通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
江蘇安科瑞電能服務(wù)股份有限公司
會(huì)員1.png)
江蘇安科瑞電能服務(wù)股份有限公司
閱讀：724發(fā)布時(shí)間：2024-6-3
安科瑞 馬香霞
雙碳”背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)站上市場(chǎng)風(fēng)口，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求迅猛爆發(fā)。作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，系統(tǒng)集成商上承設(shè)備提供商，下接儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)主，已經(jīng)成為儲(chǔ)能行業(yè)的“焦點(diǎn)”。對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商來(lái)說(shuō)，技術(shù)、渠道、資金這三個(gè)關(guān)鍵是決定其成敗的關(guān)鍵因素。
1.技術(shù)
儲(chǔ)能集成是系統(tǒng)工程，需要對(duì)各關(guān)鍵設(shè)備環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各環(huán)節(jié)的綜合管理達(dá)“1+1>2”效果。
儲(chǔ)能集成企業(yè)對(duì)外采購(gòu)核心設(shè)備，然后進(jìn)行系統(tǒng)集成， 但是各環(huán)節(jié)的配合及一致工作需要集成商的整合能力，外圍的設(shè)備都能夠在全市場(chǎng)進(jìn)行外采，但是各集成企業(yè)的產(chǎn)品性能和效果卻有較大差別。
儲(chǔ)能系統(tǒng)搭建的經(jīng)驗(yàn)積累是重要因素，管理系統(tǒng)往往是自主搭建。下游應(yīng)用場(chǎng)景涉及火電廠聯(lián)合調(diào)頻、新能源配套儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰、 用戶側(cè)填谷套利、無(wú)電地區(qū)微電網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域，儲(chǔ)能集成環(huán)節(jié)對(duì)電網(wǎng)理解和EMS/BMS相應(yīng)能力要求較高。
主流儲(chǔ)能廠商在電池和PCS方面或許可通過(guò)外采進(jìn)行配套，但涉及監(jiān)控、管理等的BMS與EMS系統(tǒng)基本都是集成廠商自主設(shè)計(jì)。
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)落后就面臨淘汰。以火電調(diào)頻為例，市場(chǎng)參與者優(yōu)勝劣汰迅速。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)在2017年之前還比較小眾，大部分項(xiàng)目屬于睿能世紀(jì)與科陸電子，，2017年之后大批廠商涌入此領(lǐng)域，包括儲(chǔ)能企業(yè)（德升新能等）、 大型電網(wǎng)企業(yè)（南方電網(wǎng)等）、大型央企（華潤(rùn)等），眾多新進(jìn)者帶動(dòng)行業(yè)“內(nèi)卷”，競(jìng)爭(zhēng)加劇，在性能、成本、安全上具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將脫穎而出。
越成熟的儲(chǔ)能市場(chǎng)，對(duì)技術(shù)及產(chǎn)品穩(wěn)定性要求越高。海外電力價(jià)格市場(chǎng)化程度更高，德國(guó)/美國(guó)/日本等國(guó)家的居民電價(jià)和非居民電價(jià)都遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)。電價(jià)市場(chǎng)化使得下游運(yùn)營(yíng)商盈利空間有保障，海外業(yè)主特點(diǎn)在于重性能而輕成本，因此能夠給予供應(yīng)商更高溢價(jià)。
海外客戶對(duì)導(dǎo)入供應(yīng)商體系的公司認(rèn)可度高。以科陸電子為例，通過(guò)近2年的送樣，導(dǎo)入海外客戶。雖然科陸電子近年來(lái)面臨較大的經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)金流壓力，但海外客戶仍愿持續(xù)導(dǎo)入訂單，公司儲(chǔ)能收入一直存續(xù)且盈利能力處于同行高水平。
2.渠道
集成環(huán)節(jié)直接對(duì)安全負(fù)責(zé)，安全把控能力為重中之重。集成廠商是安全問(wèn)題的首要負(fù)責(zé)人。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的安全核心在于電池測(cè)（直流側(cè)），其能量密集、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)靈活多變、電芯數(shù)量多且特性不一致等特點(diǎn)易發(fā)生安全事故。
2018年和2019年韓國(guó)分別發(fā)生16起和11起儲(chǔ)能事故，引起下游業(yè)主對(duì)其安全性擔(dān)憂，導(dǎo)致2019年儲(chǔ)能裝機(jī)增速下滑。
在北京“416”儲(chǔ)能火災(zāi)責(zé)任認(rèn)定中，集成廠商承擔(dān)著重要責(zé)任，因此在安全事故頻發(fā)的背景下，儲(chǔ)能集成廠商對(duì)項(xiàng)目的安全把控能力是下游業(yè)主重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)。
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，客戶資源較固定，下游大型電力央國(guó)企話語(yǔ)權(quán)大。下游客戶集中，品牌優(yōu)勢(shì)將越來(lái)越凸顯。
國(guó)內(nèi)十四五期間新能源項(xiàng)目大多數(shù)由五大四小等大型電力央國(guó)企建設(shè)，儲(chǔ)能項(xiàng)目大部分亦由他們配套招標(biāo)建設(shè)，疊加南網(wǎng)和國(guó)網(wǎng)，大儲(chǔ)項(xiàng)目下游業(yè)主較為固定。
據(jù)五大四小公布裝機(jī)規(guī)劃，2025年五大四小發(fā)電集團(tuán)合計(jì)新增裝機(jī)容量可達(dá)450GW。2025年新能源總裝機(jī)預(yù)測(cè)合計(jì)689GW。到2025年，五大四小發(fā)電集團(tuán)承擔(dān)的新能源項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)超過(guò)50%。建立長(zhǎng)久合作關(guān)系企業(yè)有望脫穎而出。
儲(chǔ)能項(xiàng)目做的是“老客戶”的生意，口碑重要。
大儲(chǔ)：在大型電站市場(chǎng)中，產(chǎn)品同質(zhì)化，且下游客戶為大型電力集團(tuán)或承包商。商業(yè)模式?jīng)Q定其關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素為成本控制和規(guī)模擴(kuò)張，頭部廠商規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯，格局將進(jìn)一步集中。
戶儲(chǔ)：相較于電站市場(chǎng)以規(guī)模及成本為核心的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，戶用市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘主要體現(xiàn)在產(chǎn)品與渠道的長(zhǎng)期精耕細(xì)作，其競(jìng)爭(zhēng)格局在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)或都將呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢(shì)。
3.資金
大儲(chǔ)建設(shè)周期長(zhǎng)，資金占用比例較高，對(duì)資金實(shí)力要求高。主流儲(chǔ)能集成企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)較高，反映其對(duì)行業(yè)為重資產(chǎn)行業(yè)且資金占用比例較高。目前單體儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)模通常超過(guò)100MW，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目總投資超過(guò)億元。
大儲(chǔ)建設(shè)的流程包括選址、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、確定方案、設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試、性能測(cè)試等等，建設(shè)周期在6-12個(gè)月。下游業(yè)主多為國(guó)網(wǎng)或五大四小等電力央國(guó)企，議價(jià)能力強(qiáng)、回款周期慢，導(dǎo)致儲(chǔ)能集成商資金周轉(zhuǎn)效率不高，對(duì)企業(yè)的墊資能力要求較高。
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作，未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼