【智慧城市網(wǎng) 市場分析】據(jù)中國信通院預測，2035年全球數(shù)據(jù)量將達到2142ZB，是2020年的45倍至46倍。龐大數(shù)據(jù)量的背后是日益高漲的算力需求。數(shù)據(jù)顯示，我國算力總規(guī)模達到197EFLOPS，位居全球第二，算力總規(guī)模近5年年均增速近30%。
隨著新一代信息技術加速融入千行百業(yè)，無處不在的算力正在成為激活數(shù)據(jù)要素潛能，驅(qū)動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。
我國加快構建全國一體化算力網(wǎng)
近日，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《深入實施“東數(shù)西算”工程加快構建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》(以下簡稱《實施意見》)。
《實施意見》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入落實黨中央、國務院決策部署，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以算力高質(zhì)量發(fā)展賦能經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展為主線，充分發(fā)揮國家樞紐節(jié)點引領帶動作用，協(xié)同推進“東數(shù)西算”工程，形成跨地域、跨部門發(fā)展合力，助力網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國建設，打造中國式現(xiàn)代化的數(shù)字基座。
《實施意見》提出到2025年底，綜合算力基礎設施體系初步成型。國家樞紐節(jié)點地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點算力資源使用率顯著超過全國平均水平；1ms時延城市算力網(wǎng)、5ms時延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時延跨國家樞紐節(jié)點算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實現(xiàn)；算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%；用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國家樞紐節(jié)點間網(wǎng)絡傳輸費用大幅降低；算力網(wǎng)關鍵核心技術基本實現(xiàn)安全可靠，以網(wǎng)絡化、普惠化、綠色化為特征的算力網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展格局逐步形成。
《實施意見》從通用算力、智能算力、超級算力一體化布局，東中西部算力一體化協(xié)同，算力與數(shù)據(jù)、算法一體化應用，算力與綠色電力一體化融合，算力發(fā)展與安全保障一體化推進等五個統(tǒng)籌出發(fā)，推動建設聯(lián)網(wǎng)調(diào)度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力網(wǎng)。
下一步，國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局和有關部門將強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，創(chuàng)新政策激勵方式，加強共性技術研發(fā)，確保目標任務落到實處。
我國算力總規(guī)模居全球第二
近年來，圍繞加快算力基礎設施建設應用，從中央到地方，出臺了一系列重要政策舉措，實施了一大批重大工程項目，推動我國算力產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。
2020年12月，《關于加快構建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導意見》首次提出全國范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心形成布局合理、綠色集約的一體化格局。2021年7月，工信部發(fā)布《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》，計劃建設全國一體化算力網(wǎng)絡。2022年2月，發(fā)改委發(fā)布《國家發(fā)展改革委等部門關于同意京津冀地區(qū)啟動建設全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點的復函》，標志著“東數(shù)西算”工程正式啟動，我國算力網(wǎng)絡發(fā)展揚帆起航。2023年2月，中共中央、國務院發(fā)布《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，將數(shù)字基礎設施列為數(shù)字中國建設的兩大底座之一。2023年4月17日，科技部啟動國家超算互聯(lián)網(wǎng)工作，成立了國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體。預計到2025年，國家超算互聯(lián)網(wǎng)將形成總體布局，成為數(shù)字中國建設的“高速路”。2023年10月9日，工信部等六部門發(fā)布《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，圍繞計算力、運載力、存儲力、應用賦能、綠色低碳、安全保障6方面，提出了4項發(fā)展目標，明確了25項重點任務，為算力基礎設施綜合能力提升提供了重要指引。
頂層設計領航之下，多地政府報告中都將算力作為重點產(chǎn)業(yè)重磅布局，并紛紛出臺關于算力的政策及發(fā)展目標。北京提出加強數(shù)據(jù)中心優(yōu)化提升和算力中心統(tǒng)籌布局；河北要加快數(shù)字基礎設施建設，打造全國一體化算力網(wǎng)絡京津冀樞紐節(jié)點，培育張家口數(shù)據(jù)中心集群；河南提出發(fā)展算力基礎設施，構建云網(wǎng)深度融合的中部算力中心；貴州要圍繞打造面向全國的算力保障基地，加快推進“東數(shù)西算”工程……
據(jù)中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元，算力方面每投入1元，將帶動3至4元的GDP經(jīng)濟增長。加快算力建設，可以有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，實現(xiàn)對經(jīng)濟發(fā)展效能的放大、疊加、倍增作用。
根據(jù)《2022-2023全球計算力指數(shù)評估報告》顯示，IT支出每投入1美元，可以拉動15美元的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)出，同時也可拉動29美元的GDP產(chǎn)出。換言之，國家的計算力指數(shù)每提高1點，數(shù)字經(jīng)濟將增長3.6‰，GDP將增長1.7‰。
據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，全國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過760萬標準機架，算力總規(guī)模達到1.97萬億億次浮點運算(197EFLOPS)，位居全球第二。此外，圍繞算力樞紐節(jié)點建設130條干線光纜，數(shù)據(jù)傳輸性能大幅改善。
在2022年年底，我國在用標準機架超過650萬架，算力總規(guī)模為180EFLOPS。相較之下，今年前八個月兩項數(shù)據(jù)分別增長了16%和9.4%。而據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，受AI影響，從2022年到2026年，中國區(qū)人工智能算力規(guī)模年復合增長率將達到52.3%。
三大運營商仍是算力發(fā)展“主力軍”
現(xiàn)階段，中國算力產(chǎn)業(yè)參與者眾多，有運營商、IDC企業(yè)、企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心等，也因此造成市場份額較分散，但綜合來看，三大電信運營商仍是算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展主力軍。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月，中國移動算力規(guī)模超8.0EFLOPS，累計投產(chǎn)云服務器超過76萬臺，邊緣節(jié)點超千個，目前超大型數(shù)據(jù)中心布局已覆蓋9個數(shù)據(jù)中心集群(共 10 個)，預計年底前完成全覆蓋，對外可用IDC機架達到46.7萬架；中國電信目前擁有700多個數(shù)據(jù)中心，新建天翼云服務器8.1萬臺，截至 2022 年年底，算力規(guī)模達3.8EFLOPS，同比增長81%，在全國范圍內(nèi)擁有超過700座數(shù)據(jù)中心，47萬架機柜；中國聯(lián)通IDC機架較2022年底增加1.9萬架，總數(shù)達32.9萬架。
除了引領中國算力基礎設施建設以外，三大運營商在算力網(wǎng)絡建設，算網(wǎng)融合方面也是“排頭兵”。
中國移動在2021年就提出了算力網(wǎng)絡建設，以“算”為中心的網(wǎng)絡，將算力看成數(shù)字經(jīng)濟的核心生產(chǎn)力。
“以算為中心，網(wǎng)為根據(jù)”是現(xiàn)階段中國移動對算力網(wǎng)絡的定義。針對當下算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，結合“以算為中心”，中國移動提出了“四個融通”：一是，跨地域物理融通。實現(xiàn)全國各地的數(shù)據(jù)中心、智算中心的全互聯(lián)；二是，跨層次的邏輯融通。實現(xiàn)云網(wǎng)邊端一體化融會貫通；三是，實現(xiàn)異構計算的融通；四是，跨主體融通。打造算力網(wǎng)絡，真正將算力“服務化”。
中國聯(lián)通主要聚焦在“算網(wǎng)創(chuàng)新”方面，計劃實現(xiàn)超大規(guī)模的算力供給。布局全面承接國家“東數(shù)西算”工程的“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系，建成數(shù)據(jù)中心880個，機架規(guī)模超過40萬架，推動聯(lián)通云“一市一池”覆蓋200多個城市。
除此之外，中國聯(lián)通還大力推進算網(wǎng)融合發(fā)展，構建算力網(wǎng)絡，推動數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展?；?.0基礎的網(wǎng)絡，從算力供給、輸送、算力調(diào)度到算網(wǎng)一體化的“5﹢4﹢31﹢X”的布局，構建服務覆蓋全國云網(wǎng)邊一體化的多層次算力網(wǎng)絡。
中國電信則是聯(lián)合中國信通院，在今年6月初共同發(fā)布了國內(nèi)首個實現(xiàn)多元異構算力調(diào)度的全國性平臺——“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺(1.0版)”。據(jù)悉，該平臺匯聚通用算力、智能算力、高性能算力、邊緣算力等多元算力資源，針對通用、智算、超算等不同客戶的不同需求，設計異構資源池調(diào)度引擎，實現(xiàn)不同廠商的異構資源池的算力動態(tài)感知與作業(yè)智能分發(fā)調(diào)度。
AIGC引發(fā)算力產(chǎn)業(yè)“三變”
2023年，由ChatGPT引爆的新一輪人工智能熱潮，開啟了由大模型驅(qū)動的AIGC時代。IDC調(diào)研顯示，67%的中國企業(yè)已經(jīng)開始探索AIGC在企業(yè)內(nèi)的應用機會或已經(jīng)開始進行資金投入。
國際數(shù)據(jù)公司(IDC)與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2023-2024中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》指出，當前在AIGC的帶動下，人工智能計算力技術及應用趨勢發(fā)生了較大的變化，體現(xiàn)為“三變：
一是計算范式之變。大模型和AIGC的發(fā)展加速了更高計算性能、更快互聯(lián)性能的算力基礎設施建設，推進人工智能在云-邊-端的覆蓋。此外，伴隨應用場景多樣性，底層基礎設施呈現(xiàn)多元化發(fā)展。
二是產(chǎn)業(yè)動量之變。AIGC可重構現(xiàn)有的工作方式，在內(nèi)容創(chuàng)作、自動駕駛、零售、醫(yī)療等諸多領域改變著人們的生活和生產(chǎn)方式，同時也帶來更大的市場機會。算力、算法、應用、服務等諸多產(chǎn)業(yè)變量將成為創(chuàng)新的加速器，在算力生態(tài)鏈上的各個環(huán)節(jié)催生出新的玩家。
三是算力服務格局之變。由于基礎大模型的本地訓練成本不菲，企業(yè)將更多地使用已有的人工智能數(shù)據(jù)中心設施和生成式AI服務器集群，這將為算力服務市場帶來新機會。算力服務供應商要能夠提供定制化的基礎設施服務能力，滿足單個用戶對訓練和推理資源的獨占式、大規(guī)模、長時間使用的訴求，同時幫助用戶實現(xiàn)成本控制。
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