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國產(chǎn)芯片+算力巨頭！3000億元市值海光信息擬合并900億元市值中科曙光
2025年05月26日 16:02:26來源：數(shù)據(jù)觀綜合點擊量：37654
導(dǎo)讀根據(jù)公告，海光信息將通過向全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光，并發(fā)行A股股票募集配套資金，兩家公司A股股票將于5月26日起開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。
　　【智慧城市網(wǎng) 市場分析】5 月 25 日晚間，科創(chuàng)板芯片龍頭海光信息(688041)與滬市主板算力巨頭中科曙光(603019)同步發(fā)布停牌公告，共同宣布兩家公司擬進(jìn)行戰(zhàn)略重組。
 
　　根據(jù)公告，海光信息將通過向全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光，并發(fā)行A股股票募集配套資金，兩家公司A股股票將于5月26日起開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。截至停牌前，海光信息市值達(dá) 3164 億元，中科曙光市值 905 億元，這一市值超 4000 億元的 “鯨吞式” 重組，不僅刷新了 A 股上市公司合并規(guī)模紀(jì)錄，更是證監(jiān)會 5月16日修訂《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》后的首單案例。
 
　　值得注意的是，此次合并是典型的 “子并母” 反向吸收合并。中科曙光作為海光信息的第一大股東(持股 27.96%)，其法人資格將被注銷，雙方股東將按照約定的換股比例獲得存續(xù)公司股份。這種整合模式凸顯中科院體系對算力產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的決心，旨在通過資源疊加實現(xiàn) “1+1>2” 的協(xié)同效應(yīng)。
 
　　公開資料顯示，中科曙光在高端計算、存儲、云計算等領(lǐng)域具有深厚積累，最新市值為906億元。海光信息專注于國產(chǎn)架構(gòu)CPU、DCU等核心芯片設(shè)計，最新市值3164億元。從產(chǎn)業(yè)鏈角度，海光信息是中科曙光業(yè)務(wù)的上游。
 
　　產(chǎn)業(yè)邏輯：芯片與算力的深度協(xié)同
 
　　從業(yè)務(wù)協(xié)同看，海光信息專注于國產(chǎn) x86 架構(gòu) CPU 及 DCU(AI 芯片)研發(fā)，其產(chǎn)品在政務(wù)、金融等領(lǐng)域建立生態(tài)壁壘；中科曙光則以服務(wù)器、存儲及云計算系統(tǒng)集成為核心，形成了 “芯片 — 硬件 — 軟件 — 服務(wù)” 的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，合并后，雙方將打通從芯片設(shè)計到算力基礎(chǔ)設(shè)施的深度整合。
 
　　技術(shù)協(xié)同：海光信息的深算系列 DCU 性能已達(dá)英偉達(dá) A100 的 70%-90%，中科曙光的液冷技術(shù)可將 GPU 利用率提升 30% 以上，兩者結(jié)合可顯著降低 AI 算力成本。
 
　　生態(tài)構(gòu)建：海光的 x86 生態(tài)覆蓋金融、政務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域，中科曙光參與的 “上海算力” 等項目將加速國產(chǎn)解決方案落地。
 
　　市場拓展：合并后企業(yè)可提供 “芯片 + 服務(wù)器 + 云服務(wù)” 一體化解決方案，預(yù)計在國產(chǎn)服務(wù)器市場(中科曙光市占率 15%)與 AI 芯片市場(海光 DCU 市占率 30%)的雙向協(xié)同下，2027 年市場份額有望突破 50%。
 
　　中科曙光與海光信息進(jìn)行整合，將優(yōu)化從芯片到軟件、系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)布局，匯聚信息產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)資源，全面發(fā)揮龍頭企業(yè)引領(lǐng)帶動作用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈“強(qiáng)鏈補鏈延鏈”。
 
　　政策驅(qū)動：重組新規(guī)下的標(biāo)志性事件
 
　　本次交易是 5 月 16 日修訂后的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》發(fā)布后首單上市公司間吸收合并案例，體現(xiàn)了政策對科技產(chǎn)業(yè)整合的鼓勵。新規(guī)明確了上市公司之間吸收合并的鎖定期要求，并正式建立簡易審核程序。隨后，交易所發(fā)布的重組審核規(guī)則明確簡易審核程序的適用情形。其適用范圍包括兩類交易，其中一類就是上市公司之間換股吸收合并。
 
　　海光信息與中科曙光的合并，既是國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈 “補鏈強(qiáng)鏈” 的關(guān)鍵一步，也是 “中特估” 與 “科特估” 政策交匯下的時代縮影。若重組順利落地，中國算力產(chǎn)業(yè)或迎來從技術(shù)追趕到生態(tài)引領(lǐng)的質(zhì)變。
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