【智慧城市網(wǎng) 市場分析】2022年上半年，受國際環(huán)境復(fù)雜演變、國內(nèi)疫情沖擊等超預(yù)期因素影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯加大，上半年我國經(jīng)濟(jì)累計(jì)同比增長2.5%，二季度中國經(jīng)濟(jì)同比增長0.4%，較一季度增速下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。6月以來，隨著疫情逐漸得到有效控制、宏觀支持政策效果逐步顯現(xiàn)、復(fù)工達(dá)產(chǎn)有序展開，工業(yè)生產(chǎn)、投資、消費(fèi)等領(lǐng)域環(huán)比明顯改善，8月份經(jīng)濟(jì)修復(fù)的效果較為理想，主要指標(biāo)增速都有所回升。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，8月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.2%，增 速較上月加快0.4 個(gè)百分點(diǎn)；社會消費(fèi)品零售總額同比增長5.4%，增速比上月加快了2.7 個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)投資環(huán)比增長0.36%；貨物進(jìn)出口總額同比增長8.6%；制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.4%，比上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為52.6%，比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)，體現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體延續(xù) 恢復(fù)態(tài)勢，但擴(kuò)張力度有所減弱，恢復(fù)基礎(chǔ)還需要鞏固。
從我國安防行業(yè)發(fā)展形勢看，一、二季度尤其是二季度經(jīng)營壓力大，主要景氣指數(shù)與去年同期相比出現(xiàn)了很大滑坡，三季度情況逐步恢復(fù)好轉(zhuǎn)。據(jù)對行業(yè)景氣調(diào)查資料顯示，三季度行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、內(nèi)銷市場、企業(yè)盈利、外貿(mào)出口、固定投資、科技創(chuàng)新、企業(yè)綜合經(jīng)營狀況等主要景氣指數(shù)均有提升，企業(yè)家信心指數(shù)回升，但行業(yè)發(fā)展中的一些問題，包括需求收縮、中小企業(yè)融資困難等，需要認(rèn)真分析、努力應(yīng)對解決。
一、行業(yè)景氣度提升
(一)行業(yè)景氣指數(shù)回升，位于“較景氣區(qū)間”
2022 年三季度，我國安防行業(yè)景氣指數(shù)為 142，與上季度相比上升了 12 點(diǎn)，比去年同期下降 27 點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”(見圖 1-2)。調(diào)查企業(yè)中，有 60% 的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營狀況處于“良好”狀態(tài)，與上季度相比上升 17 個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期下降 16 個(gè)百分點(diǎn)；有 25% 的企業(yè)認(rèn)為“一般或持平”，比上季度下降 19 個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期上升了 8 個(gè)百分點(diǎn)；有 15% 的企業(yè)反映經(jīng)營處于“不佳”狀況，比上季度上升了 2 個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期上升了 8 個(gè)百分點(diǎn)。
(二)生產(chǎn)景氣度回升
2022 年三季度，安防行業(yè)生產(chǎn)(施工)景氣指數(shù)為 138，比上季度上升了 16 點(diǎn)，與去年同期相比下降 17 點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”(見圖 3)。在調(diào)查對象中，有 53% 的企業(yè)反映生產(chǎn)(施工)規(guī)模比上季度擴(kuò)大，有 33% 的企業(yè)反映與上季度持平；有 15%的企業(yè)反映生產(chǎn)(施工)規(guī)模減少。
從勞動力需求情況看，三季度景氣指數(shù)為 121，與上季度持平，與去年同期相比下降了 23 點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”。其中：反映勞動力需求“增加”的企業(yè)占 38%，比上季度上升了 1 個(gè)百分點(diǎn)；反映“持平”的企業(yè)占 45%，比上季度上升了 2 個(gè)百分點(diǎn)；反映“減少”的占 17%，比上季度下降 1 個(gè)百分點(diǎn)。
(三)內(nèi)銷市場景氣提升
今年三季度，安防產(chǎn)品(工程銷售景氣指數(shù)為135，比上季度上升了 17 點(diǎn)，與去年同期相比下降了 17 點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”(見圖 4-5)。其中，有 50% 的調(diào)查企業(yè)銷售額有了新的增長，比上季度上升了8個(gè)百分點(diǎn)；有35% 的企業(yè)反映銷售“持平”，比上季度上升了 1 個(gè)百分點(diǎn)；有 15% 的企業(yè)反映“下降”，比上季度上升了 9 個(gè)百分點(diǎn)。
(四)外貿(mào)出口位于“微景氣區(qū)間”
2022年三季度，外貿(mào)出口景氣指數(shù)為105，比上季度上升了5點(diǎn)，與去年同期相比下降了 5 點(diǎn)，位于“微景氣區(qū)間”(見圖 6)。其中，有 26% 的調(diào)查企業(yè)國外訂單有了新的增長，比上季度下降了 6 個(gè)百分點(diǎn)；有 53% 的企業(yè)反映銷售“持平”，比上季度上升了 17 個(gè)百分點(diǎn)；有 21% 的企業(yè)反映“下降”，比上季度下降了 11 個(gè)百分點(diǎn)。
(五)企業(yè)盈利景氣回升至“較景氣區(qū)間”
生產(chǎn)(工程)成本略有上升
2022 年三季度，安防生產(chǎn)(工程)企業(yè)成本與上季度相比，有 45%的調(diào)查企業(yè)反映生產(chǎn)(工程)成本“上升”，有 55% 的企業(yè)反映“持平”，沒有企業(yè)反映“下降”。上季度反映 “上升” “持平”和“下降”的比重則分別為 41%、39% 和 20%。
銷售價(jià)格略有波動
三季度，調(diào)查企業(yè)中反映產(chǎn)品銷售價(jià)格“持平”的企業(yè)占75%，反映“上升”的占 13%，反映“下降”的企業(yè)為 12%。上季度，企業(yè)反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為 63%、15% 和 22%。
企業(yè)盈利景氣度位于“較景氣區(qū)間”
三季度安防企業(yè)盈利景氣指數(shù)為132，位于“較景氣區(qū)間”(見圖7)，與上季度相比上升了 17 點(diǎn)，與去年同期相比下降了10 點(diǎn)。在調(diào)查對象中，有 50% 的企業(yè)反映“增盈(或減虧)”，比去年同期下降了 2 個(gè)百分點(diǎn)；有 32% 的企業(yè)反映“持平”，比去年同期下降了6個(gè)百分點(diǎn)；有18% 企業(yè)反映“盈利減少(或增虧)”，比去年同期上升了 8 個(gè)百分點(diǎn)。
(六)企業(yè)投入積極性提升
固定資產(chǎn)投入位于“較景氣區(qū)間”
今年三季度，安防企業(yè)固定資產(chǎn)投入景氣指數(shù)為 126，與上季度相比上升了 5 點(diǎn)，位于 “較景氣區(qū)間”(見圖 8)。在調(diào)查企業(yè)中，有 33% 的企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大了固定資產(chǎn)投入，比上季度下降了 6 個(gè)百分點(diǎn)；有 60% 的企業(yè)投入保持持平，比上季度上升了 17 個(gè)百分點(diǎn)；有7% 的企業(yè)投資減少，比上季度下降了 11 個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)科技創(chuàng)新投入位于“較景氣區(qū)間”
2022 年三季度，安防企業(yè)科技投入景氣指數(shù)為 147，比上季度上升了 6 點(diǎn)，比去年同期下降了14 點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”(見圖9)。其中，有 52% 的企業(yè)繼續(xù)增加了科技研發(fā)資金的投入，有 43%的企業(yè)科研投入與上季度持平，有 5% 的企業(yè)投入下降。
(七)企業(yè)資金狀況、融資情況相對緊張
流動資金方面。反映資金充足的企業(yè)占 35%，比上季度上升了2 個(gè)百分點(diǎn)；反映能夠維持正常周轉(zhuǎn)的企業(yè)占 40%，較上季度上升了 10 個(gè)百分點(diǎn)；反映資金緊張的占 25%，比上季度下降 12 個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)融資方面。有 21% 的企業(yè)反映融資“容易”，較上季度下降了 12 個(gè)百分點(diǎn)；有 48% 的企業(yè)反映“一般”，比上季下降了1個(gè)百分點(diǎn)；有 31% 的企業(yè)反映“困難”，比上季度上升了 13 個(gè)百分點(diǎn)。
資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業(yè)為 27%，比上季度下降了 1 個(gè)百分點(diǎn)；反映“持平”的企業(yè)為 61%，與上季度持平；反映“減少”的企業(yè)為12%，比上季度上升了 1 個(gè)百分點(diǎn)
二、企業(yè)家對未來發(fā)展信心提升
三季度，安防企業(yè)家信心指數(shù)為 148，比上季度上升 7 點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”(見圖 1)。在調(diào)查企業(yè)中，有 60% 的企業(yè)家對行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r持“樂觀”態(tài)度，有 28% 的企業(yè)認(rèn)為“一般”，認(rèn)為“不樂觀”的企業(yè)占 12%。
三、對四季度安防市場前景的分析與預(yù)計(jì)
堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，是做好今年經(jīng)濟(jì)工作的政策導(dǎo)向。盡管當(dāng)前外部形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)還面臨不少困難和挑戰(zhàn)，但我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面和支撐高質(zhì)量發(fā)展的要素條件沒有改變。展望下半年，多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家和專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著財(cái)政、貨幣、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等一攬子穩(wěn)增長政策的落地實(shí)施，經(jīng)濟(jì)有望充分發(fā)揮韌性足、潛力大、空間廣的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)增速逐季回升。
從安防行業(yè)來看，經(jīng)濟(jì)宏觀環(huán)境給行業(yè)發(fā)展、企業(yè)經(jīng)營帶來的挑戰(zhàn)是客觀存在的，但綜合行業(yè)政策扶持、內(nèi)需釋放、技術(shù)升級等多種因素，總體上機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。從調(diào)查企業(yè)反映來看，多數(shù)調(diào)查企業(yè)對四季度行業(yè)的發(fā)展仍保持較樂觀態(tài)度，認(rèn)為下季度隨著疫情防控形勢總體改善、政策效能釋放、項(xiàng)目有效推進(jìn)，行業(yè)將加快恢復(fù)。據(jù)調(diào)查企業(yè)預(yù)測，下季度約有 53% 的企業(yè)銷售額將會提高，約 37%的企業(yè)與二季度持平。預(yù)計(jì)下季度安防行業(yè)的發(fā)展速度將達(dá)到 6%，其中視頻監(jiān)控市場增長 5% 以上，防盜報(bào)警及實(shí)體防護(hù)增長 4% 左右，出入口控制增長 5% 以上，社區(qū)居民安防增長 6% 以上，國外市場的增長率預(yù)計(jì)為 4%。
從外貿(mào)方面來看，當(dāng)前海外環(huán)境仍錯綜復(fù)雜，但境外大部分地區(qū)已逐漸從疫情中恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)慢慢實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇增長，國際安防市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。據(jù)一些調(diào)查企業(yè)反映，三季度出口穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)計(jì)四季度將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。從區(qū)域上看，當(dāng)前亞太、拉美、中東等地區(qū)有較大增長空間，美、英、澳等國家和地區(qū)受到政治活動、政治氛圍等方面影響較大。長期來看，海外市場仍舊是重要增長點(diǎn)，中國企業(yè)將在海外長期保持較強(qiáng)的產(chǎn)品競爭力。面對國際市場，企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同市場情況適當(dāng)調(diào)整海外業(yè)務(wù)策略。
從國內(nèi)行業(yè)市場來看，對于建筑樓宇領(lǐng)域，調(diào)查企業(yè)反映今年以來房地產(chǎn)項(xiàng)目大面積停頓，需求大幅下降，新產(chǎn)品采購項(xiàng)目減少，回款艱難甚至出現(xiàn)呆壞賬， 對相關(guān)企業(yè)經(jīng)營和生存狀況有較大影響。對于政府領(lǐng)域市場，近兩年來由于疫情的持續(xù)和反復(fù)，較多地方政府將主要精力投入在疫情防控上，項(xiàng)目推進(jìn)較慢。據(jù)調(diào)查企業(yè)反映，受到疫情影響，一些地區(qū)政府財(cái)政開支吃緊，對安防項(xiàng)目投入預(yù)期降低，傳統(tǒng)網(wǎng)安及科技信息化方面的投入將有所減少，各地預(yù)算有限，將近 50% 的項(xiàng)目停止招標(biāo)。但有企業(yè)也表示，近幾年在發(fā)展數(shù)字政府的政策下，各地政府在數(shù)字化改革方面投入力度加大。整體來看，隨著疫情防控工作企穩(wěn)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策逐步落實(shí)，在數(shù)字社會、數(shù)字治理的政策牽引下，部分政府(民生)、公安行業(yè)的業(yè)務(wù)逐漸有向好的苗頭，比如在數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)融合共享領(lǐng)域的工程項(xiàng)目將逐漸開始招標(biāo)、信創(chuàng)項(xiàng)目也不斷增加，政府項(xiàng)目的中長期增長依然會有不錯的空間。
景氣度的劃分
非常景氣區(qū)間：180 以上
較強(qiáng)景氣區(qū)間：180-150
較景氣區(qū)間：150- 120
相對景氣區(qū)間：120 -110
微景氣區(qū)間：110-100
微弱不景氣區(qū)間：100- 90
相對不景氣區(qū)間：90- 80
較不景氣區(qū)間：80- 50
較重不景氣區(qū)間：50- 20
嚴(yán)重不景氣區(qū)間：20 以下
較不景氣區(qū)間：80- 50
較重不景氣區(qū)間：50- 20
嚴(yán)重不景氣區(qū)間：20 以下
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