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LED行業(yè)集中度進(jìn)一步提高 行業(yè)“寡頭”格局在形成
2017年08月23日 10:32:08來源：廣東LED點(diǎn)擊量：38718
導(dǎo)讀當(dāng)前，LED照明行業(yè)正由以前的“零散發(fā)展”加速走向“集中發(fā)展”，對(duì)于擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)與資本實(shí)力的企業(yè)而言，意味著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。LED行業(yè)的種種困境愈演愈烈，“行業(yè)整合”是大勢(shì)所趨。
　　【中國(guó)安防展覽網(wǎng) 企業(yè)關(guān)注】當(dāng)前，LED照明行業(yè)正由以前的“零散發(fā)展”加速走向“集中發(fā)展”，對(duì)于擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)與資本實(shí)力的企業(yè)而言，意味著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。LED行業(yè)的種種困境愈演愈烈，“行業(yè)整合”是大勢(shì)所趨。
 
　　這是好的時(shí)代，這是壞的時(shí)代。2017年，對(duì)于LED行業(yè)來說，是市場(chǎng)回暖的一年，相繼出爐的企業(yè)半年報(bào)正在不斷刷新歷史數(shù)據(jù)。隨著的不斷擴(kuò)產(chǎn)、兼并購(gòu)，大者恒大，強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)愈加明顯；但一方面，大批中小型企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)退出歷史舞臺(tái)。
 
　　芯片行業(yè)作為我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的重頭，在經(jīng)過多年的洗牌和沉淀后，已經(jīng)形成了以三安光電、華燦光電、澳洋順昌、乾照光電等幾大芯片廠商為主的供應(yīng)鏈。在2016年LED產(chǎn)業(yè)回暖和市場(chǎng)需求上升的帶動(dòng)下，晶電、三安等芯片廠商相繼漲價(jià)，帶領(lǐng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)起一輪又一輪的“漲價(jià)潮”。
 
　　，行業(yè)“寡頭”格局形成
 
　　當(dāng)前，在芯片巨頭持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的拉動(dòng)下，行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)已逐漸形成，尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈的上游芯片，逐漸走向寡頭壟斷。海外產(chǎn)能在慢慢收緊。三安以30%左右的市場(chǎng)份額*行業(yè)。華燦和澳洋順昌通過與下游封裝大廠木林森的合作，也在大舉擴(kuò)張。從行業(yè)規(guī)模來看，三安、華燦、澳洋順昌、晶電占據(jù)前幾位。
 
　　同時(shí)，行業(yè)的集中度也在不斷提升。2016年前LED芯片廠商在整體的市場(chǎng)中占據(jù)了77%的份額，營(yíng)收規(guī)模107億元，同比成長(zhǎng)15%。其中，三安、晶電、華燦這前三大廠商市占率為50%，尤其是三安處于一家獨(dú)大的局面，占據(jù)了近三成的市占率。
 
　　不久前，三安在高層電話會(huì)議上表示，在景氣面上，三安光電將從8月開始以每個(gè)月10臺(tái)MOCVD的速度投放新產(chǎn)能，在需求面有新應(yīng)用激勵(lì)，三安光電稱未來1～2年LED價(jià)格穩(wěn)定。同時(shí)，受益行業(yè)集中度提升和供需拐點(diǎn)，公司半年報(bào)表現(xiàn)亮眼，憑借規(guī)模、原材料成本、技術(shù)、產(chǎn)品渠道等多方面優(yōu)勢(shì)，百尺竿頭更進(jìn)一步，繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)*賽道，業(yè)績(jī)有望繼續(xù)超預(yù)期。
 
　　有分析指出，LED上游芯片公司目前基本走向寡頭壟斷，到2017年底，三安光電+華燦光電兩家的芯片份額將達(dá)到70%，大致比例為三安40%、華燦30%，這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)沒有新進(jìn)入者了，老的小的廠商因?yàn)槌杀驹驎?huì)很快全部淘汰，以后這個(gè)市場(chǎng)就是幾家大廠在玩了，按規(guī)模來看就是三安、華燦、澳洋順昌。
 
　　另謀出路，芯片廠也在轉(zhuǎn)型
 
　　進(jìn)入到2017年，LED產(chǎn)業(yè)集中程度進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加趨于理性，為避免與幾大芯片巨頭正面競(jìng)爭(zhēng)，部分LED芯片企業(yè)開始邁向了不同的發(fā)展之路。
 
　　在紅黃光LED外延片及芯片領(lǐng)域，作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)量大的企業(yè)之一，乾照光電是國(guó)內(nèi)高亮度四元系紅黃光LED芯片產(chǎn)量大的企業(yè)之一，具有深厚的技術(shù)儲(chǔ)備。LED芯片受益于下游顯示爆發(fā)。LED下游市場(chǎng)巨大，四元LED芯片主要由顯示帶動(dòng)。紅黃光芯片是一塊利基市場(chǎng)，由于在照明、背光領(lǐng)域已經(jīng)采用了藍(lán)光芯片配熒光粉的技術(shù)選擇。紅黃光更多的是用于顯示領(lǐng)域。同時(shí)受到小間距等新興市場(chǎng)的帶動(dòng)，下游對(duì)于紅黃光芯片的需求將會(huì)進(jìn)一步的提升。
 
　　LED芯片臺(tái)企也在謀劃轉(zhuǎn)型。以晶電、光鋐、華上等為主的LED芯片企業(yè)邁向轉(zhuǎn)型之路，四元LED成為其轉(zhuǎn)型的方向之一。去年年底四元LED營(yíng)收攀上新高紀(jì)錄，不僅稀釋藍(lán)光LED比重，也具有能見度，有助于廠商提高價(jià)格保護(hù)能力；晶電上季已拉抬至25～30%，如果本季四元LED維持高能見度，不排除繼續(xù)拉升；光鋐有50%以四元為主；華上則全數(shù)轉(zhuǎn)進(jìn)四元LED。
 
　　此外，Micro LED也是各大臺(tái)系芯片企業(yè)的主攻方向。微發(fā)光二極體(Micro LED)可望成為新一代顯示技術(shù)，臺(tái)廠如LED廠晶電、隆達(dá)均積極投入，盼能加速商業(yè)化量產(chǎn)時(shí)程。臺(tái)工研院樂觀預(yù)估，2017年采用Micro LED大型公用顯示器就能亮相。
 
　　三安系
 
　　三安光電LED 芯片主業(yè)處于國(guó)內(nèi)，具備全部可見光和不可見光 LED芯片產(chǎn)品，公司技術(shù)能力及產(chǎn)品品質(zhì)國(guó)內(nèi)，已于中國(guó)臺(tái)灣晶電比肩，并逐步縮小與歐美產(chǎn)品差距。公司國(guó)內(nèi)市占率約30%，預(yù)計(jì)公司2017年擴(kuò)產(chǎn)33%，年底可達(dá)200萬(wàn)片/月，預(yù)計(jì)營(yíng)收規(guī)模將超越晶電，成為L(zhǎng)ED芯片。
 
　　公司持續(xù)通過投資、收購(gòu)、合資等方式，在上游獲得藍(lán)寶石、氫氣、氮?dú)獾刃酒牧献晕夜┙o能力；下游成立 LED照明、汽車應(yīng)用等合資公司，打通下游銷售環(huán)節(jié)。通過上下游核心產(chǎn)業(yè)鏈布局，垂直整合帶來成本管控能力和下游議價(jià)能力，2016年毛利率預(yù)計(jì)達(dá)40%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。
 
　　華燦系
 
　　與三安光電相比，華燦光電市值更小，彈性更好。作為L(zhǎng)ED芯片的行業(yè)老二，未來華燦光電的市值有望進(jìn)一步提升。去年年底，公司產(chǎn)能達(dá)到70萬(wàn)片/月，而今年年報(bào)中公司對(duì)外公布將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，計(jì)劃到年底產(chǎn)能達(dá)到140萬(wàn)片/月，根據(jù)當(dāng)前的情況，產(chǎn)能擴(kuò)張速度可能還會(huì)超過原計(jì)劃。在顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域，華燦光電的LED芯片占據(jù)了超過三分之一的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。
 
　　目前，華燦光電還在朝著半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域進(jìn)軍，如果能成功收購(gòu)美新公司從而進(jìn)入到半導(dǎo)體增速快的細(xì)分領(lǐng)域即傳感器行業(yè)，形成LED業(yè)務(wù)和MEMS 傳感器業(yè)務(wù)并進(jìn)的格局，通過多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為公司業(yè)績(jī)提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司的產(chǎn)業(yè)鏈延伸的同時(shí)，業(yè)務(wù)單一的弊端也能大幅改善。
 
　　原標(biāo)題 LED芯片行業(yè)迎來“寡頭時(shí)代”
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