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海康威視：視頻監(jiān)控穩(wěn)步發(fā)展 新業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)
2017年02月14日 10:23:46來源：中國安防展覽網(wǎng)點擊量：34073
導(dǎo)讀?？低?002415)以視頻監(jiān)控為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，未來持續(xù)穩(wěn)步增長。受益于國內(nèi)安防行業(yè)相對高的增速及海外的快速拓展，以及海康前期對于解決方案的前瞻布局帶來的高壁壘；疊加客戶需求的深刻理解帶來客戶的高粘性，預(yù)計中期，以視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，?？凳杖胛磥?年維持CAGR24.5%的收入增速，穩(wěn)步增長。
　　【中國安防展覽網(wǎng) 品牌專欄】?？低?002415)以視頻監(jiān)控為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，未來持續(xù)穩(wěn)步增長。受益于國內(nèi)安防行業(yè)相對高的增速及海外的快速拓展，以及?？登捌趯τ诮鉀Q方案的前瞻布局帶來的高壁壘；疊加客戶需求的深刻理解帶來客戶的高粘性，預(yù)計中期，以視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，海康收入未來3年維持CAGR24.5%的收入增速，穩(wěn)步增長。
 

?？低暎阂曨l監(jiān)控穩(wěn)步發(fā)展 新業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā) 
 
　　驅(qū)動未來3架馬車蓄勢待發(fā)機器人、汽車電子及民用安防(螢石)3駕馬車蓄勢待發(fā)，雖現(xiàn)在對收入貢獻占比不大，但類似于11年視頻監(jiān)控產(chǎn)品景氣度高時，?？登罢安季忠曨l監(jiān)控解決方案，現(xiàn)在3塊新業(yè)務(wù)屬于未來高景氣度高毛利領(lǐng)域。既能滿足生產(chǎn)制造及消費升級需求，同時技術(shù)又處于爆發(fā)前沿。預(yù)計將來，類似今日盡享解決方案帶來的高毛利、高壁壘，3塊新業(yè)務(wù)會在新領(lǐng)域給?？祹硇碌谋趬?。同時3塊新業(yè)務(wù)對應(yīng)子公司研發(fā)采用公司投資60%，員工投資40%的方式，調(diào)動員工積極性，良好的激勵機制+高管大額增持，利益綁定一致2016年高管大額增持9130萬股，總經(jīng)理胡宗楊先生個人大額增持6948萬股；同時第3次限制性股票激勵計劃推行，覆蓋面廣卻有的放矢。良好的激勵機制中長期綁定了公司與員工的利益，提供公司持續(xù)發(fā)展軟實力。制造業(yè)回美國悲觀預(yù)期下，中期對?？禈I(yè)績影響不大。
 
　　針對?？岛Ｍ飧鲄^(qū)域收入占比及成熟度現(xiàn)狀，就北美市場做了中性及悲觀假設(shè)下的敏感性分析，中性情況下，2016-2018年?？凳杖隒AGR26.29%，凈利潤CAGR25.57%。悲觀情況下，2016-2018年?？凳杖隒AGR24.47%，凈利潤CAGR23.14%。影響并不大。
 
　　中期作為，繼續(xù)享受解決方案提供帶來的穩(wěn)穩(wěn)的幸福，長期看3架馬車強力驅(qū)動，給予“買入”評級
 
　　看好?？凳芤嬗趪鴥?nèi)安防的相對高增速及海外的擴張，未來2年在視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，成為視頻監(jiān)控領(lǐng)域的解決方案提供商，中期穩(wěn)穩(wěn)的幸福。同時高管、員工與市場利益綁定，驅(qū)動未來的3架馬車蓄勢待發(fā)。預(yù)計16-18年EPS為1.2元，1.52元，1.89元，6個月合理估值水平為17年22-25倍，目標價33.44-38元，維持“買入”評級。
 
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、海外競爭加劇、新業(yè)務(wù)進展低于預(yù)期。
關(guān)鍵詞 ?？低?/mark>視頻監(jiān)控新業(yè)務(wù)
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