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中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】數(shù)據(jù)爆發(fā)，“數(shù)據(jù)”+“人工智能”將成為未來5-10年的科技投資主線?；ヂ?lián)網(wǎng)和
物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，帶來數(shù)據(jù)量爆發(fā)。在過去的十年中，每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量以50%以上的CARG增長，2015年產(chǎn)生數(shù)據(jù)8 ZB (1ZB = 1012 GB)。據(jù)IDC預(yù)測，2020年產(chǎn)生數(shù)據(jù)量將超過40ZB，相當于地球上每個人產(chǎn)生5200 GB的數(shù)據(jù)。我們判斷，基于海量數(shù)據(jù)深度學(xué)習(xí)的人工智能第三次浪潮可能走的更遠。從互聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)，“深度學(xué)習(xí)”概念讓新興企業(yè)崛起。
數(shù)據(jù)源：從“互聯(lián)網(wǎng)”到“物聯(lián)網(wǎng)”
物聯(lián)網(wǎng)：高速增長，百花齊放
物聯(lián)網(wǎng)高速增長，2018年將超越手機成為數(shù)量多的互聯(lián)終端。愛立信預(yù)計，2015至2021年，物聯(lián)網(wǎng)(IoT)將以23%的年復(fù)合增長率增長。到2021年，預(yù)計將有280億臺互聯(lián)終端，其中大約有160億臺為物聯(lián)網(wǎng)終端。此外，手機端將維持3%左右的緩慢增速，而PC、固定電話則基本保持不變。
從互聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng) “深度學(xué)習(xí)”概念讓新興企業(yè)崛起
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，2020年市場可達1.7萬億美元。我們預(yù)計，2016到2020年間，物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)將由64億增長為208億，對應(yīng)市場規(guī)模由7千億美元增長至1.7萬億美元；國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)將由17億增長為9千億，對應(yīng)市場規(guī)模由62億元增長至1.9萬億元。物聯(lián)網(wǎng)將成未來5年增速高的市場之一。
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈：感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層。感知層包括
傳感器、芯片，以及搭載的控制軟件，主芯片或控制器結(jié)合通信模塊是趨勢，仍有較大的進口替代成長空間。網(wǎng)絡(luò)層包括通信終端、通訊網(wǎng)點、運行服務(wù)等，目前運營商仍處于拓展階段，尚未達到獲利規(guī)模。應(yīng)用層以數(shù)據(jù)管理平臺為基礎(chǔ)，支持多種場景應(yīng)用，包括智能生活、
智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)等，運營商及互聯(lián)網(wǎng)廠商皆有可能提供數(shù)據(jù)管理平臺，專業(yè)的第三方應(yīng)用目前較少，仍需依賴于平臺或硬件廠商來集成。
物聯(lián)網(wǎng)感知層：MCU控制核心，RFID/MEMS標識傳感
感知層用于物品標識和信息的智能采集。包括標識和傳感器件，如RFID標簽和讀寫器、各類傳感器、攝像頭、GPS/北斗、二維碼標簽和識讀器等。在所有的標識和傳感器件中，RFID了標識器件的發(fā)展，傳感器中MEMS大有所為。此外，MCU作為控制核心也是物聯(lián)網(wǎng)智慧終端的必要元素。
MCU(微控制器)芯片是物聯(lián)網(wǎng)的終端智慧節(jié)點，嵌入式應(yīng)用的核心器件。MCU是各種物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的控制核心，因其高性能、低功耗、可編程、靈活性在消費電子、醫(yī)療電子、工業(yè)控制、汽車電子和通信等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。工業(yè)控制領(lǐng)域(遠程數(shù)據(jù)收集、安全控制、家庭自動化、環(huán)境監(jiān)控)及家庭智能化領(lǐng)域(智能電表、家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品、智能醫(yī)療產(chǎn)品)相關(guān)產(chǎn)品的不斷普及和發(fā)展，都離不開MCU 作為其控制芯片、閃存作為其存儲芯片。
近200億美元市場空間，預(yù)計未來三年復(fù)合增速5.1%。據(jù)IC Insight預(yù)計，MCU出貨量2015年為209億顆，2019年有望增長至273億顆，CAGR約7%；銷售額方面，MCU市場規(guī)模2015年達166億美元，2018年有望增長至193億美元，CAGR達5.1%。出貨量CAGR增速快于銷售額CAGR原因是隨市場規(guī)模擴大、工藝提升導(dǎo)致的成本降低及MCU廠商間競爭，單顆產(chǎn)品價格預(yù)計略有下降。
RFID優(yōu)勢眾多，成為物聯(lián)網(wǎng)標識主流。RFID(Radio FrequencyIdentification)即射頻識別技術(shù)，是一種無線通信技術(shù)，可以通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關(guān)數(shù)據(jù)，而無需識別系統(tǒng)與特定目標之間建立機械或者光學(xué)接觸。物聯(lián)網(wǎng)感知層中用于物品標識的元件種類繁多，包括二維碼、條形碼、磁卡及RFID等，但是其中的二維碼、條形碼及磁卡等受外界環(huán)境限制較大，或讀取量較小，均無法滿足物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展下對于信息讀取的要求。而RFID因其讀取信息量大，可實現(xiàn)非接觸識別及受外界環(huán)境影響較小等多方面優(yōu)勢而成為市場主流。
2015年RFID市場達百億美元，步入高速發(fā)展通道。2010年以來，由于經(jīng)濟形勢的逐漸好轉(zhuǎn)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動，RFID市場逐漸升溫，步入高速發(fā)展通道，截至2015年RFID市場規(guī)模為95.6億美元。據(jù)IDTechEx估計，到2020年RFID市場規(guī)模將會達到234億美元，年復(fù)合增長率約為19.6%。
RFID應(yīng)用場景豐富。RFID的應(yīng)用領(lǐng)域包括制造、物流、零售、醫(yī)療、身份識別等，為智慧城市、智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)、智能安防、智能家居等行業(yè)打造基礎(chǔ)數(shù)據(jù)入口。
MEMS傳感器具有小型、低功耗特點，成為物聯(lián)網(wǎng)重要數(shù)據(jù)入口。MEMS(Micro Electro MechanicalSystems，微機電系統(tǒng))具有以下特點：1)小型化，MEMS芯片的尺寸已經(jīng)發(fā)展到毫米、微米甚至納米的量級，各種功能卻日益復(fù)雜和完善；2)低功耗，一般的MEMS傳感器工作電流在毫安級別，先進技術(shù)已經(jīng)可達微安級別；3)集成化，前端傳感器、后端執(zhí)行器都集成在一起，實現(xiàn)多參數(shù)檢測、處理；4)智能化，系統(tǒng)可實現(xiàn)自診斷、自校準、信號處理、通信等功能。MEMS傳感器的小型低功耗特點尤其適合物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，成為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)入口。
2015年MEMS市場過百億美元，預(yù)計未來數(shù)年內(nèi)保持高速增長，至2020年可望突破200億美元大關(guān)。Yole Development數(shù)據(jù)顯示，2015年MEMS市場總體規(guī)模約為120億美元，2020年預(yù)計可超200億美元，年復(fù)合增長率為10.8%。
MEMS傳感器市場格局較為分散。2014年MEMS市場前5大競爭者分別為Bosch、STM、TI、HP以及Knowles，其中Bosch年銷售額達12億美元，位于銷量額，且增長態(tài)勢良好，同比增加20%。其余4家分別貢獻銷售額8.1億美元、7.8億美元、5.4億美元以及4.6億美元，*5的公司合計占MEMS市場的31%。此外，*的公司還有Avago、Denso、Panasonic、Qorvo、Invensense等，*的公司合計占MEMS市場的46%。
物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層：5G標準快速推進，NB-IoT拔得*
通信協(xié)議進化加速物聯(lián)網(wǎng)普及。無線通信協(xié)議經(jīng)歷了RFID、Wi-Fi、藍牙、ZigBee、LoRa的發(fā)展，NB-IoT、5G時代即將強勢來襲。NB-IoT主要解決廣覆蓋、低終端耗電、低終端成本的問題，NB-IoT系統(tǒng)帶寬為180kbps，支持三種模式：獨立部署、LTE保護帶部署，LTE帶內(nèi)部署場景。5G移動通信的技術(shù)研究和標準化提上議程，將有全新的空中接口和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)；同時LTE-APro (4.5G)持續(xù)演進，包含面向低功率、廣覆蓋(LPWA)與車聯(lián)網(wǎng)的解決方案。進化的通信協(xié)議帶來了更廣的覆蓋面積、更快的傳輸速度、更低的終端功耗、海量的連接節(jié)點，這些都加速了物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與普及。
5G通信標準快速推進，通信速率大幅提升。2016年11月18日，在美國內(nèi)華達州的移動通信標準化組織3GPP RAN1 #87次會議上，經(jīng)過與會公司代表多輪技術(shù)討論，3GPP終確定了5G eMBB(增強移動寬帶)場景的信道編碼技術(shù)方案，其中華為主推的PolarCode碼作為控制信道的編碼方案，高通主推的LDPC碼作為數(shù)據(jù)信道的編碼方案。預(yù)計我國的5G基礎(chǔ)研發(fā)試驗將在2016年-2018年進行，2020年將啟動5G商用，屆時數(shù)據(jù)傳輸速率可達10~50Gbps，時間延遲僅1ms，可支持500km/h的終端移動速度。
移動通信運營商已經(jīng)展開NB-IoT部署。相較于私人部署的DSRC，LoRa，SigFox等通信協(xié)議，運營商的NB-IoT在成本及跨網(wǎng)兼容性具有先天優(yōu)勢，讓物聯(lián)網(wǎng)更容易普及。2017年，預(yù)計將有20個運營商啟用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，另有24個運營商計劃部署；國內(nèi)的中移動與電信皆已進行網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場試驗，并即將展開商用。
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層：巨頭搶灘CMP，應(yīng)用落地AEP
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層包括兩大平臺：數(shù)據(jù)管理平臺CMP和應(yīng)用支持平臺AEP。其中CMP(ConnectionManagement Platform)主要負責設(shè)備連接管理、注冊鑒權(quán)等，使得上層應(yīng)用無須關(guān)心終端設(shè)備具體的物理連接和數(shù)據(jù)傳輸問題；AEP(Application Enablement Platform)主要負責數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化存儲、分析等，向應(yīng)用層開放接口，滿足行業(yè)應(yīng)用的快速開發(fā)需求。
運營商及互聯(lián)網(wǎng)平臺商布局CMP，具備網(wǎng)絡(luò)連接優(yōu)勢。目前三大CMP平臺供應(yīng)商分別為思科、愛立信和沃達豐。國內(nèi)三大運營商亦參與物聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)，其中聯(lián)通與思科旗下的Jasper公司達成戰(zhàn)略合作，移動成立國內(nèi)家專業(yè)化經(jīng)營物聯(lián)網(wǎng)的公司——中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司，電信與愛立信簽署了物聯(lián)網(wǎng)連接管理合作諒解備忘錄，尋求技術(shù)合作。
語音識別：應(yīng)用加速落地，具有先發(fā)優(yōu)勢
國內(nèi)外語音識別霸主產(chǎn)生：Nuance、谷歌、蘋果占據(jù)75%，國內(nèi)科大訊飛、百度語音占據(jù)72%。據(jù)統(tǒng)計，2015年Nuance市場份額為31.6%，隨后為谷歌28.4%、蘋果15.4%、微軟8.1%、科大訊飛4.5%、IBM4.1%；在國內(nèi)市場，科大訊飛占據(jù)優(yōu)勢，市場份額44.2%，百度語音緊隨其后占據(jù)27.8%，此外還有蘋果、Nuance、小i機器人、捷通華聲等。
國內(nèi)語音識別創(chuàng)業(yè)公司涌現(xiàn)。近年來，國內(nèi)出現(xiàn)一批語音識別初創(chuàng)公司，包括平臺類公司云知聲、易手邦、普強科技、凌聲芯語音、智齒科技、思必馳等，應(yīng)用類公司出門問問等，智能機器人類公司小i機器人、公子小白機器人等。
圖像識別：應(yīng)用加速落地，具有先發(fā)優(yōu)勢
受益于深度學(xué)習(xí)，圖像識別準確率已超過人眼。ImageNet是主流的計算機視覺比賽項目，由斯坦福大學(xué)視覺實驗室主辦，在1千多萬張圖片中有共計2萬多個標簽類別。2010年，圖像識別大賽在識別分類中的錯誤率為28%；隨后在2011年略降至26%。2012年，深度學(xué)習(xí)的應(yīng)用起到至關(guān)重要的作用，錯誤率降低為16%。隨后數(shù)年，錯誤率不斷降低，直到2015年已經(jīng)超過人眼，錯誤率僅為3.57%。
國外巨頭：自研、收購雙管齊下，視覺技術(shù)應(yīng)用于自身產(chǎn)品升級。國外巨頭均在圖像識別領(lǐng)域有所布局，利用視覺技術(shù)升級自身產(chǎn)品，持續(xù)提升影響力。
國內(nèi)巨頭：百度相對激進，阿里、騰訊基于自身產(chǎn)品進行功能試水。百度內(nèi)部成立了深度學(xué)習(xí)基礎(chǔ)研究院，已經(jīng)推出了以圖搜圖的基本功能，還將圖片識別用于無人駕駛、智能醫(yī)療等前沿領(lǐng)域。阿里將圖像識別用于提升自身產(chǎn)品，包括拍立淘、支付寶人臉識別、螞蟻金服生物識別等，并對外投資了計算機視覺創(chuàng)業(yè)公司依圖科技。騰訊的優(yōu)圖團隊對外提供鑒黃服務(wù)，并為內(nèi)部P圖產(chǎn)品提供技術(shù)支持，還推出了搜狗以圖搜圖功能。
國內(nèi)圖像識別創(chuàng)業(yè)熱度高漲，仍處于市場早期探索階段。截至2016年第三季度，國內(nèi)圖像識別創(chuàng)業(yè)公司包括意圖科技、格靈深瞳、商湯科技、曠視科技等。創(chuàng)業(yè)方向多集中于安防、金融、互聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛等。
大數(shù)據(jù)：市場規(guī)?？捎^，新興企業(yè)崛起
在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈中，綜合數(shù)據(jù)服務(wù)的市場規(guī)模大。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)Wikibon數(shù)據(jù)顯示，大數(shù)據(jù)逐漸成為IT支出新的增長點，2015年大數(shù)據(jù)市場規(guī)模達到384億美元，同比增長34.7%，預(yù)計到2017年市場收入將超過500億美元。在細分市場中，專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)占比高，可達35%左右，對應(yīng)2015年市場規(guī)模135億美元，預(yù)計2017年市場規(guī)模172億美元。
國內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)：整體快速發(fā)展，但仍處于初級階段。市場整體規(guī)模上看，根據(jù)易觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年國內(nèi)大數(shù)據(jù)市場預(yù)計實現(xiàn)收入102億元，較2014年增長35%左右，并有望在2018年突破200億元，達到258.6億元。市場的細分結(jié)構(gòu)上看，相較于市場數(shù)據(jù)分析服務(wù)占主要份額(47.6%)，國內(nèi)市場數(shù)據(jù)分析服務(wù)在整體收入中占比仍處于較低水平，主要企業(yè)仍停留在前期的基礎(chǔ)軟硬件設(shè)施投入和部署階段。因此，總體來說，我們判斷國內(nèi)大數(shù)據(jù)市場已經(jīng)進入快速增長通道，但仍處于增長的早期階段，特別是產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)稍落后于市場的發(fā)展步伐。如果簡單類比國內(nèi)軟件服務(wù)市場/市場的比重(20%)，參考目前大數(shù)據(jù)市場400億美元的規(guī)模，我們估算國內(nèi)大數(shù)據(jù)市場中短期合理空間應(yīng)在500億元左右，存在廣闊的發(fā)展空間。
具體分析詳見英博前瞻2017年3月14日發(fā)布的《從“數(shù)據(jù)主義”到“人工智能”》報告。
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