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　　【安防展覽網(wǎng) 市場(chǎng)分析】隨著力鼎光電(605118)2020年7月30日登陸滬市主板，加上過(guò)去在內(nèi)地上市的宇瞳光學(xué)(300790)、聯(lián)合光電(300691)、鳳凰光學(xué)(600071)、中光學(xué)(原利達(dá)光電，002189)、聯(lián)創(chuàng)電子(002036)、福光股份(688010)、福特科(833682)、弘景光電(870900)和在香港聯(lián)交所主板上市的舜宇光學(xué)(2382.HK)，國(guó)內(nèi)共有10家生產(chǎn)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品的公司上市了。
 

　　光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)的核心組件，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、安防視頻監(jiān)控、機(jī)器視覺(jué)、車(chē)載成像系統(tǒng)，以及智能家居、視訊會(huì)議、運(yùn)動(dòng) DV、VR/AR 設(shè)備、無(wú)人機(jī)等行業(yè)。目前，智能手機(jī)、安防視頻監(jiān)控、車(chē)載成像系統(tǒng)是光學(xué)鏡頭三個(gè)大的下游應(yīng)用領(lǐng)域。車(chē)載成像系統(tǒng)中往往包含有用于安全防范的攝像設(shè)備，如公交車(chē)、出租車(chē)的錄像系統(tǒng)，但多數(shù)車(chē)載攝像設(shè)備是用于行車(chē)安全的。
 

　　上述10家公司中舜宇光學(xué)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、汽車(chē)、相機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域，2019年其移動(dòng)手機(jī)相關(guān)產(chǎn)品收入327.73億元，占總營(yíng)收的86.6%，其他鏡頭類(lèi)產(chǎn)品收入23.14億元，僅占總營(yíng)收的6.1%，主要還是車(chē)載鏡頭。中光學(xué)主要業(yè)務(wù)是光學(xué)元組件制造，弘景光電的產(chǎn)品主要也是車(chē)載鏡頭。聯(lián)創(chuàng)電子是運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭，公司立足于運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭上建立的優(yōu)勢(shì)，正在向警用執(zhí)法儀、無(wú)人機(jī)、行車(chē)記錄儀、投影儀等領(lǐng)域拓展，其監(jiān)控鏡頭銷(xiāo)售占比很低。而鳳凰光學(xué)、力鼎光電監(jiān)控鏡頭產(chǎn)品比例分別在25%、40%左右。力鼎光電的消費(fèi)類(lèi)(手機(jī)、汽車(chē)電子等)鏡頭19年占比達(dá)45%。其余4家是以監(jiān)控鏡頭生產(chǎn)為主的上市公司。
 

　　根據(jù)日本著名的調(diào)查公司TSR(TECHNO  SYSTEMS  RESEARCH  CO., LTD)的研究報(bào)告，按安防視頻監(jiān)控鏡頭的2017 年出貨量計(jì)算這11家廠商：宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)、福光股份、福特科、力鼎光電、中光學(xué)(原利達(dá)光電)、聯(lián)合光電、鳳凰光學(xué)、富士能、騰龍、CBC的市場(chǎng)份額分列前11位，具體比例(%)如下：38.1、16.1、11.8、8.3、4.6、4.4、3.7、3.5、1.9、1.5、1.2。
 

　　TSR的研究報(bào)告顯示，安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域鏡頭的出貨量由 2014 年的 11,800萬(wàn)件增長(zhǎng)至2016年的14,760萬(wàn)件，復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.8%；預(yù)計(jì)2017-2021年間安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域鏡頭的出貨量的復(fù)合增長(zhǎng)率仍將保持在7.2%左右，至2021年安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域鏡頭的出貨量將達(dá)到24,550萬(wàn)件；銷(xiāo)售金額由 2014年的 3.62億美元增長(zhǎng)至2016年的5.31億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為21.1%；預(yù)計(jì)2017-2021年間安防視頻監(jiān)控鏡頭的銷(xiāo)售金額的復(fù)合增長(zhǎng)率仍將保持在 6.6%左右，至2021年安防視頻監(jiān)控鏡頭的銷(xiāo)售金額將達(dá)到8.27億美元。
 

　　定焦鏡頭是安防視頻監(jiān)控鏡頭的主流；定焦鏡頭出貨量占比將從 2016 年的 74.42%下降到 2021 年的68.00%，變焦鏡頭(以 3 倍變焦為主)增長(zhǎng)迅速，變焦鏡頭出貨量占比將從 2016 年的 25.58%增長(zhǎng)至 2021 年的 32.00%。高清鏡頭(主要指分辨率為 1080p 或 4K 的鏡頭)的出貨量占比將從 2016年66%提升至2021年的76%，其中，分辨率為1080p的鏡頭仍將是市場(chǎng)主流，在未來(lái) 3年內(nèi)出貨量占比將一直保持在 70%以上；標(biāo)清鏡頭(主要指分辨率為480p、720p或960p的鏡頭)的出貨量占比將停滯甚至下滑。2017年安裝于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(IPC)的鏡頭數(shù)量首度超過(guò)安裝于閉路監(jiān)控?cái)z像機(jī)(CCTV)的鏡頭數(shù)量，預(yù)計(jì)到2021年時(shí)，安裝于網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(IPC)的安防視頻監(jiān)控鏡頭占比將升至 78.30%。中國(guó)光學(xué)鏡頭廠商已成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，2017年安防視頻監(jiān)控鏡頭出貨量前廠商中，中國(guó)廠商已占據(jù)八席，合計(jì)市場(chǎng)占有率近90%。
 

　　不過(guò)根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，2019年安防攝像頭出貨量約為4億顆，隨著安防市場(chǎng)的需求將隨智能城市對(duì)高清、智能產(chǎn)品的持續(xù)性滲透而擴(kuò)增，預(yù)估2020年安防攝像頭的出貨量可達(dá)約5.5億顆，2021年安防攝像頭的出貨量約為8億顆。我們也認(rèn)為T(mén)SR的視頻監(jiān)控鏡頭數(shù)量估算偏低。
 

　　我們收集了在境內(nèi)上市的10家光學(xué)鏡頭公司的2019年的鏡頭或監(jiān)控鏡頭的銷(xiāo)售額等主要數(shù)據(jù)，請(qǐng)見(jiàn)下表。
 

光學(xué)鏡頭境內(nèi)上市公司2019年經(jīng)營(yíng)情況表
 

　　表中后5家公司監(jiān)控鏡頭的比例都不大，只有鳳凰光學(xué)的占比在25%，舜宇光學(xué)由于光學(xué)鏡頭銷(xiāo)售額很大，但監(jiān)控鏡頭的占比僅在1%左右。其他3家光學(xué)鏡頭或光學(xué)元組件銷(xiāo)售額都不大且監(jiān)控鏡頭的占比也很小。由于這幾家公司在監(jiān)控鏡頭方面的數(shù)據(jù)代表性較差，因此今后幾年不會(huì)列入我們研究監(jiān)控市場(chǎng)的主要上市公司。
 

　　上述10家公司中有8家是日本TSR提出的2014年監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)份額分列前11位的中資企業(yè)，只有聯(lián)創(chuàng)電子與弘景光電2家不在其中。這與我們統(tǒng)計(jì)的2019年的數(shù)據(jù)相吻合，只是有個(gè)別企業(yè)的排位有所不同，如舜宇光學(xué)在我們的統(tǒng)計(jì)中應(yīng)在第5位而不是第2位，聯(lián)合光電的排位由第7位升到第2位。
 

　　TSR的研究報(bào)告中的11家企業(yè)中，日本廠商主要以光學(xué)鏡頭為主，相較于國(guó)內(nèi)廠商，日本廠商鏡頭出貨量不大但產(chǎn)品的附加值較高，銷(xiāo)售額的比例要提升不少，盈利能力也要比出貨量占比高得多。
 

　　從光學(xué)鏡頭市場(chǎng)的情況來(lái)看，以智能手機(jī)為代表的新興消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品中的光學(xué)鏡頭主要產(chǎn)自中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)的廠商。目前車(chē)載鏡頭市場(chǎng)仍以日系、美系光學(xué)廠商為主，中國(guó)大陸的企業(yè)正在加緊追趕。得益于中國(guó)安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng)，中國(guó)監(jiān)控光學(xué)鏡頭廠商已成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。德國(guó)光學(xué)鏡頭廠商則主要將研發(fā)和生產(chǎn)重心投放于醫(yī)療影像、顯微鏡、工業(yè)測(cè)量等領(lǐng)域。
 

　　早期的光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)主要集中在德國(guó)，以卡爾·蔡司、萊卡為代表，其中蔡司鏡頭至今仍是世界鏡頭制造技術(shù)的典型代表。上世紀(jì)50年代開(kāi)始，隨著二次世界大戰(zhàn)的結(jié)束，日本光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)迅速崛起，主要廠商有佳能(CANON)、尼康(NIKON)、騰龍(TARMON)、富士能(FUJINON)以及 CBC 等。進(jìn)入 21 世紀(jì)，日本廠商開(kāi)始逐步退出傳統(tǒng)的光學(xué)冷加工行業(yè)，轉(zhuǎn)而重點(diǎn)發(fā)展光學(xué)加工、檢測(cè)技術(shù)和裝備，光學(xué)鏡頭制造向中國(guó)臺(tái)灣、大陸轉(zhuǎn)移：一方面，以蘋(píng)果等智能手機(jī)為代表的消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品快速成長(zhǎng)，帶動(dòng)了以生產(chǎn)塑料鏡頭為主的大立光、玉晶光電等中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)迅速成為光學(xué)鏡頭的；另一方面，隨著中國(guó)安防視頻監(jiān)控、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以及新興消費(fèi)類(lèi)電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)大陸光學(xué)鏡頭廠商逐步成長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，涌現(xiàn)了舜宇光學(xué)、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)、力鼎光電、聯(lián)創(chuàng)電子等廠商，已成為相關(guān)市場(chǎng)領(lǐng)域重要的參與者。
 

　　光學(xué)鏡頭市場(chǎng)是一個(gè)化、多極化市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)的騰龍、富士能等日資企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)視頻監(jiān)控光學(xué)鏡頭市場(chǎng)；整體來(lái)看監(jiān)控光學(xué)鏡頭目前主要是中資與日資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。
 

　　近年來(lái)舜宇光學(xué)、力鼎光電、福光股份等中國(guó)企業(yè)開(kāi)始涉足市場(chǎng)，憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)與日本的騰龍、富士能、CBC 等展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。在高清分辨率、超低照度、寬動(dòng)態(tài)范圍圖像(HDR)、日夜共焦、紅外熱成像等行業(yè)前沿技術(shù)領(lǐng)域中國(guó)企業(yè)不斷加大投入，逐步追上甚至趕超騰龍、富士能、CBC 等日本廠商，并在高附加值的中市場(chǎng)與之展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)光學(xué)鏡頭廠商在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位；但德系、日系廠商憑借技術(shù)、品質(zhì)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，仍占據(jù)著光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)。
 

　　在中國(guó)大陸，光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)基本形成了福建、江西、珠三角、長(zhǎng)三角四大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域，其中，福建地區(qū)以力鼎光電、福光股份、福特科等為代表性廠商，目前主要以生產(chǎn)應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控、新興消費(fèi)類(lèi)電子等領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭為主；江西地區(qū)以鳳凰光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等為代表性廠商，主要以生產(chǎn)光學(xué)元件以及應(yīng)用于新興消費(fèi)類(lèi)電子的光學(xué)鏡頭為主；珠三角以宇瞳光學(xué)、聯(lián)合光電等為代表性廠商，主要以應(yīng)用于安防視頻監(jiān)控的光學(xué)鏡頭為主；長(zhǎng)三角以舜宇光學(xué)等為代表性廠商，其在新興消費(fèi)類(lèi)電子(以智能手機(jī)為主)、車(chē)載鏡頭領(lǐng)域占有較大市場(chǎng)份額。從產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、精密度等方面比較，行業(yè)內(nèi)比較廣泛的共識(shí)是，日本的騰龍、富士能處于*梯隊(duì)，日本的 CBC、力鼎光電、福光股份處于*二梯隊(duì)，中國(guó)的聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)等緊隨其后構(gòu)成第三梯隊(duì)。