近期，國內(nèi)多家芯片上市公司公布了季度財報。據(jù)財報顯示，涉及安防芯片上市公司季度普遍盈利及業(yè)績上漲。
富瀚微2021年季度凈利增長14.3%
富瀚微(300613)近日發(fā)布2021年季度報告，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.1億元，同比增長34.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤347萬元，同比增長14.30%。
報告期內(nèi)，公司針對市場需求持續(xù)進行新產(chǎn)品的規(guī)劃與開發(fā)，加速產(chǎn)品的市場化進程；公司新產(chǎn)品推廣順利，在市場得到廣泛認可，公司芯片銷售收入與盈利呈良好增長態(tài)勢。
國科微2021年季度凈利117.71萬，存儲業(yè)務線收入大幅增加
國科微(300672)近日發(fā)布2021年季度報告，公司2021年一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入4.1億，同比增長732.1%；實現(xiàn)歸母凈利潤117.7萬，上年同期為-3495.6萬元，同比扭虧為贏。
報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為45,470,945.15元，截至本報告期末歸屬于上市公司股東的1,261,549,195.60元。
北京君正：2021年一季度歸母凈利潤同比翻近9倍
北京君正于2021年4月29日披露一季報，公司2021年一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入10.7億，同比增長1773.8%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.2億，同比增長864.5%；每股收益為0.26元。
安防芯片市場起硝煙
如果不是美國對華為進行芯片“”，可能沒有幾個人會對芯片過多關注。但是，現(xiàn)在幾乎人人都在關注芯片。
梳理一下2020年以來芯片市場關鍵詞：并購、禁令、、斷供、缺貨、芯片荒……個個敏感!
伴隨著缺貨、斷供潮，一場波及整個安防行業(yè)的“芯片荒”開始迅速漫延。
當前，我國安防企業(yè)的芯片采購來源主要分為幾個層面：CPU、GPU 等通用器件主要來源于安霸、英偉達、英特爾等美國企業(yè)；中端和低端元件來自于海思等國內(nèi)企業(yè)，其中SoC 芯片等元件已實現(xiàn)非美國供應。國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)體量巨大，但與此同時，芯片過度依賴進口的現(xiàn)狀卻反映出國內(nèi)安防芯片領域發(fā)展的不良于行。
70%安防SoC芯片市場陷入“真空”
據(jù)智安物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2020年安防市場規(guī)模預估5927億元，其中安防產(chǎn)品2481.9億元，安防工程3081.1億元。其中，2020年視頻監(jiān)控規(guī)模約為1209億元，增長7.28%(按供應端)。龐大的安防市場，國內(nèi)誕生了海康威視、大華股份、宇視科技、天地偉業(yè)、福光股份、銳明技術、宇瞳光學、英飛拓等一批在安防行業(yè)中占據(jù)重要分量的本土企業(yè)，其中?？低?、大華股份已多年分別位居視頻監(jiān)控、第二位。
中國安防產(chǎn)業(yè)不僅市場規(guī)模持續(xù)壯大，還在引入新技術、開發(fā)新產(chǎn)品、推出新解決方案等方面，尤其是對人工智能技術的導入，安防已成為AI技術落地的成功*之一。
事實上，在國內(nèi)安防廠商快速成長起來的同時，也帶動了本土安防芯片的崛起，抓住時代機遇的海思快速蠶食安霸、TI等美系廠商在國內(nèi)安防市場的份額。并借助H.265解壓縮芯片實現(xiàn)了對安霸、TI等老牌安防芯片供應商的趕超。數(shù)據(jù)顯示，2018年海思IPC*超過60%，在中國的*則高達70%，且產(chǎn)品線高、中、低端全覆蓋，在IPC SoC芯片領域一家獨大。
然而，因為一紙禁令，讓海思安防芯片無法再進行生產(chǎn)制造，這也使得安防市場快速洗牌，多家IPC SoC芯片廠商開始成為替代方案，安防芯片價格也隨后開始暴漲。
國內(nèi)安防芯片廠商只能補齊海思部分中低端產(chǎn)品線來供應客戶，而在芯片領域，如Hi3519及Hi3559，國內(nèi)目前沒有一家企業(yè)可以快速*空缺。
目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國科微、聯(lián)詠科技等企業(yè)，都能實現(xiàn)中低端芯片市場的有力補充；而一些AI新秀企業(yè)也在摩拳擦掌，包括地平線、寒武紀、依圖科技等企業(yè)。
從富瀚微、國科微、北京君正等上市公司季度財報能看出，國內(nèi)安防芯片企業(yè)受益明顯。
晶圓供應失衡
近期，受安防芯片供應短缺影響，安防設備普遍，據(jù)安防行業(yè)人士透露，目前采購產(chǎn)品中，海康威視設備價格平均漲幅約為15%，華為安防設備也已上浮達30%。
在整個安防產(chǎn)品缺貨的當下，缺芯要何時才能緩解？多位行業(yè)內(nèi)人士表示，這一周期或?qū)永m(xù)到2022年底。
行業(yè)人士表示，目前整個半導體行業(yè)處于普遍的芯片短缺情況，安防并非個案，相比其他行業(yè)，安防行業(yè)的芯片市場規(guī)模要小許多，優(yōu)先級靠后，在產(chǎn)能上來之前安防芯片短缺的問題還將會持續(xù)。
與此同時，安防芯片又遭遇晶圓供應失衡的陣痛，諸如富瀚微、星宸科技、瑞芯微等IPC芯片均已。始于2020年的晶圓緊缺問題，導致了芯片制造從根上出現(xiàn)了“無米之炊”的問題，業(yè)內(nèi)人士預測晶圓短缺至少要到2022年下半年才能緩解，作為非優(yōu)先級的安防芯片，也將隨之延后緩解。
結語
短期看，安防芯片短缺的局面或許不會持續(xù)太久，長期看，中國芯片產(chǎn)業(yè)正在全面崛起。中國既然能夠在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G、高鐵等領域取得成功，成為技術創(chuàng)新者。我們有理由相信，在芯片設計制造領域，中國企業(yè)同樣能夠創(chuàng)造奇跡。這一天，不會久遠。
