【智慧城市網(wǎng) 市場分析】北京 2023年2月2日——國家“十四五”規(guī)劃統(tǒng)籌推動新型智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，協(xié)同優(yōu)化城鄉(xiāng)公共服務(wù)，深化新型智慧城市建設(shè)，推動城市數(shù)據(jù)整合共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，提升城市綜合管理服務(wù)能力。據(jù)IDC分析，2022年中國政府主導(dǎo)的智慧城市ICT市場投資規(guī)模為214億美元，相比2021年增長21%，其中軟件和硬件投資增長率略降，服務(wù)投資增長率上升明顯，總體上中國智慧城市的投資保持樂觀增長。
一、從2022年中國智慧城市市場分析看趨勢
2022年IDC中國智慧城市的研究覆蓋智慧政務(wù)、智慧交通、智慧園區(qū)、智慧應(yīng)急等場景，及大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字孿生、空間信息等技術(shù)在智慧城市的應(yīng)用。
從IDC的市場分析來看，中國智慧城市整體市場具有如下趨勢：
•智慧城市受城鎮(zhèn)化進(jìn)程影響，
區(qū)縣級市場潛力待挖掘。
“十四五”規(guī)劃預(yù)計將常住人口城鎮(zhèn)化率從2020年的60%進(jìn)一步提高到 65%，城市建設(shè)的深入帶來持續(xù)的智慧化應(yīng)用場景需求。值得注意的是，2022年，中共*公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》，各地相繼提出了相應(yīng)的實施方案，預(yù)計智慧城市市場進(jìn)一步下沉至區(qū)縣，相關(guān)市場的潛力有待技術(shù)提供商深入挖掘。
•注重場景化應(yīng)用的實用性和有效性。
目前我國智慧城市的基礎(chǔ)設(shè)施已相對完善，包括政務(wù)云、感知體系、腦類技術(shù)平臺等在內(nèi)的基礎(chǔ)性技術(shù)基座為上層應(yīng)用場景提供了有效的支撐。然而，應(yīng)用場景包羅萬象，十分豐富， 當(dāng)前的智慧城市部分場景建設(shè)缺乏實際需求支撐，實用性和有效性還有較大的提升空間。
•智慧城市成為新興技術(shù)的主戰(zhàn)場，
技術(shù)融合孕育創(chuàng)新場景。
目前，人工智能、空間信息技術(shù)、數(shù)字孿生、自動駕駛、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在智慧城市的城市治理、民生服務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等領(lǐng)域加速應(yīng)用，如自動駕駛示范區(qū)的建設(shè)提升了城市數(shù)字化路口等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。新興技術(shù)的融合創(chuàng)造了新的應(yīng)用，如知識圖譜與遙感影像解譯的融合提高空間識別的準(zhǔn)確度、空間地理信息與數(shù)據(jù)孿生的融合為城市決策規(guī)劃提供依據(jù)。
•更加關(guān)注智慧城市統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)運營。
近年來以項目建設(shè)為主的智慧城市項目呈現(xiàn)出“重建設(shè)輕運營”的特點，智慧城市項目的發(fā)展模式亟待向“持續(xù)運營”的方向轉(zhuǎn)變。通過關(guān)注新型智慧城市總體規(guī)劃與頂層設(shè)計，創(chuàng)新智慧城市建設(shè)運營模式，建立智慧城市的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、績效管理、發(fā)展評價體系，推進(jìn)智慧城市規(guī)劃、建設(shè)、運營的一體化，建立起智慧城市長效發(fā)展的運營機(jī)制。智慧城市的運營將有效提升城市的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益，促進(jìn)城市內(nèi)循環(huán)。
中國智慧城市需重點關(guān)注的技術(shù)和場景：
•數(shù)字孿生城市：
IDC認(rèn)為，數(shù)字孿生技術(shù)是仿真模擬和可視化技術(shù)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型組織中的擴(kuò)展應(yīng)用，而目前數(shù)字孿生城市是未來智慧城市建設(shè)新階段中的重要特征。數(shù)字孿生城市應(yīng)具備“物理-數(shù)字空間的精準(zhǔn)映射”、“物理-數(shù)字空間的實時聯(lián)動與交互”以及“城市要素全生命周期管理”這三個方面的能力或特點。目前我國正不斷推動數(shù)字孿生技術(shù)在智慧城市建設(shè)方面的應(yīng)用，“十四五”規(guī)劃更確提出要“探索建設(shè)數(shù)字孿生城市”，為數(shù)字孿生城市建設(shè)提供了國家戰(zhàn)略指引。
•城市人工智能：
人工智能仍將是智慧城市建設(shè)中的重要內(nèi)容，目前城市人工智能的應(yīng)用以智慧安防、城市管理、城市治理等場景為主，智慧應(yīng)急、智慧交通、智慧水務(wù)、智慧能源等場景對人工智能技術(shù)的需求也明顯增多，結(jié)合城市應(yīng)用場景的算法種類明顯增多，進(jìn)行橫向多事件維度及縱向多時間維度的關(guān)聯(lián)，復(fù)雜場景的推理明顯增多，人工智能將賦能更多城市場景。
•智慧園區(qū)：
智慧園區(qū)作為智慧城市的縮影，政策推動、客戶需求以及技術(shù)進(jìn)步使得智慧園區(qū)數(shù)字化加速，也為技術(shù)供應(yīng)商帶來更多機(jī)會。智慧園區(qū)已經(jīng)從單一的信息化建設(shè)轉(zhuǎn)變?yōu)閺囊?guī)劃到建設(shè)運營的一體化服務(wù)，從傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物業(yè)管理等轉(zhuǎn)變?yōu)榘a(chǎn)業(yè)服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、人才服務(wù)等在內(nèi)的全方位可持續(xù)運營服務(wù)。同時，需要關(guān)注智慧園區(qū)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動，智能化依舊是智慧園區(qū)的建設(shè)重點，低碳綠色化是智慧園區(qū)發(fā)展必然的趨勢。
•城市智能交通：
中國的城市智能交通發(fā)展的趨勢與全球基本保持一致，越來越多的解決方案提供商和最終用戶開始重視軟件和數(shù)據(jù)在智慧化應(yīng)用中給整體城市交通出行安全和效率帶來的提升。交通硬件市場在中國城市智能交通的整體市場的占比依然保持在較高水平，但以數(shù)據(jù)和軟件為核心的平臺級和應(yīng)用級解決方案市場的比重在迅速擴(kuò)大。同時，數(shù)據(jù)在城市智能交通中的價值進(jìn)一步顯現(xiàn)。
二、從2022年中國智慧城市市場分析看趨勢
IDC中國智慧城市十大預(yù)測
近日，IDC發(fā)布了《IDC FutureScape：全球智慧城市2023年預(yù)測——中國啟示》，綜合考慮影響智慧城市投資的全球驅(qū)動因素，如顛覆風(fēng)暴、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險、人工智能、生態(tài)創(chuàng)新、元宇宙、ESG、一切皆服務(wù)等，總結(jié)出中國智慧城市市場的十大預(yù)測，內(nèi)容涵蓋云、人工智能、安全、數(shù)據(jù)共享、數(shù)字孿生、元宇宙、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展、交通、水務(wù)等方面。
IDC 2023年中國智慧城市十大預(yù)測具體內(nèi)容如下：
預(yù)測一、氣候危機(jī)
到2023年，盡管在氣候跟蹤和智能分析，及綠色采購方面做出了一些努力，但是中國35%的城市仍受到全球能源和氣候危機(jī)的影響。
預(yù)測二、零信任與人工智能
到2024年，零信任架構(gòu)逐步采用，中國20%的大中型城市將使用人工智能技術(shù)，來提升感知能力，以及賦能網(wǎng)絡(luò)安全解決方案。
預(yù)測三、云與托管服務(wù)
到2024年，由于技術(shù)人員持續(xù)短缺，中國75%的地方政府將重新調(diào)整財政預(yù)算和組織分工，增加對云和管理服務(wù)的支出。
預(yù)測四、數(shù)據(jù)共享
到2023年，中國30%的部、省、市政府將搭建數(shù)據(jù)平臺，在政府、企業(yè)和公眾之間的數(shù)據(jù)共享，以改善流程和用戶體驗。
預(yù)測五、人工智能輔助技術(shù)
到2025年，中國60%的人口超過10萬的社區(qū)，為保證公平性和包容性，至少部署了一種以上的人工智能輔助技術(shù)，提供從多語言到無障礙服務(wù)。
預(yù)測六、建筑工程行業(yè)生態(tài)
到2026年，中國50%的大中城市將與 IT、建筑、工程和房地產(chǎn)公司組成行業(yè)生態(tài)，分享數(shù)據(jù)、應(yīng)用和專業(yè)知識，以解決環(huán)境可持續(xù)發(fā)展(ESG) 問題。
預(yù)測七、多式聯(lián)運中心
到2026年，中國超過50%的大城市將部署多式聯(lián)運中心，以促進(jìn)便捷流動、健康和可持續(xù)發(fā)展及普惠。
預(yù)測八、數(shù)字身份認(rèn)證
到2024年，中國60%的大城市和 80%的省將提供數(shù)字身份認(rèn)證，以提高服務(wù)的訪問安全性。
預(yù)測九、數(shù)字孿生水務(wù)
到2025年，受缺水和極端天氣的陰影，中國40%的大城市將建設(shè)水務(wù)數(shù)字孿生平臺，以監(jiān)測管理水資源的供應(yīng)、質(zhì)量、彈性，及用水習(xí)慣的變化。
預(yù)測十、元宇宙服務(wù)
到2027年，中國15%的城市產(chǎn)品和服務(wù)將以元宇宙或增強(qiáng)現(xiàn)實的方案提供，改變服務(wù)交付、規(guī)劃、模擬仿真，以及互動方式。
IDC中國智慧城市市場規(guī)模預(yù)測
根據(jù)2023年1月發(fā)布的《IDC 中國智慧城市建設(shè)情況及趨勢分析，2022-2026》報告，2022 年中國政府主導(dǎo)的智慧城市 ICT 市場投資規(guī)模為 214 億美元，其中硬件產(chǎn)品投入達(dá)到 81 億美元，占總體投入的 37.9%；軟件投入為 51 億美元，占總體投入的 23.8%；服務(wù)投入為 82 億美元，占總體投入的 38.3%。IDC 預(yù)計，到 2026 年，中國政府主導(dǎo)的智慧城市 ICT 市場投資規(guī)模將達(dá)到 389 億元人民幣，2022–2026年的年均復(fù)合增長率為 17.1%。(備注：IDC定義的智慧城市市場包括智慧政務(wù)、智慧應(yīng)急、智慧交通、智慧校園、智慧環(huán)保、智慧警務(wù)等子市場。)
三、IDC中國智慧城市研究
IDC中國智慧城市的研究關(guān)注ICT技術(shù)在智慧城市中的應(yīng)用，洞察市場趨勢、市場規(guī)模，分析供應(yīng)商技術(shù)、用戶實踐，研究報告主要用于投資參考、技術(shù)規(guī)劃和品牌提升。
IDC中國智慧城市的研究主要包括城市場景+技術(shù)應(yīng)用的研究，場景包括經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生服務(wù)與體驗、精益城市治理和市政基礎(chǔ)設(shè)施等，技術(shù)范疇包括數(shù)字平臺、云基礎(chǔ)設(shè)施、城市網(wǎng)絡(luò)、邊緣計算和物聯(lián)感知等領(lǐng)域。詳情如下：
2023年IDC持續(xù)加強(qiáng)中國智慧城市的研究，重點技術(shù)和場景包括數(shù)字孿生、城市人工智能、智慧交通、城市治理等領(lǐng)域，具體研究列表如下：
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