【中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】2017年安防行業(yè)也在以穩(wěn)健的腳步向前發(fā)展，各個細分領(lǐng)域也在按照各自的節(jié)奏向前發(fā)展，有些領(lǐng)域火爆異常，有些領(lǐng)域出現(xiàn)頹勢。在萬物互聯(lián)、萬物智能的大趨勢之下，技術(shù)與資本的作用將愈發(fā)凸顯。
2016年中國安防工程產(chǎn)值約3100億元，安防產(chǎn)品產(chǎn)值約 1900億元，報警運營服務(wù)及其他產(chǎn)值約 410 億元。
2016 年國內(nèi)安防行業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成(億元)
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近年來，中國視頻監(jiān)控市場受平安城市建設(shè)，北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、深圳大運會等安保項目以及各行業(yè)視頻監(jiān)控需求快速增長等因素的刺激和拉動，取得了快速發(fā)展，整體市場規(guī)模迅速擴大。據(jù)報告，2014年我國視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模為 57.0億美元，2018年將突破100億美元，2014-2019年復(fù)合增長率為15.7%。
從安防應(yīng)用角度分析，2016年安防產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)用中，平安城市、智能交通和智能樓宇所占比例高，分別達到 24%、18%和 16%，占據(jù)整個應(yīng)用市場份額過半。此外，安防產(chǎn)品應(yīng)用在文教衛(wèi)、金融和能源、司法等多個領(lǐng)域，應(yīng)用范圍十分廣泛。
2014-2019 年中國視頻監(jiān)控設(shè)備市場規(guī)模(億美元)
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相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國安防行業(yè)深度評估與投資前景研究報告》
2016 年國內(nèi)安防各子系統(tǒng)所占市場份額(億元)
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2016 年安防產(chǎn)品在各行業(yè)應(yīng)用占比
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安防服務(wù)行業(yè)近年來呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。2015 年，安防產(chǎn)業(yè)總收入 2182 億美元，同比增長 8.4%，2011 年至 2015 年復(fù)合增長率達到 8%。其中，實體安防業(yè) 2015 年總收入 1413 億美元，占安防行業(yè)總收入的 64.8%，信息技術(shù)安防總收入769億美元，占比35.2%。
安防市場規(guī)模未來五年(2016-2020)將持續(xù)增長，但增速預(yù)計將略有放緩，年復(fù)合增長率預(yù)期為 7.6%。到 2020 年，安防市場年銷售額將達到 3150 億美元。
相比市場，中國安防市場發(fā)展更為迅速。在經(jīng)濟快速發(fā)展、國內(nèi)安防需求不斷增長的背景下，國內(nèi)安防行業(yè)實現(xiàn)快速成長。根據(jù)報告，2016年我國安防行業(yè)總產(chǎn)值達到5400億元，安防產(chǎn)業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值7%，行業(yè)增速11.11%，國內(nèi)安防市場增速顯著高于平均水平。
2011-2020 年安防行業(yè)市場規(guī)模(億美元)
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2011-2016 年國內(nèi)安防行業(yè)市場規(guī)模(億元)
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英國每千人約擁有 75臺監(jiān)控攝像機，美國平均每千人約有96 臺監(jiān)控攝像頭，而相比之下，我國攝像頭密度位居前列的北京與上海每千人配備的攝像頭數(shù)目均不到 40，而其他二三線城市人均攝像頭數(shù)量更是遠遠小于英美等發(fā)達國家。較低的人均安防設(shè)備數(shù)量以及安防地區(qū)發(fā)展的不均衡為國內(nèi)提供了充足市場，我們認為目前國內(nèi)安防監(jiān)控市場仍具有較大空間。
此外，安防產(chǎn)品不同于其他產(chǎn)品，其應(yīng)用環(huán)境比較惡劣。同時安防設(shè)備技術(shù)升級換代較快，從行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)來看，一般 3~5年就會升級換代一次。相對于增量市場，存量市場設(shè)備更新?lián)Q代也是組成了安防市場發(fā)展的重要部分。
各地每千人擁有監(jiān)控攝像機數(shù)量(臺)
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我們認為一帶一路戰(zhàn)略對于相關(guān)地區(qū)安防要求將提出較高要求，相關(guān)地區(qū)安防行業(yè)有望受到強力拉動。以新疆地區(qū)為例，新疆作為“一帶一路”經(jīng)濟的核心區(qū)，地區(qū)安全維穩(wěn)關(guān)乎“一帶一路”頂層戰(zhàn)略推進的進程，安防需求不斷增長。根據(jù)報告，從 2009 年開始，新疆大幅增加財政對公共安全領(lǐng)域的支出，年增速均保持在 10%以上，2016 年同比增加約20%，大幅全國水平。 據(jù)新疆政府和社會資本合作中心的數(shù)據(jù)， 2017 年新疆各大城市區(qū)域的平安城市、智慧城市以及安防工程相繼開始招標建設(shè)，新疆周邊城市在烏魯木齊安防建設(shè)示范下開始加緊平安城市及智慧城市建設(shè)。
平安城市建設(shè)起源于“科技強警”戰(zhàn)略和城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)， 即“3111”試點工程。平安城市作為公共安全技術(shù)防范系統(tǒng)的重要組成部分與安防行業(yè)的關(guān)系十分緊密。 其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)是平安城市建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，自2005 年來，“平安城市”建設(shè)累計投入超5000 億，其中視頻監(jiān)控設(shè)備投入約占1/3，北上廣深等一線城市的治安視頻監(jiān)控攝像機投放均已超 25 萬臺，然而很多二三四線城市，視頻監(jiān)控攝像頭覆蓋率仍極低，提升空間巨大。
目前，平安城市項目越來越多的摻雜了智能交通建設(shè)內(nèi)容，治安視頻監(jiān)控項目不單單有卡口內(nèi)容，還包括電子警察，甚至交通信號控制、交通誘導等建設(shè)內(nèi)容。2016 年平安城市過億項目共有47 項，合計市場規(guī)模約109.2 億。
2016年國內(nèi)智慧城市項目集中落地并呈現(xiàn)智能化升級特點，眾多項目中包含智能交通管理、平安城市、智能交通運輸、智能停車等內(nèi)容。我們認為智慧城市建設(shè)對于安防產(chǎn)業(yè)以及智能化具有巨大的推動作用。 2016年智慧城市過億項目共有 22 項，合計市場規(guī)模約 187.8億。
在政府部門的全力推動下，2016 年 PPP 項目加快落地，各地地方 PPP 項目需求不斷加大，截至2016 年12月末，全國入庫項目11260個，投資額 13.5 萬億元。其中，已簽約落地的 1351 個，投資額 2.2 萬億元;*項目 743個，投資額1.86萬億元。
安防 PPP 項目同樣處于加速推進階段，伴隨政府對 PPP 項目的大力支持，安防 PPP 項目即將進入高速發(fā)展軌道。
安防監(jiān)控行業(yè)從誕生初期開始，一路發(fā)展的目標就是從被動防御轉(zhuǎn)化為主動防御。這個目標隨著視頻監(jiān)控系統(tǒng)大聯(lián)網(wǎng)和高清化的發(fā)展，正在愈發(fā)強烈。特別是，高清攝像頭產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)，需要一種新的方法來進行視頻信息提取和分析。因此，擅長處理海量數(shù)據(jù)的人工智能則顯得尤為重要。
高清技術(shù)日益進步，圖像的分辨率從D1 到720P、1080P再到4K逐步進階。同時，高清攝像頭的占比也在擴大。 根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報告， 2012年全國高清攝像機(包括IPC、 HD-SDI、HD-MDI，720p、1080i、1080p 等全部在內(nèi))總出貨量已突破 360 萬臺，約占到了攝像機市場總量的20%。 2014年，高清攝像機總出貨量約為920萬臺，約占到攝像機市場總量的46%。
2015 年，高清攝像機總出貨量約為 1500 萬臺，約占到攝像機市場總量的 55%，達到了市場。 其中，每日產(chǎn)生的視頻監(jiān)控錄像，按平均每臺每小時產(chǎn)生1.5G，一日24 小時計算，其數(shù)據(jù)量就可達到千 PB以上，累積的歷史數(shù)據(jù)則更為龐大。
高清攝像頭占比
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在各級政府大力推進“平安城市”和“智慧城市”建設(shè)的過程中，監(jiān)控點位將越來越多一線城市每千人已達到 40個或以上，二線城市平均也已達到每千人 30 個。視頻和卡口產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)，攝像頭越多，帶給公安行業(yè)的壓力就越大，依靠人工來分析和處理這些信息變得越來越困難，已無法簡單利用人海戰(zhàn)術(shù)進行檢索和分析。而直接的解決辦法，就是提高監(jiān)控系統(tǒng)效率，利用人工智能技術(shù)，實時分析視頻內(nèi)容，探測異常信息，進行風險預(yù)測。因此在政策的催化下，安防人工智能市場的潛在需求巨大。
視頻智能分析是一種基于目標行為的智能監(jiān)控技術(shù)。在不需要人為干預(yù)的情況下，利用計算機視覺和視頻監(jiān)控分析方法對攝像機拍錄的圖像序列進行自動分析，包括目標檢測、目標分割提取、目標識別、目標跟蹤，以及對監(jiān)視場景中目標行為的理解與描述，得出對圖像內(nèi)容含義的理解以及對客觀場景的解釋，從而指導和規(guī)劃行動。
實現(xiàn)海量視頻圖像數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化處理是智能化關(guān)鍵，智能化是視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)化與高清化之后新的競爭熱點。從目前來看，以圖像視覺為核心并具有海量數(shù)據(jù)源以及豐富數(shù)據(jù)層次的安防監(jiān)控領(lǐng)域是 GPU 發(fā)揮其圖像處理以及高性能通用計算的佳選擇。首先 GPU作為專為圖像處理設(shè)計的處理器，能將3D模型的信息轉(zhuǎn)換為 2D表示，即實現(xiàn)視頻圖像的結(jié)構(gòu)化處理；另外，隨著 GPU 的快速發(fā)展，在浮點運算、并行計算等
部分計算方面，GPU可以提供數(shù)十倍乃至于上百倍于CPU 的性能。
GPU 采用了數(shù)量眾多的計算單元和超長的流水線，但只有非常簡單的控制邏輯并省去了Cache。而CPU不僅被Cache占據(jù)了大量空間，而且還有復(fù)雜的控制邏輯和諸多優(yōu)化電路相比之下計算能力只是CPU 很小的一部分。
隨著視頻圖像清晰度的不斷提高，其存儲需求也在不斷發(fā)生變化。在安防視頻監(jiān)控領(lǐng)域，目前主要存儲方式有三種：前端分布式存儲、后端集中存儲和云存儲。
原有的模擬及模數(shù)混合組網(wǎng)的視頻監(jiān)控正逐步被純 IP 化、全高清的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控所取代，因此前端分布式存儲產(chǎn)品也由 DVR、HDVR(混合式 DVR)逐步替換成 NVR 產(chǎn)品。隨著前端分布式存儲的系統(tǒng)組網(wǎng)成本不斷降低，4K、H.265技術(shù)大大提高了視頻圖像的清晰度，并通過改變編碼方式降低了存儲空間需求，使得前端NVR 存儲產(chǎn)品的競爭力進一步增強。另外，NVR產(chǎn)品由于其簡單易用的特性，為不同層面的客戶所廣泛使用。
"9〃11”事件以來，美國從政府到個人都大力加強對安全的投入，已經(jīng)成為美國安防行業(yè)發(fā)展的強勁原動力。近年來，由于美國槍支泛濫帶來的槍擊事件時有發(fā)生，金融*、暴力沖突等問題日益凸顯，也推動了美國國內(nèi)安全市場的不斷擴大。
美國安防服務(wù)行業(yè)高速發(fā)展，其市場規(guī)模約占市場的30%, 2015年行業(yè)收入達到770 億美元，2011-2015 年復(fù)合年增長率達到 9.9%,而促進增長的主要推動力來自政府和民眾持續(xù)的安全威脅。
總體來看，美國安防行業(yè)未來將持續(xù)保持增長態(tài)勢，但2015-2020年復(fù)合年增長率將維持在6.1%，增速趨緩。2020年，美國安防行業(yè)收入預(yù)計將達到1036 億美元。
2011-2015 年美國安防行業(yè)市場規(guī)模(十億美元)
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2015-2020 年美國安防行業(yè)市場規(guī)模(十億美元)
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英國是安防設(shè)備安裝和使用普及率高的國家之一，英國安防行業(yè)維持穩(wěn)定且適度的發(fā)展態(tài)勢。 根據(jù)數(shù)據(jù)顯示， 2015年英國安防服務(wù)行業(yè)總收入約為108億美元，2011-2015 年復(fù)合增長率 3.1%，其中 2015 年英國安防雇員人數(shù)將超過 33 萬人，復(fù)合增長率達 3.3%,而實體安防業(yè) 2015 年總收入達到 56 億美元，占整個安防行業(yè)收入的 51.5%,而信息技術(shù)安防收入為 52億美元，占比48 .5%。
英國安防業(yè)發(fā)展驅(qū)動力主要來自于以下幾個方面:首先，英國是*安裝監(jiān)控攝像機多的國家，閉路電視的鏡頭數(shù)量 2015年超過800 萬個，占英國安防設(shè)備30%和10%的市場份額，并且以每年 2.9%的速度持續(xù)增長。其次，由于英國政府近年來不斷削減開支，導致雇用私人安保機構(gòu)從事監(jiān)獄、警務(wù)支持等公共服務(wù)數(shù)量大幅增加。另外，由于近年來公共安全和恐怖襲擊事件頻發(fā)，政府加大了針對諸如機場、地鐵等敏感區(qū)域的安防等級。
預(yù)計英國未來安防行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)加速趨勢。2015-2020年，英國安防行業(yè)年復(fù)合增長率預(yù)計為 4. 6% , 2020 年行業(yè)總收入預(yù)計將達到 135億美元。
2011-2015 年英國安防行業(yè)市場規(guī)模(十億美元)
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2015-2020 年英國安防行業(yè)市場規(guī)模(十億美元)
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北美作為*大安防市場，其中美國約占 90%、加拿大占 8%、墨西哥占 2%。北美洲安防市場主要呈現(xiàn)以下特點∶需求量大、價格競爭激烈、制造商多、市場成熟，是安防企業(yè)競相角逐之地。
北美市場中，發(fā)展較為成熟的莫過于美國安防市場。美國安防企業(yè)大多以生產(chǎn)制造商的角色出現(xiàn)，采用跨國式的經(jīng)營模式，不少企業(yè)與同行建立了廣泛的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，大約有80%的產(chǎn)品需委外加工。在北美市場，韓國產(chǎn)品和中國臺灣產(chǎn)品不時出現(xiàn)。
巴西作為南美安防市場的大國，其安防市場規(guī)模也相當大，占據(jù)南美市場大多數(shù)份額。其安防市場發(fā)展特性為：穩(wěn)定成長、價格競爭激烈。南美洲安防生產(chǎn)制造商較少，過去主要依靠從美國進口。
不同于英國和美國看重產(chǎn)品質(zhì)量，南美安防用戶大多數(shù)對價格比較在乎。在產(chǎn)品流通渠道方面，由于本地制造商較少且多以亞洲市場、歐美市場為采購目標，因此安防企業(yè)大多以進口、批發(fā)，工程安裝為主。
印度視頻監(jiān)控設(shè)備市場在 2013 年次超過3 億美元，在未來五年的增長速度將會越來越快。截止2015年，越南的復(fù)合年均增長率CAGR預(yù)計將達到 22.3%，成為全東南亞高。
泰國 90%的安防產(chǎn)品依賴進口，近年來，泰國政府投資力度也不斷加強，城市監(jiān)控、交通運輸及邊境安防是泰國政府主要投入的領(lǐng)域，而中、臺、韓產(chǎn)品是泰國安防產(chǎn)品進口的主要國家和地區(qū)。
以德國、英國、法國等為代表的西歐安防市場占安防市場 36%。歐洲安防市場主要有以下特點∶需求穩(wěn)定、注重產(chǎn)品質(zhì)量、競爭多樣、產(chǎn)品高低端差異明顯，流通渠道各有不同。
歐洲市場以單一市場為主，各國以自己的市場為中心，幾乎沒有連鎖方式經(jīng)營的企業(yè)。市場對新產(chǎn)品的接收力較強，產(chǎn)品多樣，比較關(guān)心產(chǎn)品的性價比。
原標題 2017年我國安防行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢預(yù)測【圖】
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