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智慧城市網(wǎng) 上市公司】8月，上市公司半年報(bào)披露進(jìn)入密集期，半年度成績(jī)單的出爐，終是幾家歡喜幾家愁。
聚焦到安防行業(yè)，不少?gòu)S商已經(jīng)發(fā)布了業(yè)績(jī)快報(bào)。為更直觀地了解到安防上市廠商的業(yè)績(jī)情況，根據(jù)安防產(chǎn)業(yè)鏈廠商的主營(yíng)業(yè)務(wù)屬性進(jìn)行劃分，將陸續(xù)推出視頻監(jiān)控、顯控設(shè)備、智能物聯(lián)、智慧城市項(xiàng)目、智慧交通、電子元件、智能家居等多板塊的財(cái)報(bào)分析內(nèi)容。
此次，顯控設(shè)備板塊已有艾比森、淳中科技、奧拓電子、洲明科技等發(fā)布半年報(bào)，利亞德發(fā)布了業(yè)績(jī)快報(bào)，筆者將對(duì)已披露的財(cái)報(bào)內(nèi)容進(jìn)行一定解讀，從而探索顯控設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景。
艾比森凈利潤(rùn)增長(zhǎng)75.45%
7月31日，艾比森發(fā)布半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.92億元，同期增長(zhǎng)44.66%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.43億元，同比增長(zhǎng)75.45%。
對(duì)于此次業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，艾比森表示，報(bào)告期內(nèi)海內(nèi)外業(yè)務(wù)并行發(fā)力，其中海外主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活躍度回升明顯，延續(xù)供需兩旺態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則簽單大幅增長(zhǎng)，人均效能明顯改善。同時(shí)，艾比森多年來(lái)持續(xù)投入流程IT建設(shè)，運(yùn)營(yíng)能力再上新臺(tái)階，以及企業(yè)的核心能力，成功抓住市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入快速增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)顯示，艾比森2020年至 2023年上半年公司累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用約 3.89 億元，持續(xù)加大在Micro LED、虛擬拍攝、LED 顯示屏防火阻燃等核心技術(shù)研發(fā)投入。截至2023年6月，公司累計(jì)申請(qǐng)各類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)770余項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利166項(xiàng)，研發(fā)實(shí)力的提升促進(jìn)公司產(chǎn)品創(chuàng)新能力。
洲明科技凈利潤(rùn)增長(zhǎng)123.72%
8月11日，洲明科技發(fā)布2023年半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約32.99億元，同比增長(zhǎng)4.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.21億元，同比增長(zhǎng)81.33%。
對(duì)于此次業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，洲明科技表示，隨著市場(chǎng)回暖和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，下游整體需求，尤其是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)需求將逐步釋放。公司將憑借專(zhuān)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，如XR虛擬拍攝、虛擬數(shù)字人、AI+LED一體化解決方案、數(shù)字資產(chǎn)等方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，Mini產(chǎn)品、Micro產(chǎn)品的前瞻性布局，以及長(zhǎng)年深耕 LED 超高清顯示大屏的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，快速響應(yīng)的售后服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，充分受益于行業(yè)需求復(fù)蘇紅利。
財(cái)報(bào)顯示，洲明科技2023年上半年研發(fā)投入1.73億元，占收入比重為5.25%。截至報(bào)告期末，公司累計(jì)獲得授權(quán)專(zhuān)利2688項(xiàng)、版權(quán)登記192項(xiàng)，商標(biāo)布局130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)， 參編國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等130 余項(xiàng)。
奧拓電子凈利潤(rùn)增長(zhǎng)214.68%
8月8日，奧拓電子發(fā)布2023年半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.22億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,830.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)214.68%。
奧拓電子表示，報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入下降主要是由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)受客觀因素影響訂單下滑所致;而公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要是由于報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)行降本增效，加強(qiáng)內(nèi)部管理，同時(shí)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)占比提升，且匯兌收益增加所致。
報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入4,154.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.77%，占2023年上半年?duì)I業(yè)收入 12.91%。 截至 2023年6月30日，公司擁有有效授權(quán)專(zhuān)利及軟件著作權(quán)共計(jì) 929 項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利152項(xiàng)(其中包含海外發(fā)明專(zhuān)利19項(xiàng))，占比16.36%。
淳中科技凈利潤(rùn)下降64.7%
淳中科技發(fā)布2023年半年報(bào)，公司營(yíng)業(yè)收入約2.18億元，同比增加27.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約661萬(wàn)元，同比減少64.7%。
淳中科技表示，報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入較上年同比增長(zhǎng) 27.89%，主要是公司的視音頻產(chǎn)品及解決方案在行業(yè)橫向拓展和市場(chǎng)縱向滲透方面初見(jiàn)成效，預(yù)計(jì)公司未來(lái)將持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)品線不斷做大營(yíng)收規(guī)模。同時(shí)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比降低 64.70%，主要是由于期間費(fèi)用增長(zhǎng)所致，公司近年來(lái)在研發(fā)、銷(xiāo)售、芯片設(shè)計(jì)等方面持續(xù)增加投入，人工成本較上年同期上升。
財(cái)報(bào)顯示，淳中科技研發(fā)投入 3,376.66 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 12.33%。公司新增專(zhuān)利授權(quán) 19 項(xiàng)， 截至報(bào)告期末，公司已獲授權(quán)專(zhuān)利 93 項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利 49 項(xiàng)。
利亞德凈利潤(rùn)增長(zhǎng)22%
利亞德發(fā)布2023年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3.21億元至3.61億元，同比增長(zhǎng)20%-35%。
對(duì)此次業(yè)績(jī)變動(dòng)情況，利亞德表示，上半年，公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)5%-15%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)20%-35%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)5.31%至22.02%，其中非經(jīng)常性損益約6800萬(wàn)元；第二季度，營(yíng)業(yè)收入較去年同期同比增長(zhǎng)約8.48%至27.56%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30%-56%；第二季度，營(yíng)業(yè)收入較第一季度環(huán)比增長(zhǎng)約18.09%至38.86%，凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)63%-96%。
同時(shí)，從2022年年報(bào)披露可知，利亞德在全球的LED顯示產(chǎn)品市占率穩(wěn)居頭部陣營(yíng)，且在海外市場(chǎng)的智能顯示屏業(yè)務(wù)保持了較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)今年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也帶來(lái)了一定利好。
01.海外市場(chǎng)需求復(fù)蘇
對(duì)于LED廠商來(lái)說(shuō)，海外市場(chǎng)的需求旺盛、訂單形勢(shì)較好已成為共識(shí)，也為艾比森、奧拓電子、洲明科技、利亞德等廠商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要?jiǎng)幽堋?br />
其中，艾比森半年報(bào)披露，2023年上半年公司海外營(yíng)業(yè)收入約11.31億元，同比2022 年半年度增長(zhǎng)約 64.31%。
奧拓電子半年報(bào)披露，報(bào)告期公司海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.65億元，同比增長(zhǎng)19.17%，占總營(yíng)收比重從34.75%增至51.29%。
洲明科技半年報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)公司海外業(yè)務(wù)營(yíng)收18.20億元，同比增長(zhǎng)3.43%，占總營(yíng)收比重55.16%。
利亞德則表示，在今年6月的投資者調(diào)研信息來(lái)看，利亞德在亞非拉市場(chǎng)的營(yíng)收訂單增長(zhǎng)達(dá)50%以上。
總體來(lái)看，基于中國(guó)LED顯示屏行業(yè)占據(jù)全球較高的市場(chǎng)份額、較強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，伴隨著全球商貿(mào)、旅游、商業(yè)、娛樂(lè)、零售、酒店等商業(yè)業(yè)態(tài)的全面活躍，LED顯示的應(yīng)用場(chǎng)景再次被激活，重回高增長(zhǎng)通道。
與之相對(duì)的是，雖然國(guó)內(nèi)LED市場(chǎng)基數(shù)大，但其需求受政府基建、財(cái)政預(yù)算、商業(yè)景氣度等宏觀環(huán)境影響，存在一定的周期性及地域差異性。特別是細(xì)分賽道的LED廠商，如淳中科技，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)暫不明朗。
02.多家屏廠加碼Mini/MicroLED技術(shù)
隨著各種戶外場(chǎng)景的建設(shè)以及投資的增加，Mini/Micro LED技術(shù)也引起多方關(guān)注。
同時(shí)，當(dāng)前廣東、上海、重慶等全國(guó)多地省市政府在制造業(yè)專(zhuān)項(xiàng)“十四五”規(guī)劃策略中，提出支持 Mini/MicroLED新型顯示技術(shù)發(fā)展，為L(zhǎng)ED顯示業(yè)務(wù)提供了良好的發(fā)展契機(jī)。
近日，利亞德表示，已推出了Micro LED透明屏，適用于商務(wù)辦公、金融機(jī)構(gòu)、戶外廣告、影院等商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí)，車(chē)用Micro LED透明屏尚在開(kāi)發(fā)階段。
艾比森也表示，公司當(dāng)前正在持續(xù)加大在Micro LED等核心技術(shù)的研發(fā)投入，目前有HC系列高端Micro LED微間距顯示、4K Micro LED家庭影院巨幕等相關(guān)產(chǎn)品。同時(shí)，艾比森也表示，公司預(yù)研Micro LED、MIP新型封裝技術(shù)已完成工藝驗(yàn)證和小試生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)Micro LED產(chǎn)品的自主生產(chǎn)。
雷曼光電則表示，目前公司完整具備COB正裝、倒裝、像素引擎等多種技術(shù)工藝路線產(chǎn)品的量產(chǎn)能力，并有常規(guī)SMD、創(chuàng)意顯示屏等LED顯示產(chǎn)品組合，具有適應(yīng)不同場(chǎng)景、不同價(jià)格區(qū)間、不同客戶需求的差異化產(chǎn)品，可以滿足日益增長(zhǎng)的戶內(nèi)外Micro LED超高清顯示以及戶外顯示市場(chǎng)需求。
從上述盤(pán)點(diǎn)的多家LED屏廠的半年報(bào)來(lái)看，在Micro LED技術(shù)上的投入比重都較大，且在政策的支持下，2023年的LED市場(chǎng)終端正呈現(xiàn)出新的變化，Mini/Micro LED技術(shù)也將進(jìn)一步成熟，成為電視、手機(jī)、車(chē)載顯示等高端領(lǐng)域的主流技術(shù)。
03.部分屏廠加速自研ASIC芯片
長(zhǎng)期以來(lái)，芯片制造都是“卡脖子”的境地，國(guó)內(nèi)廠商備受掣肘，多家LED顯示屏廠商都有意在芯片領(lǐng)域突圍。特別是近年來(lái)，在AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，對(duì)ASIC芯片的需求大幅增長(zhǎng)，也為了降本增效，LED顯控設(shè)備廠商也加快芯片自研的步伐。
值得關(guān)注的是，2020年，淳中科技公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金重點(diǎn)投資于研發(fā)專(zhuān)業(yè)視音頻處理 ASIC 芯片。截至目前，其自研 ASIC視音頻處理芯片項(xiàng)目已完成芯片設(shè)計(jì)、驗(yàn)證仿真和設(shè)計(jì)服務(wù)等工作，將于近期交付晶圓廠流片。
據(jù)了解，此前淳中科技使用的FPGA進(jìn)口芯片，再將核心算法和程序錄入FPGA芯片中。但受?chē)?guó)際形勢(shì)和匯率變化的影響，一定程度上導(dǎo)致了其原材料成本的增加。
可以說(shuō)，原材料成本、國(guó)際環(huán)境的掣肘對(duì)國(guó)內(nèi)LED顯示屏廠商的帶來(lái)的壓力與日俱增，為從此困境中突圍，自研芯片也迫在眉睫。
與淳中科技的戰(zhàn)略不謀而合的是，利亞德早在2019年開(kāi)始對(duì)LED顯示屏ASIC控制芯片進(jìn)行研發(fā)，于2021年10月份投入小批量試產(chǎn)，2022年公司ASIC芯片進(jìn)入量產(chǎn)。
至2022年3月，利亞德在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，其自研ASIC芯片以自用為主，主要用于高端小間距和Micro產(chǎn)品。
近年來(lái)，隨著安防行業(yè)快速發(fā)展，特別是在數(shù)字化、智能化、超高清化趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，全國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)安防ASIC芯片的需求也水漲船高?？梢哉f(shuō)，在自研ASIC芯片這條路上，國(guó)內(nèi)部分安防廠商已經(jīng)卯足勁在布局，為安防芯片國(guó)產(chǎn)化提供了助力。
小結(jié)：
縱觀以上安防行業(yè)顯控設(shè)備廠商的財(cái)報(bào)表現(xiàn)，因各自戰(zhàn)略布局的不同，對(duì)其業(yè)績(jī)也產(chǎn)生不同的影響。對(duì)LED屏廠而言，不論布局海外市場(chǎng)提振業(yè)績(jī)，還是自研芯片降本增效，都需要在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)布局和市場(chǎng)拓展等層面多多積淀，助力Mini/Micro LED技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成為高端顯示領(lǐng)域的核心玩家。
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