2022年煤炭行業(yè)怎么看?

2024年04月10日 09:19上海優(yōu)邦達(dá)科技有限責(zé)任公司點擊量：76

1、 2021 年前三季度煤炭市場復(fù)盤：供需嚴(yán)重失衡，煤價沖高大漲

2021 年以來在疫情后期經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇背景下，全社會用煤需求大幅增長，供給端則在產(chǎn)地嚴(yán)控超產(chǎn)、安檢力度加大、進(jìn)口收緊等因素影響下明顯收緊，基本面表現(xiàn) 為供需嚴(yán)重失衡。動力煤及煉焦煤價格均持續(xù)攀升，創(chuàng)下歷史新高。

1.1、動力煤復(fù)盤：火電需求高增，供給釋放缺乏彈性

2021 年，動力煤價格于一季度經(jīng)歷短暫的回調(diào)后，進(jìn)入上行通道。以秦皇島港 Q5500 動力煤港口價來看，Q1、Q2、Q3 均價分別為 739、872、1140 元/噸，同比分別增長 31.5%、67.8%、98.2%，進(jìn)入 10 月份后一度攀升至 2500 元/噸高位。

需求方面

能源需求旺盛，火電負(fù)荷高增。2021 年以來，我國能源需求持續(xù)快速增長，1- 10 月實現(xiàn)發(fā)電量 6.72 萬億千瓦時，同比增長 10%；其中火電增長更為明顯，1-10 月實現(xiàn)火電發(fā)電量 4.76 萬億千瓦時，同比增長 11.3%。

礦難頻發(fā)安全形勢嚴(yán)峻，產(chǎn)能釋放頻受擾動。5 月以來，各地煤礦事故頻發(fā)，山東、河南、山西、黑龍江等地先后發(fā)生數(shù)起礦難，致數(shù)十人死亡。安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻，政策方面安檢力度持續(xù)加大，并于 6~7 月黨慶關(guān)鍵時期引發(fā)較大范圍的煤礦停產(chǎn)。9 月，位于山西省鄉(xiāng)寧縣焦煤主產(chǎn)地的王家?guī)X煤礦再度發(fā)生煤礦事故，致 1 人死亡，引發(fā)區(qū)域性停產(chǎn)。相較于埋藏較淺、開采規(guī)模較大的動力煤，煉焦煤礦安全風(fēng)險更高，因此安檢高壓對煉焦煤供給收緊的影響更大。根據(jù) Wind 數(shù)據(jù)，2021 年 6~9 月全國煉焦煤單月產(chǎn)量均顯著低于 2020 年同期，在澳煤禁運(yùn)形成煉焦煤缺口背景下，產(chǎn)地端供應(yīng)不增反降，未能對進(jìn)口煤缺口形成補(bǔ)充，進(jìn)一步加劇了焦煤供給緊張。

Q3 焦煤需求受壓制，但供給仍然偏緊。2021 年上半年來看，焦煤下游鋼鐵需求表現(xiàn)十分強(qiáng)勁，2021H1 粗鋼產(chǎn)量同比增長 11.8%，焦炭產(chǎn)量同比增長 4.1%，且下游焦鋼企開工率均保持在相對高位。進(jìn)入下半年以來，下游需求受到一定壓制，主要因素在于鋼鐵產(chǎn)量平控以及焦化環(huán)保限產(chǎn)的政策壓力。1-10 月粗鋼累計產(chǎn)量 8.77 億噸，同比增速已回落至-0.7%，焦炭累計產(chǎn)量 3.94 億噸，同比增速回落至 0.1%，基本持平。四季度下游焦鋼生產(chǎn)或在平控政策以及環(huán)保發(fā)力的背景下限產(chǎn)力度加大，累計焦鋼產(chǎn)量增速或?qū)⑦M(jìn)一步回落。

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