【中國(guó)安防展覽網(wǎng) 市場(chǎng)分析】近日，交通部發(fā)布《智慧交通讓出行更便捷行動(dòng)方案(2017—2020年)》，強(qiáng)調(diào)推動(dòng)企業(yè)為主體的智慧交通出行信息服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)"互聯(lián)網(wǎng)+"便捷交通的快速發(fā)展，規(guī)范城市停車新秩序，鼓勵(lì)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的單位、個(gè)人停車位等資源錯(cuò)時(shí)共享使用，探索智能化停車系統(tǒng)與車車通信、車路協(xié)同等智慧交通發(fā)展方向的深度融合，為用戶出行、停車提供的便捷服務(wù)。
ITS114對(duì)中國(guó)城市智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)研分析，主要從行業(yè)總體概況、市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條及細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)概況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況、集成服務(wù)商中標(biāo)市場(chǎng)概況、市場(chǎng)規(guī)模變化情況、市場(chǎng)本地化壁壘概況等六大領(lǐng)域進(jìn)行了詳細(xì)分析，供讀者參考把握2016年我國(guó)城市智能交通發(fā)展情況。
進(jìn)入到十三五期間，我國(guó)智能交通建設(shè)與應(yīng)用進(jìn)入到新的歷史階段，外場(chǎng)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用的市場(chǎng)占比依然很大，但集成平臺(tái)、數(shù)據(jù)分析、專項(xiàng)軟件等需求呈快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
一、2016年中國(guó)城市智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目
1.1增長(zhǎng)快速：市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)55.9%
根據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計(jì)，2016年城市智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)總項(xiàng)目數(shù)932項(xiàng)(已開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到151.7億。其中城市交通管控市場(chǎng)總額124.5億，占比82%；城市智慧交通市場(chǎng)規(guī)模27.2億，占比18%。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2016年城市智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)各季度市場(chǎng)規(guī)摸依次為 29.42億、34.39億、40.56億、47.32億，季度市場(chǎng)波動(dòng)幅度較小，且基本呈直線增長(zhǎng)趨勢(shì)，第四季度市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度大。
同2015年城市智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)相比，2016年市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯。2015年我國(guó)城市智能交通千萬(wàn)項(xiàng)市場(chǎng)項(xiàng)目數(shù)587頂，市場(chǎng)規(guī)模97.29億，2016年干萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目數(shù)同比增長(zhǎng)58.7%，20 16年千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)55.9%，漲幅均過(guò)半。
1.2 市場(chǎng)集中度低：*企業(yè)占比僅30.9%
根據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計(jì)，2016年城市智能交通市場(chǎng)干萬(wàn)項(xiàng)目中標(biāo)*位的企業(yè)分別為青島海信網(wǎng)絡(luò)科技、北京易華錄、銀江股份、中國(guó)電子系統(tǒng)、訊飛智元、上海電科智能、大華系統(tǒng)、千方科技、寶康電子、中控信息，*位千萬(wàn)項(xiàng)目總額為46.99億，平均每家4.6億。
從集中度趨勢(shì)來(lái)看，*企業(yè)所占比例僅為 30.9%，與往年相仿，也就是說(shuō)市場(chǎng)總量在擴(kuò)大，但是企業(yè)的擴(kuò)張速度，并沒(méi)有跟上。2016年，收錄到的500萬(wàn)以上智能交通領(lǐng)域中標(biāo)項(xiàng)目為 932個(gè)，共有540余家企業(yè)拿到項(xiàng)目，可見(jiàn)市場(chǎng)仍然比較分散。
海信網(wǎng)絡(luò)科技的政府需求類安防市場(chǎng)千萬(wàn)項(xiàng)目超過(guò)14個(gè)億，加上城市智能交通的10個(gè)億，不含軌道交通和高速公路機(jī)電，達(dá)到了24個(gè)億，可說(shuō)是智能交通市場(chǎng)的*，其分布相當(dāng)均衡，交通管控、智能運(yùn)輸板塊都有很好的表現(xiàn)。
如果將年初菏澤的ppp項(xiàng)目中智能交通部分加上，按三分之一計(jì)算，易華錄可排在位。加上其13個(gè)億的政府需求類安防市場(chǎng)干萬(wàn)項(xiàng)目，總量達(dá)到 22億，還不包括其所拿到的智慧城市項(xiàng)目。
城市智能交通領(lǐng)域，海信網(wǎng)絡(luò)科技和易華錄兩家加起來(lái)超過(guò) 20個(gè)億，*中占比 42.6%，千萬(wàn)項(xiàng)目總市場(chǎng)占比13.1%。兩家企業(yè)在高速公路領(lǐng)域建樹(shù)較少，都已進(jìn)入智慧城市領(lǐng)域。
第四、第五，金額相近，但只有銀江股份是傳統(tǒng)智能交通企業(yè)，訊飛智元去年也在*榜單之列，排第七位，今年略有上升，項(xiàng)目數(shù)量比2015年偏多，但仍集中在安徽省內(nèi)。中國(guó)電子系統(tǒng)憑借一個(gè)項(xiàng)目入圍，實(shí)際上該項(xiàng)日與?？低曣P(guān)系密切。
第六名為上海電科智能，實(shí)際上，如果將上海延安路中運(yùn)量公交項(xiàng)目加起來(lái)，電科智能是市場(chǎng)，該項(xiàng)目作為一個(gè)綜合性項(xiàng)目，智能化部分預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò) 20%，如果加上這20%，電科智能依然穩(wěn)坐前四。
大華系統(tǒng)、千方科技和寶康電子是新上榜企業(yè)，大華系統(tǒng)勢(shì)頭不減，可以預(yù)計(jì)2017年仍然會(huì)是市場(chǎng)的主要參與者，?？低曇惨?.32億的集成項(xiàng)目成績(jī)排在第12位，千方科技的中標(biāo)項(xiàng)目主要集中在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，而且大多是省一級(jí)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)，是這細(xì)分領(lǐng)域的*，與宇視科技達(dá)成戰(zhàn)略合作之后，2017年應(yīng)會(huì)在交通管控、安防領(lǐng)域發(fā)力。寶康電子上榜有些意外，項(xiàng)目主要分布在上海以及上海周邊。
另外，去年年底上市的蘇州科達(dá)近日發(fā)布公告稱投資1億成立系統(tǒng)集成公司，也將進(jìn)入到智能交通、平安城市的項(xiàng)目爭(zhēng)奪中。
1.3 市場(chǎng)大多處于東南沿海地區(qū)
據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)城市智能交通市場(chǎng)千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模*省份直轄市分別為山東、廣東、湖北、上海、江蘇、安徽、浙江、河北、四川、北京，*區(qū)域千萬(wàn)項(xiàng)目中標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模總計(jì)約95.07億，而根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年城市智能交通市場(chǎng) (含部分智慧交通、公路管控項(xiàng)目)千萬(wàn)項(xiàng)目全年市場(chǎng)總額為151.7億，*區(qū)域占比達(dá)到了62.67%，大多數(shù)市場(chǎng)處于我國(guó)東南沿海地區(qū)。
1.4 各省壁壘高矗，山東、湖北、河北較開(kāi)放
據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年城市智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目總數(shù) 932項(xiàng)，參與市場(chǎng)招投標(biāo)的中標(biāo)企業(yè)總計(jì)約 540家，市場(chǎng)項(xiàng)目集中度約為1.72，即為每家企業(yè)平均中標(biāo)不到兩個(gè)項(xiàng)目。2015年城市智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目集中度為1.45，這一數(shù)據(jù)2016年略有增長(zhǎng)。
據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，對(duì)2016年城市智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目*區(qū)域的本地市場(chǎng)壁壘做了簡(jiǎn)單對(duì)比分析。由圖可知，市場(chǎng)規(guī)模*區(qū)域中上海市、北京市、浙江省市場(chǎng)存在著較為嚴(yán)重的市場(chǎng)壁壘，外地企業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，特別是上海市掃陸。相比較而言，湖北省、河北省、山東省市場(chǎng)較為開(kāi)放，本地市場(chǎng)壁壘較小。
二、2016年中國(guó)交通管控干萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)分析
2.1 交通管控市場(chǎng)同比增長(zhǎng)52.93%
據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計(jì)，2016年交遇管控(包括城市交通管控和高速公路交通管控市場(chǎng))千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目總數(shù)721個(gè)，市場(chǎng)總額122.37億，較2015年同比增長(zhǎng)了40.41%。 2016年交通管控市場(chǎng)較2015年有巨大增長(zhǎng)，其中城市交通管控市場(chǎng)規(guī)模122億，較2015年增長(zhǎng)了52.93%;高速公路管控市場(chǎng)規(guī)模6.26億，較2015年下滑了6.85%。
2.2 電子警察系統(tǒng)與設(shè)備占交通管控市場(chǎng)規(guī)模的17.47%，同比增長(zhǎng)155.26%
2016年電子警察系統(tǒng)與設(shè)備市場(chǎng)項(xiàng)目數(shù)160個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模21.38億，約占2016年交通管控千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模的17.47%，絕大多數(shù)市場(chǎng)集中在廣東、上海、江蘇等市場(chǎng)區(qū)域。各省份中前三名電子警察系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模以及占總比如下：廣東省3.93億，占19%;上海市3.27億，占15%;江蘇省1.57億，占7%。前三省市場(chǎng)規(guī)模約占電子警察系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目總市場(chǎng)的41%。
據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知，2016年電子警察系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)同比增長(zhǎng)了155.26%，漲幅巨大。隨著交通出行者以及小汽車數(shù)量的增長(zhǎng)，我國(guó)交通管控壓力倍增，交通違法事件頻發(fā)，此塊市場(chǎng)形勢(shì)看好。
2.3 信號(hào)控制系統(tǒng)與設(shè)備占交通管控市場(chǎng)規(guī)模的11.2%，同比增長(zhǎng)了 21.13%
2016年信號(hào)控制系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目數(shù)100個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模13.7億，約占2016年交通管控千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模的11.2%。
絕大多數(shù)市場(chǎng)集中在上海、廣東、安徽、山東等市場(chǎng)區(qū)域。其中上海市信號(hào)控制系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模1.57億;廣東省信號(hào)控制系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模1.39億;安徽省信號(hào)控制系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模 1.33億。前三區(qū)域信號(hào)控制系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模約占信號(hào)控制系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目總市場(chǎng)的31.3%。
據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知，2016年信號(hào)控制系統(tǒng)與設(shè)備干萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)同比增長(zhǎng)了 21.13%。比較近三年信號(hào)控制系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)可以發(fā)現(xiàn)，該市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，增長(zhǎng)速度雖有所放緩，但依然十分迅速。
根據(jù)核對(duì)，2016年交通信號(hào)控制機(jī)出貨量超過(guò)1000臺(tái)的廠商共有12家，4家過(guò)2000臺(tái)，而2015年對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)分別為7家和2家。出貨量排名依次為：青島海信(出貨量>2000臺(tái))、連云港杰瑞電子、杭州鼎鵬、?？低?、江蘇大為、南昌金科、南京萊斯、上海寶康電子、上海駿碼、泰科消防保安(天津)、天津通翔、無(wú)錫華通、浙江大華、浙江浙大中控、重慶易博、安徽超遠(yuǎn)。
三、智慧交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)總額26.31億，同比增長(zhǎng)了40.62%，公交出租智能化占36.26%
據(jù)ITS114不完全統(tǒng)計(jì)，2016年智慧交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目總數(shù)189個(gè)，市場(chǎng)總額26.31億，較2015年同比增長(zhǎng)了40.62%。其中公交出租智能化系統(tǒng)與設(shè)備千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模 9.54億，約占智慧交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模的36.26%。
據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年智慧交通干萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)主要集中在公交出租智能化以及停車管理智能化市場(chǎng)，分別占該2016年智慧交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模的36.26%、16.1%。據(jù)ITS114統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年智慧交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)主要集中在公交出租智能化以及停車管理智能化市場(chǎng)，分別占該2016年智慧交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)摸的36.26%、16.1%。其中網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車平臺(tái)項(xiàng)目2個(gè)，市場(chǎng)規(guī)模3146萬(wàn)。
智慧交通的項(xiàng)目類型主要包括公交出租智能化、客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)售票、路網(wǎng)監(jiān)測(cè)交通應(yīng)急指揮、停車管理智能化以及交通運(yùn)輸指揮平臺(tái)建設(shè)等等。公交出租智能化、BRT、公交專用道、電子站牌等等是傳統(tǒng)的交通口項(xiàng)目;公路水路安全暢通、路網(wǎng)監(jiān)測(cè)、路網(wǎng)交通情況調(diào)查、聯(lián)網(wǎng)售票等則是交通運(yùn)輸部推行的聯(lián)網(wǎng)政策所帶來(lái)的新興市場(chǎng);另外一些城市出現(xiàn)了干萬(wàn)級(jí)的交通運(yùn)輸指揮中心/平臺(tái)、道路交通信息平臺(tái)項(xiàng)目，未來(lái)可著重關(guān)注這一類的城市交通運(yùn)輸指揮中心、綜合交通運(yùn)行指揮平臺(tái)項(xiàng)目。
原標(biāo)題 新出爐！中國(guó)智能交通千萬(wàn)項(xiàng)目市場(chǎng)分析
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