方面隨著新城鎮(zhèn)化建設(shè)的啟動(dòng)，安防行業(yè)將迎來飛速發(fā)展階段。
　　
　　國(guó)泰君安分析師魏興耘認(rèn)為智慧城市建設(shè)全面提速，大華股份品牌優(yōu)勢(shì)明顯，有望分享較大份額的“蛋糕”。2012年公司營(yíng)收同比增長(zhǎng)60%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)85%，超出預(yù)期，營(yíng)收快速增長(zhǎng)主要是由于產(chǎn)品銷售在國(guó)內(nèi)外實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，尤其是前端產(chǎn)品快速突破。
　　
　　LED政策暖風(fēng)頻吹業(yè)績(jī)改善才是*
　　
　　搭乘國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策的春風(fēng)和行業(yè)相關(guān)利好政策的陸續(xù)出臺(tái)，近期LED板塊頻頻異動(dòng)，本周三呈現(xiàn)集體上漲走勢(shì)，多只個(gè)股漲停。對(duì)此，分析人士表示，在相關(guān)利好政策推動(dòng)下，以及行業(yè)景氣度的提高，今年有望成為L(zhǎng)ED行業(yè)具有轉(zhuǎn)折意義的一年。政策方面，發(fā)改委等六部委于2013年2月17日聯(lián)合發(fā)布的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，規(guī)劃中要求LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)30%左右，2015年達(dá)到4500億元。六部委對(duì)新興行業(yè)聯(lián)合推出新政支持頗為罕見，可以預(yù)期，“規(guī)劃”的發(fā)布將有利于促進(jìn)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，而市場(chǎng)也期待更多刺激政策細(xì)節(jié)出臺(tái)。
　　
　　盡管有行業(yè)利好政策的出臺(tái)，但是由于近幾年LED行業(yè)粗放式發(fā)展，導(dǎo)致行業(yè)中上游產(chǎn)能過剩，競(jìng)爭(zhēng)混亂，產(chǎn)品的技術(shù)含量普遍偏低，這嚴(yán)重抑制了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此在中上游供需改善之前，可重點(diǎn)關(guān)注下游具有品牌和渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，因?yàn)樵谡碳ふ呒訌?qiáng)的前提下，它們能夠從中受益多。畢竟政府的招投標(biāo)采購(gòu)或者補(bǔ)貼等細(xì)化政策，先受益的還是下游市場(chǎng)份額較大的企業(yè)，對(duì)此類企業(yè)的業(yè)績(jī)改善起到極大地推動(dòng)作用。
　　
　　宏源證券分析師沈建鋒建議關(guān)注瑞豐光電，背光與照明業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)進(jìn)入高景氣經(jīng)營(yíng)周期，公司在原有LED照明封裝業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，與照明巨頭開展代工合作，將分享LED照明市場(chǎng)加速成長(zhǎng)。
　　
　　金融軟件服務(wù)受益行業(yè)改革浪潮
　　
　　隨著金融創(chuàng)新進(jìn)入高潮期和A股市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖，與之相關(guān)的軟件信息服務(wù)類公司將受益頗多，業(yè)績(jī)也將迎來爆發(fā)期。2012年四季度以來創(chuàng)新業(yè)務(wù)政策密集發(fā)布，推動(dòng)其落實(shí)已加速，支撐創(chuàng)新業(yè)務(wù)的券商業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型都需要IT系統(tǒng)建設(shè)，且券商業(yè)績(jī)的回暖為IT投入提供了保障。除此之外，基金公司也正在重回快速發(fā)展軌道，根據(jù)證監(jiān)會(huì)的目標(biāo)，未來3年將新增近30家基金公司，由此引發(fā)的基金IT系統(tǒng)需求將會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
　　
　　另外，今年A股市場(chǎng)持續(xù)反彈，金融信息服務(wù)類的上市公司業(yè)績(jī)有望水漲船高。比如金融數(shù)據(jù)類公司東方財(cái)富，由于去年行情低迷，公司業(yè)績(jī)驟降64.87%，而今年股指連續(xù)上漲，投資者對(duì)資訊等金融信息需求上升，公司有望從中受益。此外，國(guó)信證券分析師高耀華建議關(guān)注金證股份，公司占領(lǐng)券商客戶資源，后續(xù)受益于金融創(chuàng)新以及券商盈利恢復(fù)。尤其是基金系統(tǒng)重新成為主流提振了公司的金融IT業(yè)務(wù)，增加了市場(chǎng)空間，隨著新基金審批加速，預(yù)計(jì)公司基金業(yè)務(wù)2013年以后將實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。
　　
　　科技股普漲的三個(gè)邏輯
　　
　　今年2月初以來科技股持續(xù)走強(qiáng)，其中移動(dòng)終端、安防、4G等概念領(lǐng)漲，本周三科技股再次集體爆發(fā)，該板塊涉及面廣題材豐富，從而出現(xiàn)了多點(diǎn)開花的局面。科技股上漲的邏輯取決于三個(gè)因素，首先是市場(chǎng)面，目前市場(chǎng)沒有了地產(chǎn)股的護(hù)航，而資源類等周期性較強(qiáng)的行業(yè)依舊低迷，僅僅靠金融股支撐股指，無(wú)法有效地吸引場(chǎng)外資金，形成良性的板塊輪動(dòng)。也就促使藍(lán)籌股搭臺(tái)、題材股唱戲的市場(chǎng)格局成為當(dāng)前市場(chǎng)行情持續(xù)的動(dòng)力，即在權(quán)重股調(diào)整時(shí)，環(huán)保、科技等題材股表現(xiàn)得異?；钴S。而且本輪反彈的主線是新城鎮(zhèn)化，與新城鎮(zhèn)化相關(guān)的金融、醫(yī)藥漲幅要遠(yuǎn)超過市場(chǎng)平均水平，科技板塊中的許多細(xì)分行業(yè)恰恰是新城鎮(zhèn)化的受益標(biāo)的，比如智慧城市、智能交通等概念，因而科技股是承接新城鎮(zhèn)化主題進(jìn)行板塊輪動(dòng)。
　　
　　其次，回顧近期的市場(chǎng)熱點(diǎn)，環(huán)保、醫(yī)藥、裝備制造（軍工、3D打?。┑染鶎儆谄叽髴?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之列，節(jié)能環(huán)保板塊逆勢(shì)而動(dòng)，3D打印概念風(fēng)起云涌，起到了示范效應(yīng)，從而帶動(dòng)了新興信息產(chǎn)業(yè)活躍，而其內(nèi)容又更具廣泛性，題材聯(lián)動(dòng)性也極強(qiáng)，造就了科技板塊出現(xiàn)了聯(lián)袂上漲的格局。
　　
　　另外，只有政策面和市場(chǎng)面的支撐還不夠，利好消息起到了催化劑的作用。近期有關(guān)4G牌照將在年內(nèi)發(fā)放、移動(dòng)支付等題材刺激相關(guān)個(gè)股頻頻異動(dòng)，概念股呈現(xiàn)此起彼伏，導(dǎo)致科技板塊成為市場(chǎng)熱點(diǎn)）。