【智慧城市網(wǎng) 市場分析】在2022年，全球安防產(chǎn)業(yè)在面對多重挑戰(zhàn)的背景下，發(fā)展速度有所減緩。這些挑戰(zhàn)包括全球通貨膨脹、地緣政治緊張局勢以及疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2022年全球平均GDP增長率降至4.1%，較2021年的5.5%有所下降。
尤其是在美國和歐元區(qū)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，去年的增長率僅為3.8%，低于2021年的5%。此外，新興市場的增長率也由2021年的6.3%降至4.6%。這些數(shù)據(jù)表明，無論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體還是新興市場，都在一定程度上受到了全球經(jīng)濟(jì)形勢的影響。
在中國市場，除了上述全球性的挑戰(zhàn)之外，還面臨一些國內(nèi)特有的壓力。其中最突出的是房地產(chǎn)市場的低迷。這一情況對國內(nèi)制造商形成了巨大的壓力，因為房地產(chǎn)行業(yè)在過去一直是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。
此外，美國對華設(shè)置的貿(mào)易壁壘和限制也對中國的安防產(chǎn)業(yè)造成了一定的影響。這些貿(mào)易壁壘和限制措施導(dǎo)致中國的制造商在出口產(chǎn)品時面臨額外的成本和障礙，從而對他們的業(yè)務(wù)造成了壓力。
安防市場變化
那么，以上的客觀因素是否會對安防行業(yè)造成影響呢？從今年的全球安防50強(qiáng)榜單上看，幾乎沒有帶來實(shí)質(zhì)性的變化。在2023全球安防50強(qiáng)排名中，全球門禁和視頻監(jiān)控領(lǐng)域前10名的制造商分別是海康威視、大華股份、亞薩合萊、安訊士、摩托羅拉解決方案、安朗杰、天地偉業(yè)、韓華Vision(原韓華Techwin)、宇視科技、愛峰。?？低暫痛笕A股份延續(xù)全球領(lǐng)先位置，2022年安防產(chǎn)品/設(shè)備銷售額分別達(dá)到98億美元和45億美元(基于美國國稅局2022年的平均貨幣匯率)。中國智能家居解決方案提供商覓?？萍?MEARI)和韓國生物識別解決方案提供商Union Community為榜單新入選企業(yè)。
然而在今年的50強(qiáng)榜單中，令人驚訝的是收入的變化。在2021-2022年營收下降的17家公司中，有12家是中國企業(yè)，雖然受種種客觀的因素影響，中國企業(yè)收入下降一定程度上是意料之中，但下降的企業(yè)數(shù)量和下降幅度(高達(dá)40.2%)卻仍然讓人震驚。
Novaira Insights創(chuàng)始人Josh Woodhouse與首席分析師Jon Cropley表示:“疫情期間，中國政府的支出聚焦在疫情防控上，導(dǎo)致安防相關(guān)的項目進(jìn)展緩慢或延期。”據(jù)統(tǒng)計，2022年全球視頻監(jiān)控市場將下降3.4%，而其中由于疫情的影響，中國市場下降了18.6%，但中國仍將是視頻監(jiān)控設(shè)備全球最大的市場，其占全球市場的44%(2021年52%)。而中國以外，大多數(shù)區(qū)域市場繼續(xù)增長(2022年中國以外的全球市場增長了13.2%)。
2023年，盡管還沒有完全擺脫困境，但預(yù)計中國企業(yè)的表現(xiàn)會更好一些，Josh Woodhouse與Jon Cropley表示，“預(yù)計中國市場將在2023年略有復(fù)蘇，但仍遠(yuǎn)低于2021年的峰值，市場需求的增長遠(yuǎn)低于疫情前的水平，與此同時，人民幣與美元之間的匯率走低也會抑制市場增長。”
中國國內(nèi)市場的強(qiáng)大需求
根據(jù)榜單中的數(shù)據(jù)分析，這些不利的影響似乎已經(jīng)被國內(nèi)強(qiáng)大的市場需求所抵消。雖然美國政府《國防授權(quán)法案》(簡稱 NDAA)禁止美國政府使用海康、大華、華為等生產(chǎn)的安防產(chǎn)品或部件，但?？低暭按笕A股份仍以77億美元和38億美元的營收數(shù)據(jù)穩(wěn)居全球第一與第二的位置。
但從財報數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，這兩家公司2018-2023年增長率為13.16%與10.5%，與2017-2018年的17.14%與25.58%相比，開始出現(xiàn)了降速，無疑國際貿(mào)易環(huán)境還是存在著影響，許多純粹或主要以外銷業(yè)務(wù)為主的中國設(shè)備商的情況會更加明顯。
今年的榜單上中國14家公司(未包含中國臺灣公司)的總收入超過了145億美元，占到了總收入的一半以上(56%)。此外，在貿(mào)易戰(zhàn)最為激烈的2018年至2023年期間，這些企業(yè)實(shí)現(xiàn)了平均20%的增長。
除了?？低暫痛笕A股份，這些中國公司中的大多數(shù)，如宇視科技、蘇州科達(dá)和天地偉業(yè)，在中國安防項目市場中都有著可觀的收入。在這14家中國公司中，有13家專注于視頻監(jiān)控，這彰顯著中國視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。
在2023年疫情爆發(fā)之前，安防產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健增長趨勢仍在繼續(xù)，無論是從榜單中總收入超過一半來自于中國公司的數(shù)據(jù)，還是從中國國內(nèi)需求、制造規(guī)模等角度預(yù)測，未來中國在安防產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位在短期內(nèi)都不會變化。
視頻監(jiān)控市場現(xiàn)狀
Memoori最新的全球視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)報告探討了2023年至2028年攝像機(jī)、存儲、軟件和分析的市場前景。根據(jù)對全球市場322家公司業(yè)績的綜合分析，預(yù)估全球安防市場為304億美元。雖然視頻監(jiān)控市場2位數(shù)增長的時代已經(jīng)結(jié)束，但包括人工智能相關(guān)創(chuàng)新、對復(fù)雜目標(biāo)分析的需求擴(kuò)大、向IP攝像頭的持續(xù)轉(zhuǎn)變和攝像頭分辨率的提升等因素將持續(xù)推動市場的增長。Memoori預(yù)測，2023-2028年間，該市場的復(fù)合年增長率(CAGR)將達(dá)到5.7%，到2028年，市場總額將達(dá)到448億美元。
AI勢在必行
人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)與視頻監(jiān)控的整合已經(jīng)達(dá)到前所未有的成熟度，這一趨勢的主要驅(qū)動因素包括：
實(shí)際應(yīng)用：早期關(guān)于人工智能在監(jiān)控中的討論已經(jīng)從理論轉(zhuǎn)向?qū)嵺`，更多的智能應(yīng)用正在涌現(xiàn)；
復(fù)雜的分析：分析功能變得越來越精細(xì)和可靠，減少了誤報，并允許更細(xì)微和可操作的見解；
成本下降:實(shí)施人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的成本下降，使這些技術(shù)能夠獲得更廣泛的應(yīng)用；
基于邊緣的分析的可用性:基于專用人工智能芯片片上系統(tǒng)架構(gòu)的邊緣分析廣泛推出，該架構(gòu)能夠在更接近數(shù)據(jù)源的地方處理數(shù)據(jù)，緩解網(wǎng)絡(luò)帶寬限制，并幫助最終用戶將傳輸或處理相關(guān)隱私數(shù)據(jù)的風(fēng)險降至最低。
Memoori預(yù)測，到2028年，具有搭載人工智能的功能的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的比例將從目前的18%上升到50%以上，這些進(jìn)步推動了物體識別、行為分析和其他形式的智能監(jiān)控等新功能的發(fā)展。
然而，人工智能能力的增長也帶來了一系列挑戰(zhàn)。帶寬限制、延遲和網(wǎng)絡(luò)保護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施問題可能會阻礙人工智能增強(qiáng)攝像頭的充分利用。此外，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)實(shí)踐和測試方法使情況進(jìn)一步復(fù)雜化。這些挑戰(zhàn)需要企業(yè)規(guī)范和透明地運(yùn)用人工智能進(jìn)行規(guī)避。
隨著數(shù)據(jù)量和分析需求的增長，Memoori預(yù)計視頻管理軟件(VMS)和分析市場將的增長速度大大超過安防整體市場，預(yù)測2022-2028年的復(fù)合年增長率為8.4%。另外，在通過利用集中式計算資源來增強(qiáng)視頻分析能力的需求驅(qū)動下，將慢慢向基于云的分析過渡。
地緣政治改變視頻監(jiān)控市場格局
在過去五年里，地緣政治緊張局勢和不斷變化的貿(mào)易壁壘逐漸改變了全球視頻監(jiān)控市場的格局。雖然美國政府最初的舉措是征收相對較小的關(guān)稅，并限制對特定美國政府機(jī)構(gòu)的銷售。但最近美國《國防授權(quán)法》(NDAA)全面禁止中國安防巨頭在美國銷售設(shè)備，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。這些日益嚴(yán)格的限制，嚴(yán)重擾亂了產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，迫使市場的變化，為西方國家、韓國和日本的企業(yè)(如Axis, Hanwha Vision, IDIS, Secom等)創(chuàng)造了增長機(jī)會，這些企業(yè)將試圖填補(bǔ)因禁令導(dǎo)致的美國市場空白。
對于上述企業(yè)而言，美國市場能為他們產(chǎn)生重大的影響。例如韓華的財報稱，2021年到2022年，其在美洲的銷售額增長了86%，這得益于其符合NDAA的因素，而IDIS的海外收入在NDAA禁令后從5000萬美元躍升至8000多萬美元。
對于美國本土制造商而言，也在加大宣傳他們“美國制造”的身份，而安訊士等西方制造商也正在通過符合NDAA的要求，來提升北美市場的銷售額。在終端用戶對于網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)問題的重視程度的加強(qiáng)下，一些企業(yè)也不斷強(qiáng)化自身在數(shù)據(jù)安全上的嚴(yán)格性。
與2021年相比，其他知名的中國監(jiān)控企業(yè)，如天地偉業(yè)、英飛拓、同為股份、安聯(lián)銳視等也在2022年的收入下降了3%-40%不等，雖然這種下降更多的原因在于疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，但貿(mào)易限制無疑也是原因之一。雖然這些企業(yè)沒有像中國兩家巨頭那樣受到直接影響，但其他中國制造商也會保持觀望，擔(dān)心美國業(yè)務(wù)受到限制，一些企業(yè)也正在采取相應(yīng)的措施降低風(fēng)險。
目前美國政府的舉措在歐洲產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)，這種不斷變化的市場挑戰(zhàn)，促使企業(yè)需要保持敏捷性，調(diào)整市場戰(zhàn)略，以應(yīng)對全球不同地區(qū)可能會出現(xiàn)的貿(mào)易壁壘及法規(guī)。
門禁系統(tǒng)：移動門禁獲得市場青睞
對于全球門禁市場的初步預(yù)測，電子門禁市場的增長將在未來5年內(nèi)超過視頻監(jiān)控市場的增長，打破了十多年來安防穩(wěn)定的局面。
對于門禁市場而言，潛在的風(fēng)險是相似的，但地緣政治的不確定性影響要相對小一點(diǎn)，由于防疫衍生的生物識別需求雖然停滯，但基于移動的訪問控制需求正在成為行業(yè)增長的主要動力。
從用戶角度來看，移動門禁的吸引力在于其便利性、增強(qiáng)的安全特性以及為系統(tǒng)管理提供提供的靈活性，包括HID Global、Brivo和wavynx在內(nèi)的門禁廠商都已經(jīng)迅速意識到這一轉(zhuǎn)變，并在過去宣布與蘋果Wallet和谷歌Wallet進(jìn)行整合，以強(qiáng)化利用這一勢頭。
根據(jù)最新的一份關(guān)于移動門禁趨勢的調(diào)查，全球42%的受訪者現(xiàn)在有計劃將傳統(tǒng)門禁系統(tǒng)升級到移動門禁，Memoori的初步數(shù)據(jù)與這一觀點(diǎn)一致，預(yù)計到2023年底，基于移動的門禁系統(tǒng)可能占非住宅建筑新門禁系統(tǒng)的20%左右。
雖然移動門禁系統(tǒng)的勢頭正猛，但也并非沒有挑戰(zhàn)。用戶隱私和網(wǎng)絡(luò)安全仍然是終端用戶關(guān)注的問題，特別是在個人設(shè)備被用作訪問控制的主要手段的情況下，因為這些原因，一些單位和組織并不支持這種升級，仍然傾向于使用實(shí)體卡片來避免移動設(shè)備會產(chǎn)生的數(shù)據(jù)暴露的相關(guān)風(fēng)險。
除此之外，基礎(chǔ)設(shè)施是另一個挑戰(zhàn)因素。傳統(tǒng)系統(tǒng)向移動系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，需要對現(xiàn)有的硬件及軟件設(shè)備進(jìn)行升級，例如加入藍(lán)牙或NFC讀卡器等，增加了升級的復(fù)雜度和成本。
此外，一些廠商對于蘋果Wallet的集成流程的復(fù)雜性表示困惑，同時蘋果Wallet會產(chǎn)生額外的憑證費(fèi)用，這可能會是某些廠商選擇其他生態(tài)的因素。
盡管存在各種挑戰(zhàn)，但移動門禁的趨勢是顯然的，隨著廠商的不斷創(chuàng)新，用戶會越來越意識到移動門禁的優(yōu)越之處。可以預(yù)期，未來幾年，移動門禁將在門禁市場中占據(jù)更重要的份額。
智慧城市網(wǎng)APP
智慧城市網(wǎng)小程序
微信公眾號
移動版
